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2、行业价值链的构成及上下游关系9
3、支持行业发展的有利因素12
(1)需求扩大12
(2)有机硅单体产量大,原料供应充足13
4、有机硅材料行业发展趋势13
(1)行业集中度提高13
(2)应用替代领域扩大14
三、行业壁垒15
1、技术壁垒15
2、规模壁垒15
3、市场服务壁垒16
4、专业人才壁垒16
四、行业风险特征17
1、产品同质化风险17
2、宏观经济及政策风险17
1、浙江新安化工集团股份有限公司18
2、江苏宏达新材料股份有限公司18
3、成都硅宝科技股份有限公司18
一、行业主管部门、主要法律法规及政策
1、行业主管部门
硅橡胶行业是完全竞争性行业,由国家发展与改革委员会、国家商务部承担行业宏观管理职能,主要负责制定产业政策,指导技术改造。
中国氟硅有机材料工业协会有机硅专业委员会承担行业引导和服务职能,主要负责产业及市场研究、对会员企业的公众服务、行业自律管理以及代表会员企业想政府部门提出产业发展建议等。
2、主要法律法规及政策
国家有关部门颁布了一系列有助于行业发展的政策法规,具体情况如下:
二、行业市场规模及发展趋势
1、行业市场规模
(1)中国硅氧烷产品(有机硅)生产现状
中国硅橡胶发展的较为成熟,市场需求量较大,发展速度也较快。
而硅油一直保持较为稳定的发展速度,生产量和消费量逐年增加,纺织行业增速的放缓某些程度上影响了硅油的消费速度。
硅树脂产品特别是高品质硅树脂产品却出现供不应求的情况,其应用不断开拓中。
2014年中国主要聚硅氧烷产品生产统计见下表:
(2)中国硅氧烷产品(有机硅)消费现状
自2012年以来,受全球经济下滑以及中国产业结构调整的影响,中国聚硅氧烷消费增速大幅回落,市场结构变化明显。
据SAGSI统计,2014年,中国聚硅氧烷消费量约为72.5万吨,同比增长5.5%,是近几年最低增速。
其中,高温硅橡胶、室温胶、液体硅橡胶、硅油、硅树脂及其他领域分别占聚硅氧烷消费总量的约31.7%、33.3%、2.0%、7.3%、4.4%。
具体如下图所示。
2014年,中国聚硅氧烷消费比例最大的是建筑、电子/家电、电力/新能源、医疗及个人护理、纺织服装、工业助剂等领域,分别占硅氧烷消费总量的23.2%、19.6%、16.7%、9.7%、9.2%和6.8%,日用品和交通领域分别占3.4%和2.5%,仍有较大的发展空间。
2014年中国聚硅氧烷市场消费结构见下图:
2、行业价值链的构成及上下游关系
硅橡胶行业的产业链上主要包括原材料(硅氧烷)供应商,有机硅加工制造商,新材料行业客户。
行业上游为硅氧烷原料供应商,生产有机硅单体,主要为甲基氯硅烷(简称甲基单体)、苯基氯硅烷等。
聚硅氧烷主要生产商为美国道康宁(产能56.3万吨/年)、德国瓦克化学(产能27.7万吨/年)、中国蓝星(产能25.5万吨/年)、美国迈图高新材料(Momentive,产能24.8万吨/年)、日本信越(Shin-Etsu,产能19万吨/年)、中国新安(产能11.3万吨/年)。
2014年这6家企业硅氧烷产能合计164.6万吨/年,占全球总产能的68.2%。
2014年,中国有机硅单体生产企业共15家,总产能达113.5万吨/年(折硅氧烷),产量为70.2万吨(折硅氧烷),产能和产量分别同比增长14.0%和9.5%。
2014年世界主要硅氧烷产能及分布统计见下图:
2002-2014年中国甲基单体产能、产量统计及预测见下图:
中国甲基单体产能统计
有机硅材料加工制造商是行业的一个中间环节,利用有机硅单体生产各类硅氧烷制品,如硅橡胶、硅油(乳液)、硅树脂等产品。
行业下游是各类客户,应用领域广。
下游需求旺盛驱动国内硅橡胶生产行业迅猛发展。
就整个有机硅行业来说,与上游行业的关联性较低,上游行业的主要影响体现在本行业采购成本的变化。
从整体上看,上游行业基本属于竞争性行业,上游行业的产能、需求变化对有机硅行业自身发展的影响较小,在产品成本构成中不具有决定性作用。
随着国内上游行业的不断发展,有机硅行业所需的大多数原材料都可以从国内得到充足的供应。
下游行业对有机硅行业的发展具有较大的牵引和驱动作用,他们的需求变化直接决定了有机硅行业未来的发展状况。
3、支持行业发展的有利因素
(1)需求扩大
随着国民经济的发展,中国人均年硅消费(硅橡胶消费)总体呈正增长趋势。
根据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)预计,到2019年,中国HTV市场需求量可达47.9万吨左右,RTV的需求量将达到62.4万吨,LSR的需求量将达到4.78万吨。
HTV的需求正以每年以8%-12%的速度增长。
比如电子电器、婴童用品、环保等下游行业的需求增加。
行业的景气将会因下游需求的旺盛得到较长时间的维持。
电子领域和可再生能源领域近几年得到飞速发展,RTV用量逐年提升。
可再生能源行业近两年一直保持20%-25%的增长速度,虽然目前RTV在可再生能源领域的消费所占比重不大,但是该领域却是RTV下游应用中发展中最快的。
2014年该领域消耗RTV约4.23万吨,约占中国全部有机硅室温胶消费量的8.8%,所占消费比例同比增长1.0个百分点。
随着生产制造能力和人们消费水平的提高,还将有新的室温胶应用不断地被开发出来。
液体胶是近年来发展较快,档次较高、产品技术含量较大、且具有较高附加值的一类硅橡胶品种,在汽车、电子电气、医疗保健、机械工程等行业得到广泛应用,逐渐摆脱了小众需求的状况,扩大了应用领域。
液体硅橡胶由于加工方面较好的可操作性和精确性,市场对中级电压电缆附件及护套、绝缘端子、避雷器、真空断路器等需求增大。
(2)有机硅单体产量大,原料供应充足
有机硅单体是下游深加工的基础,经过不断的技术积累和引进吸收创新,
2006年起国内大规模发展有机硅单体产能。
目前有15家已经掌握了有机硅单体生产的核心技术,单体生产技术已经接近世界水平,单套年产15-20万吨基本实现。
其中有6家具有年产300多万吨有机硅单体生产的能力。
随着国内单体新建项目的开工及产量的增加,单体供大于求的局面已经形成,材料供应瓶颈完全被打破,为硅橡胶行业的快速、稳定增长奠定基础。
4、有机硅材料行业发展趋势
伴随着国家政策对新材料产业的激励与促进,硅材料与高科技产业正在深度耦合,有机硅材料也将迎来产业融合发展和转型升级的契机。
未来有机硅(硅橡胶)行业发展趋势主要有以下几点:
(1)行业集中度提高
随着产业结构调整导致的需求波动、市场竞争导致的产能集中与转移、安全环保因素导致的减产等因素,个硅氧烷制成品生产均呈现明显的向龙头企业集中的趋势,产能增速明显放缓,企业数量总体呈减少趋势,设备大型化和自动化水平提高。
按不同下游行业来看,硅油行业目前受到纺织行业需求不振,以及日化行业硅油安全性风波的影响,总体需求减缓,挤压了原本数量较多的中小型企业的市场容量,市场重组过程加快。
液体胶市场需求分散但增长较快,在华南、华东地区涌现较多中小企业,生产旺盛。
高温胶和液体胶市场经过多年的发展,已经涌现出龙头企业,且龙头企业之间对市场主导权的争夺越演越烈,大量的中小型企业则因成本和质量原因逐渐被边缘化。
(2)应用替代领域扩大
随着材料供应瓶颈被完全打破,硅材料凭借价格优势和性能优势,已经逐渐取代了其它领域的传统材料。
第一,目前高温硅橡胶在电缆行业已逐渐取代其它几种价格昂贵的胶种,用量仅次于PVC排第二位,特别是在中低压电缆等领域,高温硅橡胶的用量快速增长。
硅橡胶复合绝缘子在高压输变电领域较传统的陶瓷、玻璃绝缘子具有明显优势,其应用比例逐年增加。
2014年,复合绝缘子在新架设电网中的使用比例已经达到约60%,在整个绝缘子市场中约占40%以上的市场份额。
其在避雷器、互感器用绝缘外套方面比例更高,在变压器、电容器、开关和电气化铁路等领域都在积极的推广。
2014年中国绝缘子的产量约680万只左右,同比上升8.0%。
由于价格优势和性能优势,HTV在游泳潜水装备行业,如泳镜,泳帽,游泳用手套,耳塞及通用型潜水设备中已经逐渐取代了合成橡胶材料,2014年中国泳帽产量在8500万顶以上,其中HTV泳帽约占1/3,直接带动HTV消费5200吨。
第二,聚硅氧烷还广泛的应用于化工、机械、交通、日用品、食品等领域。
由于有机硅对环境友好,是对人体健康影响最小的合成有机材料,日用品行业增速较快,如厨具、玩具、表带、脚垫等产品,硅橡胶正代替天然橡胶和塑料,发展非常迅猛。
还有一些正在推广开发的领域,如硅橡胶制备箱包,市场虽小但增速迅猛,发展速度高于其他传统行业。
第三,虽然LSR的原料价格比普通硅橡胶高得多,但由于加工成型方便,并可实现连续化大规模生产硅橡胶制品,总成本比普通硅橡胶低,特别是小件产品是更显出优越性。
随着生产规模的扩大,液体胶价格将更具优势,未来在绝缘等特殊领域位将逐步取代混炼胶。
三、行业壁垒
1、技术壁垒
技术是硅橡胶生产中的关键因素。
配方和生产工艺的掌握需要一批具有较高产品开发能力和制造能力的高素质的科研队伍和技工队伍,技术人才的培养及相关工艺技术的掌握需要企业长时间的积累。
生产工艺的掌握和技术人才的积累是进入本行业的重要壁垒。
2、规模壁垒
硅橡胶行业是一个规模经济属性较为明显的行业,若要在硅橡胶行业长期立于不败之地,就需要投资形成产能规模,以成为满足下游客户对高端产品性能的要求。
这将在一定程度上压缩新进入该行业的中小型企业的生存空间。
3、市场服务壁垒
有机硅橡胶作为新型材料其用途广泛,如何指导客户在使用中最有效最恰当地发挥产品的特性,满足其应用需求,也是摆在厂商面前的一个重要课题。
这将促使厂商与分散应用领域的下游客户之间建立长期互动的关系,从实现销售转变为实现对顾客的责任与承诺。
通过大量后续服务的专业性又往往带动客户再次购买,提高顾客忠诚度,创造新的需求,提出新的应用。
各种应用领域行业经验的形成与积累、具有研发背景的专业性服务团队的构建并非一朝一夕所能实现,这对新的行业进入者构成较高的壁垒。
4、专业人才壁垒
有机硅材料是一种新型材料,其应用性很强,专业人才需要经过多年的摸索、培训和实践,因此本行业专业人才少而集中。
由于本行业的特殊性,国内高校很少设立相关专业,即使高学历人才也需要长期的从业经验,才能很好地胜任有机硅产品的研发工作,或形成敏锐的市场洞察能力。
四、行业风险特征
1、产品同质化风险
国内有机硅行业的企业集中度较低,中小型企业数量多、分散广,这些企业以技术水平要求较低的低端产品为主业,产品附加值低,利润率较低。
在低端领域产能过剩和国外巨头强力冲击的双重压力,产品同质化竞争日趋严重,若长期不引进国际新技术或不研发国产替代高端进口产品,低端产品毛利率不断降低,该行业会有明显的产能过剩。
2、宏观经济及政策风险
受整体宏观经济下滑及相关行业(房地产、纺织和机电行业)低迷,直接影响了中国有机硅相关细分行业需求速增。
近三年我国RTV消费增速逐年下降,主要因素为下游建筑行业增速的下滑。
此外,新能源(如低碳光伏)等行业参与国际市场竞争,若主要产品出口目的国政治环境、经济景气度及购买力水平、对华贸易政策、关税及非关税壁垒以及行业标准等
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