集成灶行业分析报告Word格式.docx
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集成灶行业分析报告Word格式.docx
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一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策
1、行业主管部门
我国家电行业行政主管部门为国家发展与改革委员会、工业和信息化部、国家市场监督管理总局。
国家发展与改革委员会及各地分支机构的主要职能是制定产业政策,研究制定行业发展规划,指导行业结构调整,实施行业管理,参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。
工业与信息化部的主要职能为拟定实施行业规划、产业政策和标准,监测工业行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新等。
国家市场监督管理总局的主要职能是市场综合监督管理,统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制,组织市场监管综合执法工作,承担反垄断统一执法,规范和维护市场秩序,组织实施质量强国战略,负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管,统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。
家用厨房电器制造行业的自律组织主要包括中国五金制品协会和中国家用电器协会。
中国五金制品协会的主要职能包括引导行业、企业技术发展的方向,解决市场可持续发展中的产业协同、横向协作、科技创新、品牌建设、政策立法、行业宣传与国际交流合作等现实问题。
中国家用电器协会的主要职能包括维护行业健康的竞争秩序,代表会员企业向政府反映企业的意见与要求,促进产业发展、维护产业安全等。
2、行业主要法律法规、产业政策及相关规定
目前,对集成灶行业发展有重大影响的经济政策或产业政策主要有:
二、行业发展情况
1、我国厨房电器制造业发展概况
“无灶不成厨、无厨不成家”,厨房在中国家庭中的角色不仅仅是承担食物料理的场所,更是承担家人健康、体现家庭温馨、承载情感交流的空间,因此厨房在家庭生活中扮演着重要的作用;
而灶具生火、烟机排烟,一灶一烟构成厨房的根基。
(1)我国厨房电器制造业发展历程
我国厨房电器制造业发展始于20世纪70年代末,大致经历了三个阶段。
我国厨房电器制造业与厨房形态的发展相互促进,不同发展阶段的厨电产品呈现不同特点:
第一阶段为1979年至1997年,借助改革开放东风,我国市场经济、商品经济得到高速发展,厨房电器随之快速更替。
在我国燃气工业发展大趋势下,性能更为优良、安全性更高的燃气灶产品出现在消费者的视野,煤炉灶等老式灶台逐渐被燃气灶取代,燃气灶市场渗透率得到迅速提高。
与此同时,吸油烟机的技术、产品形态也开始逐步成熟,吸油烟机噪声大、净化效果差等问题得到了较好地解决,直吸式吸油烟机等产品逐步替代老式排风扇等。
第二阶段为1998年至2008年,随着住房商品化逐步推进,居民厨房面积显著提升,消费者对厨房配套化、电气化程度的需求大幅提升,催生了厨电产品的设计理念、产品质量和用户体验的升级,整体厨房概念开始普及。
在新兴厨电领域,消毒柜、电磁炉、烤箱等电器产品开始在市场中崭露头角,受到消费者的欢迎;
在燃气灶方面,随着燃烧效率的提高,消费者对产品的安全性、环保性关注度提升,并日益成为消费者选购厨电产品的关注重点。
第三阶段为2008年以来,厨电行业发展进入新时期,燃气灶、吸油烟机等传统厨电产品已十分成熟,在经济发达地区的人均保有量逐渐趋于饱和,市场增量下沉至三、四线城市,传统生产厂商通过引入互联网技术提高产品的智能化水平、人机交互水平以提升其产品竞争力。
与此同时,产品新形态开始出现,尤其是产品功能集成化的概念得到推崇,集成灶、集成水槽、水槽洗碗机等产品通过产品功能的集成设计给消费者带来了更好的用户体验,快速成为厨电行业极具竞争力的产品品种。
未来,随着我国居民收入水平提高、城镇化进程推进、消费者消费理念升级,健康意识逐步增强,我国厨房电器制造行业将向健康、环保、集成化、智能化等方向发展,厨房电器产品品类将继续增加,市场前景广阔。
(2)我国厨房电器制造业市场规模
改革开放以来,我国厨房电器制造业特别是大型厨房电器领域稳步快速发展,市场规模逐年扩大,2018年由于受到宏观经济环境和房地产市场的双重影响,厨电市场出现下滑。
根据中怡康数据统计,2014年至2018年厨电市场零售规模复合增长率达8.49%。
2018年厨电市场零售规模为931亿元,同比下滑4.71%。
传统吸油烟机和燃气灶市场规模在2018年之前呈较快速增长,2014年至2018年复合增长率分别达6.43%和5.20%;
2018年受到宏观经济增速放缓和房地产调整的影响,以及消费升级下的新型厨电产品替代,吸油烟机和燃气灶零售市场均出现下滑,同比下滑比例分别为7.85%和7.06%。
2、集成灶行业发展概况
(1)集成灶行业发展历程
集成灶作为一种新型厨房电器于2003年在国内市场首次出现,至今仅有十余年的发展历史。
尽管集成灶的发展时间较短,从外观及内部结构来划分,产品至今已发展至第三代,与此相对应地,我国集成灶行业的发展也大致经历了三个阶段:
①第一代环吸下排式集成灶(2003年):
环吸式集成灶是第一代集成灶产品
灶面采用下凹设计,宛如“井”状,故又称为“深井式集成灶”。
其进风口分在“井口”边缘一周。
烹饪时灶具需放入“井”中,环绕“井口”周边的吸烟腔可以在油烟升腾前以极近的距离吸走油烟,具有较好的吸油烟效果。
然而环吸下排式集成灶作为初代产品并非完美无缺,除清洗困难、热效率低、灶具限制等结构上的问题之外,由于其相对密闭的燃烧空间、距离火焰过近的油污累积,这类产品存在着一定安全隐患。
因此初代集成灶产品虽然属于“从无到有”的划时代创新产品,但其缺陷仍限制了该产品的市场推广和普及,集成灶行业未出现快速增长。
②第二代侧吸下排式集成灶(2008年):
侧吸式集成灶是目前市场上的“主力军”
为解决第一代集成灶产品所存在的技术性、结构性缺陷,包括公司在内的部分企业对环吸下排式集成灶进行技术改造和结构革新,于2008年正式向市场推出侧吸下排式集成灶。
侧吸下排式集成灶通过侧面的吸烟腔,由下到上逐层强力吸烟;
油路下滑式设计也降低了灶体内部积油的可能,起到了油烟分离和吸净油烟的效果;
同时,由于灶火无法达到风口位置,有效降低了热效率的损失。
侧吸式集成灶有效解决了深井式集成灶的产品缺陷,随着新产品的推出,多家企业进入集成灶领域,市场参与者不断增加。
③第三代侧吸模块化集成灶(2011年):
侧吸模块化集成灶是行业“新生代”产品
在第二代集成灶基础上,该产品采用模块式结构,将吸油烟机、燃气灶、消毒柜/蒸箱/烤箱进行独立式设计,功能更加丰富,空间上又巧妙地集成在一起。
随着集成灶产品技术历次革新,消费者认知度和接受度得到大幅提升,市场规模不断扩大,集成灶在烟灶市场中的产品渗透率逐渐提升,行业从导入期进入初步成长期。
(2)集成灶市场需求
近年来,包括集成灶产品在内的厨房电器制造行业规模整体呈现增长趋势,厨电市场需求的持续增长主要基于以下几个因素:
①城镇化率提升带动居民厨电产品需求上升
相比农村居民,城镇居民对于厨房环境要求更高、对于大型厨电产品的使用和需求程度也更强烈。
在城镇化建设的推动下,这部分需求将会持续释放。
截至2018年末我国城镇化率为59.58%,比上年末提高1.06个百分点,但仍低于发达国家的平均水平。
而党的“十八大”已经明确提出“新型城镇化”的概念,新型城镇化已成为国家新时期发展的战略方针。
我国城镇化建设未来将进一步使农村人口向城市聚集,城乡居民的生活水平将得到进一步提升,城镇人口的不断增加将加大厨电产品用户基数,促进我国家用厨房电器市场需求的提升。
②人均可支配收入不断增长,逐步提升居民厨房电器保有率
我国经济保持稳步增长,居民人均可支配收入相应增加。
2018年,全年全国居民人均可支配收入28,228元,比上年增长8.67%。
按常住地分,城镇居民人均可支配收入39,251元,比上年增长7.84%;
农村居民人均可支配收入14,617元,比上年增长8.82%。
近年来全国居民人均可支配收入情况具体如下:
居民人均可支配收入水平的提高为居民生活质量和消费水平的提高奠定了经济基础,居民消费结构升级步伐加快,发展享受型消费占比明显上升,越来越多的消费者开始追求更加健康、整洁的家庭生活。
冰箱、洗衣机等基础家用电器产品已基本普及,燃气灶、吸油烟机、集成灶等烟灶产品也逐渐受到越来越多消费者的认可,烟灶产品保有量有望缩小与冰箱和洗衣机的差距。
以吸油烟机为例,2016年我国城镇居民每百户吸油烟机保有量为71.5台,低于96.4台的冰箱保有量和94.2台的洗衣机保有量,未来随着人均收入不断提高有望缩小保有量差距。
③消费群体更新换代,消费观念升级
近年来,中国宏观经济环境的良好积累,使得居民消费水平不断增长,购买力增强。
伴随着高速发展的中国经济与互联网一同成长起来的80后、90后两代人,构成了中国人口结构中占比最大的年龄阶段(19岁-39岁),80后和90后无疑将成为未来消费市场中的重要推动力量,这一代消费者所具有的特质将成为消费市场转向的风向标,即注重享受生活,追求高性能、高质量、智能化的产品,强调产品的外观,希望科技将生活变得更轻松,对产品附加服务提出更高要求。
消费者消费观念和需求的变化推动着中国厨电市场进一步转型升级。
④中小户型及开放式厨房提升集成灶刚性需求
在我国尤其是一二线城市的房地产销售中,中小户型住宅为绝对主体(通常称建筑面积在90㎡以下住宅为小户型,90-144㎡为中户型,高于144㎡属于大户型)。
万科销售数据显示,2010年至2017年间中小户型住宅占销售比例自88%升至93%,2016年底甚至一度升至95%。
中小户型住宅的厨房可用空间普遍偏小,缺乏收纳空间,集成灶产品的集成化设计,大大节省了厨房空间,可以较好地满足中小户型的家装需求。
同时,开放式厨房日益兴起,正成为提升生活品质的新型装修格局。
不同于传统厨房,开放式厨房将餐区与厨房区功能合一,免除墙面限制,弱化厨房、餐桌与客厅间的功能分界。
然而油烟扩散在开放式厨房中被放大,若无法处理好油烟问题,易使全屋弥漫油烟气味,感官体验较差,因此烟机的吸油烟能力受到高度关注。
而集成灶产品的油烟吸净率高达95%以上,其高控烟能力可解决中式烹饪与开放式厨房的油烟扩散问题,从而构筑开放式厨房的刚需属性,具有较显著的竞争优势。
(3)集成灶行业市场规模
集成灶经过十几年的发展及多次技术更新变革,产品已逐渐为消费者所认可,市场逐渐成熟。
根据中怡康统计数据,2018年集成灶市场零售规模为174.80万台,最近三年行业复合增长率达到39.29%。
2018年集成灶零售额已超百亿,成为继传统吸油烟机、燃气灶和净水设备后厨电行业第四个规模过百亿元的厨电产品。
(4)集成灶行业发展特点及未来发展趋势
①集成灶行业正处于初步成长期
集成灶于2003年首次在国内市场上市销售,但由于第一代环吸式集成灶产品在热效率、清洁便捷度、安全性能等方面尚不成熟,同时由于传统厨电产品的普及导致消费者对分体式吸油烟机和燃气灶的结构设计存在先入为主的固有印象和消费习惯,因而集成灶产品上市之初并未得到市场的全面认可,从产品生命周期上来看,这个阶段集成灶产品处于新产品的初始导入期。
2008年侧吸下排式集成灶诞生以来,集成灶经历了油烟
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