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1、行业发展历程12
(1)建筑设计企业营业收入13
(2)建筑设计行业企业数量14
(3)建筑设计行业从业人员14
2、行业发展概况15
3、行业市场发展前景16
(1)我国经济总体稳步增长、全社会固定资产投资规模持续扩大为建筑设计行业带来良好市场机遇16
(2)新型城镇化进程的稳步推进为建筑设计行业提供稳定市场需求17
(3)居民消费结构的持续升级为建筑设计行业创造持续增长空间18
(4)城市群建设持续推进为建筑设计行业指明新的前进方向19
(5)区域协同战略规划为建筑设计行业注入强大潜在动力20
4、下游市场需求情况21
(1)增量市场需求22
①居住建筑22
A.房地产住宅开发投资额逐年攀升22
B.居住建筑领域市场容量有望进一步打开23
②公共建筑25
A.商业建筑和办公建筑房地产开发投资额稳定增长25
B.其他公共建筑领域固定资产投资规模持续扩大26
(2)存量市场需求27
5、行业发展趋势28
(1)创意主导成为市场未来发展新方向28
(2)标准化设计成为住宅建筑设计的重要趋势29
(3)绿色建筑设计成为行业发展新主题30
(4)信息化建设成为行业发展重要驱动力30
6、行业的创新、创造、创意特征32
三、行业竞争格局33
1、建筑设计行业整体竞争格局33
2、民营设计企业竞争格局34
四、行业主要企业情况35
1、大型国有企业35
(1)中国建筑设计研究院有限公司35
(2)同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司35
(3)上海现代建筑设计(集团)有限公司36
2、民营设计企业36
(1)筑博设计股份有限公司36
(2)上海天华建筑设计有限公司36
(3)上海日清建筑设计有限公司37
3、外资设计企业37
(1)Callison37
五、行业发展态势、面临的机遇与挑战38
1、行业发展态势38
(1)房地产行业长期调控对建筑设计行业的影响38
(2)建筑设计行业的发展态势39
2、面临的机遇40
(1)国家产业政策的有力扶持40
(2)下游房地产行业集中度的持续提升,使得为龙头房地产开发商提供长期战略服务的建筑设计企业迎来了新的增长机遇40
3、面临的挑战41
(1)原创设计能力、方案创作能力有待进一步提高41
(2)高端设计人才和复合型人才相对缺乏41
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策
1、行业主管部门与监管体制
建筑设计行业的行政主管部门为住建部及地方各级住建管理部门、国家及地方各级发改委。
行业自律组织为中国勘察设计协会建筑设计分会。
住建部及地方各级住建管理部门对建筑设计行业的管理,主要体现在制定行业的资质标准、技术政策,对行业准入实施严格管理;
拟定行业法规制度、产业政策、发展战略规划及改革方案,监督行业企业贯彻执行;
对建筑设计企业的业务活动进行规范指导,承担建筑工程质量安全监管、推进建筑节能、城镇减排等责任。
国家及地方各级发改委主要负责编制基础设施建设工程的投资规划,制订工程咨询相关规章制度。
中国勘察设计协会建筑设计分会是由全国建筑设计单位发起并自愿参加的建筑设计咨询服务行业的全国性社团组织,主要承担政府部门委托的专项调研任务,提出行业发展、政策、导向、市场管理等方面的意见和建议,推进行业体制改革与创新,推动国内外同行业间的各类交流活动,研讨建筑设计相关的理论、方法和技术,组织建筑设计从业人员培训和教育等。
2、行业主要法律法规
目前,我国建筑设计行业已基本形成了包含行业资质管理、行业业务标准、行业质量管理等多层次、多门类、多形式的法律法规体系,其中较为重要的法律法规如下:
3、行业资质准入要求
(1)企业资质管理
根据《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程勘察设计资质管理规定》的相关规定,建筑设计企业从事工程设计活动,应当在取得相应工程设计资质证书后,方可在资质许可的范围内从事工程设计活动。
根据《工程设计资质标准》《建筑工程设计事务所资质标准》的相关规定,工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质、工程设计事务所资质,上述标准对各项资质的具体分类、申请条件、承担业务范围等进行了详细规定。
(2)从业人员执业资格管理
我国建筑设计行业对从业人员实行执业资格注册管理制度,目前与建筑设计业务相关的注册资格主要包括注册建筑师、注册结构工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师等。
4、行业主要产业政策
建筑设计是将工程建设科技成果转化为现实生产力的重要途径,属于国家重点鼓励发展的创新型产业。
为优化行业组织结构、提高行业设计水平及创新能力、倡导和推广绿色、智能建筑理念,我国相继出台了一系列推动建筑设计行业发展的产业政策,具体情况如下:
(1)进一步简化资质标准、降低准入门槛:
2016年11月24日,住建部发布《建筑工程设计事务所资质标准》,进一步简化了建筑设计事务所资质标准指标,同时明确,招标人不得以不合理的条件限制或排斥建筑工程设计事务所参加资质许可范围内各类建筑工程设计投标。
(2)进一步优化招投标市场营商环境、推进招投标领域简政放权:
《建筑工程设计招标投标管理办法》(2017年5月1日起实施)、《中华人民共和国招标投标法(修订草案公开征求意见稿)》《关于促进建筑业持续健康发展的意见》等法律法规、行业政策的发布,进一步清晰界定了必须进行招标的项目范围,增加了可以不进行招标的情形范围,大幅放宽对民间投资项目的采购方式要求,提高招投标公开透明度、规范化水平、招投标效率。
(3)鼓励设计总包、鼓励全过程咨询:
《建筑工程设计招标投标管理办法》(2017年5月1日起实施)《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》等法律法规、行业政策的发布,明确鼓励设计单位实行设计总包、开展全过程咨询业务。
(4)形成专业化设计事务所与综合性设计院协作互补的格局:
《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》《关于促进建筑工程设计事务所发展有关事项的通知》等行业政策的发布,进一步促进了建筑设计行业的专业协作,综合性设计院从事综合性的建筑工程设计,设计事务所提供专业化、精细化的特色服务,综合性设计与专业化服务相互补充,发挥各自的优势,形成优势互补、相互协作的多层次的建筑设计行业企业结构形式。
(5)强化人才培养、繁荣建筑创作:
培养既有国际视野又有民族自信的建筑师队伍,创造出更多无愧于历史和时代的民族建筑精品。
进一步明确建筑师的权利和责任,提高建筑师的地位。
倡导开展建筑评论,促进建筑设计理念的交融和升华。
二、行业特点和发展趋势
建筑设计行业作为国民经济的基础产业之一,是贯彻落实国家发展规划、产业政策和促进先进技术向现实生产力转化的关键环节,是提高建设项目投资效益、社会效益和保障工程质量安全的重要保证,对传承优秀历史文化、促进城乡协调科学发展、推动经济转型升级、建设创新型国家起着十分重要的作用。
1、行业发展历程
建筑设计行业作为工程建设价值链的前端产业,是将工程建设科技成果转化为现实生产力的关键核心环节,是工程建设项目从投资到最终实现的必备要件。
建筑设计与社会固定资产投资规模高度相关,涉及住宅、商业、酒店、办公、医疗、文化、交通等多个领域,对国民经济发展起着重要支持作用。
建筑设计作为社会化分工的产物,在古代相当长一段时期内仅作为建筑施工的部分内置工作,其作为一门专门学科概念被提出萌芽于西方文艺复兴时期,即随着社会发展及科技进步,建筑学所包含的内容、所需解决的问题日益复杂,所涉及学科也日益庞杂,建筑设计逐渐从建筑施工中分离,成为一门独立的专门学科。
我国现代建筑设计行业起步于20世纪50年代我国设计院制度的建立,后经历了60-70年代的初步探索、缓慢发展,80-90年代的改制、调整与规模发展。
21世纪初,伴随中国经济的快速发展,建筑设计行业迎来跨越式发展时期,企业数量、经营规模、从业人员逐步增加,设计创作不断更新,作品质量也不断提升。
随着社会发展和科技进步,新时期下,人们对建筑的设计需求逐步呈多样化、个性化趋势。
建筑理念和设计技术也日新月异,建筑文化、建筑材料、施工工艺和设计工具等随着社会工业化和信息化的提升而发展。
部分国内领先的建筑设计企业根据企业实际加大在BIM技术运用、绿色节能技术、住宅标准化、建筑产业化等领域和专业的技术投入,逐步形成在该等领域和专业的技术优势,占得市场先机,形成技术支撑引领发展的新趋势。
随着国民经济的快速发展以及城镇化进程的稳步推进,我国建筑设计行业在经营规模、队伍数量、从业人数、经济效益等各方面均呈现稳定增长的态势。
(1)建筑设计企业营业收入
受益于固定资产投资规模的逐年增长以及下游居住建筑、公共建筑等大量建设需求的持续释放,我国建筑设计行业蓬勃发展,经营规模不断扩大。
2008-2018年,我国建筑设计企业营业收入从685.93亿元迅速增长到16,187.70亿元,年均复合增长率为37.18%。
根据《工程勘察设计行业年度发展研究报告(2019)》显示,2018年,建筑设计行业新签合同金额为17,738.1亿元,同比增长51.1%。
(2)建筑设计行业企业数量
近年来,我国建筑设计类企业数量总体保持平稳,但有所波动,主要系由于房地产行业的整合在加速进行,一大批中小房地产企业逐步退出市场,下游行业集中度的提升对上游行业造成挤压,从而在一定程度上影响了建筑设计类企业数量的波动。
截至2018年底,我国建筑设计类企业数量为4,973家。
(3)建筑设计行业从业人员
我国建筑设计行业市场规模的快速增长带动了行业内从业人数的持续攀升,国内大中专院校源源不断地为行业输出专业人才。
建筑设计类企业从业人员数量从2008年的27.07万人上升至2018年的176.82万人,年均复合增长率为20.64%。
2、行业发展概况
建筑设计行业作为建筑工程从投资到最终实现中起承前启后的核心环节,是为建筑工程建设项目提供全过程技术和管理服务的智力密集型、技术密集型行业,是将工程建设科技成果转化为现实生产力的主要途径之一,是推动技术创新、管理创新和产品创新的主要平台,是带动相关建筑材料、建筑施工等行业发展的先导。
在我国,建筑设计行业是一个朝气蓬勃的新兴行业。
改革开放前,受宏观经济环境、产业发展规划等因素的影响,我国建筑设计行业发展相对缓慢。
改革开放以来,依托于国民经济高速发展的背景优势、国家加大基建投资的政策优势,以及人民物质文化水平不断提高的需求优势,我国建筑设计行业经历了蓬勃发展的快速发展时期,特别是近十年来,我国建筑设计企业通过业务领域拓展、规模化发展、规范化管理及资本积累与运作,在企业数量和经营规模上实现了快速扩张;
设计模式由过去单一承接设计转变为设计总承包、管理总承包、设计管理与项目管理等多元模式;
设计师队伍的设计创作水平、作品质量不断提升,在与国外同行的竞争中越来越拥有主动权。
未来,伴随着中国经济进入新常态,建筑行业的发展趋势将从单一追求建筑规模维度逐步向注重建筑物的多样化、个性化需求转变,进而对建筑设计在技术攻关、功能设计和艺术构造上的融合与平衡能力提出更高要求。
同时,随着绿色环保、节能减排、可持续性发展等理念的深入人心,通过合理的建筑设计手段对建筑物进行设计改造以降低建筑成本、减轻对环境的负面影响、实现人与自然的和谐相处是我国建筑设计行业重要的发展方向。
3、行业市场发展
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