中国钢铁行业研究报告中信实业银行课件Word文档格式.docx
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该行业也具有资金和技术双重壁垒、竞争激烈、外部不经济明显,以及产业政策的限制等特点。
近几年,随着我国国民经济发展对钢铁产品需求的不断增加,钢铁行业规模和效益都实现了快速发展。
截止到2002年底,我国钢铁行业总产量已达到1.82亿吨,连续多年保持世界第一产钢大国的地位。
进入2003年以来,我国钢铁行业继续保持快速发展的势头,市场交投活跃,价格稳中有升,钢铁工业企业经济效益普遍良好,钢铁行业的发展也带动了上下游工业的发展。
从中长期来看,随着我国国民经济的持续稳定增长,钢铁行业的发展潜力仍然很巨大,如果按照人均年消费200千克钢铁计算,中国未来15亿人口将年消费3亿吨钢。
但是,钢铁行业发展也存在一些严重的问题和风险,钢铁企业规模不经济、产品质量低下、品种不健全等问题成为制约钢铁行业进一步发展的重要因素。
考虑到钢铁行业发展所面临的市场风险、政策风险、环保压力等不确定性因素,商业银行在向钢铁行业发放贷款的过程中,必须注重风险控制,在授信客户的选择、营销和服务、产品定价、授信流程等方面都要进行整体性规划,以减少因决策失误导致的不良资产增加。
第一章、钢铁行业概况及基本特点
第一节、钢铁行业的生产工艺流程
第二节、钢铁产品分类
一、钢铁产品分类
二、钢材及其分类
第三节、钢铁行业的特点
一、钢铁行业受经济周期影响大
二、钢铁行业具有典型的规模经济特征
三、“双高”钢铁产品具有资金和技术的双重壁垒
四、行业竞争激烈
五、外部不经济明显,主要表现在环境污染
六、产业政策的限制
第四节、我国钢铁行业现状
一、我国钢铁行业目前的主要特征
二、我国钢铁行业存在的问题
第五节、我国钢铁行业发展战略
第六节、2003年第一季度钢铁行业发展状况
第二章、钢铁行业发展趋势
第一节、钢铁行业产业链构成
第二节、2003年第一季度钢铁上游行业状况
第三节、钢铁下游行业状况
一、2002年我国主要钢材下游行业的消费比例
二、2003年1季度钢铁下游行业钢材消费状况
三、未来钢材需求的八大方向
第三章、钢铁行业发展趋势
第一节、影响钢铁行业盈利能力的因素
一、经济增长
二、原材料、能源和运输等
三、技术水平
四、行业竞争状况
五、钢铁产品的未来需求
第二节、钢铁行业发展的国际市场分析
第三节、钢铁行业发展的国内环境分析
一、2003年钢铁行业发展的有利因素
二、2003年钢铁行业发展中的不利因素
三、国内生产能力供大于求的局面不会扭转、
第四节、2003年钢铁行业景气分析预测
第四章、钢铁行业重点企业分析
第一节、钢铁行业的地区分布
一、东北产区
二、华北产区
三、华东产区
第二节、国内重点钢铁企业概述
一、钢铁类上市公司概况
二、钢铁类上市公司经营状况分析
第三节、重点钢铁企业介绍
一、宝钢股份
二、鞍钢股份
第四节、其他重点钢铁企业概要
一、韶钢松山
二、八一钢铁
三、钢联股份
四、新兴铸管
第五节、钢铁行业前景展望
第五章、钢铁行业授信
第一节、钢铁行业是商业银行授信重点行业
一、主要商业银行钢铁行业贷款占比一般在2%以上
二、贷款质量与发展趋势
三、钢铁行业贷款特点
第二节、钢铁行业运行风险分析
一、市场风险
二、关税减让风险
三、资源供应的风险
四、运输能力紧张的风险
五、环保压力的风险
六、部分下游行业泡沫带来的风险
七、政策风险
第三节、钢铁行业授信和风险控制策略
一、钢铁行业融资途径和方式
二、各种融资模式的大体成本
三、钢铁企业对商业银行金融服务的需求
第四节、股份制商业银行钢铁行业授信
一、影响股份制商业银行钢铁行业授信的因素
二、钢铁行业授信主体的确定
三、钢铁行业授信产品对象的选择
四、授信额度的控制
五、建立高效的授信流程
六、股份制商业银行钢铁行业授信营销策略
钢铁素有“工业的粮食”之称,钢材既是许多领域不可替代的结构材料,也是产量最大、覆盖面极广的功能材料。
钢铁产量与人均钢消费量一直是衡量一个国家经济发达程度的重要指标。
第一节、钢铁行业的生产工艺流程
1、烧结:
铁精矿、粉矿等含铁物料,配加燃料(焦碳粉)、石灰石、白云石后进入烧结机内,借燃料燃烧产生的高温使物料溶结,然后冷却、破碎、筛分而成粒度适宜的烧结矿,作为高炉炼铁的原料。
2、炼铁:
就是把烧结矿和块矿中的铁还原出来的过程。
焦碳、烧结矿、块矿连同少量的石灰石、白云石一起送入高炉中冶炼成液态生铁(铁水),然后送往炼钢厂作为炼钢的材料。
3、炼钢:
是把原料(铁水和废钢等)里过多的碳及硫、磷等杂质去掉并加入适量的合金成分。
4、铸钢:
分为钢锭铸造和连续铸造两种。
目前多数公司已实现转炉炼钢全连铸,连续铸造时将钢水经中间罐连续注入用水冷却的结晶器里,凝成胚壳后,从结晶器以稳定的速度拉出,再经喷水冷却,待全部凝固后,切成指定长度的连铸胚。
连铸的主要好处在于节能和提高金属收得率。
图1:
钢铁行业生产工艺流程
5、轧钢:
铸钢出来的钢锭和连铸胚以热轧方式在不同的轧钢机里轧制成各类钢材。
第二节、钢铁产品的分类
一、钢的分类:
钢可按化学成分、品质、冶炼方法和用途等进行不同的分类。
(1)按化学成分可分为碳素钢、合金钢两类
碳素钢:
是铁和碳的合金。
此外,除铁和碳之外,还会有硅、锰、磷和硫等元素。
按含碳量不同可分为低碳钢(含C<
0.25)、中碳钢(含C:
0.25%—0.60%)和高碳钢(含C>
0.60%)三类。
碳含量小于0.04%的钢称工业纯铁。
合金钢:
是含有一种或多种合金元素的钢种,具有良好的特殊性能。
按合金元素总含量不同可分为低合金钢(合金含量<
5%)、中合金钢(合金含量在5%—10%)和高合金钢(合金含量>
10%)三类。
(2)按品质(主要是钢中所含杂质元素磷、硫的含量),钢可分为普通钢、优质钢、高级优质钢。
各个生产厂和国家对钢中磷硫的含量均有自己的规定标准,一般在0.03至0.45之间。
(3)按冶炼方法与脱氧程度可分为:
平炉钢、转炉钢、电炉钢;
沸腾钢、镇静钢、半镇静钢。
二、钢材及其分类
炼出合格的钢后,怎样把它制成合适的钢材,这是金属压力工艺师所要解决的问题。
压力加工工艺师根据不同工业与工程部门的需要,把炼钢炉炼出的铁水铸成钢胚、钢锭,钢胚或钢锭经压力加工成钢材(钢铁产品)。
钢材种类很多,一般可分为钢板、钢管、型钢、钢丝等钢材。
钢板类:
是一种宽厚比和表面积都很大的扁平钢材。
按厚度不同分薄板(厚度<
4mm)、中板(厚度4—25mm)和厚板(厚度>
25mm)三种,钢带包括在钢板类内。
钢管类:
是一种中空截面的长条钢材。
按其截面形状不同可分为圆管、方形管和六角形管和各种异型截面钢管。
按加工工艺不同又可分为无缝钢管和焊管钢管两大类。
型钢类:
是一种具有一定截面形状和尺寸的实心长条钢材。
按其断面形状不同又分简单和复杂断面两种。
前者包括圆钢、方钢、扁钢、六角钢和角钢;
后者包括钢轨、工字钢、槽钢、窗框钢和异型钢等。
直径在6.9—9.0mm的小圆钢称线材。
钢丝类:
钢丝是线材的再一次冷加工产品。
按形状不同分圆钢丝、扁形钢丝和三角形钢丝等。
钢丝除直接使用外,还用于生产钢丝绳、钢纹线和其他制品。
第三节、钢铁行业的特点
一、钢铁行业受经济周期影响大
钢铁行业的周期性主要表现在该行业受经济周期变化的影响较大。
从世界钢铁和我国钢铁行业的发展历史来看,钢铁工业受国际、国内经济发展周期和市场供求关系变化的影响很大,总体上与经济周期保持同步态势。
我国的钢材消费随国民经济增长和国家宏观经济政策的变动更为明显。
具体来说,钢铁需求变化主要受国民经济增长速度的影响,经济增长的周期性直接影响到市场对钢铁产品的需求和产品的销售价格,从而影响钢铁行业的盈利水平。
钢铁行业作为原材料行业,与宏观经济走势、经济政策息息相关,当经济处于上升时期,钢铁行业就会紧随其扩张;
当经济衰退时,钢铁行业也相应衰退。
二、钢铁行业具有典型的规模经济特征
钢铁工业的生产工艺决定了其大型化和规模化的发展方向。
冶炼钢和铁的经济规模都在百万吨以上,现代化线材生产的经济规模在40万吨,热轧板材生产线的规模在300万吨。
20世纪后半叶,全球钢铁工业都在走大型化、专业化和高效化的发展道路。
目前,世界最大的炼铁高炉(俄罗斯谢韦尔钢铁厂5号高炉)炉容已有5580立方米。
三、“双高”钢铁产品具有资金和技术双重壁垒
随着科技水平的提高,钢铁市场需求发生了很大的变化,高附加值和高技术的钢铁产品(“双高”产品)的消费量在钢铁总消费量中所占的比例越来越大,但这些“双高”产品对高新技术与资金规模的要求越来越高,从而使钢铁行业成为具有资金壁垒和技术壁垒的双重壁垒的“双高”行业。
四、行业竞争激烈
钢铁企业的产品可以直接找到用户,直接销售,市场管理不太容易,这容易造成产品的过剩和价格的激烈竞争。
在国际贸易中,钢铁贸易的摩擦时有发生;
对于我国来讲,钢铁公司所生产得产品多数属于无差异类型的产品,我国钢铁行业中包括乡镇企业一共近12000家,其中大型企业有107家,这更加剧了钢铁行业竞争的激烈程度。
五、外部不经济明显,主要表现在环境污染
钢铁企业生产过程中都要产生一定的污染物,如废水、废气和废渣等。
由于环保已成为一种世界性的趋势,这就需要钢铁公司在生产过程中要考虑到国家所制定的环保标准,相应会增加公司的经营成本。
六、产业政策的限制
我国钢铁行业的总体形势是结构性的供需失调,即普通钢材产量过剩,而高附加值钢材产量不足。
与之相应,国家对钢铁行业实行“控制总量、调整结构、提高效益”的产业政策,限制新增钢铁生产能力,这可能会对钢铁公司的生产能力扩张和长期增长带来一定的影响。
第四节、我国钢铁行业现状
一、我国钢铁行业目前的主要特征
1、发展速度较快,钢材品种较全
20世纪90年代以来,中国钢铁行业飞速发展,以每年600-700万吨的速度大幅度增长,于1996年首次超过1亿吨大关,跃居世界第一位,并一直保持钢产量世界排名第一的位置。
在经历了数量扩张为主的发展时期后,钢铁工业已进入了加速结构调整、全面提高竞争力的阶段。
我国目前能够冶炼包括高温合金、精密合金在内的1000多个钢种,能够轧制和加工包括板、带、管、型、线、丝等各种形状的4万多个品种规格,有85%的钢材是按国际标准生产,其中1/3的产品实物质量达到国际先进水平。
2、市场竞争日益激烈,产品结构不尽合理
20世纪90年代初,由于房地产热的带动,国内钢材价格飞涨。
受利益驱动,国内钢铁行业低水平重复建设非常严重,导致国内钢铁生产出现结构性过剩,钢铁企业普遍面临巨大的生存压力,竞争十分激烈。
目前,国内长线、中小型材、低档次产品的生产能力处于相对过剩状态,而高附加值的产品自给率较低,大部分依赖进口。
随着国内市场的不断开放,国产钢材面临进口钢材的冲击增大。
3、工
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