中国新能源汽车市场研究及新能源物流车行业应用报告Word文档格式.docx
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还有一些国家在时间上的要求更为严格,例如挪威将这一时间确定为2025年。
在这一背景下,我国工信部表示,燃油车退出时间表已经开始研究,而双积分管理办法则已开始实施,以此来要求和激励各企业改善传统汽车节能水平。
在我国,持续有力的多维政策激励机制促进了新能源汽车行业的发展。
新能源汽车由于其内在的环保性和技术升级特点,成为我国绿色发展和创新高质量发展的一个重要抓手。
交通能源消耗是造成局部环境污染和全球温室气体排放的主要来源之一;
我国原油产业对外依存度逐年增加,2017年达到了67.4%,发展新能源对我国有着重要的战略意义。
2.1新能源汽车市场规模
国内新能源汽车发展逐渐由公共领域向私人领域发展,目前新能源乘用车已处于相对主体地位。
2.2车企新能源销量
2017年,北汽新能源继比亚迪之后成为第二家迈入“10万辆俱乐部”的车企,上汽、知豆等车企销量也实现了翻倍增长。
2.3车企新能源产品结构
目前,市面上的主流新能源车企有七成主销车型为A00级别,2018年新补贴政策落地后,续航里程普遍在300km以下的A00车型补贴将不同程度退坡,销量受到较大影响。
2.4造车新势力进展
大部分造车新势力企业通过轻资产代工模式进入市场,产品聚焦在SUV细分市场,18年及19年是产品集中推出时间。
2.5车企转型电动化
自主品牌和外资品牌纷纷确立全面电动化的战略方向,传统燃油车企向新能源方向转型已成为不可逆的趋势,未来市场竞争加剧。
2.6市场竞争格局
现阶段国内新能源市场主要是由传统自主品牌主导,未来随着外资企业的加入和造车新势力的崛起,国内新能源市场将呈现三股力量角逐的场面。
3.1全球动力电池市场格局
2017年全球动力电池企业销量中,排名第一的为中国宁德时代,动力电池销量达12GWh。
在前十排名中,中国企业占七席。
3.2中国动力电池市场现状
2017年我国新能源汽车动力电池装机量再创新高达36GWh,其中,三元材料的的装机量大幅提升,已接近磷酸铁锂的装机量,成为行业主要技术路线方向。
2017年新能源汽车装机电量前10的动力电池企业的市场份额占整体市场的72%,其中宁德时代由于在三元锂电池的提前布局,位居第一。
3.3动力电池未来发展趋势
未来大规模推动新能源汽车的普及,动力电池需要在安全、性能、成本等个方面进行提升。
3.4中国驱动电机市场现状
2017年我国新能源汽车驱动电机装机量高达87.4万台,其中,永磁同步电机由于主要应用在乘用车领域,装机量大幅领先。
3.5中国电机电控市场现状
从新能源汽车的电机电控市场份额来看,目前仍以比亚迪等新能源汽车制造商为主,该类企业具备强大的新能源汽车产能以及相关产业链配套能力,在电机电控的技术研发方面具有较大优势。
3.6电驱动系统未来趋势
新能源汽车电驱动系统集成化、永磁化和数字化成为未来发展的三大主要发展趋势。
●集成化:
电机方面:
电机与发动机总成、电机与变速箱总成的集成;
控制器方面:
驱动器中电力电子总成的集成,它包括开关器件、电路、控制、传感器、电源等的集成。
●永磁化:
永磁电机具有功率密度和转矩密度高、效率高、功率因数高、可靠性高和便于维护的优点,采用矢量控制的驱动控制系统,可使永磁电动机具有宽广的调速范围。
●数字化:
控制系统数字化包括软硬件两方面。
软件方面,主要包括完善电机控制算法、控制策略、可靠性测试和软件架构;
硬件方面,采用低成本专用芯片,使得电机驱动的电路小型化、集成化。
4.1新能源物流车行业市场概况
2017年,在新能源汽车补贴日益退坡以及新能源客车行业增长乏力的情况下,新能源物流车行业逆势增长,产量出现大幅上扬。
政策利好以及市场认知度的提升是主要原因。
据中国汽车技术研究中心汽车产量数据库资料,2016年全年累计生产纯电动物流车58026台,2017年全年累计生产148320台,2.5倍的增速说明了电动汽车物流车异常火爆。
较2016年,2017年各月份电动物流车的产量数据增长迅速。
自2017年4月份开始,电动汽车物流车产量环比出现正增长;
7月份环比增长百分比达到1528%;
2017下半年延续此增长状态,11月份环比增长149%。
受补贴新政等因素影响,2018年前三季度新能源物流车产量为4.09万辆,同比有所下降。
4.2新能源物流车需求市场变化
4.2.1快递电商行业持续迅猛发展,带来海量的车辆需求
受益于电子商务的发展,快递行业近年来发展石头迅猛,2014年起中国快递件量超越美国成为世界第一。
2010-2015年中国快递件量复合增长率达55%,2017年中国快递业务量达400.6亿件,日均超过1亿件,增长率达28%。
快速增长的业务使得用车需求猛增,然而城市对于燃油货车通行有诸多限制。
此时,拥有路权优势的新能源物流车成为电商与快递企业的选择。
加上政府相关政策的倾斜,顺丰、圆通、京东、菜鸟等快递、电商领域的龙头企业纷纷选择使用新能源物流车替换现有车辆。
4.2.2城配市场行业规模巨大
城市配送市场规模巨大,2014年国内同城货运市场的市场规模在8000亿元左右,而2015年之后,其市场规模增速逐步放缓,从2015年的12.5%的年增长率逐步下降到2020年的8.5%左右,作为物流行业的“最后一公里”解决方案,同城配送在整个物流系统中具有非常重要的承接作用,第三方同城B2B配送平台也因此而取得持续的发展。
城市配送的短距离、路线相对固定等特点,而城市内的充电设施相对完善,正适合诞生初期性能尚不足以满足远距离运输的新能源物流车。
4.2.3路权、成本与社会责任推动企业选择新能源物流车
在新能源物流车基本能满足城市物流正常使用的情况下,尽管其性能、便利性依然远落后于传统燃油车辆,但出于几方面原因企业仍然会选择投入新能源物流车。
●路权优势:
新能源物流车在许多城市有路权方面的优势,企业为了正常运营必须选择新能源物流车。
●运营成本:
理论上新能源物流车的使用成本比燃油车低,未来随着技术的进步其成本将进一步降低。
●社会责任:
在国家政策、环保形势等大背景之下,领先企业出于社会责任需要作出表率,投入新能源也利于提升企业形象。
4.3新能源物流车产业链
4.3.1新能源物流车产业链图谱
4.3.2轻卡、微面最受欢迎,应用场景决定车型结构
纯电动微面与轻卡是新能源物流车市场上最主流的车型。
根据电动汽车资源网数据,2018年前2月销售的新能源物流车中,纯电动微面与纯电动轻卡合计占比高达87%,从结构看,微面和轻卡将继续占据市场主流位置。
根据罗戈研究与草根物流汇的调研数据,电动轻卡是用户最青睐的车型。
一方面是由于使用场景决定了用户的车型选择,另一方面,物流车作为商用车辆,TCO是用户考虑的首要因素,根据麦肯锡的模型测算,运营里程在200km左右的场景所对应的车型将最先达到TCO持平。
4.4新能源物流车市场变化趋势
应用场景变化:
场景多元化发展,由快递向城配、商超、酒店、餐饮等多元场景延伸。
购车用户结构变化:
当前主要为运营商购车,使用方不拥有车辆。
未来用户自行购车的比例将会增大,但运营商模式仍大有可为。
客户体量变化:
当前以企业客户为主,未来小B及C端用户转向新能源物流车的比例将会增大。
使用区域变化:
由于政策等原因当前新能源物流车主要在大城市使用,未来将逐步扩展到中小城市及偏远地区。
产品结构变化:
当前微面、轻卡车型占绝对主导地位,未来随着技术的提升将发展更大的车型,产品结构逐步以用户需求为导向。
政策环境变化:
补贴将逐步消失,同时各地路权开放,新能源物流车回归到市场化发展。
4.4.1新能源物流车发展由政策驱动转变为市场驱动
当前中国新能源(物流)车的发展很大程度上依赖于政策的驱动,国家及地方政策的鼓励带来了行业的飞速发展,但同时也制造了一些乱象,诸如骗补、车辆质量差等现象。
随着政府财税资金支持力度的减弱并转向通行、使用便利层面的支持,以及双积分政策对于新能源积分比例的要求逐年提升,以获取补贴为目的的车企将逐步退出市场,市场集中度进一步提升,靠产品品质进行市场化竞争。
4.4.2新能源物流车在性能方面将接近或达到燃油车水平
随着电池能量密度的提升,新能源物流车在续航历程、性能、价格等方面将最终接近或达到传统燃油车辆的水平,而充维服务体系的日渐完善也将逐步打消用户的疑虑。
TCO与传统车辆持平之后,路权、环保等优势将使得新能源物流车成为比燃油车更优的选择。
4.4.3智能网联汽车将成为新能源物流车发展的重要方向
智能网联汽车,是指车联网与智能车的有机联合,是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与人、路、云端等智能信息交换共享,具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能,可实现“安全、舒适、节能、高效”行驶,并最终可替代人工操作的新一代汽车。
纯电动(物流)车因其自身特点带有网联属性,是智能网联汽车发展的天然载体。
2018年相关政府部门发布了多项政策支持智能网联汽车发展。
4.4.4新能源物流车将由城市配送向远距离场景拓展
由于性能、基础设施建设等原因,当前新能源物流车主要的应用场景是城市物流,未来随着续航历程的提升,新能源物流车将逐步拓展到干线等远距离运输场景,实现更高的市场渗透率。
下图是部分已经发布的新能源重卡上市时间表:
5.1新能源汽车市场销量预测
在政策推动下,中国新能源汽车销量将高速增长,预测在2020年将达到240万辆左右的年销量。
5.2新能源汽车市场趋势分析
纯电动汽车和混合动力汽车是中短期内主流技术路线,燃料电池车目前尚不具备商业化条件。
5.3未来市场发展总结
5.3.1新能源汽车行业的驱动由政策驱动转向市场/技术驱动
过去几年新能源车行业增长主要驱动力是“国补+地补”政策,未来随着国补退坡与2019年新能源积分制开始执行,积分制有望成为行业发展的主要驱动力。
5.3.2新能源车型的结构将由低端车型向中高端车型发展
随着新能源汽车市场的逐渐成熟,新能源车型同燃油车一样将会受到消费升级的带动,由低端向中高端车型升级,车型结构分布也趋于靠拢燃油车。
5.3.3新能源汽车三电发展趋势
动力电池三元高镍化趋势明显,同时在安全、成本、性能方面提升成为未来主要发展方向。
电驱动系统的集成化、永磁化、数字化成为三大主要发展趋势。
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