销售环节程序Word格式.docx

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2.1.1填写客户评定报告（001）.目的:

给客户打分,明确其客户等级

2.1.2根据客户评定报告填写客户协议审批报告（002）.目的:

明确经销商协议所涉及的信用额度、信用帐期、销量折扣等款项。

2.1.3PC复核

2.1.4根据批准程序的权限范围报各级审批,最高至SDL领导层

批准权限详见行动技术方案:

971103

2.1.5根据协议审批报告盖销售合同章,同客户签订经销商协议

2.2直销客户签订直销合同需完成以下步骤:

2.2.1填写新客户资料卡（003）

2.2.2填写合同审批单（004）

2.2.3PC复核

2.2.4根据批准程序的权限范围报各级审批,最高至SDL领导层

2.2.5根据合同审批单意见盖销售合同章,同客户签定直销合同

2.3包工包料签订施工代理合同需完成以下步骤:

2.3.1填写客户资料卡,出具施工单位资格证书

2.3.2会应用技术部对该单位进行考察

2.3.3填写合同审批单

2.3.4PC复核

2.3.5根据批准程序权限范围报各级审批,最高至SDL领导层

2.3.6根据合同审批单意见盖销售合同章,同客户签定施工代理合同

2.4备忘录

备忘录作为协议及合同的补充条款,有下列几种:

（1）.协议客户在协议执行期间的折扣升级备忘录

（2）.直销合同返利备忘录

（3）.代理人返利备忘录

（4）.其他重大事备忘录

上述备忘录签订步骤:

2.4.1同客户拟定备忘录初稿

2.4.2填写合同审批单或SDL签呈

2.4.3PC复核

2.4.4根据备忘录批准权限报各级审批,最高至SDL领导层

2.4.5根据审批单及签呈批复同客户签订备忘录

2.4.6根据备忘录内容办理返利手续

2.5销售代理人签订销售代理人协议

2.5.1取得销售代理人身份证复印件

2.5.2同客户拟定销售代理合同初稿

2.5.3填写合同审批单或SDL签呈

2.5.4PC复核

2.5.5根据备忘录批准权限报各级审批,最高至SDL领导层

2.5.6根据审批单及签呈批复同客户签订销售代理人协议

3.1发货批准程序整过程简述:

3.1.1.业务员填写订单

3.1.2业务助理对订单进行编写

3.1.3PC将订单输入电脑,进行审核

3.1.4将订单分为三部分:

正常订单发货,非正常订单要求发货,特殊订单要求发货

3.1.5对正常订单安排生产运输

3.1.6对非正常订单打印出该客户当前情况,提请业务员与客户共同作付款计划,并按批准权限审批发货,直至最高领导层批准付款计划后请客户确认,然后安排生产运输。

3.1.7对特殊订单要求发货根据情况不同按不同方式操作（详见下页）,并安排生产运输.

下面详细论述各操作步骤:

3.2订单（005）的填写

对协议客户,根据客户盖章的订单,由业务员填写订单。

对直销客户,根据公司同该客户签订的合同,由业务员填写订单,这表明业务员代表客户向公司提出供货要求,并要求公司确认该订单.

3.2.1订单需明确因素:

（1）.客户协议书号,合同号,客户编号,订单号,

（2）.客户的名称,单位地址,单位电话,联系人,邮编

（3）.客户本次订货的品种,规格,颜色,数量,单价,金额

（4）客户付款条件,销售折扣

（5）客户要求运输方式,送货日期,到货日期,送货地址,收货人,联系电话

（6）销售部审核人,业务员签名

3.2.2订单号的编写:

由业务助理负责对订单进行订单号的编写

订单号编写原则:

8位.以年份、销售区域、月份、年份顺序号进行编写.

例如:

8A010001，表示98年,A区域,1月份,0001号（98年A组的顺序号）

A组:

上海,B组:

北方部,C组南方部,D组:

中部

3.3.订单的审核:

订单号编写完毕,传真直厂部PC组进行订单的审核

对订单进行审核分三种情况:

正常发货,超信用额度及合同规定发货,特殊情况发货

3.4正常发货:

3.4.1由PC合同审核人员审核协议客户的订单,下列三种情况同时满足时可由PC组批准发货:

a.该客户在协议规定的期间,

b.其累计应收款小于信用额度,并且无超过180天以上的欠款,

c.每次订货按协议规定的付款方式进行付款（包括首期付款,二期,三期付款情况）

3.4.2由PC合同审核人员审核由直销合同而产生的订单,同时满足下列三种情况时可由PC组批准发货:

（1）.订单在直销合同规定的范围内（指数量,品种,金额）

（2）.订单符合合同规定的付款条件

（3）.订单无超过180天以上的同一合同的逾期款

3.5非正常订单要求发货

有下列三种情况:

a.对协议客户超信用额度要求发货

b.对协议客户其欠款未超过信用额度但欠款时间>

180天以上要求发货

c.对直销合同客户的订单超过其合同规定的付款条件,要求发货

对上述情况,需申报其付款计划并按程序提请上级主管给与确认.具体步骤如下:

3.5.1.填写客户超过信用额度的发货申请表（0006）,

3.5.2.由业务员同客户共同制定还款计划,

3.5.3.按批准权限经销售部经理、控制总监、公司最领导层确认,

3.5.4.由协议客户在<

超信用额度发货申请表>

上盖章确认,

3.5.5.PC组发货并按申请表上的付款计划进行控制.

3.6特殊情况要求发货:

下列情况属特殊情况:

a.协议已到期,但客户要求按原协议折扣发货。

b.出现质量问题的发货或换货。

c.原直销合同已执行完毕,但根据工程要求补货。

d.无合同订货,货到付款形式。

对上述特殊情况要求发货可按下列步骤执行:

3.6.1.对a情况:

协议已到期,但客户要求按原协议折扣发货,参照3.5.1~3.5.5超信用额度要求发货步骤执行。

3.6.2.对b情况:

出现质量问题的发货或换货,由应用技术部门提出书面说明<

客户质量投诉调查表>

（007）,经公司领导层批示同意后办理发货或换货手续。

3.6.3.对c情况:

原直销合同已执行完毕,但根据工程要求补货,1万元以下的工程补料可按原合同条款审核,参照正常情况要求发货步骤执行,1万元以上,需重新签订补充合同,同时审核原合同及补充合同条款并发货.

3.6.4.对d情况:

无合同订货,货到付款形式,1万元以上必须签署合同,1万元以下无合同订单必须请销售部经理批准发货,订单上写明带款提货还是货到款清.对这二种情况必须明确:

●带款提货系明确司机在送货时送达发票收回货款后卸货。

●货到款清系明确司机必须在送货回单上盖章,业务员在三天内收回货款.

通过发货批准程序审核的订单,进入发货执行程序

4.1发货执行程序简述:

4.1.1发货种类（3种）:

a.订单发货b.赠送单发货c.质量问题换货

4.1.2对订单发货,下达订货工作单,根据订货工作单安排库存检查、生产、运输准备

4.1.3发货前PC再次检查付款等条款,下达送货单

4.1.4运输部门安排送货

4.1.5对赠送单发货,仓库接经公司领导层批准的赠送单安排发货

4.1.6对质量问题换货,根据应用技术部质量投诉表处理意见PC下达换货工作单及送货单安排发货.

4.1.7发货后开发票

4.2订单发货

PC向物料部下达订货工作单（008）

4.2.1订货工作单上注明:

（1）.订货单工作号,对应的订单号,

（3）.客户本次订货的品种,规格,颜色,数量

（4）.客户要求运输方式,送货日期,到货日期,送货地址,收货人,联系电话

（5）.销售部审核人签名

4.2.2订货单一式6联:

PC存档1联,5联交物资部

4.3物资部接5联订货单开始送货准备并确认送货日期:

4.3.15联订货单的分配:

仓库2联,运输1联,交生产部2联

4.3.25联订货工作单至仓库查询库存,

4.3.35联至生产部要求生产,并确认生产入库日期,生产部留2联

4.3.43联至运输部,根据生产入库日期确认运输日期,1联留运输部

4.3.52联返回仓库,1联留仓库

4.3.61联返回PC,PC根据确认的送货日期通过业务员向客户确认

4.3.7由此完成物资部向客户确认交货日期过程

4.4PC签发送货单-形式发票（009）

PC根据订单在发货前的付款条件审核,符合发货规范签发送货单-形式发票

4.4.1送货单-形式发票形式及作用:

送货单-形式发票一式8份,其中3份仅有品种及数量,另5份增加单价及金额,分送各部门:

3份仅有数量部分的送货单-形式发票:

a.客户2联:

送货时收下1联,送货时盖章回公司成送货回单1联（最终交财务保存）

b.物资部1联:

运输部1联提货凭证交仓库,

5份有数量也有金额的送货单-形式发票:

c.财务部1联:

记帐

d.PC组2联:

1联记帐,1联流水号存档

e.销售部2联:

1联存档,1联开票返回PC

4.4.2物资部接PC下达的送货单在确认的时间内安排送货,紧急情况下由物资部经理确认安排加班运输

4.4.3运输部负责发送送货单,收回盖章的送货回单。

对外地运输收集相应送货单的铁路大单等运输凭证.

4.4.4运输部负责对要求收回货款的的货物保证款到卸货.

4.4.5运输部每月列出客户承担运费清单交PC组打单开票.

4.5赠送单发货（010）

4.5.1赠送单包括下述情况:

a.协议客户协议到期,作为奖励以货物形式返利。

b.作为对经销商的广告支持,以货物形式返利。

c.业务联络感情赠送发货

d.做样板赠送发货

e.质量问题赔偿

f.运输破损赔偿

4.5.2赠送单发货步骤:

（1）对a情况,结合协议批准程序中经销商批准程序的考核内容,由PC给予确认,业务员填写赠送单经公司领导层审核批准发货

（2）对b,c,d情况,业务员填写赠送单经公司领导层审核批准发货

（3）对e情况,参照4.6操作步骤,填写赠送单经销售部经理、应用技术部经理、公司领导层审核批准发货

（4）对e情况,业务员填写签呈经运输部主管核实后填写赠送单经销售部经理、物资部经理、公司领导层审核批准发货

4.5.3赠送单一式4份

a.财务部1份

b.PC组1份

c.仓库1份

d.业务员1份

4.6质量问题换货

4.6.1业务员接客户投诉,填写签呈要求应用技术部处理,

4.6.2应用技术部根据业务员签呈调查,填写<

质量投诉表>

提出处理意见报公司领导层批示,

4.6.3<

转各部门,其中PC接<

处理意见后汇同业务员填写的订单下达换货工作单及送货单安排发货.

4.7发货后开票

4.7.1发货后1联送货单-形式发票转发票经管员,发票经