薪资福利管理功能手册Word文档格式.doc

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3.8 银行报盘设置 -14-

3.9 凭证模板设置 -15-

3.10 打印格式设置 -16-

3.11 套打格式设置 -18-

第4章 工资核算 -23-

4.1 工资数据调整 -23-

4.2 工资数据录入 -24-

4.2.1 一般款项录入 -24-

4.2.2 工资导入和导入。

-27-

4.2.3 专项基础款项录入 -28-

4.2.4 权限款项录入、送审及审核 -28-

4.2.5 统一置数 -30-

4.2.6 集中计算 -32-

4.3 薪资数据送审和审批 -33-

4.4 银行报盘数据输出 -35-

第5章 期末处理 -37-

5.1 月结：

会计期末处理 -37-

第6章 报表查询 -38-

6.1 工资管理报表 -38-

6.1.1 工资明细表 -38-

6.1.2 工资汇总表 -40-

6.1.3 员工个人工资明细表 -41-

6.1.4 某工资款项明细表 -41-

6.1.5 分钱结算报表 -41-

6.1.6 工资款项对比分析表 -43-

6.1.7 部门工资分析表 -43-

-45-

第1章概述

1.1薪资福利管理简介

薪资福利管理是任何企业的人力资源管理中最基础性的工作。

薪资福利管理系统致力于帮助用户建立兼具保健与激励功能的竞争性薪酬体系。

包括从职位评价，企业内外薪酬市场调查，以及基于特定开发目的的薪资与福利项目的设置，到薪资结构及薪资制度的选择、企业薪资水平及构成水平分析、人力成本分析、方便灵活的工资计算、统计发放及报表查询等内容。

目前，本系统主要实现了薪资制度的设计、薪资计算与发放管理，以及简要的福利项目日常管理、薪资数据的统计汇总管理等。

薪资福利管理模块的主要业务流程图如下：

图1.11业务流程图

1.2系统登录

在登录HR系统以后，双击导航栏“薪资福利管理”下的任一功能节点。

系统即直接登录到薪资福利管理模块。

如图1.21所示：

图1.21薪资福利管理主界面

显示/隐藏：

通过该按钮可改变主界面窗口的大小，即将薪资模块（主界面左侧）的功能菜单进行显示/隐藏操作。

快速切换薪资组织：

通过该按钮可在不退出系统的情况下，进入“组织选择”窗口进行组织切换操作。

1.3图标说明

本功能手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操作或可能遇到的疑惑，功能手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答”的方式着重列出，以免用户理解错误；

另外，本功能手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。

这是一个“注意”图标。

它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。

这是一个“提示”图标。

它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。

这是一个“说明”图标。

它对可能会引起您误解的问题进行解释。

这是一个“疑难解答”图标。

它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。

第2章系统初始化

第2章初始设置

系统初始化用于确定企业的薪资福利管理的基本制度，选择设置一些基础参数，某些参数一旦设置，在整个薪资福利模块使用期间是不能进行调整的。

因此建议您在进行初始化之前详细了解各参数的管理意义，结合企业的管理需要和未来发展状况进行选择。

在系统初始过程中需要完成的主要工作包括：

1、薪资制选择：

在多组织情况下，选择使用独立薪资制度还是统一薪资制度。

2、会计期设置：

会计期即工资发放期间，为了与财务系统的集成，这里使用会计期的概念。

3、银行设置：

主要用于工资银行代发时的相关报盘数据引用。

4、币种设置：

对于有外籍员工的企业，或外资、合资企业使用本系统时，需要用外币发工资时，需要设置币种。

系统允许对不同的员工使用不同的币种发放工资。

5、工作周设置：

与会计期概念相似，如果您需要按周计薪，可以设置第一个会计期间的工作周个数及顺序。

各会计期可以有不同个数的工作周，对于不发薪资的工作周，可以跳过。

6、基础参数设置：

这里包括许多内容，部分参数一旦设置则不允许修改。

7、初始化确认：

确定启用会计期，即开始发薪的会计期。

一旦确认后，在基础参数中相关设置不允许修改。

2.1会计期设置

由于企业的工资计算周期并不一定按自然月份的起止日期，为了使单据日期能切实体现实际业务的状态，本软件中的会计期定义可以让用户自行定义会计期的,一年最多可定义14个会计期，默认为12个会计期。

会计期设置是在整个系统的基础管理模块中完成的，在薪资福利模块中可以查看设置结果。

双击导航栏“基础数据\公共数据\账套初始设置\会计期”，系统打开“会计期定义”窗口，如图2.21所示：

图2.11会计期设置

如上图，可以【按公历】的自然月生成会计期数据，然后手工调整各会计期间的起止日期。

单击菜单“初始设置\系统设置\会计期设置”，系统打开“会计期设置”窗口，在图2.22中可以查看会计期设置结果。

图2.12会计期查看

2.2工作周设置

发薪方式包含周薪方式时，需要对每个会计期包含的有效工作周范围进行设置。

以周薪方式进行发放的员工工资需要进行周末结转。

单击菜单“初始设置\系统设置\工作周期设置”，系统打开“工作周设置”窗口，在图2.31中可以查看会计期设置结果。

图2.21工作周设置窗口

在设置各会计期工作周范围时，各会计期包含的工作周号必须递增，并且一个会计期至少要包含一个工作周。

当一个会计期只有一个工作周时，工作周范围内只需填入该工作周数即可。

如“15”表示第15周要发薪；

当一个会计期包含连续几个工作周时，工作周范围可以写作“17-23”表示17、18、19、20、21、22、23周要发薪；

若某会计期其中几个周不进行发薪，此时需要从工作周范围中剔除，如在17-23工作周中18和22周不发薪，可以直接写作“17，19-21，23”；

系统当前所处会计期以前的工作周范围不允许修改，在当前会计期（工作周）以后各会计期包含的工作周范围还可以再进行修改。

2.3初始化完成

“初始确认”是确认本系统的启用会计期。

若用户在“基础参数设置”中设置的发薪方式为周薪时，则还需确认启用会计期的当前启用工作周。

图2.31初始化确认窗口

第3章基础数据设置

第3章基础数据

工资管理中的基础数据主要包括以下几部分：

1、配款面额设置：

用于现金发放工资进行分线结算时，计算从银行取款时各种面额的现金的张数。

2、信息卡设置：

用于设置本单位通过银行报盘代发工资时，使用的各种银行卡。

3、员工排序设置：

用于设定在不同的数据列表中，员工数据的排序方式。

如在工资报表中员工如何进行排序。

4、员工项目设置：

如果在基础参数中选择了“工资转入凭证按项目摊”，需要针对员工设置其对应的项目及在各个项目上进行工资数据分摊的百分比。

5、银行报盘设置。

6、套打格式设置。

7、审批设置。

3.1配款面额设置

系统在提供分钱结算功能时，从出纳发放工资操作便利性考虑，允许预先设置各种人民币面额，然后可由系统根据工资发放金额自动配成各种面额人民币应准备的张数。

配款面额设置窗口中提供增加、修改、删除、存入等功能，修改直接在界面上修改，修改后点击保存。

图3.11配款面额设置窗口

3.2信用卡设置

“信用卡设置”主要设置以下内容：

信用卡名称、信用卡账号长度以及设置的信用卡账号长度是否为定长。

信用卡名称最多不得超过30个字节；

信用卡账号长度最多为30位；

“是否定长”选项用于控制在银行报盘时录入的员工信用卡账号是否必须与此处设置的信用卡账号的长度相一致，选择“是”，表示必须一致，反之，表示可以不同，但必须不大于此处设置的信用卡账号的长度。

如图3.21所示：

图3.21信息卡设置窗口

3.3款项权限设置

如果您在基础参数设置中选择了“启用权限款项录入”或“启用权限款项审核”，则需要设置款项权限。

单击菜单“基础数据\基础设置\款项权限设置”，系统打开“款项权限列表”窗口，如图3.41所示：

图3.31款项权限列表窗口

在款项权限列表中，可以在各工资类别下定义款项控制权限。

选择“工资类别”，然后单击【增加】按钮，系统打开“款项权限设置”窗口，如图3.42所示。

图3.32款项权限设置窗口

完整定义工资款项权限，包括以下几个步骤：

【步骤１】打开款项权限设置窗口，选择相应的工资类别，然后使用“增加”，添加一个款项权限。

【步骤２】录入权限名称及简单描述。

【步骤3】在“款项权限选择”区域中，显示出该工资类别下的工资款项，根据需要设置某个工资款项的修改、查看、及审核权限，如果需要的打勾即可。

【步骤４】在“权限人员选择”区域中，列出当前可用的操作员，使用“包括禁用人员”项目可以列出己禁用的操作员。

在此区域中，选择相关的操作员。

【步骤５】确认，系统保存各项信息。

则即定义好一个款项权限，在此权限中，所选操作员对选择的特定工资款项拥有修改或查看的权限。

注意：

建立对权限款项录入和权限款项审核分开设置，这样可能更加方便管理。

当然，您也可以设置在一起。

如果在一个窗口中进行设置，则如果对于某个操作

3.4工资审批人设置

如果在基础参数设置中选择了启用薪资数据审批，则需要设置审批人。

单击薪资福利模块菜单“基础数据\审批设置”，系统打开“薪资审批流程定义”窗口，如下图所示：

图3.41

如上图，通过增行添加审批人记录，然后双击“审批人工号”打开审批人选择窗口，选择合适的审批人。

设置完成后单击“存入”保存数据。

第4章工资体系管理

工资体系管理用于定义各种工资类别及工资类别下的工资款项个数，在每一种工资类别下，工资款项之间的计算关系。

从而构建企业针对不同部门或不同员工类型的工资管理结构。

工资体系管理主要包括以下步骤：

1、基础参数中设置工资类别设置方式。

2、定义统一基础工资款项和计算关系，而后各个工资类别可以引用这些工资款项。

如果系统采用的是统一工资类别，则直接使用这些工资款项的计算关系。

如果采用的是多个工资类别，则各个工资类别引用工资款项后，需要重新定义计算关系。

及工资款项的部分属性，如汇总、结转等。

3、定义工资类别。

设置该工资类别下，所使用的各工资款项及其计算关系。

4、银行报盘格式设置：

定义不同银行数据报盘格式。

5、工资打印格式设置，定义工资条、工资表打印的文件格式。

6、打印格式设置，使用套打工具，定义相关工资报表的打印文件格式。

3.5工资款项设置

工资款项是工资管理中的最基本的也是最为重要的要素。

反映到工资表上，就是工资表中某一个具体的工资项目。

在每一个会计期，企业的工资结构都可能会调整，包括工资款项的个数、名称、计算关系等，因此在各个会计期可以以重新设置的工资款项。

用户可以对当前会计期的工资款项根据实际情况进行修改，包括款项的【新增】、【修改】、【删除】。

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新增工资款项：

在系统设置中，内置了共100个工资款项供您使用，新增功能即表示启用某一个内置的