智邦国际项目管理系统文档格式.docx
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智邦国际项目管理系统文档格式.docx
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Page3/65在一个界面中查看客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来明细、售后信息、费用记录、积分信息等。
Customerinformation可以将客户资料导出、导出和打印,支持快速检索、高级多维检索和智能模糊检索,并且可以打印客户信封。
所有用户的操作权限均可由系统管理员控制。
客户资料行业、分类、来源、区域、价值都可以自由设置,并可设置客户自动编号规则、添加自定义字段等。
进入下一页进入下一页全面管理客户资料客户管理客户管理客户历史信息查询客户历史信息查询客户检索与数据处理客户检索与数据处理客户自定义设置客户自定义设置返回主目录返回主目录Page4/65客户管理客户管理客户生日联系人管理系统提醒联系人管理1.联系人生日提醒2.一个客户可以关联多个联系人,并可设置主要联系人3.联系人统计分析进入下一页进入下一页一个客户可以关联多个联系人返回主目录返回主目录Page5/65添加客户资料分配客户分配客户1.销售人员申请领用客户,管理员对其进行审批2.管理员直接将客户指派给销售人员,并可随时收回客户3.销售人员批量随机领用客户进入下一页进入下一页客户管理客户管理分配客户资源有三种方式返回主目录返回主目录Page6/65客户管理客户管理进入下一页进入下一页销售人员可实时记录客户跟进情况,自由设置录入模板上级可以实时汇总销售人员的客户跟进次数,并可以查看跟进明细并进行点评系统及时提醒人员处理所有待查、待邮、待联的客户销售人员可以将客户共享给其他人员,协同跟进客户客户保护功能防止公司内部撞单返回主目录返回主目录Page7/65回收策略领用策略保护策略录入策略通过设置销售人员领用客户后未联系、间隔未联系与成单期限,可以将销售人员未跟进以及跟进未成功的客户及时收回,并可重新分配客户资源客户管理客户管理四大“客户策略”提高跟单质量控制销售人员的客户领用总数和每日领用数量,达到客户资源合理分配控制销售人员的客户保护数量、保护期限以及具体的保护机制自由设置客户重名提醒、重名禁止录入、客户信息必填项和录入字段的格式进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page8/65客户积分功能是一项选择性功能如果不需要此功能,可以在后台关闭可以按照不同类型的客户选择性开启积分功能整套系统可以选择性开启积分管理功能开启积分开启积分按类型按类型按客户按客户客户管理客户管理可以按照某个客户选择性开启积分功能进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page9/65客户管理客户管理积分规则灵活多样不同产品不同积分不同产品不同积分不同产品不同积分不同产品不同积分不同类型客户不同积分不同类型客户不同积分不同类型客户不同积分不同类型客户不同积分根据合同修改积分根据合同修改积分根据合同修改积分根据合同修改积分1.可以按照销售产品进行客户积分2.可以批量设置产品积分,也可以单一设置产品积分3.同一产品的不同单位可以分别设置积分不同类型的客户可以设置不同的产品积分积分规则设置完毕后,合同的产品明细处会自动显示相应积分,并且积分可以重新修改进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page10/65客户管理客户管理积分可以兑换和查询消费积分消费积分积分兑换积分兑换自动累加计算积分兑换可以将客户的消费积分兑换成商品,并可查看到客户的每笔积分累加明细、积分兑换明细和剩余积分。
进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page11/65客户管理客户管理43%饼状图饼状图客户统计分析客户统计分析1.查看公司每天的客户新增数量2.对比不同区域的客户数量3.对比公司每位业务员的客户跟进数量4.查看客户的购买产品明细和汇总进入下一页进入下一页通过客户统计分析,可以查看到返回主目录返回主目录Page12/6501050901301801月月数量数量(总数:
360)2月月3月月月份月份如果存在着销售机会进入下一页进入下一页客户数量每月走势客户数量每月走势客户数量统计客户绩效统计客户跟进统计包括客户数量部门、小组、人员对比,客户数量分类、程度、价值、来源、区域、行业对比、客户数量每日、每周、每月、每年的走势情况包括客户跟进数量部门、小组、人员对比,客户跟进数量每日、每周、每月、每年对比,以及24小时各时间段的跟进对比包括客户利润总额排行、利润率排行、购买总额排行、费用排行、积分排行、跟进次数排行、购买汇总、购买明细和购买价格分析等客户统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示客户管理客户管理返回主目录返回主目录Page13/65本栏目包括:
项目管理返回主目录返回主目录Page14/65项目管理如果您有需要长期跟进的客户,就可以建立项目立项立项从客户栏目建立项目直接添加项目进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page15/65项目管理在一个界面中查看项目基本信息、历史跟进记录、关联报价信息、合同签订、产品明细、售后记录、费用记录等等。
支持快速检索、高级检索和模糊检索,可以直接导出和打印项目资料。
自由设置项目的自动编号规则、自定义字段、产品明细格式、状态、阶段、来源、分类等。
项目历史信息查询项目数据处理项目自定义设置进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page16/65进入下一页进入下一页项目管理跟进情况录入模板自由设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进行点评跟进记录统计分析返回主目录返回主目录Page17/65项目管理公司人员可以申请项目的负责权,管理人员进行审批管理人员直接指派或收回项目一个项目可以设置主负责人和多个协作人员一个项目可以多人协作进行一个项目可以关联多个参与方每个参与方可以关联多个联系人进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page18/65由项目直接生成销售合同由项目直接记录相关费用由项目直接生成报价单项目自动关联客户项目管理客户客户客户客户报价报价报价报价合同合同合同合同费用费用费用费用项目可以关联其他项目进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page19/65项目管理漏斗图形显示各项目所处阶段和状态智能汇总将来某一时间段预计签单额销售漏斗功能精确分析销售机会进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page20/65项目管理-各部门、小组、人员所持有的项目数量分布统计-按照项目状态、阶段、来源、区域、分类进行的数量分布统计-每日、每周、每月、每年的项目数量走势统计数据实时汇总项目利润汇总项目预计金额统计项目数量统计-自动计算各个项目的利润和利润率,并进行排行-各部门、小组、人员的项目预计金额统计-不同项目状态、阶段、来源、区域、分类的项目预计金额统计-每日、每周、每月、每年的项目预计金额走势统计接下来我们进行报价进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page21/65本栏目包括:
报价管理返回主目录返回主目录Page22/65报价管理全面价信息,包括价基本信息、价跟、价明、记录报报报进记录报细目、合同等等在一界面集中示。
关联项关联个显报价历史信息查询报价历史信息查询报价数据处理报价数据处理支持快速索、高索和智能模糊,可以直接出和打印价。
检级检查询导报单报价自定义设置报价自定义设置自由置价自定字段,价品明格式、价自、设报义报产细报单动编号规则价打印模板和价批流程。
报单报审进入下一页进入下一页123返回主目录返回主目录Page23/65BBAAA报价管理C报价价格控制报价价格控制B低于限价需要审批低于限价需要审批C任何报价都需要审批任何报价都需要审批报价价格控制包含三种低于限价不能录入低于限价不能录入ABCC进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page24/65自定义设置报价审批流程进入下一页进入下一页报价管理4123根据业务需要选择是否开启报价审批审批流程自定义设置审批级别没有限制审批人员智能匹配返回主目录返回主目录Page25/65报价管理您可以设置多种报价单打印样式打印格式完全自定义所有报价信息、报价明细和客户信息都可自动关联可以设置多套打印模板,并自动套用打印样式进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page26/65报价管理进入下一页进入下一页报价单询价单合同可以由价直接报单生成合同品明和客信产细户息自动关联可以再次修改或编生成新的合同辑可以由价直接报单生成价询单价明自询细动关,可以再次联并和修改编辑返回主目录返回主目录Page27/65合同管理进入下一页进入下一页本栏目包括:
返回主目录返回主目录Page28/65合同管理12354合同历史信息查询合同检索合同导出和打印合同复制合同自定义设置在一界面示合同基本信息、售明、个显销细史跟及的父子合同、售后、历进记录关联费用、回款等信息。
支持快速索、高索和智能模糊。
检级检查询可以批量合同料出成将资导excel文;
自档定置打印式,自套用模板打印合义设样动同。
打印和出的限可以在后台控制。
导权可以直接制已有合同,合同、品复参数产明以及客信息都自,新生成的细户动关联合同可以重新修改和。
编辑自定置合同字段、自、合同明义设动编号格式、合同分、合同行、合同细类执状态流程、合同批流程、打印模板等审。
进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page29/65合同管理进入下一页进入下一页BBAAAC合同价格控制合同价格控制B低于限价需要审批低于限价需要审批C任何合同都需要审批任何合同都需要审批低于限价不能录入低于限价不能录入ABCC合同价格控制包含三种返回主目录返回主目录Page30/65审批人员智能匹配审批人员智能匹配4审批级别没有限制审批级别没有限制3自定义设置合同审批流程根据业务需要选择是否开启合同审批根据业务需要选择是否开启合同审批1审批流程自定义审批流程自定义2进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page31/65合同管理进入下一页进入下一页利润核算利润核算系统会自动核算合同的毛利和毛利率自动计算合同毛利和毛利率毛利=合同额-品成本产-用费毛利率=毛利/合同额毛利和毛利率排行系根据客的史统户购买历记,客行毛利和毛利录对户进率的排行提成核算可以按照售算提成,销额计也可以按照毛利算提成计返回主目录返回主目录Page32/65合同管理新增量数统计合同数量人员、小组、部门对比合同数量每日、每周、每月、每年的走势合同数量统计新增金额统计合同金额统计合同金额人员、小组、部门对比合同金额每日、每周、每月、每年的走势比和业绩对购买汇总合同数据汇总各部门、小组、人员在每日、每周、每月、每年的业绩对比客户购买的产品汇总、明细、购买金额的统计进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page33/65合同管理进入下一页进入下一页合同流程自定义没有设置合同审批流程可以用添加合同直接收款启时设置了合同审批流程有相限的用行收款操作拥应权户进返回主目录返回主目录Page34/65合同管理合同收款父合同客户管理费用支出自生成收款动应账可以一次收款,也可以分期多次收款收款自提醒应账动可以跟已有合同形成父子合同客目中可以从户栏直接合同关联合同目中可以从栏客关联户可以此合同记录与相的所有花关联销合同管理进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page35/65本栏目包括:
售后管理进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page36/65售后管理售后进展查询售后进展查询在售后界面可以集中查看售后各阶段的处理情况。
售后数据处理售后数据处理支持快速检索、高级检索和智能模糊查询可以上传图片和附件可以套用打印模板打印售后单售后自定义设置售后自定义设置售后编号、售后分类、售后紧急程度、售后
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