SugarCRM项目Opportunities需求分析.doc
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SugarCRM项目Opportunities需求分析.doc
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SugarCRM项目需求规格
深圳XX期班项目N组
Opportunities模块
建立和管理公司的机会信息。
SRS-Opportunities-FUNC-001快速新增
简述
输入关键机会信息快速新增一个机会。
输入
1、OpportunitiesName:
必填,varchar(255)
2、AccountName:
必填,输入或选择一个已经存在的机会。
varchar(255)
3、ExpectedCloseDate:
必填,单击右边方框选择日期,datetime。
4、SalesStage:
必填,从下拉列表中选择一个值
5、Probability(%):
0-100,默认为10,int(10)
6、Amount:
必填,int(255):
7、Assignedto:
必填,输入或选择一个已经存在的系统用户,默认值为当前登录用户,varchar(255)
处理
正常流程:
输入全部信息或所有必填信息后,点击Save按钮,能够新增一条机会记录
备选流程1:
如果没有填写必填信息,则无法保存,并且提示用户输入必填信息
备选流程2:
如果输入的OpportunitiesName与已经存在的机会相同,则提示用户已经存在同名机会,如果用户仍然选择保存,则生成一个新用户;如果用户选择取消,则不生成新机会记录。
备选流程3:
如果输入的选框里字符类型与规定的类型不符,则无法保存,并且提示输入信息类型。
输出
输入符合规定的信息保存的机会,可在机会列表中查找到
SRS-OpportunitiesModule-FUNC-002基本查找
简述
输入商业机会名称点击“查找”按钮可以查找
输入
1、输入商业机会正确名称,点击查找按钮可以查找到相应内容
处理
正常流程:
输入正确的商业机会名称后,点击“查找”按钮,能够找到所输入的名称
备选流1:
如果输入错误的商业机会名称,点击查找则无法显示出所输入的名称,提示无数据
备选流2:
勾选“只显示我的记录”,点击查找则显示出默认的我的新增商业机会相关信息
备选流3:
在商业机会名称输入错误的名称时点击清除按钮则系统返回显示所有商业机会信息
输出
符合商业机会信息里面的商业机会名称,可以在商业机会表中快速的查找到所输入的名称
SRS-OpportunitiesModule-FUNC-003高级查找
简述
点击高级查找按钮,可以查找到输入的商业机会信息
输入
1、名:
选填,输入系统存在的商业机会名
2、姓:
选填,输入系统存在的商业机会姓
3、客户名称:
选填,输入系统存在的商业机会客户名称
4、状态:
选择下拉框,选中相符的状态
5、电子邮件:
选填,输入系统中存在的电子邮件
6、地址:
选填,输入存在的地址
7、国家:
选填,输入存在的国家
8、潜在客户来源:
选择下拉框,选中客户来源
9、电话:
选填,输入存在的电话号码
10、城市:
选填,输入存在的城市
11、省份:
选填,输入系统存在的省份
12、负责人:
选中下拉框,选中存在的负责人
处理
正常流程:
输入正确信息点击查找按钮后能正确的查找到所需信息
备选流程1:
如果输入错误信息则提示客户名称错误
备选流程2:
如果输入的信息为空,点击查找则显示全部商业机会信息
备选流程3:
在商业机会名称输入错误的名称时点击清除按钮则系统返回显示所有商业机会信息
备选流程4:
输入正确信息后在“保存查找为”输入新的商业机会名称,点击保存生产新的商业机会名称
输出
符合输入信息,则可以查找到所需信息
SRS-Opportunities-FUNC-004完整新增
简述
输入关键机会信息完整新增一个机会。
输入
1、点击左上角CreateOpportunities,进入到Opportunities页面。
2、OpportunitiesName:
必填,varchar(255)
3、AccountName:
必填,输入或选择一个已经存在的机会。
varchar(255)
4、Type:
从下拉列表中选择一个值。
5、Campaign:
输入或选择一个已经存在的活动。
varchar(255)
6、SalesStage:
必填,从下拉列表中选择一个值
7、Assignedto:
必填,输入或选择一个已经存在的系统用户,默认值为当前登录用户,varchar(255)
8、Currency:
从下拉列表中选择一个值。
输入户ectedo:
(%):