植物提取行业研究报告.docx
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植物提取物行业研究报告
TableofContents
目录
1.行业概述 4
1.1.行业定义 4
1.2.行业演变 5
1.2.1.国际行业演变 5
1.2.2.国内行业演变 5
1.3.植物提取物行业产业链分析 5
1.3.1.产业链结构 5
1.3.2.上游行业影响分析 6
1.3.3.下游行业影响分析 6
1.3.4.中国植提行业在国际产业链中分工 6
1.4.行业分类 6
1.4.1.制药综合类企业 7
1.4.2.提取有效成分出口创汇类企业 7
1.4.3.植物提取并精细化加工类企业 7
1.5.植物提取行业关联指标分析 7
1.5.1.行业控制标准 7
1.5.1.1.GAP中药材生产质量管理规范 7
1.5.1.2.GMP药品生产质量管理规范 7
1.5.1.3.其他认证指标 7
1.5.2.工艺技术和装备 8
1.5.3.检测技术和装备 8
1.5.4.环保措施 9
1.5.5.产品质量控制技术 9
1.6.行业法规 9
1.7.我国提取物行业影响因素分析 10
1.7.1.生产因素 10
1.7.2.法规/标准因素 10
1.7.3.技术因素 11
1.7.4.硬件因素 11
1.7.5.环保因素 11
1.7.6.品种因素 12
2.行业现状 12
2.1.行业规模 12
2.2.区域分布 13
2.3.市场格局 14
2.3.1.国内市场格局 14
2.4.关联行业影响 15
2.4.1.植提行业与化妆品 15
2.4.2.植提行业与保健品 15
3.政策环境 15
3.1.食品工业“十二五”发展规划明确支持 15
3.2.《关于促进健康服务业发展的若干意见》打造大健康产业 16
4.行业趋势 16
4.1.行业增长情况 16
4.1.1.国际市场增长情况 16
4.1.2.国内市场增长情况 16
4.2.行业热点预测 19
4.2.1.新产品研究与开发 19
4.2.2.新工艺的研究与开发 20
4.2.3.天然活性单体成分研发 21
4.2.4.天然健康功能产品的研发 21
4.2.5.植物药物销售网络化 21
4.3.行业风险 21
4.3.1.市场需求变化风险:
21
4.3.2.生产质量风险:
21
4.3.3.政策风险 21
4.3.4.汇率变动风险 21
5.行业竞争分析 21
5.1.行业的主要参与者、竞争者分析 22
5.1.1.浙江康恩贝制药股份有限公司 22
5.1.2.湖南华湘宏生堂实业有限公司 24
5.1.3.湖南金农生物资源股份有限公司 25
5.1.4.晨光生物科技集团股份有限公司 27
5.2. 未来竞争方向 28
6. 结论 30
6.1.行业发展初期,竞争方向和态势不明确,充分竞争后,行业集中度将提升 30
6.2.行业未来将持续高景气,增长需求强烈 30
6.3.产品质量的控制能力将成为核心竞争要素 30
6.4.无明确行业监管及标准,企业威胁与机遇并存 30
1.行业概述
1.1.行业定义
植物提取物是以植物为原料,经过物理、化学方式提取分离,获取植物中
的某一种或多种有效成分,而不改变其有效成分结构而形成的产品。
用于提取的原料植物的种类非常多,目前进入工业提取的植物品种在300种以上,根据提取形式
不同可分为3类:
单味提取物如枳实、当归、黄芪、五味子、灵芝、蒺藜、厚朴、刺五加、贯叶连翘、红车轴、银杏叶等;复方提取物如补中益气方提取物等;纯化提取物如大豆异黄酮、人参皂苷、茶叶儿茶素、白藜芦醇、石杉碱甲等。
按照提取物有效成份不同,主要分为甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等;按照最终产品的性状不同,可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等。
植物提取物行业是专为医药行业、食品饮料、营养添加剂、化妆品、日化及饲料提供纯天然植物提取物原料的新兴行业,介于医药、精细化工、农业、日化等行业之间,主要应用于植物药、功能因子、膳食补充剂、保健食品、功能食品、美容护肤产品。
植物提取物分类及其应用:
1.药用型植物提取物品种及适应症
适应病症
主要品种
感冒
紫锥菊、小白菊、生姜
神经系统综合征
(抑郁、精神紧张、睡眠障碍)
贯叶连翘、卜瓦胡椒、缬草、金鸡纳豆、母菊
心脑血管及循环系统障碍
银杏、葛根、山楂、大蒜、开麻、黑果越橘
肥胖症
麻黄、枳实、积雪草、柏树浆果
老年性病症
(痴呆、记忆力衰退、前列腺肥大)
石杉碱甲、锯叶棕、荨麻、银杏
提高能量
剌五加、人参
女性经期综合征
大豆异黄酮、红车轴草、当归
消化不良
芦荟、大蒜、胡椒、薄荷、香木瓜、茴香
2.膳食补充剂类植物提取物品种及功能
调节功能
主要功能性添加剂
肠道功能
低聚糖膳食纤维、乳酸菌
胆固醇
大豆蛋白、植物甾醇及酯、植物甾烷醇及酯
三甘酯、体脂肪
中链脂肪酸、绿茶儿茶素、EPA、DPA、二甘油酯
血压
肽、氨基酸
血糖
膳食纤维、多酚、小麦清蛋白、L-阿拉伯糖
骨健康
钙、镁、大豆异黄酮、乳基肽
齿健康
糖醇
3.当前全球热销的植提品类
功能
主要功能性添加剂
减肥/降血脂/降血糖
匙羹藤、鞘蕊花、葫芦巴、罗汉果、绿茶提取物、苹果多酚、巴拿马木、苦瓜多肽、瓜尔豆胶、枳实提取物等
健脑/益智/抗脑衰老
银杏叶、巴戟天、红景天、人参、积雪草苷、石衫碱甲、
长春西汀、灵芝、舞茸、灰树花、茶氨酸、刺五加多糖
抗癌/增强免疫力
松果菊、长春花碱系列产品、欧洲滨海松树皮提取物、苜蓿根、番茄红素、花青素类、绿茶、甘草、大豆异黄酮、灵芝孢子粉、各种真菌(如香菇多糖、云芝多糖、灵芝多糖、猴菇菌素、舞茸、灰树花、桑耳提取物等)、大蒜
改善视力/老年黄斑
蓝莓(美洲越橘)、葡萄籽、中国黑豆、绿茶提取物、金盏菊与万寿菊提取物
1.2.行业演变
1.2.1.国际行业演变
德国现代植物药指在治疗中所选用的植物提取物,既可以是植物整体提取物,
也可以是部分提取物,通常是复合的化学物质。
德国从1976年开始将植物药定义为药物,目前这一定义已被美国植物协会采用。
欧共体所定义的植物药产品则不只是单一药用植物,可以是多种植物药配伍,含有专一植物活性成分或是植物提取物,植物药是植物被运用于医疗目的的医药用品。
植物药及其制品被认为是一种活性成分或其治疗作用成分还不很清楚的医药产品。
植物药制剂是将植物弄碎成粉状、提取、着色、油脂化或液态化,压轧植物汁等对植物进行加工制作,将其纯化或浓缩,从植物中分离单一的化合物或混合物,这时就不再被看作植物药而被看作化学药。
20世纪80年代初,欧美发达国家掀起回归自然潮流,人们在认识到化工合成产品副作用后对天然植物提取物产生安全感,植物提取物行业开始兴起。
1994年美国颁布《膳食补充剂健康与教育法》,依据该法,美国食品和药品管理局正式接受植物提取物作为一种食品补充剂使用,植物提取物行业迅猛发展起来。
1.2.2.国内行业演变
我国植物提取物行业源生自传统中草药行业。
20世纪70年代,我国实
现中药机械化生产,植物提取物行业开始发展起来,但植物提取物生产只作为中药厂生产一个过程,并未发展成一个独立行业。
20世纪90年代中后期,随着对外贸易兴旺,国内植物提取物行业发展起来。
行业发展至今只有二十几年时间,受计划经济体制制约较少,市场化程度较高,从原材料种植、采购到加工、销售等环节均由市场供需决定,受行政干预或政策调控影响较小。
我国是农业大国,具有丰富的天然植物资源、优良的地理条件及多样的气候条件,为植物提取物行业提供了良好的发展空间,该行业在国内发展速度迅猛。
目前我国已成为天然植物提取物产品主要供应国,由于国内市场较小,产品主要出口海外市场。
1.3.植物提取物行业产业链分析
1.3.1.产业链结构
植物提取物行业的提取对象是植物资源,上游行业是育种育苗及种植业,
植物提取物行业下游是化妆品、医药业、食品保健品、饲料业等行业。
天然植物提取物行业上下游产业链图
1.3.2.上游行业影响分析
植物提取物行业提取的原材料为植物资源,种植业直接影响本行业的发展。
我国是植物资源大国,植物种类丰富,对我国植物提取物行业的发展非常有利。
植物育种工作对植物提取物品质至关重要。
选育优良中药植物品系进程可以从源头上保证植物提取物的质量;优异的种子质量、合理的产区种植规模和品种统筹规划有助于植提企业获得较好的产品质量。
植物提取物行业原材料为经济类作物,种植收益高于粮食作物,有利于增加种植户收入和农业产业升级,可以解决农民增收问题,行业发展受到相关政府部门大力支持,从税收、财政、土地等多方面出台优惠政策对行业进行扶持。
国家政策的支持以及种植户的趋利性选择,对行业的未来发展具有积极的推进作用。
1.3.3.下游行业影响分析
随着生活水平的提高、健康知识的普及,消费者对化工合成产品副作用有
越来越深刻的认识,对自身健康问题也越来越关注,化妆品、食品、医药、保健品和饲料等日益趋向“绿色”、天然、无污染的植物提取物产品在以上行业有巨大的发展空间和市场前景。
1.3.4.中国植提行业在国际产业链中分工
我国出口欧美的提取物多为粗提物,不能直接用于植物药的生产,部分需要经
欧美企业进一步精制后用于植物药的生产,我国植提物出口仅只限于作为原材料使用,出口提取物等产品均未具备原料药资格。
2004年3月31日欧盟颁布实施了指令2004/24/EC,为中药作为传统植物药在欧上市提供了可能,但是尽管如此我国企业仍难以提供符合传统使用的证明资料、难以达到欧盟GMP要求等困难,尽管目前我国有一些中成药仍能够进入欧盟市场,但也是一食品补充剂的名义进入,并且各国也存在监管要求不一的情况。
据欧盟规定,在欧的原料要产品应具备原理要资格,具备EMDF文件资质或经过DOS认证。
我国提取物产品还未进入欧美植物药的主流原料药市场,我国中药无论是原药材还是中成药,在欧美市场多数不具备品牌或主持身份,位于产业链前端,技术含量低,附加价值低。
1.4.行业分类
1.4.1.制药综合类企业
以中药、天然植物提取物为主,集化学原料药、中西药制剂、营养食品的
研发、生产、销售为一体,如浙江康恩贝制药股份有限公司、山东绿叶制药股份有限公司、宁波绿之健药业有限公司、湖南春光九汇现代中药有限公司等。
1.4.2.提取有效成分出口创汇类企业
主要进行农产品为原料进行天然植物有效成分提取的出口创汇型企业,如
晨光生物科技集团股份有限公司、西安皓天生物工程技术有限责任公司、德信行
(珠海)香精香料有限公司、北京绿色金可生物技术股份有限公司、谱赛科(江西)生物技术有限公司等。
1.4.3.植物提取并精细化加工类企业
天然植物提取分离并精细化加工为植物药、植物类保健品、食品、化妆品
结合OEM代工,如成都华高药业有限公司、云南西草资源开发有限公司等。
1.5.植物提取行业关联指标分析
1.5.1.行业控制标准
各个国家对制药管理均非常严格,化学药制品往往成分单一,疗效、物质结构
明确,制造过程的每一步都有明确的目的和数字化表达。
种植(GAP)、实验
(GLP)、生产(GMP)、临床(GCP)、营销(GSP)等一系列标准的实施,使化学药制品在大批量生产的前提下,研究、生产、销售、使用等各个环节的安全性、有效性和质量可控性得以保证。
我国大型植提类企业正在加紧取得各类规范的认证,并努力获取美国及欧盟的相关认可。
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