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即限制对主销市场岀口增长速度,达到一定百分比
即暂停。
这主要适用于一般贸易。
对加工贸易,厂家必须在合同中保证获得最终价格的知情权和参与权,
防止低价竞争。
(以上分析系整合国际商报、纺织工业协会专家的相关观点)
注:
如无特别说明,报告中所有引用数据均来自中国海关
【行业出口现状分析】
一、面料出口加速增长,量值指标全线飘红
据海关统计,今年1-10月我国纺用面料出口119.04亿米,同比增长13.77%;
创汇107.89亿美元,
同比增长25.86%;
平均单价0.93美元/米,上涨10.98%。
2000年以来,面料出口增速明显加快,预计在
ATC(《纺织品服装协议》)生效后,我国面料出口将继续维持高速增长态势。
面料行业岀口增长趋势(单位:
亿美元)
(一)面料贸易维持高额顺差,自给率不断提升。
1-10月我国面料进口40.56亿米,同比下降1.32%;
进口用汇49.72亿美元,同比增长5.14%;
平均价格为1.23美元/米,比出口高出0.3美元/米。
但进口规模无论在数量上还是金额上均远远少于岀口,贸易顺差58.17亿美元。
与此同时我国面料的“自给率”不
断提高,国产面料占面料消耗总量的比重已达到60%以上。
(二)一般贸易占主导地位,进料加工贸易迅速增长。
04年1-10月,我国面料出口创汇最多的贸易
方式仍为一般贸易,出口92.88亿米,增长13.77%,金额为87.15亿美元,增幅达26.22%;
加工贸易其
次,其中进料加工贸易出口22.37亿米,金额17.48亿美元,同比增长28.66%;
来料加工贸易出口数量
下降,但金额同比增长3.27%,达2.25亿美元。
二、面料出口结构分析
(一)化纤织物出口超过五成,毛料出口增速最快。
今年1-10月,我国化纤面料出口76.58亿米,
创汇54.87亿美元,同比增长38.02%;
同期棉织物出口37.93亿米,创汇41.39亿美元,同比增长11.02%;
毛织物尽管出口数量不多,但增幅最大,1-10月出口7878万米,创汇4.17亿美元,增长47.83%;
此外麻
织物和丝织物出口均获得了不同程度的增长。
面料出口结构分析(按品类细分)
■化纤织物
■棉织物毛织物
■丝织物
■麻织物
(二)面料出口各具特色,沿海五省(市)囊括八成。
浙江是我国最大的面料出口省份,04年1-10
月出口42.57亿米,创汇38.83亿美元,同比增长35.25%;
面料出口的第二大省份是江苏,出口数量为16.82
亿米,金额19.25亿美元,同比增长29.28%;
出口前五个省市中排名第三的是山东,同期面料出口数量略增、金额大涨,比例分别为8.41%和27.84%;
广东、上海分列四、五位。
排名省市出口金额(单位:
岀口占比
1
浙江
38.83
36.0%
2
江苏
19.25
17.8%
3
山东
14.03
13.0%
4
广东
9.82
9.1%
5
上海
9.60
8.9%
-
其他
16.36
15.2%
化纤织物、丝织物出口:
浙江最牛。
1-10月,面料出口第一大省浙江出口化纤织物30.86亿美元,同比增
长46.35%;
出口丝织物1.52亿美元,同比增长40.86%。
但浙江面料行业的出口仍然停留在以量取胜的粗放增长模式上,岀口价格提升缓慢,尤其是化纤面料,今年1-10月较同期仅增长3.7%,考虑到原材料涨
价因素,实际岀口价格很可能是负增长。
•毛织物、棉织物出口:
江苏最多。
江苏是出口毛织物与棉织物最多的省份。
今年1-10月,江苏毛
织物出口3955万米,同比增长57.42%,创汇2.03亿美元,增长58.92%;
出口棉织物6.95亿米,同比下降2.86%,但创汇9.14亿美元,递增14.88%。
•麻织物出口:
广东称雄。
广东是我国麻织物出口数量最多的省份,但今年出口大幅滑坡。
前10个
月麻织物出口3102万米,同比下降15.89%,金额5057万美元,回落8.52%。
不同面料产品的主要出口省份
面料品类
主要岀口省份
化纤织物
浙江、江苏、上海
毛织物
江苏、上海、山东
棉织物
江苏、山东、广东
丝织物
浙江、江苏、四川
麻织物
广东、黑龙江
三、面料产品的主要出口市场
•东南亚地区是我国面料出口的最主要市场。
今年前10个月,我国面料出口前十大市场分别是香港、
阿联酋、韩国、孟加拉国、日本、伊朗、墨西哥、印度、印度尼西亚、意大利,其中有6个来自东南亚地
区。
具体而言,香港在我国的面料岀口中占有最重要地位,1-10月的岀口金额突破20亿美元,占岀口总
额的18.9%;
其次是阿联酋,作为中东地区的贸易集散中心,该国进口我国面料产品近6亿美元,占出
口总额的5.5%。
其他外销市场的具体情况如下图所示:
■香港
■阿联酋韩国
■孟加拉
■日本
■伊朗
■墨西哥
・印度
■印尼
■意大利
今年以来,我国面料产品对上述主要市场的岀口均呈快速增长态势,尤以印度、印尼、阿联酋增幅最
面料岀口增长率最高的6大主要市场
在面料岀口的主要外销市场中,岀口单价最高的要数意大利,主要对其输岀高端面料产品,04年1-
10月的平均价格达1.3美元/米;
其次是印度,主要是由于我国对印度出口的丝织物较多,从而拉高了整
体价位;
此外对印尼、香港、孟加拉国的出口单价也都在1美元以上。
•丝织物出口,印度成最大客户。
我国出口丝织物创汇最多的地区是印度,其次为香港和韩国。
1-10
月我国出口到印度的丝织物为7288万米,创汇1.25亿美元,同比增长72.39%,占我国丝织物出口总额的
28.3%。
•毛织物出口,日本市场贡献最大
。
1-10月我国对日出口毛织物1153万米,金额6855万美元,比
去年递增39.55%。
占毛织物出口总额的
16.44%。
此外香港地区和韩国亦是我国毛织物的重要出口市场。
•化纤织物出口,阿联酋独占熬头
阿联酋是我国化纤织物出口的最大海外市场,1-10月我国出口
到阿联酋的化纤织物为7.70亿米,创汇
5.48亿美元,同比增长28.25%,占化纤织物出口总额的1/10。
另
外香港和伊朗也在我国的化纤织物出口贸易占据重要地位。
•棉、麻织物出口,香港双双占优。
CEPA协议签署以来,香港与内地的贸易大幅升温,内地纺织行
业深受其惠。
据海关统计,香港今年前10个月从内地进口的棉织物达9.35亿米,金额12.42亿美元,占
我国该类产品出口总额的30%;
与此同时,香港从内地进口麻织物1.48亿美元,占我国该类产品出口总
额的51%。
不同面料产品的主要外销市场
主要外销市场
阿联酋、伊朗、香港
日本、香港、韩国
香港、孟加拉、韩国
印度、香港、韩国
香港、韩国、美国
四、海外重点市场面料进口状况及需求分析
(一)美国面料市场进口状况及需求动态。
近年来,中国一直是美国最大的纺织品供应商,但面料产
品对美岀口却停留在低水平上。
据美国海关统计,今年1-4月,我国纺织品对美岀口15.95亿美元,占美
国该类产品进口总额的1/4强(27.52%),而我国对美面料出口仅占该国同类产品进口的8.2%,市场占
有率低于加拿大、韩国和意大利,仅位居第四位。
■中国
■加拿大
口印度
■巴基斯坦
美国织物(面料)进口的5大主要来源国
•丝麻织物进口微幅增长,中国产品出口回落但地位依旧稳固。
今年一季度,美国丝麻织物进口1.07
亿美元,微幅增长0.21%。
主要的进口国依次为中国、印度、意大利、英国和墨西哥,美国从上述五国的
进口约占丝麻织物全部进口的82%。
除最大供应国一一中国的出口出现9.28%的回落外,其余主要出口国
均获得了较大幅度的增长。
然而由于中国产品在美国进口市场的占有率高达57.77%,因而中国产品的市场
地位仍然十分稳固。
美国丝麻织物的5大主要进口来源国
■印度
-1意大利
■英国
-墨西哥
•普梳纱日薄西山,精梳纱身价倍涨。
像世界其他地方一样,服装面料高档化趋势已不可逆转。
美国
面料市场的普梳纱已风光不再,而精梳纱正如日中天。
就普梳纱而言,巴基斯坦是其最主要的进口来源,约占32%的进口纷额。
1-8月,美国市场精梳纱的进口额达1.82亿美元,同比增长71%,最重要的两大供应国分别为巴基斯
坦和墨西哥,二者所占比例分别为24.04%、22.73%;
而在增长率方面,又以巴基斯坦及印尼的势头最为
迅猛,今年1-8月比去年同期分别增长了1.18倍和2.24倍,而近邻墨西哥只增长了14%。
目前中国对美精梳纱的岀口仍处于起步阶段。
美国精梳纱进口来源分析
美国精梳纱部分来源国对美岀口增长率分析
□其他
(二)日本面料市场进口状况分析。
日本是我国纺织品的主要出口市场,也是第五大面料外销市场,
与此同时日本又是中国最大的面料进口国。
目前棉纱与精纺毛料已成为日商从中国进口的热门产品。
今年上半年,日本从中国进口了5800万平方米的精纺毛料,从而超过了该国从意大利和英国的进口量。
1-8月,日本国内的棉纱进口总量达65088万吨,下降9.4%(主要是因国际市场棉花价格上涨所致),而来自于中国的进口量仅次于巴基斯坦,达15671万吨。
除巴基斯坦和中国外,印尼、印度、香港等也是日本棉
纱的重要进口市场。
日本棉纱的主要进口来源
■巴基斯坦■中国
印尼
-其他
(三)欧盟及意大利面料进口状况分析。
近年来,欧盟对亚麻面料的进口逐渐增长,03年达29425万
吨。
主要来源为俄罗斯,进口量为10749万吨,占进口总额的36.5%;
其次为土耳其和中国,欧盟从上述
两国的进口量分别为2793、2148吨,各占9.5%、7.3%的进口份额。
意大利是棉牛仔面料的净进口国。
据新华社消息,今年1-7月意大利棉牛仔面料进口量达16830吨,
同比增长30.4%。
土尔其一直是意大利棉牛仔面料的最大供应国,进口量同比增长42.1%,达到4008吨
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