大众汽车MEB平台分析报告Word下载.docx
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2.续航里程大幅提升;
3.整车重量分布优化,安全性和稳定性得到提升。
预计大众MEB平台投产后纯电动车2020/2021/2022年的销量分别为3.4/25.0/37.1万辆,其中2020年的销量考虑ID.3与原纯电动存在竞争以及新能源补贴退坡前的透支情况,2021和2022年的销量采用两种方法预测:
方法1、从大众品牌潜在客户考虑,包括原大众品牌燃油车客户和其他品牌纯电动车客户;
方法2、从大众新能源市场份额考虑,根据工信部最新的新能源规划倒推大众品牌新能源的市占率。
多个MEB平台的配套零部件供应商将显著受益于大众的电动化。
MEB平台规划产量大,车型多且通用性强,供应商有望获得较大的规模效应。
2019年11月,MEB平台的国产工厂在上海安亭上汽大众基地落成,MEB在2020年下半年如期量产的确定性较大。
基于MEB平台的国产化进度,关注产业链的上汽集团、华域汽车和均胜电子。
一、大众集团:
向新能源转型的排头兵
1、全球电动化势不可挡,大众集团不遑多让
大众集团坚定走在传统车企向新能源转型的前列。
大众集团在2016年第一次提出新能源战略规划,目前大众集团最新的新能源规划车型数量和计划销量均远超其他车企。
从车型来看,大众集团计划2029年前推出75款BEV和60款PHEV。
从销量来看,2019年11月最近提出的新目标是2016年6月最初设定目标的10余倍,体现了大众集团在电动化稳步推进过程中的决心和信心。
从投资额看,大众集团逐渐加大了汽车电动化方面的投资金额,并且投资时间不断提前,也反映了大众集团在新能源转型方面的迫切心情。
2、大众品牌:
全矩阵布局电动化,引领车企转型
大众的电动化从基于燃油车的改款入手,走在海外主流车企的前列。
2013年,首款纯电动城市车e-up!
在欧洲上市。
2014年,大众基于现有车型高尔夫推出了纯电款e-Golf和插电混动款GolfGTE。
截至目前,大众品牌已发售的基于燃油车改款的电动车包括纯电的e-up!
和e-Golf以及插电混动的GolfGTE和PassatGTE,还有仅在中国市场发售的插电混动款途观L以及纯电的e-宝来和e-朗逸。
2016年,大众在巴黎车展发布了纯电动子品牌ID.的概念车,并宣布所有ID.车型都将由MEB平台开发。
目前国内主要自主品牌纯电动车的价格介于5-20万元,轴距在2300-2700mm之间,主打小中型车型。
而即将国产的特斯拉Model3和ModelY对标豪车的价位与车身尺寸。
大众MEB平台瞄准中间地带,计划明后年量产的ID.3和ID.4定位跨界车,抢先其他合资品牌抢占潜在电动车消费者。
大众子品牌ID.即将陆续推出的车型包括:
ID.3(紧凑型两厢轿车)、I.D.CrozzⅡ(紧凑型跨界SUV)、ID.Roomzz(全尺寸跨界SUV)、ID.SPACEVIZZION(紧凑型跨界SUV)、I.D.Vizzionconcept(全尺寸三厢轿车)和I.D.BUZZConcept(小型MPV)。
MEB平台对标燃油MQB平台,通过模块化生产降低成本,满足未来电动车大规模需求,主要优势体现在:
1.专为电动车打造,有效释放内部空间。
电池可以扁平放置在车底,电机后置和轴距加长都使MEB平台的电动车拥有更大的车内空间。
基于MEB平台的ID.3与基于MQB平台的e-Golf拥有相近的车长,但是轴距却逼近帕萨特GTE。
2.续航里程大幅提升。
MEB平台的电动车的空间变大,可以根据客户的需求,携带不同大小的电池。
e-Golf改款后的续航里程(WLTP标准)为231公里,而ID.3的续航里程(WLTP标准)为330-550公里,续航能力提升显著。
MQB平台的电动车保持了原本燃油车的底盘布局,电池布置在中央通道和后座底部,剧烈碰撞时可能会发生爆炸。
MEB平台的电动车实现50:
50的重量分配,增加了行使稳定性和安全性。
二、MEB平台投产后大众纯电动车的销量预测
MEB平台达产后,2021年销量将达25万辆,2025年有望超过90万辆。
MEB平台国产初期规划产能60万辆,其中上汽大众30万辆,一汽大众30万辆。
大众预计到2025年将在华推出15款基于MEB平台的纯电动车型。
上汽大众位于上海安亭的新能源汽车工厂是大众全球首个专门为MEB平台而新建的工厂,是目前国内规模最大的纯电动汽车工厂。
上个月,MEB平台的首款量产车型ID.3亮相广州车展,计划于年底生产,并于2020年10月开始交付。
之后投产的车型还有ID.CrozzII(量产名字为ID.4)和ID.Roomzz(量产名字未定)。
一汽大众的佛山工厂目前是MEB和MQB两大平台混线生产,明年开始将陆续投产MEB平台电动车,包括ID.CrozzII(量产名字为ASUVe)和ID.Roomzz(量产名字为LoungeSUVe)。
大众品牌消费者基础深厚,有望带动其新能源产品竞争力。
大众品牌2019年1-10月累计销量24.5万辆,超过第二名和第三名的销量总和。
大众多年稳居中国市场品牌销量第一,消费者对其品牌认可度高,产品的市场竞争力强。
而且大众集团在新能源领域布局较早,具备一定技术优势,优于通用、本田、丰田等外资车企。
MEB平台第一款电动车ID.3于2020年10月投产,与现有的e-朗逸和e-宝来存在竞争。
考虑到明年是新能源补贴的最后一年,存在透支情况,我们预测原有纯电动车型2020年销量为1.4万辆,ID.3销量为2万辆,一共3.4万辆,
用两种方法测算MEB平台投产后纯电动车2021/2022年的销量:
1、从大众品牌潜在客户考虑
MEB纯电动车潜在客户包括原大众品牌燃油车客户和其他品牌纯电动车客户。
a)原大众品牌燃油车客户:
从中国自主品牌A级和B级的纯电动轿车与SUV占品牌同级别汽车总销量的比例入手,测算原本要买大众品牌燃油轿车或SUV的消费者转而购买同级别MEB平台电动车所贡献的销量。
上汽自主品牌新能源车17年上市时的份额为3.1%,之后每年保持2%的增速;
吉利汽车新能源车16年上市时的份额为3%,中途受企业策略的影响爬坡较缓。
考虑大众的品牌影响力,其2021/2022年A、B级新能源车占品牌同等级车总销量比例为6%/8%,对应销量18.1/24.2万辆。
b)其他品牌纯电动车客户:
从同级电动车的车型入手,其2019年初至今占乘用车总体销量的比例为2.4%。
考虑到整体电动车市场的增长和大众品牌力对其他品牌的挤压,大众2021/2022年能从其他品牌纯电动车抢占的份额为0.5%,对应销量11.0/11.5万辆。
则大众MEB平台投产后纯电动车2021/2022年的销量分别为29.1/35.7万辆。
2、从大众新能源市场份额考虑
根据工信部最新公布的新能源规划,到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右。
考虑汽车市场的CAGR为2%,我们认为2025年新能源汽车销量约为605万辆。
大众品牌自去年四季度导入电动车型至今,在新能源车市场的份额超过3%,而新能源市场份额第一的比亚迪份额约22%。
随着MEB平台进程加快,其新车型推出和销量目标均超过其他合资企业,故推测其2025年市占率为15%,对应销量91万辆。
我们预计大众MEB平台投产后纯电动车2021/2022年的销量分别为20.9/38.4万辆。
综上,对两种方法得到的销量取平均,我们预测大众MEB平台投产后纯电动车2020/2021/2022年的销量分别为3.4/25.0/37.1万辆。
三、MEB平台将有力带动产业链
1、多个MEB平台的配套零部件供应商将显著受益于大众的电动化
MEB的配套供应商主要为原大众体系内的供应商,但供货的内容也有变动。
如富奥股份,原业务以汽车的底盘、功能件为主,近期拓展了MEB平台的电子水泵产品。
2、MEB平台供应商有望获得较大的规模效应
如前文所述,MEB平台内部各车型的共性较大,预计零部件通用性较强,将有数十个车型共用一套系统。
因此,MEB平台的供应商将有较大希望通过一套设计配套其中的多数车型,避免了不断更改设计,增加固定成本。
此外部分MEB平台零部件将沿用此前燃油车配套的设计,供应商的规模效应有望进一步提升。
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