光通信行业市场发展分析报告.docx
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光通信行业市场发展分析报告.docx
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光通信行业市场发展分析报告
2017年光通信行业市场发展分析报告
光通信行业市场发展分析报告,本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心,行业协会,上市公司年报,国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
图表目录
表格目录
第一节光通信:
国家转型、经济增长基石,需求驱动投资与创新
一、宽带发展战略地位至关重要,光通信是未来国家经济发展基石
《中国制造2025》发布:
推进信息化与工业化深度融合;深入推进制造业结构调整等,制造业数字化、网络化、智能化成为未来趋势。
通信行业作为“信息产业高速公路”,高速智能“管道”将为工业4.0及互联网+提供更高效的通路。
另外,根据研究机构的测算,一个国家带宽增长一倍,GDP可增加0.1%,宽带普及率每增长10%,GDP可增加1%,每1000个新宽带连接将创造80个就业机会。
布鲁金斯学会研究发现,宽带普及率每增加1%,就业率上升0.2%-0.3%。
据统计,每个宽带制造业岗位将带来2.91个其他新工作岗位,每个宽带服务业岗位将带来2.52个其他岗位。
宽带产业对上下游的就业拉动作用达传统行业的1.17倍,这些都从一个方面说明了宽带对一个国家的重要性。
光通信相比于传统的通信拥有巨大传输带宽、极低传输损耗、较低成本和高保真等明显优势,成为宽带管道技术的“天然”选择。
二、网络基础中国相对落后,光网络建设进入快车道
宽带作为承载信息的主体基础设施,已经被主要发达国家提升到国家战略层面。
欧美和亚太地区的很多国家近年来纷纷制定国家宽带战略,将光纤入户作为未来国家信息高速公路的战略基础设施,并进行巨额投资,加快部署进程,以提升在全球信息新时代的竞争力。
2015年,我国固定宽带用户数超过2.13亿,普及率达15.5%,普及率比上年提升0.8个百分点。
尽管随着中国移动拿到固网牌照后刺激整个宽带用户增长很快,但与欧洲和其他发达国家25%以上的普及率相比,仍存在较大的差距,未来发展空间较大。
图表1:
中国与各国或地区宽带普及率
资料来源:
华为,北京欧立信信息咨询中心
另外,据CDN服务商Akamai公司的最新统计数据来看,2015年全球平均网速同比增长14%,第三季度达到了5.1Mbps。
而中国的平均网速只有3.7Mbps,排在全球第91位;网速峰值为23.1Mbps,排在第101位。
高清电视、视频监控、视频通话、工业互联网等高附加值的业务需求日益增长。
从业务上看,IPTV的标清需要带宽2M,高清需要带宽8M;视频通信需要2-5M对称带宽;视频监控需要2-5M对称带宽;电信P2P类业务需要10M左右。
目前,我国电信运营商的带宽无法满足用户高速上网业务,亟需提速,电信运营商以及其他投资主体对光网络建设投入呈现加大趋势。
图表2:
主要国家平均网速及排名
资料来源:
Akamai,北京欧立信信息咨询中心
图表3:
主要国家峰值网速及排名
资料来源:
Akamai,北京欧立信信息咨询中心
三、高速宽带将是未来业务需求的焦点,新的光通信技术不断产生
新网络建设→适应服务需求→信息服务驱动→网络建设的周而复始带动整个信息技术产业的发展,人们对宽带业务的需求仍保持一个几何级的增长。
高速宽带业务的发展促进人们开发出更多的信息化业务,更多信息化业务则产生更高带宽网络建设的需求。
技术、新应用的不断推陈出新,对网络带宽提出了一个又一个挑战。
图表4:
光通信行业发展逻辑
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心研究所整理
第二节政策利好叠加投资主体范围扩大,光通信行业持续受益
一、政策加速落地,信息系统建设迎来投资高峰
宽带中国战略目标明确,随着电信普遍服务试点推广,未来几年宽带中国战略将持续深化;“一带一路”政策不仅更进一步促进了华为、中兴等“走出去”厂商的先行者,另一方面对于中国通信基础设施的厂商也将受益于需求增长;三网融合推进进度加快,广电网络获得基础电信运营牌照,投资建设有望迎来高峰。
表格1:
光通信主要政策
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心研究所
1、宽带中国战略持续推进,行业持续景气
根据工信部最新数据显示2015年底,我国宽带总用户约2.13亿户,光纤接入总数达1.2亿户,占宽带用户总数的56.1%,宽带普及率约40%。
根据“宽带中国”计划规划2020年固网宽带普及率达70%,由此看来家庭宽带市场未来空间仍然巨大。
图表5:
中国宽带网络发展情况
资料来源:
工信部,北京欧立信信息咨询中心
传统的xDSL技术由于技术和成本瓶颈,很难将网速提高到达到目标的要求。
“宽带中国”除了在固定宽带用户数和渗透率等指标存在要求以外,对接入宽带的速度也提出了相应要求。
城市地区宽带接入能力50M、农村家庭带宽12M。
但是在“提速降费”的大趋势下,运营商在成本方面的考虑也会更加偏向于选择目前成本较低的光纤入户(FTTH)方案,这意味着FTTH将在未来成为固网接入的主导,未来运营商在固定宽带网络方面的投资也是围绕低成本的光通信的解决方案。
表格2:
宽带中国时间表
资料来源:
政府网站,北京欧立信信息咨询中心
2、三网融合推进加快,PON技术成为主流选择
2016年5月5日向中国广播电视网络有限公司颁发了《基础电信业务经营许可证》,批准中国广播电视网络有限公司在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务中国广电高层表态,要进一步请示工信部并与工信部有关司局加强沟通,争取尽快获颁互联网国际数据传送业务、国际通信设施服务、电信语音通信等业务经营许可证;实现广电网络在国家互联网NAP点、骨干直联点和关口局与电信网、互联网宽带连接、高效互通;获得码号和IP地址等资源,以便更好地开展三网融合创新业务。
随着中国广电积极布局电信网络业务,双向网改造的进度势必有所加快,因此广电在整个网络基础设施投资建设方面的力度也将加大。
2016年1季度我国有线电视双向网络建设进度持续提速,双向网业务开通率显著提升,达到39.4%,网络覆盖用户数相比较2015年底增长1%,达到56.9%。
图表6:
中国有线电视用户及双向网覆盖用户数情况
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心研究所整理
广电运营商同轴接入系统将全部被光通信接入系统加速替代。
虽然在带宽上广电采用的同轴电缆可以支持接入侧的大带宽传输,但是目前光纤成本远远低于同轴电缆的成本;未来广电业务要想和电信运营商业务竞争,必须进行数字化、网络化、双向化改造,同轴电缆在上下行同时通信的场景中天然不具备优势。
因此对于广电而言,随着光改成本下降,FTTH必然将在未来取代“同轴”是没有分歧的。
双向网络建设采取的技术体制方面,2016年第一季度EPON+EOC光通信技术体制占比提升1%,CMTS制式(同轴承载)占比进一步下降至36%,PON等光通信技术在光电双向网改造中渗透率越来越高。
图表7:
双向网改造采用的技术占比
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心研究所整理
3、一带一路战略,加速中国光通信产业出海
联合国宽带委员会近日发布的2015年版《宽带状况报告》,报告显示世界最富裕国家的互联网接入已接近饱和,但是世界上仍有57%的人不能上网,无法从互联网提供的巨大经济和社会好处中获益。
联合国新的可持续发展目标特别认可了ICT连通性的重要性,信息通信技术尤其是宽带互联网的获取,在成为发展的主要推动力量方面具有巨大的潜力。
各国纷纷将宽带普及列入本国的国家宽带计划。
图表8:
全球制定国家宽带计划的国家
资料来源:
ITU,北京欧立信信息咨询中心
图表9:
全球互联网普及率分布
资料来源:
ITU,北京欧立信信息咨询中心
“一带一路”区域内东南亚各国虽然在移动通讯发展水平比较落后,但是大多数处在3G向4G过渡阶段,其演进的迫切性并不强烈。
但是这些国家的固网宽带建设水平十分落后,升级需求明显。
随着“一带一路”规划出台与逐步落实,相关国家加快部署信息高速公路,将显著利好中国光传输设备、固网宽带设备、光纤光缆及厂商。
二、投资主体不断扩大,光通信行业整体向好
三大运营商2015年财报披露,2016年中国电信业整体资本开支减少803亿。
由于运营商在2016年给出了投资指引,按照这个指引,我们认为2016年、2017年,运营商投资分别为3582、3300亿元,同比分别下降21%和8%。
但是,传输+数通的投资比例从2010年的28.4%一直提升到2015年的38.1%的占比,不可谓不大。
运营商的投资在减少中间发生结构性变化,传输+数通投资2016、2017年分别为1469、1221亿元,光传输、互联网及数据的比重日益增加。
但是整体已然下降了15%与17%。
图表10:
2015-2016年三大电信运营商资本开支情况
资料来源:
公司公告,北京欧立信信息咨询中心
图表11:
三大电信运营商投资情况(亿元)
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心研究所整理
运营商以外的其它主体信息基础设施投资增速在高度景气当中。
按照国家统计局数据,包括软件与信息传输计算机服务业的投资数据2009年到2015年如下表所示,我们看到,由于2008年的金融危机导致3G牌照发放后建设高潮后在2010、2011年均出现了下滑,其投资在2012年重新加速,2015年的投资增速达到了30%左右,处于一个高度景气的年份。
全社会信息基础设施的投资增长,发生这样的原因有两个方面,一个是投资主体在增加,另外一个是基于信息基础设施的刺激因素在加大,从2013年开始,包括互联网企业、驻地网在内的第三方企业(国家鼓励民营企业进入电信业)、三网融合、互联网+下的企业投资、军队网络建设、包括智慧城市、电子政务网等在内的专网建设极大的促进了信息基础网络建设的投资。
在这个投资当中,传输网+数通的投资结构占比随着宽带互联网、云计算、大数据等应用的发展带来全网数据流量的增加而急速上升,从2013年之前的平均占比13%急速上升到2015年的21%,未来还将以每年增加3到4个百分点速度增加。
图表12:
中国智慧城市IT投资市场规模
资料来源:
智慧城市发展报告,北京欧立信信息咨询中心
图表13:
主流互联网公司资本开支百万
资料来源:
公司财报,北京欧立信信息咨询中心
图表14:
其他投资主体信息基础设施投资情况(亿)
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心研究所整理
整体的信息设施建设投资与光通信建设仍然处于一个高景气阶段。
2016年、2017年全社会信息基础设施建设规模分别达到10382亿元和11500亿元,平均增速仍然达到了7%到8%的水平,作为光传输与数通的投资增速依旧保持了10%以上的增长。
图表15:
全社会信息基础设施投资情况(亿)
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心研究所整理
我们认为2016年光通信行业性确定性最强,增量主要来自两大方面:
第一,运营商的投资需求短期激增,尤其是中国移动需求量增速可观。
第二,非运营商的投资需求持续增加,互联网厂商、广电、石油石化、电网等部门持续加大对其基础信息系统建设的投资。
第三节流量天花板远未触及,光通信行业将长时间享受流量红利
根据统计全球数据流量的需求从2012开始出现井喷式发展,最近两年更是保持50-60%高增长速度。
移动互联网、家庭互联网、万物互联是带动全球数据流量激增的最主要的三个因素。
在互连终端中,过去手机是增长最快的领域。
未来在新使用情境的推动下,万物互联(M2M)通信将迅猛发展,例如在车内、机器和市政计量、智能家居等领域。
未来两年万物互联商用化领域及应用会迅速扩大,根据爱立信预计M2M未来增长超过智能手机数增长的领域,到2020年互连终端的数量将达到260亿。
图表16:
数据流量增速
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心研究所整理
图表17:
数据流量需求来源
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心研究所整理
互联网终端数快速增长产生的庞大的数据流量,对运营商的网络产生冲击。
按照最新的预测。
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