文件2IT项目管理办法Word下载.doc

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四、IT项目计划 17

4.1项目规模估算过程 18

4.2项目规划过程 19

4.3项目责任分配过程 19

4.4项目采购计划 20

五、IT项目监控 22

5.1项目定期评审过程 23

5.2项目事件评审过程 24

5.3偏离纠正过程 24

5.4计划修订过程 25

5.5项目采购监控 26

六、IT项目审核 28

6.1审核计划过程 29

6.2审核执行过程 29

七、IT项目需求开发与管理 31

7.1需求开发的步骤 31

7.2需求管理的步骤 34

八、IT项目工作产品及验收 36

8.1交付件 36

8.2质量记录 37

8.3工作产品模板 37

8.3.1任务书模板 38

8.3.2计划书模板 38

8.3.3评审报告模板 39

8.3.4需求归纳表模板 39

8.4项目验收 40

8.4.1可交付物验收 40

8.4.2技术验收 40

8.4.3功能验收 41

8.4.4验收计划 41

九、项目经理的职责和素质 42

9.1项目经理的职责 42

9.2项目经理的素质 45

9.3项目经理的技能 47

前言

中外运对IT的投资是通过各种类型的IT项目来实现的，通过实施IT项目体现对IT投资的效果，因此有必要对IT项目制定相关的流程和规范。

IT项目分为两个阶段：

立项阶段和项目执行阶段。

本文只涉及项目执行阶段的管理办法，项目立项阶段的流程按照《IT项目立项流程》执行。

本管理办法的适用范围为股份公司总部。

中外运股份有限公司信息化组织（以下简称ITO）是中外运股份有限公司专门致力于信息化建设的组织，负责企业信息系统应用的支持、业务信息化的帮助以及基于信息技术的业务开拓。

这些责任将使得ITO逐渐成为企业核心竞争力的一个组成部分，与此同时，也要求ITO持续地改善其IT项目管理和运行能力。

为了将这些项目管理过程得到有效的落实，特制订以下IT项目管理办法。

ITO组织内所有人员需严格执行，保证ITO内的项目管理和系统运行逐渐提高到业界较高水准，满足企业业务高速发展的需要。

一、术语定义

1.项目：

在规定的时间和预算内完成的某种具有特定质量性能要求的一次性、多任务的工作。

2.项目的特征：

l目标确定性

l时限性

l一次性

l独特性

3.项目生存期：

一个项目从立项到项目执行结束的过程。

4.项目生存期模型：

是对项目生存期的抽象，其中包括项目阶段的划分、各个阶段的进入条件、输入和输出等生存期公共属性。

5.关键过程域：

是项目管理和项目执行所要关注的重要过程域，包括项目管理、项目实施、项目支持等多方面的过程。

这些过程域是根据业务需要和资源情况逐步开发定义的。

6.验证：

是对系统的评价过程，以确定一个项目执行阶段的产品是否满足在此阶段开始时所给定的条件。

7.确认：

是在项目执行过程中或项目结束时评价系统，以确定它是否满足特定的需求。

8.审核：

是用于验证或确认的手段。

审核是一种正式的评审活动，即需要计划并按计划执行。

9.客户需求（Customer’sneeds）：

是客户的需要与期待，这些要求和期待直接相关于用户的业务过程和业务任务需求。

10.系统需求（RequirementsforSystem）：

通过对客户需求的分析，确定系统应实现的规格。

这些规格描述了系统的行为、特性和属性。

系统需求也称为系统规格。

11.功能性需求（FunctionalRequirements）：

支持业务功能的系统需求，如数据检索、交易执行、报告打印等。

12.非功能性需求（Non-functionalRequirements）：

系统执行的行为特征，如可靠性、安全性、性能指标等。

13.IT（InformationTechnology）：

信息技术。

14.ITO（InformationTechnologyOrganization）：

信息技术组织。

15.SOW（StatementOfWork）：

任务书。

16.PP（ProjectPlanning）：

项目计划。

17.PR（PeerReview）：

同行评审或对等评审。

二、IT项目生存期

2.1应用开发项目生存期

应用开发项目生存期是中外运ITO管辖的所有IT开发项目的生存期模型，该模型可通过剪裁应用到不同类型的开发中。

应用开发项目生存期模型定义图示如下：

项目立项（略）

项目执行：

用户需求获取

SOW

系统概念确定

系统定义

设计

实现

验证

定义过程

实施过程

l项目立项结束，进入项目执行阶段。

lSOW是项目执行阶段启动的文件。

l用户需求获取阶段是析取用户对IT系统的需要（Needs），其中包括系统目的、范围、目标、业务需求、限制条件等方面。

l系统概念确定阶段的目的是提出如何满足用户需要的总体策略，即确定满足需求的系统基本实现模式，如体系、架构、获取（Acquisition）方式等内容。

l系统定义阶段是对用户的需求进一步进行开发以得到系统实现的规格定义（Specification）。

l设计阶段包括了系统层面的设计（高层设计）和实现层面的设计（详细设计）。

l实现阶段包括了具体开发、集成、工程测试。

l验证阶段是基于用户的角度对系统的功能进行接收/验证测试。

l项目结束。

2.2应用部署项目生存期

应用部署项目生存期的执行阶段是将经过验证的应用系统部署到相关业务部门中并投入使用的过程。

由于中外运规模较大，且地域分布很广，一个大型IT应用的部署会涉及到多个部门、多个场所和不同的内部和外包资源，因此应用部署往往会作为一个独立的项目进行。

应用部署项目生存期模型就是用于此目的而建立的，该模型图示如下：

应用部署规划

试点发布

实施计划制定

特殊需求处理

切换准备

切换

l应用部署阶段是一个准备阶段，主要目的是进行实施策略、实施方法、相关人员、时间以及试点等方面的总体规划和所需资源的准备。

l试点发布阶段是实施策略和实施方法的测试阶段，主要目的是确认实施策略和实施方法的可行性并获取用于全面部署的经验。

在应用部署规划时，如果确认试点发布无必要（例如，曾有过类似产品的发布），则可忽略此阶段。

l实施计划制定阶段是应用部署的详细计划阶段，目的是确定具体的应用部署活动步骤。

如果应用部署涉及到多个部门，该阶段也包括每个部门的行动计划。

l特殊需求处理阶段包括识别和解决一些部署点的特殊的要求，目的是保证部署活动不会因为这些特殊要求而受到阻碍。

l切换准备阶段是资源落实和最后测试的阶段，目的是确认切换所有的条件已就绪。

l切换阶段将应用投入实际运行的阶段，其中也包括切换结束的总结（无论成功或失败）。

2.3生存期模型裁减

生存期模型并不意味着中外运公司的所有IT项目执行周期一成不变地覆盖整个生存期。

不同类型的项目在生存期模型上的启动点和终止点不完全一样，需要根据项目的特征选择项目生存期并根据具体情况对项目生存期进行剪裁。

2.3.1内部项目

内部项目的特征是项目的管理和资源的控制均在ITO内部，因此可由ITO的一个项目经理负责整个项目生存期的过程和工作产品。

实际上，这就是基本项目生存期的应用，具体如下：

系统

定义

应用

交付

项目执行阶段由一个SOW启动，项目经理根据该SOW制订项目初步计划，计划可在各个阶段里程碑结束后进行调整。

2.3.2外包项目

外包项目的特征是项目的管理和资源的控制均在ITO外部，ITO代表中外运公司向外包公司发出需求并定义完成条件。

ITO项目经理的责任是负责提供合理的公司业务对IT系统的要求并负责确认项目输出的有效性，具体如下：

ITO

-标书

-合同

企业采购部门

外包部门

项目执行阶段由一个SOW启动，待完成了初步需求分析并形成了系统概念后，将用户初步需求和系统概念设计反应到标书中来选择外包商，反应到合同中来启动外包项目。

此外，项目生存期中验证阶段回到ITO来执行。

一般的应用交付涉及到用户的参与，但该阶段的管理仍以外包商负责，或双方协调后共同负责。

如果外包的范围与上述不同，可对上述剪裁模式进行调整，关键是合同和验证两个控制点。

例如仅将设计部分外包时，标书和合同涉及的也将仅仅是设计阶段，验收也是对设计的验收。

需要注意的是验证部分参与的内部人员和企业内部用户与实现部分参与的人员不同。

2.3.3合作项目

合作项目是ITO与合作方资源统一管理的工作模式。

若是以ITO为主，可参照2.3.1节描述的剪裁模型；

如果是以外方为主，则可参照2.3.2节描述的剪裁模型。

2.3.4采购项目

外包项目和合作项目本质上也是采购项目，是IT服务的采购。

因此IT服务采购项目的生存期参照上面2.3.2节和2.3.3节。

本节描述的是IT设备（包括软件）的采购项目，具体如下：

供货程序

-采购标书

-采购合同

供应商

同样，内部以SOW启动来确定设备采购的需求以及采购原则与策略（系统概念确定）。

这些内容确定后形成采购标书，进而形成采购合同。

供应商按其自己的供货程序工作。

如果必要，可在他们的供货程序中插入质量检验的审核点。

2.3.5混合型项目

当一个IT项目较复杂时可能包括了自行开发、合作部分、外包部分以及采购部分。

在这种情况下可将项目分解成若干子项目，每个项目参照上面适用的生存期分别进行管理。

三、IT项目过程

下述模型是个简化的IT项目执行过程模型，该模型包括了最基本的控制环节、分解原则和实施过程等要素。

项目执行过程模型图示如下：

项目分解

与计划

启动

结束

项目执行

3.1启动

IT项目在执行阶段必须有一个正式的启动文件SOW。

正式的含义包括：

l来自于可下达任务的授权机构

l具有明确的主管人（发起人）

l指定了项目经理

l清晰的任务陈述（SOW）

SOW定义了项目执行阶段的开始。

3.2项目分解与计划

当项目经理接到任务书后，假设对任务书没有任何疑义，那么项目