ERP系统操作教程Word文档格式.doc
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192.168.0.1)
指SQL的sa密码,如果安装SQL时没有设定sa密码则清空即可.
按上述提示进行服务器信息的设定,设好点击"联机测试",如果出现
测表示设定正确,然后再点击"下一步",否则需检查相关设定直至测试成功为止;
然后设置易助客户端更新位置,一定要改为"\\服务器名\TPA"(TPA为服务器共享出来的共用目录),这样当服务端有文件更新时,客户端可自动更新.
关闭此界面,联机设置完成,就可正常登录进入系统了。
备注:
1、此联机向导在系统安装好后,一般由系统管理员完成联机。
2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到,以后直接登录系统即可,无需联机。
2、系统登录
2.1操作目的:
让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。
2.2操作路径:
当系统安装好后,系统会在卓面自动生成此图标,双击此图标即进入系统登录界面。
2.3操作界面:
在此处录入系统管理员分配给的用户编号
此处用来选择要进入系统的帐套名,
此处录入系统管理员分配给的口令
分别录入公司、用户和口令后,点开启后就可正式进入系统了。
系统主界面如下图:
3、用户口令修改
3.1操作目的:
当用户第一次进入系统或是口令有泄漏时对原有口令进行修改。
3.2操作路径:
公用设置/用户口令变更
3.3操作界面:
录入新口令
确认新口令
3.4 操作说明:
当打开界面时,系统会自动带出用户编号与名称等数据,若是以「DS」来进入系统,才可挑选不同的用户来设置口令。
1、界面和功能键说明。
以商品信息界面为例,说明系统界面按钮:
系统快捷键说明:
操作说明:
系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的。
2、商品资料查询
1、操作目的/作用
由于公司内的商品较多,因此,我们不但可以在此作业录入商品数据,还可以将每一项商品作分类和查询。
2、操作路径:
基本信息/商品信息
3、操作界面/界面说明:
基本信息档
2-1.单头字段说明
è
品号:
将已规划好的商品编号输入,共20码,不可空白。
品名:
可输入商品的名称,共60码。
库存单位:
为商品的计量单位,若同一商品有二种以上的单位时,请输入最小的单位,往后在使用上较方便,共4码,不可空白。
快捷码:
方便用户记忆的品号快捷输入方式
2-2.单身字段说明
商品分类:
按商品性质来设置其所属分类编号,可按作「商品分类」的开窗。
会计分类:
须存在会计类别数据中,按会计分类来区分各个商品的性质,可按作「会计分类」的开窗。
条形码编号:
商品的条形码编号,若在「共享参数设置-商品品号输入方式」中,选择「采条形码输入」者,本字段务必输入。
循环盘点码:
为商品盘点的「组码」,即将所有商品分成数个组,每次在盘点时可针对某一组或多个组进行盘点。
在进行「盘点精灵」时,循环盘点码为盘点商品筛选条件之一。
ð
例如:
您的商品有10,000种,要分布于每周星期六进行盘点,您可针对这些商品进行循环盘点码的规划,一个月四周每周要盘2500件,所以您可定义A,B,C,D四个盘点码,属于第一周要盘点的商品请您输入A,最后一周要盘点的商品其盘点码就输入D。
存放位置:
为商品存放仓库的位置注明编号,由用户自行录入,可空白。
低阶码:
本字段由系统来更新及维护,无须人工输入,请于生管系统运行「生管成本计算」来更新。
税率:
为每一商品设置增值税率
主要仓库:
为商品的主要存放仓库,可按作「仓库数据」的开窗选定,不可空白。
主要来源:
可分为「采购件」、「厂内生产件」、「委外生产件」,不可空白。
当选择「采购件」与「委外生产件」时,「主供货商」栏不可空白。
主供货商:
商品采购的主要供应商编号。
可按作「供应商信息」的开窗选定。
采购单位:
商品采购时的单位,默认为库存单位,可按作「换算单位」的开窗选定,不可空白。
工艺路线编号:
商品生产时主要的工艺路线编号。
可按作「工艺路线」的开窗选定,可空白。
指定BOM:
商品没有BOM时,可以根据指定BOM来下展材料做生产。
前置天数:
若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库的天数,若为「厂内生产件」则为领料投料生产至完工入库的天数。
安全存量:
商品的安全存量,一般以「前置天数×
每日平均耗用数量」来估算。
最低补量:
在采购时,供货商可接受的最小订购量。
购买PE塑料袋特殊规格时,供货商要求最小进货量必须为5000PCS,我们称为最低补量。
补货倍量:
在采购时,因受限于商品包装,采购数量必须为此数量的整数倍数。
按需求补货:
若为勾选,则于采购底稿中,便可选择按实际需求量来计算需补货的数量。
人工分摊权数:
计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重,默认为1。
制费分摊权数:
计算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重,默认为1。
批号管理:
当共用参数中的批号管理勾选时,才能维护这个字段,若有勾选,则表示此此品号是作批号管理的,于单据中要录入批号资料。
注销:
若有勾选,则表示此商品不再做任何异动的动作,于单据中,作品号开窗时,此失效商品也不会显示。
备注:
可以输入一些备注信息,如商品的面积等等。
价格档
3-1.单身字段说明
进价数据(标准数据/最近进价):
l标准进价:
商品的标准进货单价,为进项单据单价赋值来源的一,为未税单价,不可空白。
l最近进价(含税):
记录最近进价是否含税。
l最近进价:
由系统根据最近一次的进货单单价来作更新,不可更改。
售价等级(零售价/定价一/定价二/定价三/定价四):
售价(含税):
记录所有的售价是否含税。
进价控制:
对于进项单据是否做价格控管。
单价上限:
如果做进价控制,则进价的单价的最高上限。
单价上限(含税):
记录单价上限是否含税。
售价控制:
对于销项单据是否做价格控管。
单价下限:
如果做售价控制,则售价的单价的最低下限。
可定义此项商品五种不同的销售价格。
在客户数据中,也可设置客户的适用价格,以便日后打单时,不需再手动输入
3、 供应商资料查询
采购的供货商均由本作业进行基本数据的录入。
可以输入、查询、更改、删除各供应商基本数据的类型、法人,交易数据的常用币种、发票种类、结账方式…等数据。
基本资料/供应商信息
基本数据档
供应商编号:
输入保存后不得再加以更改,不可空白。
便于记忆的供应商编号,比如供应商名称的拼音
供应商简称:
输入供应商的简称,不可空白。
税号:
供应商的税号。
供应商全称:
系统将自动先带出供应商简称,可更改,不可空白。
2-2基本数据栏位说明
类型:
可于此字段将供应商作分类,可空白。
法人:
输入供应商的负责人,可空白。
联系人:
有关交易事项的联系人,可空白。
联系电话:
有关交易事项要与供应商联系时的电话,可空白。
会计:
输入该供应商的会计人员,以便日后的联系,可空白。
会计电话:
输入该供应商的会计人员的电话与分机号码,可空白。
采购人:
输入负责与此供应商采购商品的人员编号,也可按作「用户数据」的查询窗口。
传真号码:
输入供应商的传真号码,可空白。
E-MAIL:
输入供应商的E-MAIL,可空白。
网址:
输入供应商的网址,可空白。
营业地址:
输入供应商的营业地址,可按作地址的开窗输入,可空白。
新增时,当输入完营业地址,将光标移至下一字段时,系统将自动将营业地址带入「账单地址」。
账单地址:
为将款项寄给供应商时的账单地址,可空白。
备注字段,可空白。
交易信息档
常用币种:
可设置供应商较常用的交易币种,所输入的币种须存在币种数据中,不可空白。
若「共享参数设置」中设置为不做多币管理,则此字段不可输入,且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。
系统先自动带出「共享参数设置」的税率,可更改。
结账方式:
结账方式分「货到天数」与「月结」二种。
例1.结账方式为「货到20天」。
2002/01/10与供应商供货。
2002/01/30供应商与我们结账。
※若欲设置为月结一个月,请设30天。
例2:
结账方式为「月结:
每月15日前交易,在本月31日结账」。
2002/01/31供应商与我们结账。
例3:
每月15日前交易,在下一个月10日结账」。
2002/01/16与供应商供货。
2002/03/10供应商与我们结账。
※若欲设置为月结方式的每月月底结账,请将月结日设为31日。
付款日:
分为「付款天数」与「每月付款日」二种。
例1:
付款日为「结账后10天」。
2002/01/10结账。
2002/01/20付款。
付款日为「每月20日」。
若欲设置为每月月底付款,请将付款日设为每月31日。
票期:
分为「票期」与「固定到期日」二种。
结账后30天到期票。
2002/01/05结账。
2002/02/05为支票到期日。
结账后本月25日到期票。
2002/01/25为支票到期日。
结账后下一个月15日到期票。
2002/02/15为支票到期日。
※若欲将到期日设为每月月底,请于到期日输入31日。
4、客户资料查询
所有交易的客户均必须在交易前(受订或销货),先行编号并录入其客户基本信息,才可以进行受订及销货作业。
3、操作界面\界面说明:
基本信息档
客户编号:
一经输入保存后即不能再进行更改,不可空白。
便于记忆的客户编码,如拼音
客户简称:
输入客户的简称,不可空白。
客户的税号。
客户全称:
系统将自动先带出客户简称,可更改,不可空白。
请款客户:
客户账单的结账对象,系统会先自动带出与客户编号相同的客户,用户可再作更改,不可空白。
2-2.基本数据栏位说明
可记录客户的公司类型,例如:
批发、自营。
等级:
为记录
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