合同能源管理行业分析报告.docx
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合同能源管理行业分析报告
2015年合同能源管理行业分析报告
2015年4月
目录
一、行业发展现状及市场规模4
1、行业发展概况4
2、节能服务市场概况6
3、行业与上下游的关系7
(1)行业与上游关系7
(2)行业与下游关系8
二、行业竞争程度和主要企业8
1、天壕节能科技股份有限公司9
2、广西天涌节能科技股份有限公司9
3、东莞市百大新能源股份有限公司10
4、博广热能股份有限公司10
5、上海中金能源投资有限公司10
6、苏州科特环保股份有限公司10
三、行业壁垒11
1、产业链集成壁垒11
2、核心技术壁垒11
四、行业监管体制和相关政策12
1、行业主管部门12
2、行业主要标准和规范13
3、产业政策13
4、法律法规17
五、行业发展现状17
六、影响行业发展的有利和不利因素18
1、有利因素18
(1)国家政策对合同能源管理模式的大力支持18
(2)企业对合同能源管理的认知度不断提高20
(3)技术不断进步和创新20
2、不利因素21
(1)融资能力相对较差21
(2)综合性人才流失或知识更新不及时21
(3)市场竞争加剧风险22
一、行业发展现状及市场规模
1、行业发展概况
中共十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,再次将生态文明建设放在重要位置,提出建立系统完整的生态文明制度体系,实行最严格的源头保护制度、损害赔偿制度、责任追究制度,完善环境治理和生态修复制度,用制度保护生态环境。
“规定生态保护红线,建立资源环境承载能力监测预警机制,对水土资源、环境容量和海洋资源超载区域实行限制性措施。
对限制开发区域和生态脆弱的国家扶贫开发重点县取消地区生产总值考核”。
在十八届三中全会通过的《决定》中,一项项具体的改革勾画出了未来中国环境政策的大方向,它确立了生态文明制度建设在全面深化改革总体部署中的地位,丰富了生态文明制度建设的内容,把资源产权、用途管制、生态红线、有偿使用、生态补偿、管理体制等内容充实到生态文明制度体系中来。
2012年8月6日,国务院以国发[2012]40号印发《节能减排“十二五”规划》。
到2015年,全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算),比2010年的1.034吨标准煤下降16%(比2005年的1.276吨标准煤下降32%)。
“十二五”期间,实现节约能源6.7亿吨标准煤。
到2015年,全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在2347.6万吨、2086.4万吨,比2010年的2551.7万吨、2267.8万吨各减少8%,分别新增削减能力601万吨、654万吨;全国氨氮和氮氧化物排放总量分别控制在238万吨、2046.2万吨,比2010年的264.4万吨、2273.6万吨各减少10%,分别新增削减能力69万吨、794万吨。
要求加快推动服务业和战略性新兴产业发展,加快发展生产性服务业和生活型服务业,推进规模化、品牌化、网络化经营。
到2015年,服务业增加值占国内生产总值比重比2012年提高4%。
推动节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业发展。
到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右。
2013年1月,国务院正式印发能源发展“十二五”规划,根据对“十二五”时期经济社会发展趋势的总体判断,按照“十二五”规划总体要求,综合考虑安全、资源、环境、技术、经济等因素,明确2015年能源发展的主要目标。
强调转变能源管理方式,构建系统科学、层次清晰的能源战略规划和产业政策体系,完善实施监督和评估调整机制。
对能源规划、建设、生产、运营、消费等各环节实施全过程监管,建立能源基本公共服务新机制。
2、节能服务市场概况
国家发改委2014年2月13日发布消息称,我国单位国内生产总值能耗下降3.7%,实现2013年年度目标;化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氨氮化物完成年度目标;单位国内生产总值二氧化碳排放量下降3.7%以上,达到2013年年度计划目标。
根据“十二五”规划中期评估,我国单位国内生产总值能耗、单位GDP二氧化碳排放、氮氧化物排放总量减少指标完成情况滞后,节能减排形势严峻,任务艰巨。
2011年以来,国家发改委发布了两批《国家重点节能技术推广目录》和五期《节能产品政府采购清单》,组织实施“百项能效标准推进工程”,推行合同能源管理新机制,发布四批节能服务公司备案名单,大力发展节能服务产业。
同时,扩大能效标识和节能认证实施范围。
2014年1月,为加快节能低碳技术进步和推广普及,减少二氧化碳等温室气体排放,国家发改委还正式印发了《节能低碳技术推广管理暂行办法》。
有关部门安排中央预算内资金和财政节能减排专项资金支持节能改造、节能技术产业化示范、合同能源管理、节能监察机构能力建设项目。
继续实施节能产品惠民工程,推广高效节能产品。
支持北京、重庆、深圳等18个城市开展节能减排财政政策综合示范。
国务院发布的《节能减排“十二五”规划》明确,到2015年全国万元GDP能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算),比2010年下降16%,比2005年下降32%,主要污染物排放总量下降8%-10%。
国家发改委发《关于加大工作力度确保实现2013年节能减排目标任务的通知》着重提出了强化节能减排市场化机制,提出大力推动节能服务产业发展,积极落实合同能源管理项目扶持政策,加强政策培训,规范项目管理。
3、行业与上下游的关系
(1)行业与上游关系
从上游行业看,上游供应商主要是合同能源管理中为了配合设备建造和能源检测要求,而采购符合专业配置要求和技术要求的原材料与零件,并根据项目的实际情况进行配置,主要包括电子原配件、钢材、铸件等,所属行业主要是电子电器和钢铁行业。
行业内生产企业较多,技术水平和产品质量能满足本行业的需求。
(2)行业与下游关系
从下游行业看,主要为火电、水泥、冶金、石油化工等能耗较大的行业。
近年来,为了调整产业结构、促进节能减排,国务院及相关部门陆续出台多项措施,对于高载能企业的调控政策不断趋严。
因此,上述行业有节能减排的市场需求。
二、行业竞争程度和主要企业
节能技术服务市场的快速发展使节能行业受到诸多关注,行业中的参与者及从业人员也迅速增加。
据EMCA统计,截至2012年底,全国从事节能服务的企业为4175家,节能行业从业人员总数达43万人。
第五批节能服务公司备案名单公布后,不包括被取消的两批32家企业,在国家发改委、财政部备案的专业化节能服务公司总数已达2339家,工信部推荐节能服务公司122家。
行业内的节能服务公司近年来虽然实现了快速增长,但普遍存在规模小、项目少、市场开拓能力差、行业集中度低等问题。
据统计,2011年底,全国从事节能服务业务的公司数量将近3900家,其中在国家发改委备案节能服务企业1719家,实施过合同能源管理项目的节能服务公司1472家,比2010年的782家增加了88.23%,节能服务产业产值首次突破1000亿元人民币,达到1250.26亿元,比2010年同期增长49.5%;其中合同能源管理项目投资额在2010年的287亿元基础上增长到412.43亿元,增加了43.45%,实现的节能量达到1648.39万吨标准煤。
就资本规模而言,这些节能服务公司的平均注册资本为1756.52万元。
其中,注册资本在1000万元以下的节能服务公司994家,占备案公司总数的57.82%;注册资本在6000万元以上的仅61家,占备案公司总数的3.52%。
1、天壕节能科技股份有限公司
天壕节能科技股份有限公司(以下简称“天壕节能”)成立于2007年5月30日,注册资本为24000万元。
天壕节能专业以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设及运营管理。
2、广西天涌节能科技股份有限公司
注册资本:
1300万元人民币。
经营范围:
节能技术、设备的研发及技术转让;合同能源管理节能服务项目投资及运营管理服务,TSSR系列水源热泵机组生产、销售,计算机软件、自动化控制系统,建筑节能产品研发、销售。
3、东莞市百大新能源股份有限公司
注册资本:
2000万元。
经营范围:
风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能;合同能源管理;节能工程规划、设计、改造;等等。
4、博广热能股份有限公司
注册资本:
6768万元。
经营范围:
工业炉窑的设计、研发、安装、销售;钢结构工程专业承包叁级;合同能源管理项目的投资、运营、技术咨询及服务。
等等。
5、上海中金能源投资有限公司
注册资本:
3000万元。
经营范围:
实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,能源科技节能技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
6、苏州科特环保股份有限公司
注册资本:
4000万元。
经营范围:
生产销售:
环保、化工、能源机械设备,仪器仪表和无机固体填料及提供上述产品的技术开发服务;合同能源管理服务;等等。
三、行业壁垒
1、产业链集成壁垒
合同能源管理业务涉及前期咨询和方案设计、项目方案确定和前期施工、项目中期管理和监测、项目后期投运管理等各个环节,只有有效整合产业链各个环节的资源,充分发挥各个环节的整体优势才能保障合同能源管理项目设计合理、投运及时、运营稳定,满足合作方对于节能项目全面解决方案的需求。
单独在整个产业链某一环节具有优势的企业开展合同能源管理业务难度较大,很难满足客户一体化节能服务的要求。
2、核心技术壁垒
高载能领域的合同能源管理需要较雄厚的技术实力作保障。
合同能源管理的产业链较长,需要专业的统计和计量手段、专业的检测设备和监测软件、科学的工程设计和设备材料选择、高精度的施工技术和管理技术。
总体来说,高载能产业的合同能源管理由于其跨行业、跨学科、跨领域等特征,其技术上对新进入企业形成一定壁垒。
四、行业监管体制和相关政策
1、行业主管部门
该行业目前受国家发改委、工业和信息化部、财政部和国家质量监督检验检疫总局(简称质检总局)从不同方面进行监管。
国家发改委主要负责拟定并组织实施行业经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划;负责监测行业经济和社会发展态势;起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案,制定部门规章等。
工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略,拟定工业行业规划和产业政策并组织实施;指导工业技术规定和行业标准的拟定;高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准的拟定及组织实施。
财政部主要负责拟定财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟定中央与地方、国家与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策;起草财政、财务、会计管理的法律、行政法规草案,制定部门规章,组织涉外财政、债务等国际谈判并起草签订有关协议、协定;承担中央各项财政收支管理的责任。
国家质量监督检验检疫总局(简称质检总局)主管全国质量、计量、出入境产品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作,并行使行政执法职能。
2、行业主要标准和规范
所适用标准和规范主要包括:
《合同能源管理技术通则》GB/T24915-2010
《节能技术改造及合同能源管理项目节能审核与计算方法第九部分制冷系统》DB31/T668.9-2012
废气高空排放执行DB4427-89二级标准
《建筑施工场界噪声限值》GB12523-91
噪声执行GB3096-93二类标准(白天≤60分贝,夜间≤50分贝)
固体废
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