中国保险行业智能风控白皮书文档格式.docx
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19二、保险行业风险管控的演进
21第三部分中国保险行业风险管控的趋势
22一、风险管控的数字化趋势
24 二、风险管控的立体化趋势
27 三、风险管控的前置化趋势
30 四、风险管控的智能化趋势
34 第四部分保险智能风控对行业各方的启示
前言
2018年,中国保险业发展进入调整期,原保费收入增长率由2013年-2017年年均20.7%的增长下降至3.9%。
但是,调整只是暂时的,保险业对外开放提速,保险公司监管持续规范,保险服务模式与科技应用持续创新,将推动中国保险业的长期稳定发展。
作为保险的核心,“风险管理”也成为行业发展过程中最关键的议题,如何帮助客户管理他们所遇到的风险,如何管理保险公司自身面临的风险,对于监管及保险公司至关重要。
中国保险行业风控的发展可以归结为传统风控、数字风控和智能风控三个阶段。
随着保险科技的深度应用和广泛应用,保险风控自2018年起进入“智能风控阶段”,保险行业风控效率提升、风控流程简化、风险隐患降低等方面将迎来一轮质变。
但是,保险行业智能风控的未来发展之路还任重道远,目前仍处于起步和探索阶段,需要行业各方共同努力。
在此背景下,《中国保险行业智能风控白皮书》应运而生。
《中国保险行业智能风控白皮书》由金融壹账通与中国保险学会联合发布,对外经济贸易大学提供技术支持。
金融壹账通作为平安集团的联营公司,依托平安集团30余年金融行业经验与技术积累,通过“技术”+“业务”双赋能模式,精准把握保险、银行、投资机构需求,提供智能风控、智能运营等4大产品体系10大解决方案。
本报告梳理了保险行业、保险科技和保险风控的发展现状,分析了保险风控存在的问题和痛点,通过剖析保险风控的先进经验和前沿实践,共同探讨保险风控的未来发展趋势,期望为行业各方提供借鉴,为保险行业的健康发展贡献绵薄之力。
01
核心发现
在“智能+”科技浪潮的推动下,中国保险行业正面临前所未有的变局。
一方面,中国保险深度与密度仍与全球平均水平相差近50%,保险行业面临市场持续增长、产品结构逐步优化、客户保险意识崛起等发展机遇。
另一方面,经过长期粗放经营与无序竞争,保险公司深陷综合成本率高、客户触点低频、欺诈风险高等经营挑战。
在科技、监管等推动下,保险科技成为保险公司发展破局的关键,从产品、营销、承保、理赔、运营等所有环节重塑保险价值体系,彻底改变保险行业的传统风险管控模式。
当前保险行业风险管控面临的痛点包括三个方面:
第一,保险欺诈频发且日益专业化,全球每年约有20%-30%的保险赔款涉嫌欺诈。
第二,核保核赔等风险管理仍高度依赖人工经验审核,成本高效果差。
第三,保险公司及行业数据割裂,数据质量低,无法有效支撑风险管理需要。
为解决以上痛点,保险公司需深度应用人工智能、区块链等前沿技术,从数字化、立体化、前置化、智能化四个方面全面升级风险管控模式。
·
风控数字化:
建立配件工时、医药方案等标准数据与规则库,优化风险预警规则和模型。
风控立体化:
引入行为、车辆、健康等非案件数据,风控依据从公司内部向外部及非保险领域进行立体化延伸,多方共建风控机制,提升风控覆盖度与精准度。
风控前置化:
利用大数据、可穿戴设备、人工智能等技术手段引导和预防风险事件,降低保险风险发生概率,从而降低保险公司赔款支出。
风控智能化:
结合AI图片识别、生物识别、情绪识别、区块链等前沿技术,以电脑代替人脑,通过机器学习等更智能化的方式应对已知和未知的风险。
不同的行业参与方应以开放、合作的方式共建保险智能风控体系,促进行业健康发展。
大型保险集团可在自建的
基础上,开放融合一些外部前沿技术及应用,建立完善的全流程智能风控体系,为行业树立标杆、提供赋能。
中小保险公司可通过与成熟的保险科技服务商合作,以及联合“抱团取暖”的方式,构建差异化风控能力。
监管部门、行业协会、第三方服务商等应进一步完善法规建设与行业标准,构建反欺诈等行业共享数据库,以及加强科技研发突破。
02
FIRST PART
第中一国部保分险科技发展及应用现状
近年来,以数字金融为代表的数字经济占中国GDP的份额已近三分之一,是当前新经济的重要组成部分。
保险作为金融体系和生产生活保障的重要组成部分,其发展与国民经济发展密切相关。
2019年两会期间,“保险”再次成为高频词,同时政府工作报告首次提出“智能+”的概念,鼓励新兴智能产业发展,支持包含保险业在内的传统产业不断深入智能化改造。
如何利用数字金融和创新科技推动保险行业转型升级、更好地服务实体经济成为关键问题。
保险科技广泛运用于保险产品研发、市场营销、客户关系维护、核保理赔、保险资金运用及保险公司内部管理等环节。
保险+科技在提升收入、提升效率、提升服务,降低成本、降低风险等方面都取得阶段性成果,保险市场各主体积极参与,逐渐实现科技对保险业务流程的全面渗透,催生保险生态的新模式,同时为保险监管科技的发展提供支撑。
放眼未来,保险科技是实践保险保障功能的重要驱动力,更是保险行业转型发展的核心竞争力。
13
第一部分中国保险科技发展及应用现状
一、中国保险行业发展现状与趋势
保险业作为国民经济的重要组成部分,与宏观经济的联系日益紧密。
近几年,国际国内经济和商业环境发生深刻变化,随着金融一体化和保险国际化步伐的加快,我国保险业的发展面临着前所未有的机遇,同时也面临着巨大的挑战。
(一)三大机遇,推动发展
1.行业持续快速增长,市场容量大
近十年以来,中国保险行业发展迅速,原保费收入实现近2.5倍的增长,2018年达到3.8万亿元,年均增长率约为
15%;
2017年中国原保费收入成功超越日本,位列全球第二。
保监会印发的《中国保险业发展“十三五”规划纲要》提出,“十三五”期间我国保险业发展的主要目标是保险业实现中高速增长,到2020年,全国保险保费收入争取达到4.5万亿元。
图1.12013-2020年中国保险行业原保费收入(万亿元)
1.72
2.02
2.43
3.10
3.66
3.80
4.50
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020E
数据来源:
中国银行保险监督管理委员会
目前,中国的保险需求尚未得到有效释放,保险市场的深度(保费与GDP之比)和密度(人均保费)仍有很大发展空间。
与世界平均水平相比,中国保险市场的深度和密度存在较大差距。
世界平均保险深度为6%,我国保险深度
4.22%,相差超40%;
世界平均保险密度为4127元,我国保险密度为2724元,相差超50%。
图1.22018年中国保险深度和密度与世界平均水平对比
2018年保险深度对比(%)
6.0%
2018年保险密度对比(元)
4,127
4.2%
42.2%
2,724
51.5%
中国 世界平均 中国 世界平均
中国银行保险监督管理委员会、瑞士再保险研究院
2.保险市场结构优化,成长型产品加速
一方面,与发达国家成熟的保险市场相比,我国当前的保险市场结构仍有待调整和优化。
以财产险为例,美国车险业务占比42.5%,近60%为非车险业务,而我国车险在财产险中占比高达72.7%。
另一方面,中国保险市场结构已开始呈现出不断优化的趋势。
2014年-2018年,传统型产品(寿险、车险)保费收入占比由81.1%下降至75.4%。
意外险、健康险等成长型产品占比由18.9%上升至24.6%。
2018当年,健康险、意外险、财产险(不含车险)等原保费收入增速都在20%左右,而车险增长放缓,寿险甚至出现负增长。
图1.32014年-2018年分险种原保费收入占比财产险(不含车险)、意外险、健康险
寿险、车险
18.9%
19.9%
21.6%
20.8%
24.6%
2014 2015 2016 2017 2018
81.1%
80.1%
78.4%
75.4%
79.2%
成长型产品
健康险意外险
图1.42018年各险种原保费收入同比增速
+24%
+19%
+22%
+5%
-3.4%
传统型产品
车险寿险
财产险(不含车险)
3.客户保险意识崛起,接受度提升
随着保险市场的发展,保险产品的不断创新,以及国民对保险的认识趋于成熟,大众对保险的接受程度逐渐提高。
从保险深度看,2013年为3.03%,2018年为4.2%,年均增长超7%;
从人均保费来看,2013年为1266元,2018年为
2724元,年均增长近16%。
图1.52013年-2020年中国保险深度和密度
2013年-2020年中国保险深度(%) 2013年-2020年中国保险密度(元)
3.0%
3.5%
5.0%
1,266
1,766
3,500
2013
2015
2018
2020E
2013
中国银行保险监督管理委员会、瑞士再保险研究院、《中国保险业发展“十三五”规划纲要》
普华永道与中国太保联合发布的《中国保险消费者白皮书》显示,被调查人群人均持有保单从2010年的1.96张,增长至2017年的2.89张,年均增长超5%。
人均保费支出从2010年到2017年平均增速达18%。
(二)四大挑战,亟待破局
经过多年粗放型的发展和无序的市场竞争,传统保险公司面临的经营问题日益凸显。
渠道佣金、管理费用成本高昂,与客户接触频率低发、关系薄弱,保险欺诈手段多样、赔付虚高,代理人队伍管理难、流失率高,这四大挑战导致众多保险公司承保亏损、经营困难,而同时保险客户却对保险公司越发不满。
在挑战面前,保险公司若无法快速破局,将面临互联网、主机厂等跨行业主体的颠覆与冲击,行业变局已开始酝酿。
图1.6保险行业的四大挑战
高成本
低频率
高风险
高流动
~100%
财综产合险成行本业率
1-2次
平户均接每触年的与次客数
>
20%
全涉球嫌保欺险诈赔占款比
<
50%
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