航空货运如何在同质化市场中制胜xWord格式.docx

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争力并提高利润。

而另一方面，市场竞 运人和机场争抢同一笔运输业务，价格 包非核心活动。

争越来越激烈，一些线路利润很高，另 就将由供需所确定。

最后，承运人要更加灵活地根据需一些线路则亏损严重。

本文试图分析国 随着行业仅有的少量壁垒趋于消 求匹配运力。

领先航空货运运营商的网际市场和中国的最新状况和应对策略。

失，航空货运同质化的趋势将进一步增 络应该包括一个精简的“核心”，辅以租国际经验告诉我们，航空货运一直 强。

固然，当前从亚洲出发的航线运力 用运力以满足峰值需求。

从更长远来

是没有吸引力的业务。

“腹舱”运力占了短缺导致运费高昂。

但随着市场进一步看，“知识就是力量”，承运人的获利要运能总量的40％，但这部分运能通常定开放、新一代飞机的出现以及需求增长靠卓越的情报分析能力和预测能力在货价不合理，一直是航空货运市场中的棘的放缓，运费行情将随之下跌，上述趋运市场中制胜。

手问题。

航空货运承运人在整个业务中 势对航空货运行业影响巨大。

处于不利地位，不仅要提供业务所需的 我们预计：

随着中国出发的货运价 日益同质化的市场

资金，承担所有运力风险，而且货运代格回归“正常”，航空货运行业的年利润全球航空货运市场目前仍然高度分理又一直控制着全球航空货运流向和客将减少15亿美元，相当于整个行业的毛散。

提供航空货运服务的运营商包括速户关系，承运人对货运代理的依赖程度利率将下滑2－3个百分点。

递公司、全货航、客货混运承运人以及相当高。

在这样日益严酷的竞争环境中，承湿租运营方。

约40％的航空货物经客机

尽管如此，很多航空货运承运人近 运人的成本优势和能力建设等“无形资 腹舱运输。

这部分运力中有相当部分由年来似乎看到了收益和需求增长的曙 产”要比诸如航权、网络以及市场份额 货运技能有限、缺乏定价能力的航空公光：

很多市场出现了运力不足的情况， 等“有形资产”更加重要。

为改善收益， 司经营。

由于航空公司普遍“重客轻运费也因此提高。

承运人必须在3个领域内取得进步。

货”，把货运业务看作是“边角料”，几

我们认为，情况并非真的如此乐 首先，承运人需要强化“交易”理 乎愿意在任何非理性价位上抛售货运舱

观，航空货运收益的增加很可能是短期念和能力。

承运人的销售人员要具备华位空间，对所有其它运营商形成了挑的周期现象。

本轮上升周期的驱动因素尔街上的期货操盘手一般的素质，能够战，容易触发恶性循环。

这仅仅是全球是部分亚洲国家经济的强劲增长，以及从看似繁杂而深不可测的市场中提取有空货行业结构性困境的一部分。

政策管制引起的人为运力短缺。

用的情报，对运价的现状和走势形成准 运费浮动幅度之大，使得承运人永从中期来看，航空货运的同质化趋 确的判断和预测。

远处于“计划赶不上变化”的境地。

全

AIR TRANSPORT 航空运输

好时更好，坏时愈 过了其资本成本（见图1）。

糟。

一旦大型货主

改变计划，运费也前景会光明吗

会随之突变。

例如：

2001年来货运收益的稳步增长使得当某一位大型货主业内许多承运人深受鼓舞。

2004年和感觉到其产品开始2005年，一些领先货运承运人的收益增滞销时，可能立即长高达10％。

此外，许多承运人满怀希将运输方式由空运望地认为，运输量的稳步增长（IATA预改为海运来放慢补计2009年前的行业年增长为6％）以及给配送中心的速度，运力的持续短缺，会使运费进一步提从而使空运价格急高。

未来几年，由于噪音规定以及运营剧下降。

成本过高，将有一百架货机退役。

替代

航空货运同时 这些货机并满足需求增长将会很困难。

也是典型的资本密由于飞机改装产能有限，限制了将747集型产业。

航空公－400飞机改装为货机的业务。

777F和司承担所有运力和747－800F等新型货机最早也要到2008资本风险，而货运年才能交付使用。

因此，行业仍将面临代理不作出重大运运力短缺的问题，尤其缺少现代、高效力承诺，也不投入的重型全货机。

资产。

对货运承运尽管航空货运市场的好行情仍能维人来说更糟的是，持几年，但我们认为货运承运人必须保由于货代有能力提持清醒的头脑：

好景不会太长。

供完整的物流方案 收益率的上升主要是由于承运人收以及拥有全球网络，取燃料附加费，以及对亚洲到欧洲和北他们与客户的关系 美洲运力的大量需求（主要是高科技产更密切。

于是，由于 品、时尚消费品以及设备零部件）。

客户对货代的忠诚 尽管如此，这种运输量未来的增长度高于对承运人的 率尚不确定，并在很大程度上取决于全忠诚度，货代能够 球经济增长、汇率变动以及生产基地迁诱使承运人之间的 移的速度。

内部竞争来获得最中国航运市场开放后（2005－2011优价格。

在中年，中美之间拟增加的195架周航班中欧大部分地区，巴的111架是全货机），运费可能会急剧下黎、布鲁塞尔、阿姆降。

如果中国的出口运费从当前的3.50斯特丹、法兰克福、美元/公斤下降到与其它运力不那么短苏黎世和慕尼黑的缺的国际枢纽机场一样的水平（如香港机场完全可以互换2.8美元/公斤），那么整体行业利润将替代，货运代理可缩水15亿美元。

以压迫承运人和机长期来看，收益将不可避免地呈现场相互竞争，因为下滑趋势（见图2）。

迫于竞争压力，航货代可以把货物用空公司不得不将好不容易实现的生产率卡车拉到价钱最便提升（例如使用运载容量更大、效率更宜的机场和承运人。

高的飞机）带来的经济效益让给顾客。

在上述背景下， 我们看到，各国政府都会保护本国

我们不难理解为什航空公司，因此越来越多的航空双边协么货运承运人仅在议都对客运业务领域的竞争做出了诸多

球主干航线的运费每年变化幅度高达30％。

少数较好的年份创造价值。

相对而言，限制；

可是在货运方面，由于各国普遍需求随着商业周期起落，与GDP增长高大型货代的投资回报率不但比货运运营缺乏领先企业，航空货运又被视作国家度相关且存在“放大系数”，使市场行情商要高得多，并保持稳步增长，远远超经济基础设施的“公共事业部门”，各国

通常低于资本成本

期收益下滑

场日益开放

Exhinits-lastroun

图1投资回报大起大落，

图2长

图3空运市

29

2007.11（Vol.83）

航空运输 AIR TRA

N

SPORT

对货运都采取“开放领空”的市场化政策（见图3）。

此外，腹舱运力这一空运业的“搅局因素”仍然普遍存在。

数据显示，尽管多数主干航线上的货运量增长略高于客运量（波音公司预计，亚洲—北美航线上货运比客运增长高出0.5个百分点，亚洲—欧洲航线上高出1.5个百分点）。

不过，新一代航空器（A380除外）的腹舱运力/客座容量比正逐步增加，因此，在主干航线上腹舱运力的份额将会继续在高位徘徊，甚至进一步提高

（见图4）。

针对长期收益下滑的趋势，空运企业采取了相应措施，不过与预期效果仍有差距。

很多领先的空运商相继开发出

不同产品。

汉莎货运曾经推出一系列具有不同服务水平、担保承诺和特殊服务的产品，但是到了2005年，汉莎就喊停了60%的产品。

也有部分航空公司试图效仿客运领域的先例，建立货运联盟。

不过，航空公司及其客户都认为，迄今为止，货运联盟展现的价值相当有限。

还有些航空公司认为行业整合才是解决问题的根本出路，觉得“大家抱成团”就能对抗来自大型货代企业的压力。

不错，一些大规模的并购确实使一些规模最大的空运企业获得了更多业务，例如2004年，全球十大空运企业的运量总和占全球航空货运量的40%，

1999年时这一数字仅为30%。

但是货运代理企业的整合速度更快。

2004年，全球十大货代商在全球航

空货运业务中的份额从1999年的34%提高到45%。

不仅如此，货代企业还继续维持着其现有优势：

它们对客户运输需求以及未来市场走势的了解和把握更加直接、对航空货运商的费率和运力的预测更加准确、无需承担任何重大运力风险、采用轻资产型运营模式，并依托企业规模和地理覆盖优势迫使承运人签订高度灵活的商务条款（本质上是强迫承运人给予大量“免费期权”），使交易更加有利。

上述因素对承运人来说都非常不利，此外，货代永远都把业务交给最低

价的承运人，使得众货航的日子更是雪上加霜。

总的来说，空运行业表现出同质化市场的所有特征：

产品服务几乎没有差异、市场高度分散、中介蔓延、缺少系统化的市场信息、非理性定价行为以及运力建设先于需求。

从能力转型开始

尽管未来可能充满挑战，我们认为货运企业仍然应该主动出击，在当前空运业务日渐同质化的趋势下，积极培养未来发展所需的能力，尤其是重点打造连接欧、美、亚各

大经济体航线，这些业务大概占全部国

际货运量的80%左右。

从其它行业经验看，市场同质化本身未必意味着“世界末日”：

比如能源和铝业，随着行业的逐步成熟，一些领先企业如TXU和Alcoa陆续浮出水面，成为能源和铝业市场的巨头。

如想取得类

似成功，空运企业必须学习如何针对市场同质化的特征，有针对性地培养行业所需的技能。

我们认为航空货运企业需要在以下三个方面有培养新的能力：

第一 建立交易中心

简而言之，许多空运企业并不了解需求的特征和规律。

这种情况在任何同质品市场中都会显得十分荒谬。

但空运行业没有集中的结算平台，没有期货市场，也没有公开的成交价结果。

它是一

个完全不透明的市场，双方交易完全是在“黑箱”中进行。

正如某空运企业高管所说：

“所有知识都保留在一线”。

因此，对航空货运公司而言，如何收集散落于业务一线的各种认识并从中提炼出有价值的情报颇具挑战性。

为了搜集情报，承运人必须深入市场，随时掌握市场上成交了哪些交易，并将其汇总提炼出完整的行业概况。

事实上，货运代理一直通过给承运人打电话、不断对比价格达成上述目的。

为了能与货运代理抗衡，承运人至少应能掌握上述信息，掌握可靠的