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医美产业医生供需分析报告

2016-2017年医美产业医生供需分析报告

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2016年11月

正文目录

1、医美医生为医美产业链关键资源4

1.1医生在医美产业链中扮演关键角色4

1.2中国大陆医美人才面临长期紧缺5

2、培训、平台和保险是机构维系医生资源的重要措施8

2.1培训机制：

专业培训吸引储备人才8

2.2平台效应：

品牌效应稳固医生资源13

2.3医美保险：

业务保障解决后顾之忧17

3、建设完善人才体系，苏宁环球抢占优质医生资源19

3.1重视人才培育，三步战略打造优秀团队19

3.2平台规模扩大，合伙人制度成发展灵药20

3.3金融业务协同，医美保险产品呼之欲出22

风险提示22

图表目录

图1：

医生在医美产业链中扮演关键角色4

图2：

医疗美容主诊医生职业申请资质及流程5

图3：

中国医美潜力巨大，合规医生却严重不足6

图4：

民营医院从公立医院中挖掘人才7

图5：

驭美客帮助医生直接对接消费者8

图6：

医美机构针对不同阶段的医美人才提供激励与管理8

图7：

医美机构人才结构金字塔9

图8：

医疗美容理论培训10

图9：

微整形操作培训10

图10：

中山大学医学院开设的整形培训班11

图11：

爱尔眼科医疗人才体系12

图12：

爱尔眼科举办多类相关培训班13

图13：

爱尔眼科合作成立中南大学爱尔眼科学院13

图14：

大型医院拥有的医生资源占据优势14

图15：

华韩整形最近3年本科以上员工人数增长快速15

图16：

多数消费者青睐大城市的大中型机构16

图17：

医美保险对各方意义重大17

图18：

新氧推出的“氧气保”医美保险18

图19：

苏宁环球医美人才培养三步走战略19

图20：

分级布局提升公司医美平台规模21

图21：

苏宁环球拟打造全国最具影响力的医美认证机构21

1、医美医生为医美产业链关键资源

1.1医生在医美产业链中扮演关键角色

医美服务行业作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，尤其是在我国医美人才紧缺的背景下，医美人才这一核心资源的地位愈发重要。

图1：

医生在医美产业链中扮演关键角色

整形医生是医美医生大类中技术要求较高的职业群体。

正规的执业医生，具有专业资格证主要有《医师资格证》、《执业医师证》和《医学美容主诊医生资格证》，是外科医生的一个小分支，主要是在外科创伤修复，乳房丰胸、脸部五官整形和吸脂减肥等外科整形项目。

整形医生要毕业于外科整形和要经过正规化、系统化的外科培训和多年的临床外科实践经验。

目前在我国，成为整形美容主诊医师至少需要10年的时间。

根据我国法律相关规定，一个合格的整形医生须有《医师资格证》、《医师执业证》、《医疗美容主诊医生职业资格证》。

其中，《医师执业证》的注册专业应为“医疗美容”（或“整形”），执业证注册满6年，并且取得整形外科主治医师以上职称，参加省卫生部门的考试，方可取得《医疗美容主诊医生职业资格证》。

图2：

医疗美容主诊医生职业申请资质及流程

2014年11月，国家卫计委出台了《推进和规范医师多点执业的若干意见的通知》,允许一个医生可以在不同医疗机构里工作。

这使得在资质和优质资源匮乏的医美行业中，医生的重要性的更加凸显。

1.2中国大陆医美人才面临长期紧缺

随着医美机构日益增多，专业的医美人才缺口也将越来越大。

我国医美行业人才的来源主要是专家进修和设有医美课程的学院毕业生，而在国内，一个高技术医美人才的培养大概需要10到15年，这造成国内医美专业人才的主要原因稀缺。

此外，初级人才择业过冷、在职成熟人才供应相对不足、高级专业人才培养教育机构和专业的医疗美容系列教材的缺乏也是行业中高端人才匮乏的原因。

人才供给落后于需求扩速度

虽然中国大陆市场规模和医生总数已经位居世界前列，但人均医美医生数量仍严重不足。

截止2015年底，全国注册医疗美容机构大约在6500-7000家，相比2011年4500家，实现了年均15%的增长，主要分布在经济发达区域和一二线城市。

从业人员方面，截止2015年底，每家医疗机构核心从业人员约为50人，直接从业人员达到了约50万人。

而具体到医美外科医生人数，于2015年仍维持2800人，同比增速0%，深刻反应了医生稀缺资源。

我们维持原先观点，成为中国医美龙头的关键在于医生资源的掌握。

图3：

中国医美潜力巨大，合规医生却严重不足

人才的缺乏直接导致从业人员的薪酬高涨，未来将有更多人才转向医美行业。

据《21CBR》调查，在北京的公立医美医院中，如果当一个医助，收入只有几千块，如果升到主治或者副主任的级别的话，一月能有3万元到5万元的收入。

少数名气很大的或者具有科室患者的分配权的医生，工作量安排比较灵活，有时月薪可以高达百万。

民营医院来讲，注射激光类的医生的月收入大概在3万元左右，手术类医生的月收入在5万到10万元之间。

民营医院医美医生尤为紧缺

目前国内医美的人才主要集中在公立医院，以三甲医院为主。

医美行业虽起步较晚，但发展迅速，业务范畴包括整形外科、皮肤美容科、中医美容、口腔美容、注射美容五大类，大部分医生是从过去公立医院的外科、烧伤科、皮肤科转型过来的，但各司其职。

而民营医院采取雇佣制，医生随时会因为更高的薪水跳槽，人员不稳定。

目前大部分民营医院的医美医生充当的是“开刀匠”、“操作员”的角色，缺乏与求美者的充分沟通，无法满足求美者“个性化”的需求。

图4：

民营医院从公立医院中挖掘人才

随着国家允许医生多点执业，以及一些医生的市场化意识的觉醒，会有越来越多医生离开现有体制，开设属于自己的医疗美容机构。

目前国内已经出现了以服务医生为主要业务的平台。

“驭美客”是一款服务于医美医生的产品，可以帮助医生实现“零成本”创业梦想。

通过驭美客，医美医生们可以进行患者管理，也可以直接与医患进行沟通，如此一来便提升了自身的工作效率，并为医美医生开启了一个熟人医疗的模式和一条精准获客的渠道。

随着医生外流的趋势越来越明显，医美机构的人才压力将更大。

图5：

驭美客帮助医生直接对接消费者

2、培训、平台和保险是机构维系医生资源的重要措施

医美机构吸引并留住医生人才的方式众多，考虑到医疗美容行业的特性，从医生的成长路径出发考虑，我们认为优秀的培训机制、雄厚的平台资源和配套的医美保险是掌握人才资源的关键。

图6：

医美机构针对不同阶段的医美人才提供激励与管理

2.1培训机制：

专业培训吸引储备人才

随着“微整形”逐步被大众所了解，一些“微整形培训机构”的广告在网络上也逐渐增多。

这些培训机构称可以为学员提供面部整形理论和注射填充技术等培训，学员经过一周左右的学习，取得机构颁发的资格证。

然而，这些“资格证”并不被正规的医疗整形机构承认。

市面上正规的医美培训课程和机构少之又少。

培训是医美医生成长的重要基础

人才的培养甚至成为关系到机构生存的最关键因素。

最近几年医美行业发展越来越快，不同机构对于高素质医生、咨询师、导医等各类雇员的需求越来越大。

而医美行业对口的学历教育和职业教育明显跟不上行业的发展，员工入职后的培训就格外重要。

图7：

医美机构人才结构金字塔

以台湾地区为例，执业医生的培训要求较高。

在台湾，只有专科医师才可以申请美容医学认证，或接受教育训练。

有关《美容医学教育训练联合委员会》规划之从事美容医学医事人员所需接受之教育训练，基本资格须为署定专科医师，训练课程皆须包括麻醉相关训练课程，另考量美容手术风险较高，须具备外科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、妇产科等署定外科系专科证书始得接受训练，而署定内科系等专科医师则无法接受美容手术相关训练。

医生每年至少要受训60小时的相关训练，包括执行光电治疗须接受30小时之相关训练，执行针剂注射治疗接受30小时之相关训练。

图8：

医疗美容理论培训

图9：

微整形操作培训

中国大陆现行的医美行业内培训大多尚不成熟。

目前的基本流程是：

设计培训方案选择讲师确定内容组织培训或开设讲座，基本的方式主要是线下的面授课程。

而参与这类传统培训的员工在回到工作岗位后，却仍然有很多不会。

（1）对于机构来说，大多数中小型机构没能力独立设计培训方案，邀请不到大牛讲师，培训的内容质量也不高，通过培训讲座的方式效率低下，还见不

到成效。

（2）对于员工来说，上司安排的培训不得不参加，勉强来了却提不起兴趣，有时候工作太忙也没时间腾出两小时听课，因为很难把培训内容跟实际工作

结合起来，往往是左耳朵进右耳朵出，没有任何效果。

这种传统培训的困境困扰着国内绝大多数的医美机构，由于成本高—效果低，导致医美行业的培训进入一个恶性循环：

由于培训没效果，所以机构不愿意组织、员工不愿意参加，业绩始终提不上来，机构发展受制更无暇关心培训。

目前正规的医美培训主体主要是高校或其附属医院。

以中山医科大学《家庭医生》医学整形美容医院为例，该院是位于广州市政治文化中心区——越秀区，是华南地区较早的整形美容医院之一。

医院设有六大科室——整形美容、微整形、皮肤美容、口腔美容、运动医学科和麻醉科，服务项目涵盖：

乳房整形、五官整形、自体脂肪移植、抗衰老、吸脂减肥、皮肤美容、色斑色素治疗、牙齿种植、口腔美容、毛发移植等。

图10：

中山大学医学院开设的整形培训班

以颅面部整形高级培训班为例，课程教授额部除皱，眼角除皱术等，还该术前准备，手术方案选择，手术设计操作方法及程序，注意事项，术后护理，并发症防治等。

课程收费138000元。

毕业生可以推荐到华南地区广泛的整形美容医院网络，定期举办现场招聘，学员考核毕业后，优秀学员根据实际需要，推荐到《家庭医生》整形美容医院及华南地区整形美容医院系统工作。

爱尔眼科的人才模式业内领先

爱尔眼科是国内眼科医生数量最多的医疗机构。

其人才体系建设主要通过对外吸引优秀医疗人才入驻，对内加强合作办学与继续教育储备医疗人才。

图11：

爱尔眼科医疗人才体系

爱尔眼科通过培养核心技能人才创造医院的专业化优势，具体表现在：

（1）第一，学术科研成果喜人，行业学术地位凸显。

首先，公司先后组织相关学科带头人和医疗骨干参加有近百名专家应邀参加的国际眼科学术交流会议，相互学习，取长补短；其次，医院鼓励各层级连锁医院积极申报科研项目来夯实医院在眼科理论方面的基础，已立项的科研项目在第十六届眼科年会上投稿数量居全国首位；此外，在临床业务新技术应用方面，公司一直努力开展新技术业务，如，2011年公司共开展了54项临床新技术业务，从而进一步提升了公司在行业中的学术地位。

（2）第二，爱尔通过不断完善人才引进和培养体系。

提高人才规模和综合素质来满足公司对人才的长远需求。

2013年5月，爱尔眼科与中南大学共同成立“中南大学爱尔眼科学院”。

2014年，爱尔眼科与湖北科技学院合作成立“爱尔眼视光学院”。

继续教育方面：

完善人才培养体系，加强医疗管理人才培训，建立区域化的CEO、院长及经营与业务管理人才的培训基地；建立学习型组织，成立集团科教中心，通过持续开展各类培训，加强医疗人才的继续教育。

图12：

爱尔眼科举办多类相关培训班

图13：

爱尔眼科合作成立中南大学爱尔眼科学院

医美机构为旗下医生提供定制化、专业化、标准化的医疗美容培训，有助于吸引年轻医生的加盟，储备人才，同时将从根本上提高业务水平，保证服务质量，占据市场竞争的主动地位。

2.2平台效应：

品牌效应稳固医生资源

目前中国大陆的整形美容市场鱼龙混杂，良莠不齐。

仅有少数几家大型公立医院的整复外科已经得到群众认可，并初步建立了自己的品牌。

不久的将来，一部分诚信经营、管理规范、在群众中拥有良好口碑、具有雄厚实力的民营整形美容机构的品牌将得以建立，品牌的作用将得到显现。

品牌整形美容机构将在行业内引领风骚。

因此，大型机构将享受显著的品牌溢价，分享更大的合规医美市场、吸引优质人才。

一方面，大型机构更容易吸引中高端客户消费，使得医生实际操作的机会更多；另一方面，更有能力为供职医生提供有竞争力的薪酬及福利。

大型机构拥有更多优质医生资源

大型连锁机构及知名公立医院占据市场主要份额。

如美莱、华美、鹏爱和伊美尔等，已形成全国连锁的格局，具有更强的营销能力、医生资源、统一管理能力。

公立医院如北京三零四医院、上海九院等，更容易让求美者接受，推广成本更低，目前这些医院属于区域龙头，比一般的品牌连锁还要强。

相较而言，中小医美机构在营销投入上，不具有竞争力，行业渐成整合趋势。

然而由于医美服务非常依赖医生的手艺，且极具个性化定制特征，整形服务必将走向精细化。

加之多点执业政策使得医生可以自行开设诊所，这催生了每年400家新增小型诊所。

据统计，截止2015年11月底，中国共有超过4400个正规医美机构和4000-5000名持证医生，其中公立整形医院和医生诊所数量各占比约为11%，民营大型连锁机构8%，数量占比超过60%的民营中小型医美机构仅拥有全国约35%的医生资源和市场份额。

图14：

大型医院拥有的医生资源占据优势

公立医院和医生诊所因其基因自带品牌背书，靠口碑稳定集客，投入成本低，决策链短，自成一派，独立成活；而像美莱、伊美尔、美立方等超大规模连锁机构，由于收入成本双高，通过扩张形成规模效益，2015年快速在二三线市场下沉，高举高打；而中小型民营机构大多是“小而全”，没有规模效益又没有形成专业优势，在未来新一轮的高度竞争中，市场面临医生诊所和大型民营机构从两端而来的压力。

图15：

华韩整形最近3年本科以上员工人数增长快速

大型平台为医生提供更多保障

公立医院或大型民营连锁医美机构对消费者的吸引力显著。

根据前瞻网于2014年进行的医美机构调查显示，从消费者手术地点选择可以看出，样本人群中总体上有46%的人选择在周边大中城市进行手术，而在已整形人群和潜在客户中，选择这一选项的人群占比分别为51%和50%。

其次是选择北上广，潜在客户、现有用户和总体的选择占比分别为25%、21%和23%。

图16：

多数消费者青睐大城市的大中型机构

对于医生来说，选择大平台的医美机构，可以有更多机会进行实际医美操作、提高职业素质，有助于快速积累经验。

因此，往往大平台成为汇聚优质医生的机构。

此外，健康的晋升机制、稳定的领导管理以及有竞争力的薪酬福利也是吸引人才的有效手段：

（1）建立公平灵活的晋升机制：

为使机构人才有更大的发展空间，促使其不断自我学习、提升自己，机构在招聘时，要建立一套录用机制，保证录用到高素质员工，避免走后门等消磨员工积极性的现象。

比如在民营机构中，主要在薪酬福利、职位晋升等方面制定较诱人的激励竞争机制，使高素质人才得到优先晋升。

（2）保持机构领导层的稳定：

高层人员的稳定，有利于机构发展战略的落地实施，使机构发展目标明确，措施能持续贯彻下去。

频繁更换领导会导致机构发展停滞不前，人才看不到发展前途，纷纷选择离开。

（3）提供完善的薪酬福利：

机构工资水平的差别，是人才流失的主要因素之一。

薪酬不仅具有保健功能（消除不满意因素）还具有激励功能（提升满意度

因素），并体现员工自我价值。

平台效应对于包含人才吸引在内的机构方面运作均有显著效果。

因此在市场尚未完全成熟的阶段，尽快树立优质品牌成为当前医美机构的重要任务。

2.3医美保险：

业务保障解决后顾之忧

医美保险主要是指针对医美消费者的意外医疗事故、效果不满意而提供的保险，既能保障消费者的权益，也能维护医生的利益。

医美保险在医美服务中覆盖面广泛

医美保险对于消费者、医生和医美机构三方面都起到保障作用。

根据受益对象的不同，医美保险可以分为针对消费者的保险（当前大部分产品）以及针对医生的保险。

针对消费者的保险直接帮助消费者承担医疗美容失败的风险，同时也从侧面减轻了医生、医院的风险压力。

而针对医生的保险对于医美医生的保护更为直接，能减轻医患纠纷对医生的困扰。

图17：

医美保险对各方意义重大

（1）对于医美消费者来说，医美保险减轻了医美消费过程中的风险。

层出不穷的医疗事故加剧了他们对于恐慌和不确定感。

拥有一份保险，可以增加安全感，减少后顾之忧。

（2）对执业医生来说，医美保险可以避免医生卷入不必要的纷争。

针对消费者的保险可以帮助医生应对用户合理诉求，而不必担忧被非理性诉求所困

扰；针对医生的保险则直接对医生承担的风险进行保障。

（3）对于医疗机构来说，医美保险有助于吸引消费者并稳固医生资源。

有了保险的保障，消费者对医院的信任感会上升，保险和医美项目相结合的套餐类产品未来会更受消费者欢迎。

而在医生资源方面，由于工作保障提高，医生也更愿意和提供保险的机构长期合作。

国内医美保险市场方兴未艾

长期以来，中国大陆医美保险发展缓慢，关注度偏低。

中国是人口大国，接受整形手术的人多，而每年毁掉的面孔也多。

国内整形行业近十年来迅速发展，同时也伴随着乱象，非法行医者众多，整形失败率高，以至于保险公司难以开展整容保险服务。

2016年下半年以来，各家医美APP平台纷纷推出医美保险产品。

从已经推出的保险类型来看，无外乎是意外险、效果险和满意险这几种。

其中，意外险作为一种常规保险，是各家首推的。

这不难理解，作为标准化的产品，意外险在保险行业已经非常成熟了。

图18：

新氧推出的“氧气保”医美保险

相比之下，效果险和满意险应该算是医美行业的特殊险种。

据悟空保创始人陈志华透露，悟空保与新氧、泰康在线花了3个月的时间，做了很深的市场调研。

在2688份市场调研问卷中，他们设计了10个问题，发现了3条规律：

（1）所有整容的人对于风险的认知是有感知，不管是眼睛动刀还是鼻子。

（2）赔多少钱对于消费者来说并不重要，而是如果真的整容失败了，能不能给到一笔钱，能够让他们到另外一家医院修复得更漂亮一些。

（3）客户的主动购买率是非常高，但是市场产品缺失。

现有保险产品只保伤残，没有保疤痕、效果。

对于有着主观审美标准的医美行业而言，伤残是小概

率事件，效果不满意才是用户做整形的最大担忧和痛点。

目前医美保险的推出方主要是医美O2O平台，其背后逻辑是平台的综合服务功能和互联网推广作用。

医美机构作为医美服务的实施场所及产品提供方，从自身的角度设计适合消费者以及医生的保险产品，适应医美从“医疗服务”向“生活服务”的转变，或将成为未来的服务内容之一。

3、建设完善人才体系，苏宁环球抢占优质医生资源

3.1重视人才培育，三步战略打造优秀团队

根据公司规划，公司拟建立医美培训学院，通过专家培训，培养可用人才，通过三步战略，打造优秀人才团队。

图19：

苏宁环球医美人才培养三步走战略

（1）第一步：

建设培训学院。

公司将主要和韩国ID医疗美容整形医院与国内医科院校合作，在国内成立专业医疗整形美容研究院和职业培训机构，开展医疗整形美容等专业的研究、培训和认证工作，为集团乃至中国医美产业储备和输送专业医疗人才。

当前ID医院拥有院长级专家医生40余名，均毕业于首尔大学、延世大学等韩国最高学府医学院，专业医护人员超过500名，为亚洲单体规模最大、拥有韩国执业资格医护人员最多，医美学术及技术最优15年以上执业经验的专家最多、ISO标准认证最全的整形美容医院。

（2）第二步：

储备大量医生，为产业扩张做基础。

在掌握了大量优质学员之后，公司拟将其导入到旗下的连锁医美机构体系内，成为储备人才。

（3）第三步：

与知名大学合作办学，成立医美学院。

借鉴爱尔眼科经验，通过公司自身培训机构的积累，逐步拓展和知名大学的合作，一方面扩大人才

来源，另一方面可以提高公司品牌知名度，形成良性循环。

针对在校生，通过合作知名大学，公司可以切入从早期的人才培养，嫁接公司自身的规范与技术。

一方面培养出来的医生职业技能和价值认同与公司更为接近，另一方面，通过招聘应届毕业生，人力成本也也将显著相抵。

针对医生，通过成立专业医疗整形美容研究院和职业培训机构，提供基础与进阶的专业培训，有助于吸引更多青年才俊加盟，扩大公司人才储备。

当前苏宁环球已经与ID医院签署合作框架，ID医院作为为韩国首位整形医院，在医美方面具备强大的竞争实力，将为公司的医美板块注入优质的医美资源，包括医生资源、管控体系、技术培训等，尤其是为公司的医美人才储备提供强有力的支撑。

3.2平台规模扩大，合伙人制度成发展灵药

公司正在通过并购和自建的方式，完善医美机构的全国分级布局，提升平台规模和品牌效应。

当前公司通过基金等已并购12家医院，下半年还会有后续进展，公司规划是未来三年达到50~60家医美医院。

苏宁环球是四级布局体系，一是北上广深一线城市旗舰店；二是中心省会城市；三是1.5线城市；四是更小型城市；既做标准化大型医院布局，也有满足小难度手术比如隆鼻医院布局，以及小至以注射器械为主的美容诊所。

大城市旗舰店周围有小医疗诊所分布，整体布局是大医院小诊所结合。

图20：

分级布局提升公司医美平台规模

在引进韩国顶尖医美技术，建立良好的人才培训体系后，苏宁环球还将与国家主管部门共同协商建立行业标准，联合做医美人才的培训认证，从而打造成为全国最具影响力的医美认证机构，充分实现对医美人才的截流。

图21：

苏宁环球拟打造全国最具影响力的医美认证机构

公司将实施“医生合伙人计划”，分享更多医疗美容产业带来的利好给旗下医生。

公司在医美产业将成立持股平台，核心人才通过持股平台享有股份从而分享产业发展带来的红利，整个激励计划在行业中具备很强的力度。

此举有助于公司长期绑定业内专家，保持行业领先地位。

3.3金融业务协同，医美保险产品呼之欲出

公司8月公告称与海南第一投资控股集团有限公司等5家公司共同签署《关于设立长寿健康保险股份有限公司之发起人协议》，共同出资发起设立长寿健康保险股份有限公司，向大金融转型工作迈出了坚实的一步。

我们预期公司金融板块业务有望与医美形成协同效应，推出医美保险产品助力医美板块业务发展。

风险提示

公司医美业务推广以及人才培训不如预期。

公司目前仍然在初期的筹备阶段，与ID健康集团的合作也还有变数，因此风险将在于公司医美策略执行效率减缓以及培训结构发生改变。

届时医美医生核心资源的掌握将成为潜在风险。