太阳能光伏电站行业简析.docx
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太阳能光伏电站行业简析
2014年太阳能光伏电站行业简析
一、行业监管体制、主要法律法规及产业政策2
1、行业主管部门、监管体制2
2、行业主要法律法规和政策3
二、行业市场规模及发展趋势3
1、国内政策逐步完善,利好光伏电站发展6
(1)总装机容量上调,光伏发电重要性提升6
(2)电价补贴提高,光伏电站收益提升7
2、用电缺口逐年加剧,光伏电站市场前景广阔7
(1)用电缺口加剧,清洁能源需求增加7
(2)并网容量大幅提升,光伏电站快速发展8
(3)分布式光伏政策利好,扩展光伏电站市场空间9
3、产品成本下降,光伏电站收益提升9
三、行业风险特征10
1、政策变动风险10
2、市场竞争风险10
3、运营风险10
四、行业竞争状况11
一、行业监管体制、主要法律法规及产业政策
1、行业主管部门、监管体制
行业的主管部门是国家发改委下设的国家能源局,其主要职责包括研究提出能源发展战略、政策,研究拟定发展规划,研究提出能源体制改革的建议,推进能源可持续发展战略的实施,组织可再生能源和新能源的开发利用,组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作。
行业全国性自律组织主要有中国资源综合利用协会可再生能源专委会、中国可再生能源学会等。
其中,中国资源综合利用协会可再生能源专委会成立于2002年,致力于推动可再生能源领域技术进步和先进技术的推广,积极促进中国可再生能源产业的商业化发展,是联系国内外产业界与政府部门和科研机构的重要纽带。
中国可再生能源学会成立于1979年,是国内可再生能源领域全国性、学术性和非营利性的社会团体,下设光伏专委会、风能专委会等多个专业委员会,旨在成为科技工作者、企业和政府之间的桥梁,对外学术交流和技术合作的窗口,致力于促进我国可再生能源技术的进步,推动可再生能源产业的发展。
2、行业主要法律法规和政策
二、行业市场规模及发展趋势
在当今能源短缺的现状下,各国都加快了发展光伏的步伐。
在国际上,美国提出“太阳能先导计划”意在降低太阳能光伏发电的成本,使其2015年达到商业化竞争的水平;日本也提出了在2020年达到28GW光伏发电总量;欧洲光伏协会提出了“setfor2020”规划,规划在2020年让光伏发电做到商业化竞争。
根据欧洲光伏产业协会(EPIA)的报告,2010年全球光伏发电总装机容量超过40GW,主要应用市场在德国、西班牙、日本、意大利,其中德国2010年新增装机容量7GW;2011年全球新增太阳能发电装机容量超过30GW,比2010年新增13GW,至2011年底,全球太阳能发电累计装机容量达到71GW;2012年再创新高,全球新增装机量超过31GW,略高于2011年,至2012年底,全球太阳能发电累计装机容量已超过100GW。
截至2013年全球光伏市场发电情况如下图:
在能源短缺及发展低碳经济的大背景下,各国政府对光伏发电的认可度逐渐提高。
截止至2013年,全球总计光伏发电量138,856MW,各国在其中的占比情况如下图:
中国是世界上最丰富的太阳能资源地区之一,尤其是西部高原地区,空气稀薄、透明度高,年日照时间长达2600-3400小时,每日光照时间6小时以上,年平均天数在275-330天之间,辐射强度大,平均辐射总量7000兆焦耳/平方米,资源优势显著,太阳能应用前景广阔。
为鼓励绿色清洁能源的推广,并进一步规范光伏产业市场,近几年我国出台了一系列规范性及鼓励性政策,其中国务院2013年7月发布的《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》、国家发改委2013年8月发布的《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》、国家财政部2013年7月发布的《关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》、国家能源局2014年1月及9月分别发布的《关于下达2014年光伏发电年度新增规模的通知》及《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》、国家能源局于2014年10月发布的《国家能源局关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知》等文件,对于引导我国光伏产业的健康发展起到了积极作用,对光伏电站建设领域形成了重大利好。
1、国内政策逐步完善,利好光伏电站发展
近期,国家为大力发展光伏电站产业,推出了系列产业推动政策,通过上调光伏发电装机容量目标、提高电价补贴政策、做好并网服务工作,积极开拓国内光伏应用市场,推动光伏电站的发展。
(1)总装机容量上调,光伏发电重要性提升
受益于政策驱动,2014年国内光伏市场有50%左右的增长。
2013年7月,国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,将“十二五”期间光伏发电装机容量目标由21GW上调至35GW。
这一目标的调整预示着光伏发电在我国能源结构中重要性的提升。
同时,在意见中指出:
2013-2015年,我国将年均新增光伏发电装机容量1000万千瓦左右,到2015年总装机容量达到3500万千瓦。
这些目标数据对光伏发电产业产生巨大效益。
(2)电价补贴提高,光伏电站收益提升
补贴政策对光伏产业的发展起着至关重要的作用,2013年8月,发改委发布《发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》,明确了各类地区地面电站及分布式电站的电价补贴政策。
与此同时,财政部发布《关于光伏发电增值税政策的通知》,适时推出了相应的税收优惠政策,对于纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品将实行增值税即征即退50%的政策。
电价补贴政策解决了相应的光伏电站并网电价问题。
税收政策以及相关配套的支持有利于保障电站企业的收益。
两项政策显著提升了电站的收益率,有望推动光伏行业下游企业的复苏。
2、用电缺口逐年加剧,光伏电站市场前景广阔
(1)用电缺口加剧,清洁能源需求增加
如图1所示,2008年以来,全社会用电量逐年攀升。
受制于能源储量限制和环境保护压力的影响,火电等传统能源已无法满足全社会对电力资源的需求,东部等经济发达地区用电缺口逐年扩大。
传统火电所带来的环境问题也日益凸显,资源消耗量增多,环境污染加剧。
太阳能光伏发电在弥补部分用电缺口的同时,有利于优化能源结构,改善生态环境。
随着全社会对清洁能源与可持续发展的日益重视,其光伏能源的市场需求呈现增长的趋势。
(2)并网容量大幅提升,光伏电站快速发展
2013年,在政府、提出的一系列配套政策的支持下,光伏电站快速发展。
根据国家能源局公布的统计数据,2013年,全国全年新增并网运行光伏发电装机容量1292万千瓦,是2012年底累计装机容量650万千瓦的近2倍。
图2列示了主要省(区)光伏电站的并网情况。
总的来说,各省(区)并网容量均大幅提升,光伏电站展现出了蓬勃的发展前景。
(3)分布式光伏政策利好,扩展光伏电站市场空间
2013年、2014年,分布式光伏电站并网、补贴等扶持政策的频繁出台,使得光伏电站的发展不再仅仅局限于西部光照资源充足地区,广大中东部地区的屋顶资源均有望得到充分利用,大大扩展了光伏电站的市场发展空间。
3、产品成本下降,光伏电站收益提升
2012年初至今,光伏产业链上游产品的价格整体处于下降趋势,太阳能电池片、光伏组件的价格呈现较大的降幅(如下图3、图4),这有效降低了光伏电站建设及发电的成本,加之中央及地方各项电价补贴政策的出台,投资光伏电站实际收益可观。
此外,由于光伏电站建设涉及机械设计、电气制造、半导体等多个学科和多项先进技术,需要企业长期的技术积累和工艺探索,存在一定的行业进入壁垒,项目经验丰富的企业更易获得高额收益。
三、行业风险特征
1、政策变动风险
光伏电站行业属于战略性新兴行业,目前尚处于国家政策性推动阶段,其产品的市场需求和行业发展与国家的各项扶持政策密切相关。
一旦国家调整对终端市场的补贴政策,可能会导致需求出现超预期下滑的风险;同时,行业监管政策的变化对全行业的竞争态势和企业的经营成本均会产生重大影响。
2、市场竞争风险
随着国家一系列光伏产业政策的出台,越来越多的企业开始关注下游光伏发电应用行业,部分上游企业也开始拓展下游产业链,市场的竞争呈现越来越激烈的形势,行业利润可能出现下滑风险。
与此同时,由于我国尚未出台与光伏电站相关的行业认证标准,光伏电站质量良莠不齐,可能引发质量风险。
3、运营风险
光伏电站投资企业可通过向业主单位收取电费和向电力企业收取余电上网电费的方式获取收入,一般来说业主单位用电价格高于余电上网价格,业主单位经营状况的变化将会影响光伏电站投资企业电费收入的稳定性,此外,光伏电站投资企业与业主单位合同期限较长,业主单位信用状况也会对光伏电站投资企业的电费收入产生影响。
四、行业竞争状况
目前,我国从事太阳能光伏电站建设的企业主要可以分为以下三类:
第一类是国有大型发电企业,该等企业主要投资建设大型并网光伏电站,以满足国家能源结构对新能源的要求和环保要求,具体包括中国电力投资集团、国家电网、中国节能环保集团有限公司等大型国有企业。
第二类是国内较大的光伏生产企业,该等企业由于欧债危机的影响,产品出口受到影响,为了消化过剩的产能,同时通过电站投资运营带来更高的投资收益率,业务逐渐由以往的光伏组件、逆变器等产品制造向下游系统集成甚至电站运营拓展,代表性的企业有英利绿色能源、阳光电源、东方日升、天合光能、晶科能源等。
第三类是与公司规模相当的光伏电站工程EPC总承商,由于我国光伏企业2010年之前的发展集中于出口,2010年后国家才通过推广光伏建筑一体化及金太阳示范工程等项目,逐步推进国内太阳能光伏发电行业的发展,光伏应用市场发展较为滞后,该类企业大部分处于发展起步阶段,规模相对较小。
但是该类企业通过承接的国家光伏建筑一体化和金太阳示范工程项目,积累一定的光伏电站投资建设运营的成功经验,并在系统控制、电力入网等系统集成方面形成了自己的核心竞争力。
该类企业有尚慧能源、合肥中南光电有限公司、合肥聚能新能源科技有限公司、安徽恒瑞新能源股份有限公司等。
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