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(3)工程业绩和品牌壁垒6
(4)资金壁垒6
二、行业监管6
1、行业主管部门及监管体制6
2、行业自律组织7
3、主要法律法规及政策7
三、影响行业发展的因素9
1、政策利好9
2、在役管道与在建管道里程数量巨大10
四、行业市场规模10
1、快速发展的中国油气管道工业10
2、中国管道产业未来仍有一个较快发展期12
3、存量管道急需大规模维修更换13
4、城镇化加快利好管道行业14
五、行业风险特征15
1、行业专业技术人员缺乏15
2、行业相关领域基础研究力量薄弱16
一、行业概况
不停输开孔封堵设备分类在管道服务的管道维护抢修类别中,管道技术服务主要业务范围及涵盖的领域如下:
1、行业所处生命周期
随着国内石油、天然气等各种管道运输行业的快速发展,国内初步完成西气东输、南水北调、川气东送等国家级管网工程的建设。
同时,管道的建设或者维修都需要与之配套的服务,因此管道运输行业本身快速发展期,带动了包括管道维修及养护、专用设备制造行业的快速发展。
2、行业上下游的关系
上游为油气的开采提炼、净化运输公司。
油气管道不停输带压开孔封堵设备,所用到的主要技术为管道不停输带压开孔封堵技术。
下游是天然气行业、油气输送行业,产品及服务对象均为石油天然气管道。
围绕石油和天然气管道行业,衍生出大量设备制造行业以及管道技术服务行业,例如管道清洗、管道扩径、管道的更换与维修、管道的不开挖更换等细分行业。
行业的市场容量和未来发展空间也与石油天然气管道运输行业密切相关。
(1)上游行业情况
管道设备制造企业主要从其上游产业的相关供应商采购相应的原材料和产品,企业依据客户订单量和供应商供货能力对供应商进行筛选,采购商品依据市场需求的变化而变化。
供应商供应充足,而且价格、质量高度透明,不存在依赖特定供应商的情况。
因此,本行业与上游产业不存在密切的关系。
(2)下游行业情况
下游行业市场化改革方面,近年来,国家先后出台政策,鼓励民营资本参与管道的建设和运营管理。
例如国务院2010年颁发的《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》提出鼓励民营资本参股建设原油、天然气、成品油的储运和管道运输设施及网络;
鼓励民营资本参与市政公用事业建设,进入城市供水、供气、供热等领域。
下游行业的市场化改革,为油气管道专用设备制造业企业参与市场竞争创造了良好的外部环境,有助于各类油气管道专用设备制造业企业获得更多的业务机会,促进了本行业市场化运作机制的形成。
管道运输业发展情况直接关系到油气管道专用设备制造和技术服务行业的发展。
油气管道专用设备制造和技术服务行业所面对的客户均是大型石油、天然气和市政燃气公司,该类客户对价格的敏感程度不是很高,且采购设备技术含量较高,技术的附加值较高,因此其专业性与针对性都十分强。
下游行业需求的增加将会直接带动行业的发展。
3、行业壁垒
(1)资质壁垒
行业主管部门对业内企业实施市场准入制度,根据企业的规模、经营业绩、技术、人员构成、设备条件等综合因素,核定资质等级并颁发相应的资质证书。
业内企业在开展具体业务时应取得相应的资质,并在资质规定的范围内为客户提供工程施工和技术服务。
因此,未取得相关资质的新进入者不能加入相应业务领域的竞争。
(2)技术壁垒
随着在役管道隐患治理力度的加强,管道检测、清洗、维抢修等业务需求空间巨大,对相关技术也提出了较高的要求。
上述技术壁垒不仅指设备生产所需要的研发、生产技术,也包括操作各类专用设备所需要的专业技术。
另外,能同时达到上述技术能力,并提供整体解决方案的企业在业内也属于少数。
(3)工程业绩和品牌壁垒
此行业产品的用户多为中石化、中石油、中海油、各省市燃气公司等国有大中型企业,这些企业都有着极为严格的供应商管理体系,为避免供应商之间相互恶性竞争造成产品质量下降,这些国有企业一般在建立供应商网络后原则上不再增加新的供应商,而且会对新的供应商进行为期至少一年的认证。
由于认证体系较为苛刻,行业内能够满足认证条件的企业较少,新进入的企业如果没有本行业实践经验的积累,一般很难通过认证,形成客户认证进入壁垒。
(4)资金壁垒
本行业资金需求较大,主要包括招投标阶段支付投标保证金、先行垫付资金来订购原辅材料并组织生产、施工过程中支付安全保证金及施工完成后支付质量及维修保证金等。
因此,企业的资金实力、信用状况对业务开展有着举足轻重的影响,基础薄弱、规模较小的企业很难在本行业中实现较大发展。
二、行业监管
1、行业主管部门及监管体制
管道专用设备制造行业和管道工程业务范围广、涉及管道类型多。
各类管道的建设、施工、运营、维护均有不同的行业主管部门管理。
本行业以各类管道为服务对象,项目实施中受对口主管部门管理。
住房和城乡建设部及各级建设主管部门对本行业实行资质管理,负责组织制定管道相关的技术经济标准。
住建部和各级建设部门审批的与本行业相关的专业资质包括防腐保温工程专业承包资质、化工石油设备管道安装工程专业承包资质、特种专业工程专业承包资质等。
管道技术服务和管道工程项目实施对象大部分为压力管道。
在我国,压力管道属于国家规定的特种设备,受国家质量监督检验检疫总局管理。
《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第549号)及配套实施办法,对压力管道的生产、安装、使用、维修、检测等环节有明确的管理规定。
中石油、中石化等大型油气管道建设企业履行部分行业管理职能,协助国家能源主管部门制定油气管道领域的行业标准,制定油气管道相关经济定额。
为保证国家油气管道运营安全,中石油、中石化及其下属管道建设和运营公司向参与所辖管道技术服务和工程业务的企业办法入网许可证。
2、行业自律组织
本行业相关自律组织主要包括各类油气管道相关协会、学会组织。
各协会在各自专业领域对本行业进行自律管理。
3、主要法律法规及政策
影响行业发展有利因素包括国家政策支持、市场需求持续增长、行业市场化改革等。
目前该行业主要的法律法规及政策如下:
三、影响行业发展的因素
1、政策利好
国家政策方面,中央政府坚定推进城镇化建设,不断加强及改善市政基础设施建设。
2013年7月的国务院会议认为加强城市基础设施建设,重点改善薄弱环节,顺应了人民期盼。
既可拉动有效投资和消费,又能增强城市综合承载能力、造福广大群众、提高以人为核心的新型城镇化质量。
同时,会议要求加强市政地下管网建设和改造。
完善城镇供水设施,提升城市防涝能力;
加强燃气、供热老旧管网改造。
到2015年,完成8万公里城镇燃气和近10万公里北方采暖地区集中供热老旧管网改造任务。
2015年8月,国务院办公厅下发《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》,提出对城市地下市政管线加大政府投入。
中央财政及地方各级政府要发挥“四两拨千斤”的作用,积极引导地下综合管廊建设,通过现有渠道统筹安排资金予以支持,要进一步加大地下综合管廊建设资金投入。
2016年初,国家能源局发布《2016年能源工作指导意见》,提出要“加快跨省区油气长输管道建设,促进主干管道互联互通。
加快重点地区和气化率较低地区油气管道建设。
推进页岩气、煤层气等非常规天然气配套外输管道建设。
加强电力输送通道与煤炭输送通道的统筹协调”。
2016年末,国家发改委、国家能源局发布最新的《能源发展“十三五”规划》(公开发布稿)、《天然气发展“十三五”规划》以及《石油发展“十三五”规划》,对中国整个“十三五”期间石油和天然气行业对发展进行统筹规划和要求。
2、在役管道与在建管道里程数量巨大
管道服务的对象主要就是在役管道,包括运营中检测、清洗、修复、维抢修等。
我国的在役管道主要包括油气管道和市政管道。
我国油气管道建设兴起于20世纪50年代末期。
60年代,随着大型油田的相继开发,国家在东北、华北、华东地区先后修建20多条输油管道。
2001年以来,国家先后投资兴建了“西气东输一线”、“西气动输二线”、“中俄原油管线”等国家油气主干线工程。
截至2014年末,国内存量油气长输管道总里程数已达到10.63万公里。
市政管道,建国以来,特别是改革开放以来,随着城市化的进程和城市自来水、民用燃气、供热事业的普及,我国市政公共管道建设快速增长。
1978年,我国市政燃气管道(含煤气、液化石油气、天然气)、排水管道、供水管道、热力管道(含蒸汽、热水)里程数分别为0.47万公里、1.96万公里、3.60万公里和0.036万公里,至2013年末,管道里程分别达到43.24万公里、46.50万公里、64.64万公里和17.81万公里。
四、行业市场规模
1、快速发展的中国油气管道工业
油气管道运输是用管道作为运输工具的一种长距离输送液体和天然气资源的运输方式,它包括石油天然气管道及附属设施,包括油气田工艺管道和长输管道。
在长距离运输中,管道运输有独特的优势:
运量大、运费低、连续性强、能够平稳不间断的运输油气;
油气在地下密闭输送,安全性较高;
同时还有占地少,环境污染小,综合效益好等优点。
因此,在每个国家,管道运输行业都是国家大力扶植的基础设施建设行业。
近十余年来,中国输油气管道里程不断增加,2000-2015年,中国输油气管道里程增长率平均为11%。
截至2013年年末,中国的长输油气管道里程已经超过现有铁路里程,成为了继铁路、公路、水路及航空运输外第五大运输行业。
2016年12月,中国发改委发布《能源发展“十三五”规划》(公开发布稿)、《天然气发展“十三五”规划》以及《石油发展“十三五”规划》,上述文件对过去的整个“十二五”期间中国油气管道情况进行披露,简单情况如下表:
油气管道一旦建成,后续的维护和保养配套服务也需要立刻跟进,并在管道服役终生对其进行维护及改造。
同时围绕油气管道本身衍生出大量设备制造行业和技术服务行业。
因此,经过国内数次油气管道建设的大发展,国内油气管道已经拥有较长的服役里程,对后续的管道设备制造行业和服务行业需求很大。
随着国内石油、天然气等各种媒介管道运输行业的迅猛发展,国内初步形成了西气东输、南水北调、川气东送等国家级工程,并实现联网。
同时,与之配套的服务于管道行业本身的产品也进入快速发展期,这其中也带动了包括管道维修及养护、专用设备制造行业的快速发展。
2、中国管道产业未来仍有一个较快发展期
随着石油和天然气管道运输行业“十二五”规划的结束,国家发改委于2016年12月底发布最新的《能源发展“十三五”规划》(公开发布稿)、《天然气发展“十三五”规划》以及《石油发展“十三五”规划》,对中国整个“十三五”期间石油和天然气行业对发展进行统筹规划和要求。
具体内容如下:
随着我国管道行业里程数的快速发展,同样也将带动我国管道行业附属行业,如维修养护,开孔封堵行业的巨大需求。
3、存量管道急需大规模维修更换
输油管道具有管径大、途径环境复杂、传输距离长、配套辅助工程多样等特点,它的整体构成是由若干个输油泵站、干线管道以及其他辅助系统组建而成的一个规模庞大,延伸距离长涉及面广的大型复杂系统。
正是由于输油管道具有的这一特性,使其各种运行设备和设施长期处于不同的自然环境和人为条件下,并不断的受到来自于自然和人为各种因素的影响、侵蚀。
加之系统运行时自身各种因素所形成的不同作用力,其系统设备和设施随着使用时间的延长将出现不同程度地损伤。
老化和腐蚀等不正常现象,许多管道已进入“维修期”。
市场需求方面,在建管道和在役管道对相关技术服务需求持续增长。
根据有关部门的统计,“十二五”期间,油气主干管道里程从7.3万公里增长到11.2万公里。
以石油和天然气管道为服务对象的管道衍生行业业务市场前景广阔。
另一方面,
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