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3.1.4纯电动乘用车产量13
3.2摩托车行业产销率14
3.3摩托车进口情况14
3.4国内销量情况15
3.4.1摩托车整车制造的企业数15
3.4.2摩托车销量15
3.4.3各排量摩托车发动机销量16
3.4.4电动自行车、汽车销量情况18
3.5摩托车出口情况18
3.5.1摩托车出口金额18
3.5.2摩托车出口数量20
3.5.3各排量出口情况20
3.5.4摩托车各出口地销量23
4.行业财务数据分析24
4.1城镇、农村居民每百户拥有摩托车数量24
4.2摩托车营业收入25
4.3摩托车利润总额26
4.4摩托车固定资产投资完成额26
5.市场潜力分析27
5.1市场定位27
5.2竞争优势27
5.3成本分析28
5.4市场潜力28
5.4.1我国摩托车销量28
5.4.2我国电动自行车产量29
6.行业发展29
基于公司投资战略需求,现将摩托车行业整体情况进行专项市场分析。
中国的产品水平已和摩托车生产强国的水平相当。
但对比如今,全行业累计产销816.38万辆和815.77万辆,同比下降14.44%和15.01%,降幅比一季度扩大0.43和1.48个百分点,比上年同期扩大6.42和7.13个百分点。
其中,二轮摩托车产销715.71万辆和715.64万辆,同比下降15.21%和15.84%;
三轮摩托车产销100.67万辆和100.13万辆,同比下降8.59%和8.53%。
上半年,全行业摩托车产销率为99.92%,比上年同期下降0.67个百分点。
1.行业概况
摩托车行业按产品来划分,主要有:
电动自行车:
最高速度30㎞/h,两轮具有脚踏助力;
电动摩托车:
最高速度50㎞/h,两轮无脚踏助力;
电动三轮车:
最高速度50㎞/h,三轮;
低速电动汽车:
最高速度70㎞/h,四轮,外形、结构、性能与燃油汽车类似。
1.1SWOT分析
目前来看,大部分低速电动汽车的技术指标大致为最高时速50-70km/h,最大续驶里程>
70km。
但2014年11月26日,国家发改委《新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理的暂行规定(征求意见稿)》(简称《规定》)公开征求意见中,要求最高时速需高于100km/h,纯电续驶里程最短不得小于100km(双100标注)。
比2012年公布的电动车技术标准的双80标准要求更高。
意味着大批处于灰色地带的低速电动汽车企业伺机转正的希望落空。
此前,一批行业机构希望降低电动汽车“双80”标准,从而对低速电动车企业网开一面。
因此,该政策最终如何落地执行对产业的发展将会产生重大影响。
从目前试点的山东来看,各地低速电动车管理办法的要求略有差异,但都同实际交通需求和厂家现有技术能力较为匹配。
主要城市小型低速电动车管理办法的主要内容
城市
主要内容
聊城
最高车速50km/h以下,四轮的纯电动车辆,最大续驶里程不低于70km,参照机动车管理,驾驶者需C4牌照,行驶在1级及以下的公路上行驶。
电动车有单独牌照。
淄博
最高车速70km/h以下,四轮的纯电动车辆,最大续驶里程不低于70km,参照机动车管理,驾驶者需C3牌照,行驶在1级及以下的公路上行驶。
大丰
最高车速60km/h以下,四轮的纯电动车辆,最大续驶里程不低于70km,参照机动车管理,驾驶者需C3牌照,行驶在1级及以下的公路上行驶。
阜阳
四轮的纯电动车辆,参照机动车管理,驾驶者持机动车驾驶证,行驶在1级及以下的公路上行驶。
从美国和欧洲的情况看,低速电动汽车标准也较为宽松。
、
美国纯电动车法律规定:
车速在25mile/h,约40km/h,可以上路行驶,不可以上高速,没有重量和功率限制,只要DOT认证,充电器需UL认证。
欧盟把电动汽车分为三大类:
轻型电动四轮车、重型电动四轮车、城市电动汽车,适用不同的政策。
轻型电动四轮车:
该车外形似汽车,但属于摩托车类别,驾驶者至少14岁,是否需要执照取决于所在欧盟国家,可在市区驾驶,电机额定功率不超过4KW,最大时速不超过45km/h,最大重量不超过350kg(包括电池)。
重型电动四轮车:
该车外形似汽车,但属于机动三轮车,要求驾驶者至少16岁,需要Al执照,不可上高速,电机额定功率不超过15KW,最大重量不超过400kg(不包括电池),该车用于在城区驾驶,该车进入欧洲市场无需做碰撞试验。
城市电动汽车:
属于汽车类别,不用铅酸电池,驾驶者至少18岁,需要B1执照,可上高速公路,最大重量不超过350kg(不包括电池),该车进入欧洲市场需做碰撞试验。
1.2销量分析
低速电动车的销售主要集中在山东、河北、河南、江苏、四川和云南等地。
2016年全国主要地区销售约30万辆,已成为我国唯一既不靠补贴又能放量销售的电动车行业。
低速电动车主要销售地区
低速电动车是未来中国新能源大战略中非常重要的一环,不仅解决了广大低收入群体消费升级的迫切需求,也为国家环保、能源安全作出巨大贡献,同时使得我国在该行业具备国际竞争优势。
2.国内需求和进出口情况分析
影响摩托车行业发展的政策较多,涉及到产业规划、环保、出口退税等方面。
摩托车行业“十二五”规划指出,“十二五”期间,摩托车行业要全面落实科学发展观,增强自主创新能力,走新型工业化道路,进行产业结构调整和产品结构调整。
加强企业信息化建设,建立和谐社会,大力节约能源,降低资源消耗,苦练内功,掌握核心技术,提高企业核心竞争力。
提高企业现代化管理水平,拥有自主知识产权,创世界知名品牌。
参与经济全球化和国内外的市场竞争。
科技兴业,加大人才培养力度,利用和掌握现代高新技术,加快提升行业的开发创新能力和产品技术水平,生产能满足国内外市场需求的各类摩托车,为2020年由摩托车生产大国转变生产强国奠定坚实基础。
2009年,随着金融危机向实体经济的蔓延,国家适时出台了《汽车摩托车下乡实施方案》,规定实施方案所称的摩托车为两轮或三轮摩托车;
摩托车下乡政策的实施时间为2009年2月1日至2013年1月31日;
农民购买摩托车销售价格每辆5000元及以下的,补贴销售价格的13%;
农民购买摩托车销售价格每辆5000元以上的,定额补贴650元。
2009年6月国家环保部法布了《关于调整国家第三阶段摩托车和轻便摩托车排放标准实施方案的公告》,要求全国范围内,所有制造、销售、注册登记的两轮摩托车和两轮轻便摩托车自2010年7月1日起、三轮摩托车和三轮轻便摩托车自2011年7月1日起,其大气污染物排放须符合国三标准(《摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法,中国第Ⅲ阶段)》(GB14622-2007)、《轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法,中国第Ⅲ阶段)》(GB18176-2007)和《摩托车及轻便摩托车燃油蒸发污染物排放限值及测量方法》(GB20998-2007)等三项国家污染物排放标准)要求,同时停止制造、销售、注册登记不符合标准要求的相应类型的车辆。
国三标准型式核准要求的实施时间不变。
2009年6月3日财政部、国家税务总局发布了《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》,规定摩托车及其某些配件的出口退税率提高至15%。
2012年4月25日,商务部办公厅发布了《关于组织申报国家摩托车及零部件外贸转型升级基地及基地企业的通知》。
《通知》具体是由商务部开展国家摩托车及零部件外贸转型升级基地及基地企业认定工作。
此政策有利于促进我国摩托车及零部件出口健康发展,引导国内摩托车产业加快优化升级步伐
2015年5月23日,财政部、工业和信息化部发布了《2012年第二批摩托车下乡生产企业名单及产品目录的通知》。
摩托车下乡政策的连续实施,有利于促进摩托车在广大农村市场的销售,对摩托车行业的发展具有良好的促进作用。
综上可以看出,虽然中国经济现在面临严峻的内外失衡,但经济增长仍然成为全球经济的亮点,这有力的支撑了摩托车行业的发展;
国家制定的“十二五”规划,为摩托车行业的发展指明了前进的方向;
同时适时出台的支持性政策对于摩托车行业避免陷入衰退的泥潭起到了积极的作用。
2.1政策解析
在各种不利因素的影响和冲击下,中国摩托车行业的发展遇到了很大的挫折和阻力。
中国摩托车行业应更加清楚地认识到加快结构调整、转变贸易增长方式的必要性。
本行业未来可能的发展方向有:
a)进行产业结构的调整和重组。
产业结构调整符合经济发展大趋势。
进行重组,不仅可以有效利用资源,还能充分利用资本市场。
今后几年,摩托车行业能否成功地进行产业结构调整,对于摩托车产业的持续、稳定、协调发展具有重要的战略意义。
b)大力提高自主创新能力。
长期以来,中国摩托车行业的自主创新能力一直在低位徘徊,产品的同质化现象严重,技术含量和附加值低,核心竞争力低下,具有自主知识产权的自主品牌产业所占的比例较小,要想成功地由摩托车生产大国转变为摩托车生产强国,提高自主创新能力便是第一要务。
c)加快出口方式的调整,一是加强出口制造示范基地建设,二是实施出口品牌战略,三是支持企业开拓国际新兴市场。
d)电动自行车、电动汽车的转向:
借助其在市场上的丰富市场经验,摩企进入电动车行业,既是形式所逼,亦在情理之中。
随着环保政策的陆续出台及各地区政策的鼓励,电动自行车、电动汽车的市场将是未来发展的方向。
2.2出口市场分析
出口方面,随着中国摩托车企业生产规模的扩大,以及中国城市禁摩、限摩范围的增加,摩托车企业在满足国内需求的同时扩大出口。
目前,全球共有120多个国家和地区使用摩托车。
摩托车保有量上升的主要国家和地区有:
中国、泰国、印尼、巴基斯坦、阿根廷、马来西亚等。
摩托车保有量排量构成大致是经济发达国家和地区大排量和小排量较多;
发展中国家和地区中排量和小排量较多。
拉丁美洲摩托车市场
拉美国家经济的持续增长和购买力的提高直接推动了交通工具市场的蓬勃发展。
对人口仅占10%的上层阶层来说,他们追求的是豪华名牌产品;
但对于占人口绝大多数的中低阶层来说,他们需求的是经济实惠又兼有运动、娱乐和交通工具用途的摩托车
拉美地区现已成为世界上成长最快、最庞大的摩托车市场。
世界上主要摩托车生产国纷纷将其经营战略重点移至拉美,车型则以125ml以下的中小排量为主。
非洲摩托车市场
在一些非洲城市,由于交通拥堵严重、燃油价格上涨,加上汽车购置费用远远高于摩托车,摩托车以其灵活、快捷的优点越来越为人们所接受。
以我国摩托车出口的第一大国尼日利亚为例,我国出口的摩托车产品占据了尼日利亚摩托车市场71%的份额。
尼日利亚是非洲第一人口大国,在2008年人口即已达到1.5亿,对摩托车需求强劲。
它是世界上主要的摩托车进口国和消费国,自然气候、公共交通、购买力以及地缘优势等各方面的因素使之成为重要的摩托车销售市场。
目前,尼日利亚的摩托车工业尚处于初级阶段,没有摩托车整车生产线,缺乏发动机等关键部件的自主开发和制造。
中低排量、中低价位的摩托车,现在和今后一段时期内仍将主导尼日利亚的摩托车市场。
但是,尼日利亚法制环境恶劣,政府腐败盛行,银行信用和企业信用差,我国外贸企业面临着不小的贸易风险。
此外,尼日利亚市场上假冒伪劣的汽摩配件横行,这也扰乱了正常的市场秩序。
东盟摩托车市场
东南亚是全球最重要的摩托车市场之一。
其市场需求的车型以骑式、座式车为主,踏板车为辅,排量以50-150ml为主。
亚洲摩托
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