保险 精AirBizWord文档下载推荐.docx
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安装时可以点击运行,也可以将程序文件保存到本地之后再进行安装。
b)设置信任站点:
打开IE,选择Internet选项->
安全,选择“可信站点”,点击“站点”,然后将以下三个网址添加到信任区域。
添加时注意把“对该区域中的所有站点要求服务器验证”前面的勾选框打钩去除。
ecomm.generalichina
:
ecomm.generalichina/
gconline
图一:
打开IE,选择Internet选项
图二:
选择“安全”——“受信任的站点”,点击“站点”,输入网址进行“添加”。
2、
“兼容性视图”设置
为了解决旧版计划书与IE10的兼容性问题,需要在IE中进行兼容性视图设置,步骤如下:
打开IE,在菜单中选择“工具”——“兼容性视图设置”;
添加旧计划书的网址。
如果看不到上方的菜单栏,可以手指按住上方蓝色栏,片刻后松手,看到弹出的窗口,选择“菜单栏”,就能把隐藏的菜单栏打开了。
打开IE,选择工具——兼容性视图设置(B)
将旧版计划书网址添加进去
3、浮出的键盘挡住页面
键盘挡住页面不能拖动的原因是:
键盘处于“窗口”状态而不是“全屏”状态,点击键盘上方的全屏按钮,将键盘恢复到“全屏”状态即可。
4、为什么最后上传保单时经常超时?
在早9点至晚10间,如果出现这种情况一般是现场的网络问题,请检查网络信号是否有问题,我们建议大家用联通的3G上网卡,一般都可以顺利地上传成功。
所有家庭或者公司的WIFI网络,如果不是电信或者联通的,都不是很稳定。
如果在晚10后,我们的核心业务系统进入日结时间,日结第一步备份系统,持续半个小时,这时里是不允许上传的;
第二步系统程序作业,这时虽然可以上传,但是速度比较慢。
如果遇到月结等特殊时间,请提前通过总部渠道向IT申请日结作业延后。
5、如果空中投保操作未完成,下次进入可以继续吗?
空中业务操作过程中,流程有:
客户信息、保单信息、保单确认、保单支付等步骤,每一步的操作都会被系统记录下来,避免信息丢失。
对于未完成的投保记录,下次想要继续的话,可以进入计划书,点击右下方的按钮“查询投保记录”,找到未完成的投保记录,点击进入继续投保,直到最后保单支付完成整个流程。
6、点击投保记录没有反应
正常情况下,点击“查询投保记录”会弹出一个浏览器窗口,为什么会出现没有反应的状况,一般是由于浏览器窗口被“拦截”导致,原因有可能是因为安装一些插件导致,遇到这种情况,需要进入Internet选项——“隐私”,将“启用弹出窗口阻止程序”勾选项去除。
选择“隐私”,取消勾选“启用弹出窗口阻止程序”。
7、计划书中投被保人为同一人时,为什么信息不能同步?
当投被保人是同一人的时候,一般投保人信息会从被保人身上自动带过来,但是由于IE浏览器兼容问题,有时候往往不能同步,这时候可以勾选投被保人是否同一人的“否”,然后再勾选“是”,一般就可以把信息同步,如果这样做还不行,需要设置“信任站点”(参考问题1)和“兼容性视图”(参考问题2)。
8、为什么生日和身份证号码输入X的时候总是说格式错误?
系统支持的日期格式为YYYY-MM-DD,输入的时候请务必将输入法切换到半角模式(英文模式)下进行。
身份证号中的X也要求切换到英文模式下输入。
9、为什么有时候键盘总是召唤不出来?
这个问题主要还是Win8系统的Bug问题,升级到Win8.1就可以了,关于操作系统的升级,可以求助当地ADM或者IT人员。
10、如果采用纸质签名的模式,需要提交哪些材料?
采用纸质版签名方式投保的客户,需要把流水号登记到系统中,注意流水号印刷在条形码底下DZ打头的一串数字,填写时字母数字都要填写,填写完之后要提交确认。
在投保完成后必须将客户签署的《电子投保申请确认书》、《保险销售计划书》或《产品说明书》、身份证明文件(如需要)等在线投保资料于两个工作日内递交至公司柜台。
11、空中业务支持什么类型的支付?
按照财务要求,目前空中业务支持POS机刷卡、第三方实时代扣和公司后台扣款,三者都要求账户名与投保人姓名一致,实时代扣支持存折和借记卡两种。
为了规避套现风险,目前暂时不支持信用卡支付,也不支持支付宝支付方式。
是否支持哪些银行、支持卡还是存折?
如果系统可以选择到的,说明是支持的,否则就是不支持的。
12、为什么系统老是出现类似客户?
a)什么叫类似客户:
风险管控的要求,系统要对同一客户计算他的风险保额。
判断是否同一个客户需要的信息包含四个要素:
姓名,性别,出生日期,证件号码。
输入的客户信息与核心业务系统进行匹配,如果满足了相应的组合规则,找到有信息类似但又有不相同信息的客户,系统便会提示类似客户。
b)为什么空中业务中经常出现类似客户:
因为我们营销员在过去的习惯中经常随便输入客户的信息生成计划书,带入空中投保业务系统中也忘记修改,回传核心系统之后,又发现信息有误,需要修改,这个时候系统就会报类似客户,不允许再投保。
c)怎样避免出现类似客户:
客户信息录入完毕之后,点击“继续”之前,务必仔细检查客户的各项信息,不要有录入错误。
d)出现了类似客户怎么处理?
有三个方案供参考:
1、马上联系运作部核保中心(广东和上海联系当地运作)把错误的客户信息更正之后。
再接着投保。
2、将错就错。
全部剩余保单都按错误的录,先用空中业务把单签下来。
出了合同再统一保全变更。
3、放弃空中投保,转为传统模式。
13、怎样上传身份证照片的正反面?
当需要身份证复印件的时候,我们可以用平板自带的拍照功能,把照片正面和反面两张照片都拍好,点击添加,找到要上传的照片,再添加,找到第二张照片,确认照片都添加完之后,点击上传。
切忌不要分开上传两次,后一次的上传内容会把第一次的覆盖掉。
14、为了安全,平板要不要安装杀毒软件?
Windows8已经具有防御功能,自备铁布衫,不必安装防病毒软件,避免软件的一些插件会启用我们不了解的设置,影响系统的正常使用。
15、iPad可以操作空中业务吗?
目前空中投保业务系统支持的平板的操作系统是Windows,屏幕要求是电磁屏。
对于IOS和Android系统暂时不支持,因此iPad暂时不支持,未来版本会考虑开发。
16、没有购买平板可以操作空中业务吗?
如果没有购买平板,也可以在普通Windows操作系统的电脑上进行空中业务,要求IE版本7.0以上。
在签字的时候可以采用租借公司的签字板进行签字,或者转纸质签名的模式(需要递交纸质材料)。
17、可以安装IE之外的浏览器吗?
可以也非常建议安装的浏览器是:
谷歌Chrome浏览器,我们下一个版本AirB!
z3会基于这个浏览器做一些特别的开发,提供更智能化的功能,这个浏览器也是目前最优秀的浏览器。
安装完后要在它的商店里安装一个扩展插件,搜索ActiveX,找到网银助手的工具,方可进行签字和使用网银功能。
以后我们会提供安装帮助,现在建议熟练电脑的人才安装,测试好再使用。
18、电子签名每次不一致怎么办?
与纸质的不一致怎么办?
电子签名即使每一次有些不一样,还是可以鉴别出来的,就像在纸上签名有人会刻意签不一样,也是可以鉴别的。
在屏幕上或在签字板上签的名,除了和纸质的比较外,更好的办法是会和电子签名比较,未来会考虑在柜台提供电子签字板(第一代AirB!
z使用的签字板)。
我们经过测试,签了多次名,系统记下来后,以后系统对签名的识别率可达到100%,所以大家不必担心。
19、银行网点必须填写吗?
在输入银行卡信息的时候,我们会建议大家填写网点,但是这个不是必填项,对于扣款来说没有太大的影响,填写网点主要是为了以后支付的时候提高支付成功率。
20、空中投保业务系统什么时间关闭?
按照目前的设置,每天系统在晚上10点之后会关闭做日结,我们的核心业务系统进入日结时间,这段时间有备份和系统作业,备份时间里是不允许上传的,系统作业时间虽然可以上传,但是速度比较慢。
21、空中投保业务支持哪些产品?
目前计划书系统中除了投连和万能,其他产品全都支持空中业务。
计划书里没有的产品,如果确实需要,可以给总部渠道提申请,递交IT部门开发。
2014年KA的开门红万能产品目前正在开发中,预计2014年1月上线。
22、实时承保的保单客户信息为什么中意在线看不到?
在我们完成保单支付之后,保单或实时生效、或转入人工核保,客户可以在官网查看他的保单信息,但是营销员伙伴在中意在线上不能实时看到,因为目前我们中意在线的数据并不是实时更新的,一般滞后一天的时间,到第二天就可以查看保单信息了。
内勤伙伴在数据仓库的递交快报中则可以很快看到递交的数据(一般滞后10分钟以内)。
23、蓝牙键盘和鼠标经常消失是什么情况?
假如使用蓝牙键盘或鼠标,可能会经常发现不听使唤,这是因为电脑的蓝牙发射器有节电功能,只需要关闭即可:
控制面板/设备管理/蓝牙/无线发射器点右键/属性/电源管理/清空选项。
如果不会操作请IT人员帮忙。
24、
如何进行保单支付,三种支付方式有什么区别?
在保单所有签字确认上传之后,进入保单支付界面。
核保结论不管是“核保通过”还是“转人工核保”,我们都可以进行保单支付。
转人工的保单送到运作部核保通过之后,也就顺利生效了。
保单支付界面有三种支付方式让我们选择:
1、由第三方支付平台进行实时代扣。
2、转保险公司后台划扣保费。
3、POS机(POS机可以从公司租借)。
无论选择那种支付方式,请一定要点击“确定”来完成。
●假如客户卡里面有钱,我们建议使用第三方实时代扣或者POS机,这种方式下,如果投保单恰好也是核保通过状态,那么支付成功之后保单是可以实时生效的。
●假如客户卡里余额不足,有两种方式处理:
一种就是转保险公司后台扣划保费,这样就会转为传统的方式,公司会定期出盘,只要卡上有钱(45天之内)就可以扣款成功,不用交纸质材料;
另外一种是还选第三方支付平台实时代扣或者POS机,等客户去卡里存钱(10天之内),存完之后,我们进计划书列表,查询投保记录,找到之后完成保单支付即可。
特别注意:
如果超时交费,系统将自动撤单。
25、第三方实时代扣的账户可以修改吗?
选择第三方实时代扣的方式的话,银行账号是用保单信息页面填写的银行卡,不允许修改。
因为客户签字的时候同时授权银行卡扣款账号,如果更改的话存在风险。
所以我们选中“使用已授权银行账户”,银行信息会自动带过来,点击“首期保费交纳”,就可以了。
如果续期保费要更换银行卡,可以后续加一个保全变更动作。
26、如何操作保单回溯?
假如客户希望将保单进行回溯生效怎么办?
空中投保业务在第一页客户信息中增加了“回溯生效日期”,具体怎么操作呢?
我们假设客户35岁,由于生日刚过(假设生日是1月1日,当前是1月5日,刚过了5天),这时候客户的年龄变成了36岁。
1、计划书中按照回溯的年龄做计划,也就是按照35岁来做计划。
2、进入空中业务之后,先要填写回溯生效日期,例如往前推5天“2014-01-01”。
3、然后填写客户正确的身份证号码,客户正确的生日也顺利带出。
以上第一步和第二步很重要,顺
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