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(3)人口的增长及人口老龄化9
2、不利因素10
(1)连锁经营信息化程度低10
(2)物流配送水平仍有较大提升空间10
(3)业务人员、专业技术人员和相应的管理体系的缺乏11
四、行业风险特征12
1、行业风险12
2、市场风险12
3、政策风险12
五、行业竞争情况13
1、深圳海王星辰连锁药店有限公司13
2、深圳市百姓大药房连锁有限公司13
3、深圳市民心大药房连锁有限公司13
中国的医药零售市场,主要可以划分为三个部分:
零售药店、医院终端与基层医疗机构。
其中,医院终端是最主要的市场,占据了65%的医药零售额。
其主要特点是以处方药为主,独家、自研等优势品种占比较大。
医生的处方决定了患者用药,消费者几乎没有选择权。
医院终端的药品无论采购价和零售价都比较高,利润空间很大。
但是根据新医改的方向,推进医药分开是政策上的大势所趋。
我国也尝试了多种药房托管的模式,最终目标是取消药品加成,使医院摆脱对药品销售的依赖。
基层医疗机构主要是指城乡交界和农村地区的小诊所、卫生服务站、乡镇卫生院和民营卫生院等医药销售终端。
这个部分的销售份额在全国占比虽然仅为15%左右,但是几乎覆盖了中国基层医疗市场。
这个市场的主要特点是以基药为主,价格虚高与虚低并存。
由于我国基层医疗需求长期被压制,政府高度重视基层医疗。
但财政补贴不足、医疗资源分配不公的情况依然长期存在,构成了对基层医疗机构终端的不利因素。
零售药店则是我国用药终端的另一个重要组成部分,市场份额占20%左右。
截至2013年,全国共有零售药店40余万家,主要经营消费者自我药疗能力强的OTC药品。
其特点是消费者自主购买,受广告影响大,售价由政府规定最高零售价。
中国的零售药店市场高度竞争与高度分散,行业前十大企业仅占比15%。
单店覆盖的人口数仅为3000多人,大幅低于合理密度的5000人/店。
在这种激烈竞争的条件下,零售药店为提升自身的议价能力和规模优势,采取连锁化的趋势非常明显。
总体来说,零售药店发展主要还是受另外两个终端发展的影响,医药分家的政策短期难以见效,政府对基层医疗机构的重视和加大投入,都可能给零售药店终端带来不利影响。
一、行业主管部门、监管体制及相关政策
1、行业主管部门
医药零售行业的主管部门包括以下几个机构:
国家卫生和计划生育委员会,前身为卫生部,主要负责公共医疗卫生事务。
包括但不限于推进医疗卫生体制改革、建立国家基本药物制度并组织实施、制定国家药物代码及《国家基本药物目录》、提出《国家基本药物目录》内药物定价政策的建议及监督医疗机构。
国家食品药品监督管理总局,前身为国家食品药品监管局,作为医药产品和保健品的主管机关,负责药品(包括中药)研究、生产、流通及使用的行政监督及技术监督。
对药品经营企业进行准入管理,监管药品质量安全,组织查处药品经营的违法违规行为。
省、自治区和直辖市的地方药品监督管理局负责其辖区内药品的监督和管理。
商务部是中国流通行业(包括但不限于医药流通行业)的主管机构,负责研究制定医药流通企业发展规划、行业标准和有关政策,配合实施国家基本药物制度,提高行业组织化程度和现代化水平,建立医药流通行业统计制度,推进行业信用体系建设,指导行业协会实行行业自律,开展行业培训,加强国际合作交流等。
国家发改委对医药行业的发展规划、项目立项备案及审批、医药企业的经济运行状况进行宏观管理和指导,并制订《国家医保药品目录》项下部分药品以及生产及分销遭垄断药品的国家统一零售价。
人力资源与社会保障部负责药店的医疗保险服务管理,医保店的准入及审核。
除了行政监督管理部门外,中国医药商业协会和中国医药企业管理协会是全国医药商业自律组织,职责在于积极推进行业自律,规范和完善行规行约,推进行业“规范经营、诚信服务”,维护和健全市场秩序,维护行业、企业、会员的合法权益。
中国医药商业协会连锁药店分会于2001年成立,主要负责对医药零售企业实施行业管理,促进零售企业深化内部改革,推动医药零售企业发展,制定并实施行规行约,加强行业自律。
2、行业监管体制及相关政策
由于医药行业的特殊地位,为了加强药品监督管理,保证药品质量,保障人体用药安全,维护消费者用药的合法权益,国家构建了严格的法律法规体系规范医药流通行业的行为。
主要包括:
《中华人民共和国药品管理法》:
于1984年9月20日第六届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过;
2001年2月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议修订;
2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议再度修正并施行。
作为我国药品监督管理方面的基本法律,《药品管理法》对从事药品研制、生产、经营、使用和监督管理的行为做出总纲规定,是制定其他药品管理法律法规的基本依据。
2002年9月15日年国务院颁布《中华人民共和国药品管理法实施条例》,对《药品管理法》的相关规定进行了细化和解释。
国家食品药品监管局于2007年1月31日颁布《药品流通监督管理办法》,自2007年5月1日起生效。
该办法对药品生产经营企业购销、运输及存储药品做出了具体规定。
国家食品药品监管局于1999年6月颁布《处方药与非处方药分类管理办法》(试行),自2000年1月1日起生效。
该管理办法将药物按品种、规格、适应症、剂量及给药途径分类。
对处方药和非处方药分类管理,规范药品经营行为,保证消费者用药安全。
2004年2月4日,药监局审议通过《药品经营许可证管理办法》。
作为医药流通行业的基本准入,药品经营许可证对加强药品经营许可工作的监督管理起到积极作用,保证医药流通行业安全健康发展。
2009年9月28日,国家发改委发布《国家发展改革委关于公布国家基本药物零售指导价格的通知》,公布了国家基本药物的零售指导价格,共涉及2,349个具体剂型规格品种,规定医药零售企业不得以高于零售指导价格销售药品。
2011年11月9日,国家发改委、卫生部及人力资源与社会保障部联合发布《关于印发改革药品和医疗服务价格形成机制的意见的通知》。
据此通知,除已列入《国家医保药品目录》、省级医保药品目录及生产及分销遭垄断药品外,列入《国家基本药物目录》的药物亦受到政府价格管制。
其他药物的价格则由市场决定。
二、行业概况
1、行业发展现状
过去中国的零售药店行业发展缓慢,药品零售终端主要依靠医院。
90年代
中后期以来,由于对药店特别是民营药店的政策放开,零售药店行业取得了长足的发展。
目前中国共有零售药店40余万家,其中连锁药店14万余家,占比35%左右,行业集中度还比较低,几乎是一个完全自由竞争的市场。
对比发达国家的行业,美国前四位的药品零售企业占据市场份额高达95%以上。
由于医药零售行业的业务模式同质性极高,因此行业的壁垒主要体现在品牌和规模上。
企业的规模效应主要体现在几个方面,一是大规模采购可以降低采购成本。
零售药店直接面向客户,强势掌握了终端,因此相对生产厂商来说有谈判的主动权。
二是建设供应链管理体系的规模经济效益。
大型连锁药店可以自行建设仓储、配送和库存管理体系,既能取得成本上的优势,又能引入现代化的管理手段提高效率,并且可以更好的控制药品质量。
三是大型连锁药店企业通过品牌建设和会员制度建设,可以提升消费者认同,获取更高的毛利率。
同时,零售药店的行业整合,提升集中度也得到了国家相应政策鼓励。
根据国家商务部2012年5月5日发布的《规划纲要》,到2020年,全国药品流通行业将形成1-3家年销售额过千亿的全国性大型医药商业集团,20家年销售额过百亿的区域性药品流通企业;
药品批发百强企业年销售额占药品批发总额85%以上,药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额60%以上;
连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上。
同时,鼓励药品流通企业通过收购、合并、托管、参股和控股等多种方式做强做大,实现规模化、集约化和国际化经营。
推动实力强、管理规范、信誉度高的药品流通企业跨区域发展,形成以全国性、区域性骨干企业为主体的遍及城乡的药品流通体系。
2、市场规模
在GDP增长、社会消费水平提高、人口老龄化、城镇化以及消费结构升级等因素的驱动下,全国医药零售市场销量也不断地增加,2010-2015年,全国医药零售市场年销量由1,000亿元增加到3,323亿元,在短的5年内销量上升了将近三倍,虽然2011年之后增长速度有所放缓,但仍然保持明显的增长态势。
2010年,我国医药制造业规模以上企业主营业务收入总额为14,522.05亿元,2014年则上升至23,325.61亿元,年均复合增长率为20.42%。
近年来,由于国内医保控费、各省基本药物和非招标等政策出台后,行业增速有所放缓但仍然保持了两位数增长,2014年增长率为13.27%。
2010年,我国药品流通行业商销售总额为7,084.00亿元,20142014年则上升至15,021.00亿元,年均复合增长率为20.67%。
药品流通行业直报企业主营业务收入总额为4,907.00亿元,2014年则上升至11,321.00亿元,年均复合增长率为23.24%。
3、上下游对行业发展的影响
医药零售行业是直接面向消费者的终端,下游为医药生产企业和品批发。
医药零售企业的盈利能力取决于对上下游话语权和议价。
生产和供应商的议价能力主要取决于医药零售企业自身规模实,对下游消费者的议价能力主要依靠品牌和专业服务。
因为占据了消费者终端,医药零售企业相对批发和生产在谈判上处于一定的强势地位。
目前药品批发企业针对零售主要采取快务模式,毛利率空间很低,主要强调快速和薄多销。
凭借在区内的规模优势市场化竞争的情况下,公司采购基本可以保证获得市场上最低允价格。
与此同时,药品生产厂商一般会有维护最低零售价格的要求这主通过所选择的区域代理合作伙伴来实现。
对零售企业进行价格维护指标的考核。
这种维价能力反过来又构成了零售企业在采购时争取更优惠条件的筹码。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)就医人数持续增长
近年来,环境污染日益严重慢性病等疾的发率持续增高我国就医人次和住院人数持续增长。
根据国家统计局,2014年全国医疗机构总诊人次达76.02亿人次,入院人数达20,441.18万人,与2013年相比,诊疗人次增加2.88亿人次,增长3.94%,入院人数增加1,225.72万人,增长6.38%。
就医人数的增加,导致市场对药品的需求量大幅度增加。
(2)居民卫生健康意识提高
随着居民收入的不断增长,健康保健意识的提高,其医疗保健支出和卫生费用支出也将不断提高。
根据国家统计局统计,2005年-2012年,我国居民人均医疗保健支出持续增加,其中,城镇居民人均医疗保健支出从601元上升至1,064元,年均复合增长率为7.40%;
农村居民人均医疗保健支出从168元上升至514元,年均复合增长率为15%;
2005-2014年全国人均卫生费用从622元上升至2,582元,年均复合增长率为17.13%。
人均医疗保健支出与卫生费支出的持续提高为健康产品市场稳定增长提供了有利保障。
(3)人口的增长及人口老龄化
“十二五”以来,我国总人口继续增长,2014年末达到13.68亿人,出生人口从2010年1,592万人增加到2014年的1,687万人,人口的净增长将对医药产品产生新的需求。
与此同时,我国劳动年龄人口下降,老年人口不断上升。
2011年,我国15岁至59岁劳动年龄人口达到峰值9.4亿后开始回落。
2014年降至9.3亿。
60岁及以上老年人口从
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