缝纫设备电控系统行业分析报告Word格式.docx
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缝纫设备电控系统行业分析报告Word格式.docx
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1、刺绣机电控行业情况
2019年,我国电脑刺绣机行业面临的内外部形势日趋复杂严峻,发展压力日渐加大。
在全球经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、行业周期性下行趋势增强等综合影响下,我国电脑刺绣机行业内需市场较快萎缩,国际市场稳中承压,行业经济由正增长转向负增长,快速步入周期性、结构性调整,电脑刺绣机行业产销整体同比下滑。
根据行业协会1-10月数据,电脑刺绣机销量同比下降22.31%,较上半年同比下降24.49%,下降幅度已经有所收窄。
但受2020年春节YQ影响,2020年市场情况新增不确定性。
深圳市泰智科技有限公司,主要产品有刺绣机电控系统、多功能缝绣控制系统和激光控制系统。
其刺绣机电控系统品牌为泰智,以单头帽机电控为主,主要绑定瑞珂玛进行销售。
深圳市山龙科技有限公司,主要产品有刺绣机控制系统、横机控制系统、数控系统、驱动器系统、雕刻机控制系统、刺绣制版软件以及刺绣生产管理软件。
其刺绣机电控系统品牌为山龙主要销售一部分小型整机企业,以多头帽机电控和平绣机电控为主,面向低端和翻新机市场。
2、缝纫机电控行业情况
随着2018年缝纫机整机行业冲高到了2012年以来的历史最高点,2019年全行业开始步入调整期。
从宏观层面看,随着我国缝制设备市场内需大幅缩减,同时伴随海外市场面临新兴市场货币危机、经济动荡和需求低迷等诸多不确定性因素影响,2019全年缝制设备全行业整体均遭受生产下滑、销售缩窄、库存较高、出口下降的全面影响。
据中国轻工业信息中心提供数据,截止2019年10月底行业综合景气指数78.87,其中主营业务收入景气指数83.40,出口景气指数91.54,资产景气指数95.14,利润景气指数57.08,自2019年3月后整体指数持续走低,行业发展下行压力加大。
另据中国缝制机械协会计数据显示,2019年1-10月协会统计的百余家骨干整机企业累计生产缝制机械511.42万台,同比下降17.37%;
累计完成工业总产值145.48亿元,同比下降16.13%。
根据2019年1-10月的行业数据,2019年全行业工业缝纫机总产量约680万台左右(含在大陆外资、台资企业),其中国内企业全年共生产特种缝纫机约14.6万台(含电脑套结机/钉扣机/锁眼机/花样机/模板机/多轴电脑平车等),另据海关总署最新数据显示,2019年1-10月份行业累计出口缝制机械产品20.44亿美元,同比增长0.42%,其中出口工业缝纫机325.28万台,同比下降4.81%,出口额10.15亿美元,同比增长0.54%。
上海鲍麦克斯电子科技有限公司成立于2002年,主要从事缝制机械设备中电脑平车控制系统的研发、生产与售后服务,及部分特种缝纫机电控系统;
绵阳圣维数控有限责任公司成立于2014年,主要产品有花样机控制系统、数控系统、数控机床及军/民交流伺服器;
深圳市星火数控技术有限公司:
成立于2011年,当前主要产品以模板缝纫机控制系统为主。
二、纺织行业整体情况
2019年,我国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多,全行业坚持深化供给侧结构性改革,持续加快推动转型升级,努力克服下行风险压力,综合景气度及生产情况大体平稳。
但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下,企业投资增长动力偏弱,效益水平下滑,主要经济运行指标均呈现放缓态势。
2019年,纺织行业景气度总体处于扩张区间。
根据国家统计局数据,2019年纺织业(不含化纤、服装)和化纤业产能利用率分别为78.4%和83.2%,均高于同期全国工业76.6%的产能利用水平。
全年纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长2.4%,增速低于2018年0.5个百分点。
2019年,我国纺织品服装内销市场增长速度有所放缓,根据国家统计局数据,2019年,全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为13517亿元,同比增长2.9%,增速较2018年放缓5.1个百分点。
受外需减弱及贸易环境风险上升影响,纺织行业出口形势较为严峻,根据中国海关数据,2019年我国纺织品服装累计出口金额为2807亿美元,同比减少1.5%。
2019年,纺织行业盈利压力显著增加,产业链多数环节效益持续承压。
全年,3.5万户规模以上纺织企业实现营业收入49436.4亿元,同比减少1.5%,增速低于2018年4.4个百分点;
实现利润总额2251.4亿元,同比减少11.6%,增速低于上年19.6个百分点。
其中针织行业全年利润总额实现正增长,增速为0.2%,高于全行业增速11.8个百分点。
针织横机主要用于生产毛衫、针织鞋面等针织制品;
针织袜机主要用于生产棉袜及丝袜;
经编机主要用于生产经编面料,最终产品包括窗帘、泳衣等;
圆机主要用于生产纬编面料,最终产品包括T恤衫、内衣等。
各针织机械在纺织过程中所处的环节如下:
针织机械控制系统的主要生产厂家有浙江恒强科技股份有限公司、福建睿能科技股份有限公司、上海迈宏电子科技有限公司、杭州国豪数控科技有限公司等。
其中浙江恒强科技股份有限公司成立于2008年,主要研发、生产和销售横机控制系统及袜机控制系统;
福建睿能科技股份有限公司成立于2007年,主营业务为IC产品分销、针织横机电脑控制系统同时也涉足电脑刺绣机控制系统、袜机控制系统等研发、生产和销售;
上海迈宏电子科技有限公司主要研发、生产和销售电脑横机控制系统;
杭州国豪数控科技有限公司成立于2004年,其主营业务为电脑袜机控制系统开发和销售。
近几年,针织机械的自动化、智能化改造、智能工厂建设等创新发展方向与纺织行业高效高质量发展高度契合,高速高效多功能节能环保等产品是针织机械高质量发展的内核,公司作为针织行业的自动化解决方案供应商,在新一轮针织机械从单机智能化迈向系统数字化、自动化和智能化发展的路上,将迎来新的发展机遇。
2019年,是我国缝制机械行业发展面临重要挑战的一年。
一方面,行业由恢复性增长步入周期性和结构性调整,市场需求明显萎缩,产销增速持续放缓;
另一方面,全球经济低迷,国内经济下行压力加大,中美贸易争端升级,进一步加深内外需市场下行,行业经济步入低谷。
2019年,又是行业高质量发展取得显著进展的一年。
行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持贯彻国家高质量发展战略,落实2018年行业大会精神,积极培育增长动能。
行业创新成果爆发式增长,结构调整加速推进,智能转型迈上新台阶,智慧工厂技术取得实质性进展,行业全面迈上创新驱动发展轨道,展现出强大的发展韧劲和坚定的发展信心。
三、2019年行业运行情况
1、景气指数持续走低
据中国轻工业信息中心数据显示(图1),2019年我国缝制机械行业综合景气指数持续走低,10月行业综合景气指数78.87。
其中,主营业务收入景气指数83.40,出口景气指数91.54,资产景气指数95.14,利润景气指数57.08,行业发展下行压力加大。
2、生产整体下滑
受全球经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、产业周期性调整等综合影响,我国缝制机械产销持续下行。
据协会统计数据显示,2019年1-10月协会统计的百余家骨干整机企业累计完成工业总产值145.48亿元,同比下降16.13%,累计生产缝制机械511.42万台,同比下降17.37%。
(1)工业缝纫机:
1-10月,协会统计的百余家骨干整机企业累计生产工业缝纫机345.91万台(图2),同比增长22.52%。
其中,行业主导性产品平缝机同比下降23.84%,特种工业缝纫设备同比下降8.54%,电脑刺绣机产量1.25万台,同比下降22.31%。
(2)家用缝纫机
1-10月,协会统计的百余家骨干整机企业累计生产家用缝纫机125.03万台,同比下降7.85%。
其中,多功能家用机产量40.12万台,同比下降32.11%;
普通家用机产量84.91万台,同比增长10.87%。
(3)缝前缝后设备
1-10月,协会统计的百余家骨干整机企业累计生产缝前缝后设备40.48万台,同比增长9.08%。
3、销售明显下降
2019年前10个月,行业工业缝纫机、家用缝纫机销量同比呈现负增长,但销售增速下滑小于生产增速下降。
据协会统计(表1),1-10月份行业百余家骨干整机生产企业累计销售收入约158.06亿元,同比下降10.405%,销售缝制机械整机产品526.10万台,同比下降11.40%,销售工业缝纫机358.81万台,同比下降15.42%。
4、库存居高不下
据国家统计局数据显示,行业238家规上企业10月末产成品(存货)29.32亿元,同比增长6.63%。
另据协会统计显示(表2、图3),2019年10月底行业百余家整机企业产品库存量82.35万台,同比增长0.69%。
5、对外贸易小幅增长
2019年,行业内外贸易较上年整体呈现小幅增长态势。
据海关总署数据显示,2019年1-10月份我国缝制机械产品累计进出口贸易额达27.25亿美元,同比增长2.41%;
贸易顺差13.63亿美元,较上年同期缩减3.33%。
据海关总署数据显示(表3、图4),2019年1-10月份行业累计出口缝制机械产品20.44亿美元,同比增长0.42%,平均月出口额为2.04亿美元。
其中,出口工业缝纫机325.28万台,同比下降4.81%,出口额10.15亿美元,同比增长0.54%;
刺绣机出口量、值则呈现两位数下降,缝纫机零部件出口量、值保持低速增长。
从出口地区来看(表4),2019年1-10月份,我国对亚洲、非洲市场出口呈现同比增长态势,对其余各大洲市场出口同比则呈现负增长。
亚洲地区依然是我国缝制机械产品最主要的出口市场,前10月我国对亚洲市场出口缝制机械产品总额达14.11亿美元,同比增长4.22%,占行业出口额比重的69.05%。
其中,对东盟出口缝制机械产品6.52亿美元,同比增长12.84%,占行业出口额比重的31.88%。
从出口国家来看,2019年1-10月,我行业对“一带一路”沿线国家总计出口13.64亿美元,同比增长6.15%,占行业出口额比重的66.75%,较上年同期比重增长3.60个百分点。
对越南、印度、印度尼西亚、缅甸、埃及、柬埔寨、马来西亚等重点缝制机械出口市场均呈现稳定增长态势,而对日本、美国、新加坡、孟加拉、巴基斯坦、巴西等市场缝制设备产品出口则呈现同比负增长。
印度、越南、日本依然位居我国行业出口市场前三位,其中对越南出口3.12亿美元,同比增长16.62%,占行业出口额比重的15.24%;
对印度出口2.53亿美元,占行业出口额比重的12.37%;
对日本出口9110万美元,占行业出口额比重的4.46%。
6、进口低速增长
据海关总署数据显示(表6),2019年1-10月份我国累计进口缝制机械产品6.81亿美元,同比增长8.87%。
其中,工业缝纫机累计进口量3.93万台,进口额9132万美元,同比分别下降
4.03%和27.25%;
缝前缝后设备累计进口1.76万台,进口额5.11亿美元,同比分别增长43.16%和25.71%。
从进口国家来看(表7),日本、德国依然是我国缝制设备进口的主要来源地。
2019年1-10月份,我国从日本进口缝制机械产品总额达2.99亿美元,同比增长14.68%,占行业进口比重的43.91%;
从德国进
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