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目前,国内电子音响设备制造行业由于市场品牌集中度尚低,行业内竞争形势较为严峻,用户对选购产品的品牌和技术有了更加明确和严格的要求,行业内优胜劣汰的进程越发明显。
国内电子音响设备制造行业的发展趋势已经明朗,即技术为纲,树立品牌,不断积累,不断创新的企业方能获得较为优势的地位。
根据中国电子音响行业协会的定义,电子音响行业主要产品包括音箱(含有源音箱、专业音响等)、组合音响(含家庭影院等)、汽车多媒体音响(含导航设备)、功放、耳机(耳塞)、光盘播放机(含CD机、VCD机、DVD机、蓝光机等)、麦克风、电子乐器、收音机、录音机(含MP3、MP4、随身听等)等多种整机产品以及关键配套件(机芯、光学头、磁头、微电机、音响集成电路等)。
其中,音响类产品的形态及概述如下:
二、行业管理
1、行业管理体制
行业主管部门为国家发改委、国家工业和信息化部,主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定;
指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造以及拟定行业发展战略、方针政策和整体规划,拟定行业技术标准。
行业自律性组织为中国电子音响行业协会,其宗旨是依靠行业的力量,促进我国电子音响工业的发展,维护行业及会员单位的合法权益,为全体会员单位服务。
主要职能包括:
组织调查研究、编制规划、信息传递,价格协调、咨询服务、学术讨论、经验交流和参与制定行业标准等。
2、行业法律法规及政策
(1)主要产业政策
(2)主要法律法规
国内主要法律法规包括:
《中华人民共和国产品质量法》;
产品强制CCC认证相关的国家标准(包括GB/T9397-2013《直接辐射式电动扬声器通用规范》、GB8898-2001《音频、视频及类似电子设备安全要求》、GB13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特征限值和测量方法》、GB17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值》(设备每相输入电流≤16A));
《电子信息产品污染控制管理办法》等。
除须符合国内相关法律法规的要求外,出口产品还须满足出口地法律、法规和指令要求,如产品的安全认证、环保指令等。
目前国际上主要的产品认证包括欧盟CE认证、美国UL认证等。
主要环保指令包括欧盟的RoHS指令、WEEE指令、EuP指令法规等。
三、行业发展概况
1、电子音响行业发展情况
音响是指除了人的语言、音乐之外的其他声响,包括自然环境的声响、动物的声音、机器工具的音响、人的动作发出的各种声音等。
音响系统包括功放、周边设备(包括压限器、效果器、均衡器、VCD、DVD等)、扬声器(音箱、喇叭)调音台、麦克风、显示设备等组合。
音响技术的发展历史可以分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个阶段。
1906年美国人德福雷斯特发明了真空三极管,开创了人类电声技术的先河。
1927年贝尔实验室发明了负反馈技术,使音响技术的发展进入了一个崭新的时代,比较有代表性的如威廉逊放大器,较成功地运用了负反馈技术,使放大器的失真度大大降低。
20世纪50年代,电子管放大器的发展达到了一个高潮时期,各种电子管放大器层出不穷。
由于电子管放大器音色甜美、圆润,至今仍为发烧友所偏爱。
20世纪60年代晶体管的出现,使广大音响爱好者进入了一个更为广阔的音响天地。
晶体管放大器具有细腻动人的音色、较低的失真、较宽的频响及动态范围等特点。
20世纪60年代初,美国首先推出音响技术中的新成员——集成电路,到了70年代初,集成电路以其质优价廉、体积小、功能多等特点,逐步被音响界所认识。
发展至今,厚膜音响集成电路、运算放大集成电路被广泛用于音响电路。
20世纪70年代中期,日本生产出第一只场效应功率管。
由于场效应功率管同时具有电子管纯厚、甜美的音色,以及动态范围达90dB、总谐波失真THD<
0.01%(100kHz时)的特点,很快在音响界流行。
现今的许多放大器中都采用了场效应管作为末级输出。
随着数码产品如电脑、手机等的不断普及,音响行业也紧跟脚步,研发出与电脑、手机配套的新产品,精致小巧、便于携带,使用的时候通过蓝牙、无线连接等。
总体来说,音响行业的发展趋势是数字化、集成化、小型化。
目前,市场在售的音响除了具备传统的影音功能外,有些产品还增加了收音机功能、高清晰度多媒体接口(HDMI)等。
随着网络化的快速发展,USB接口、蓝牙及WiFi等无线连接方式也成为众多产品的必备功能之一。
2、电子音响行业市场概况
(1)全球电子音响行业市场概况
根据中国电子音响行业协会统计,全球电子音响市场产值从2010年至2016年整体规模呈增长趋势,2011年和2014年实现较高增速,但各年度增速均为个位数,2016年出现负增长。
2016年全球电子音响行业产值约为4,728亿元。
全球电子音响品牌主要集中在欧美发达国家和地区。
全球电子音响生产企业主要集中在中国、越南、巴西等发展中国家,欧美、台湾等发达国家和地区也有部分产能。
从出口国际市场的角度看,发展中国家音响生产企业对国际市场的依存度较高,约占全行业销售收入的70%,且出口市场主要集中在美国、日本等国家和地区,共占出口总额的50%左右。
虽然行业发展程度与出口集中度水平两者并无明显联系,且经济发达、市场成熟的国家出口稳定性明显高于发展中国家,但出口市场过于集中降低了行业抵抗风险的能力。
美国次贷危机引发的国际金融危机爆发后,欧美等国家和地区个人消费支出随即收缩,从而对电子音响行业的出口影响较大。
同时,欧美等地为贸易摩擦高发地区,出口市场集中于此使企业出口风险相对较高。
(2)我国电子音响行业市场概况
经过30年来的高速发展,中国音响行业取得了长足的发展,目前中国已经发展成为世界音响设备的生产和出口大国。
根据中国电子音响行业协会统计,自1999年开始,我国电子音响产值以平均每年超过30%的速度增长,至2006年,产值已达2,069亿元。
但是,受到用工成本增加、原材料价格上涨、人民币汇率波动等因素综合影响,我国主要电子音响产品产值增速从2006年开始放缓。
2010年以来,除2011年和2014年增速较快外,行业总体处于低速调整期,呈波动上升趋势。
2014年,由于国际市场的复苏和我国居民收入增长较快、网络零售持续增长,国内国际市场均取得了良好的发展。
2016年我国电子音响产品产值约为2,741亿元。
全球电子音响行业的市场情况直接影响我国电子音响行业的出口。
受全球电子音响行业低速增长的影响,我国电子音响出口额在2007至2009年期间出现负增长的情况。
之后,随着国际电子音响市场企稳回升,我国电子音响出口额才恢复增长。
2015年中国电子音响行业保持稳定增长态势,总产值约为2,808亿元,同比增长1.23%;
出口总额首破300亿美元关口,达301.10亿美元,同比增长0.90%。
近年来,随着产品更新换代,多媒体音响、汽车音响等产品成为电子音响行业发展的重点和热点。
四、电子音响细分行业市场发展概况
1、电子音响各细分行业的需求特征
电子音响行业的主要产品包括多媒体音响、家庭影院、汽车音响和专业音响等。
各细分行业由于产品形态和使用群体之间有较大的差异,因此各细分行业的需求特征有所不同。
(1)多媒体音响行业
多媒体音响是由功率放大器、扬声器发声系统、箱体组合成一体的音响组合,可直接与电脑、CD/VCD/DVD机、MP3/MP4、手机等多种音源设备搭配,构成一套完整的多媒体系统。
与普通音箱相比,多媒体音箱配备了功率放大器,以最简洁有效的电子线路设计,最合理地去匹配功放电路和扬声器,具有高音质、低噪音、高性价比、节省空间、操作简单等优点。
多媒体音响作为电脑、CD/VCD/DVD机、MP3/MP4、手机等音源设备的配套外设设备,其用户群体主要为个人消费者,以家庭使用为主。
随着居民财富增长和消费水平的提高,个人消费者对多媒体音响产品的需求特征逐渐由考虑价格因素转变为追求声音品质,品牌知名度和市场美誉度对其购买行为影响较大,使用者及媒体的口碑及评论对其购买行为具有引导作用,对产品的需求逐渐由低端转向中高端。
(2)家庭影院行业
家庭影院的客户群体类似于多媒体音响,主要为个人消费者,以家庭使用为主,区别在于由于平均产品单价高于多媒体产品,消费者的消费能力较多媒体产品高。
该类消费者对产品的需求主要为音质效果和外观设计,偏好中高端产品。
(3)汽车音响行业
汽车音响的客户群体,分为前装市场的整车厂商和后装市场的有车个人消费者。
整车厂的需求特征主要为供货的规模性和产品质量的稳定性,个人消费者则更为注重产品音质、尺寸和改装的便利性。
(4)专业音响(含公共广播)行业
专业音响的客户群体主要为企业客户,包括拥有或者使用大型建筑物的企事业单位,港口、机场等公共设施,娱乐场所或演出场地,建筑工程商等。
下游消费者注重产品的质量稳定性、性价比、功能齐全合理、安装操作方便以及售后服务。
(5)扬声器行业
扬声器的客户群体主要是音响厂商,以及少数的个人消费者,如音响DIY爱好者。
由于扬声器是音响产品最核心的发声部件,音响厂商对产品的音质、工艺及质量稳定性具有较高的要求。
2、电子音响细分行业的市场现状和发展趋势
电子音响各细分行业的需求特征不同,导致各细分行业的市场现状及发展趋势也不尽相同。
(1)多媒体音响市场现状及发展趋势
①多媒体音响市场现状
20世纪90年代以来,信息产业迅速发展,多媒体技术以及音源设备不断推陈出新,多媒体音箱的应用领域不断拓宽,特别是随着VCD/DVD/CD、MP3/MP4、手机、笔记本电脑等音源消费类电子产品的不断推出和发展,以及电脑和互联网普及率的提高,多媒体音箱应用领域日益广泛,市场容量不断扩大,多媒体音箱行业呈现快速发展态势。
近年来,随着移动互联网迅速兴起,以智能手机、平板电脑为主的移动智能终端逐渐占据主导地位,根据IDC的数据统计,2016年全球智能型手机出货量为14.71亿部,较2015年增长2.32%;
根据美国市场研究机构Gartner的数据统计,2016年PC出货量为2.70亿台,同比下降6.24%。
根据市场研究机构TrendForce公布数据,2016年上半年全球笔记本电脑销量为0.74亿台,同比下滑4%。
由于传统多媒体音响主要用于PC配套,PC出货量的下滑使得传统多媒体音响需求随之出现下滑。
虽然传统多媒体音箱需求有所下滑,但是新型消费电子产品的高速发展相应地提供了新型多媒体音箱的市场空间,多媒体音响对应的音源不仅仅是电脑,还有现在多样化的数码设备。
不同产品之间的融合促进了产业的融合,带动了配套多媒体音响的增长,使得多媒体音响销售额反而有所上升。
2016年,我国多媒体音响产值约为259.63亿元。
②多媒体音响发展趋势
A、向三、四、五级市场渗透
目前,对于城镇居民来说,电脑已成为不可或缺的家用电器,而农村家庭电脑拥有率还非常低,随着我国人均可支配收入的快速增长及城镇化进程的加速推进,未来三、四、五级市场将成为推动多媒体音箱需求的生力军。
B、产品类型更加丰富
目前,国内
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