口腔医疗服务行业分析报告Word格式.docx
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口腔医疗服务行业分析报告Word格式.docx
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协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,制定卫生事业发展的相关政策并提出指导性意见;
制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施等工作。
食品药品监督管理部门主要是对药品的研制、生产、流通和使用环节进行管理。
质量技术监督部门负责产品质量安全监督、产品质量监督抽查、统一管理计量工作以及管理标准化工作,对计量性医疗设备仪器的校验、质量管理、医疗产品质量监控和强制检验鉴定负责。
工商行政管理部门在规范医疗机构主体行为、维护口腔医疗服务市场经济秩序的同时,负责其商标的统一注册和管理并对相关医疗广告进行宏观指导,以监督管理口腔医疗机构的健康发展。
行业自律组织包括中华口腔医学会、中国医院协会等,其发挥行业指导、自律、协调以及监督作用。
中华口腔医学会(CSA)是口腔医学科学技术工作者以及从事口腔医学相关的企事业单位、社会团体自愿结成的全国性、学术性的非营利性社会组织。
其目的在于促进我国口腔医学科学技术的繁荣与发展,推进口腔医学科技创新及相关科学技术的普及与推广,促进行业人才的成长与技术能力提高。
2、主要法规和政策
(2)主要政策
2012年3月国务院结合《中国中央国务院关于深化医改意见》的相关医改指导思想,编制《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》(国发〔2012〕11号)明确2012-2015年医药卫生体制改革的阶段目标、改革重点和主要任务,提出大力发展非公立医疗机构,成为该阶段深化医药卫生体制改革的指导性文件。
2012年4月国务院印发的《深化医药卫生体制改革2012年主要工作安排》(国办发〔2012〕20号)细化医药卫生体制改革的具体工作任务,统筹规划全民医保体系建设并制定医药制度、基层医疗卫生机构运行机制等,进一步推进相关领域改革,深化城市公立医院改革试点的同时大力发展非公立医疗机构,推进医疗资源结构优化和布局调整。
2013年9月28日国务院下发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发办〔2013〕40号)要求健康服务业以维护和促进人民群众身心健康为目标,加快医疗服务产业,全面提升全民健康素质。
预测于2020年基本建立结构合理的健康服务体系,并形成一定的国际竞争力,满足广大人民群众的健康服务需求。
口腔医疗作为健康服务业中的一种,同样受到该行业政策的扶持。
国务院办公厅于2015年3月6日发布了《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》,明确提出充分调动社会力量的积极性和创造性,放宽服务领域要求,凡是法律法规没有明令禁入的领域,都要向社会资本开放;
引导社会办医院向高水平、规模化方向发展,发展专业性医院管理集团;
加快办理审批手续,对具备相应资质的社会办医院,应按照规定予以批准,简化审批流程,提高审批效率。
完善配套支持政策,支持社会办医院纳入医保定点范围,完善规划布局和用地保障,优化投融资引导政策,完善财税价格政策,社会办医院医疗服务价格实行市场调节价。
鼓励政府购买社会办医院提供的服务。
加强行业监管,保障医疗质量和安全。
2016年10月25日国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》,要求进一步优化政策环境,破除社会力量进入医疗领域的不合理限制和隐性壁垒,加大政府购买服务的力度,支持保险业投资、设立医疗机构,推动非公立医疗机构向高水平、规模化方向发展,鼓励发展专业性医院管理集团。
加强政府监管、行业自律与社会监督,促进非公立医疗机构规范发展。
2016年12月27日国务院颁布了《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》,明确提出鼓励社会力量兴办健康服务业,完善医疗资源规划调控方式,加快社会办医发展;
支持社会办医疗机构与公立医院加强合作,共享人才、技术、品牌;
控制公立医院特需服务规模,提供特需服务的比例不超过全部医疗服务的10%;
加强对非营利性社会办医疗机构产权归属、财务运营、资金结余使用等方面的监督管理,加强对营利性医疗机构盈利率的管控,加强医疗养生类节目和医疗广告监管,促进社会办医健康发展。
二、行业发展概况和趋势
在我国人口老龄化加剧、口腔健康意识普及与政策宽松的大背景下,口腔医疗服务行业属于未来可期的朝阳产业,将成为医疗服务行业中的优势产业。
改革开放40年,特别是最近20年来,随着国内经济的迅速发展,老百姓的生活水平也得到了迅速改善,同时,大家的口腔健康意识也得到了较大加强,从当初的牙痛了才去看牙到现在的不管牙齿是否有问题,都会定期去洗牙和检查牙齿;
从当初牙拔掉以后就不管它到现在拔了牙都会进行修复;
从原来的单一的活动义齿修复和锤造冠修复到后来的烤瓷修复再到现在的种植修复,大大提升了假牙的使用舒适性、美观度和咀嚼功能。
每个人智齿除外还有28颗牙齿,牙齿问题随着年龄增长都会逐步显现,大家既有了经济能力,又有了口腔健康意识,市场需求潜力巨大,而口腔设备和材料以及治疗技术又不断升级,又会不断刺激新的口腔服务需求,所以未来口腔健康产业还会有一个相当长的发展期。
目前基本医疗保险只对口腔治疗类项目进行报销,而修复类(包括种植牙)、正畸类都需要患者自费,随着国内商业保险的逐步推广,商业保险将会逐步覆盖修复和正畸,这将给整个口腔医疗市场带来巨大动力。
而把我国目前的口腔发展水平来和西方发达国家的口腔发展水平相比较,还有较大差距,而这些差距也将是我国口腔健康产业发展的市场空间。
经济条件和生活观念曾是长期制约我国口腔医疗行业发展的重要因素。
出于思想观念与经济条件的原因,我国过去长期以来都对口腔健康不够重视,造成的后果主要有两点:
一是口腔疾病患者数量高但就诊率低,我国目前口腔患者超过六亿,发病率接近50%,但就诊率不到5%,绝大部分患者未得到有效诊疗;
二是口腔患者的人均诊疗费用不高,多数患者是因疼痛难忍选择去口腔医院进行拔牙、补牙等费用便宜、附加值较低、重复性不高的治疗。
然而,随着人民经济水平的持续增长、人民口腔预防保健意识不断提高、人口老龄化的加剧与政策的宽松,我国口腔医疗市场已呈现加速发展趋势,其中民营口腔市场增长最为迅速,迎来发展的机遇期。
三、行业竞争格局
我国口腔医疗经营机构分为公立口腔医疗机构和民营口腔医疗机构,其中公立机构包括综合性医院的口腔科和公立口腔专科医院;
民营口腔医院包括连锁口腔医院和个体口腔诊所。
在公立口腔医疗机构领域,四川大学华西口腔医院、北京大学口腔医院、武汉大学附属口腔医院、北京协和医院、广东省口腔医院等医院,在临床和科研方面处于行业的领先地位;
在民营口腔医疗机构领域,通策医疗、摩尔齿科、拜博口腔、瑞尔齿科、佳美口腔、同步齿科、爱康健等,在规模和临床技术等方面处于行业领先地位。
但从全国范围来看,口腔医疗产业的市场集中度较低,而在以城市为单位的区域市场上,单个城市市场集中度较高。
四、行业壁垒
口腔医疗服务行业是一个准入门槛较高的行业,根据监管要求、技术标准、市场条件和资金的限制可概括为资质壁垒、人才壁垒、资金壁垒和行业经验与管理水平壁垒等。
1、资质壁垒
我国的卫生主管部门对医疗卫生资源(包括口腔医疗卫生资源)配置有着总体性和区域性的规划,新办医疗机构的设置审批都需要按照规划进行,以免卫生资源的重复配置;
同时,为了确保诊疗质量,卫生主管部门对口腔科医疗机构设置了较高的设立标准,从事相关医疗服务的机构必须具备卫生行政部门颁布的《医疗机构执业许可证》。
因此新设口腔科医疗机构在市场准入方面存在较高的门槛。
2、人才壁垒
医师是口腔科医疗机构最核心、最关键的资源,主导着口腔科医疗机构的诊疗服务水平。
目前,我国合格的口腔医师资源较为稀缺,同时口腔科医师比较注重业务发展基础、学术研究环境、职称晋升机会等条件,新进入者难以在短时间内搭建相应的平台,以吸引和留住足够数量的高素质口腔科医师。
3、资金壁垒
口腔科医疗行业既是技术密集型行业,也是资本密集型行业。
口腔科治疗手术多数对诊疗设备的要求很高。
目前,我国主要的尖端口腔科诊疗设备大多需要从国外进口,价格昂贵、投入较大。
同时,高端口腔医疗机构在品牌培育、渠道建设、学术科研以及人才培养等方面都需要持续的资金投入,这要求新进入者必须具备充足的资金实力。
4、行业经验与管理水平壁垒
口腔科医疗服务行业具有自身的运营特点和管理特点,加之较强的行业管制性和客户群体的特殊性,使得行业经验和管理水平对口腔科医疗机构的发展尤为重要。
虽然连锁型口腔医疗机构具备标准化模式和品牌知名度传递的优势,但连锁型口腔医疗机构的行业经验和管理水平既不能从其他行业简单移植,又不能在一朝一夕完成提升,因此新进入者在经验和管理水平方面,很难在短时间符合要求。
五、行业市场规模
2017年我国口腔市场规模约为850亿元以上,近十年来市场规模增速高于患者数量增速。
2008年时我国口腔市场规模刚刚达到200亿元,至2017年已接近1000亿元,十年复合增长率达到18%。
同一时期内,我国口腔患者的数量一直维持稳定小幅上升的态势,由2008年的6.64亿提高至2017年的6.94亿。
口腔市场规模快速增长的原因主要在于人均治疗费用的提升和诊疗率的提高,这也解释了为什么规模增速高于患者数量增速。
随着经济的发展和生活水平的提高,人民对口腔健康的重视程度不断提升,潜在需求不断释放,口腔医疗机构的覆盖率也随之不断提高。
另外,由于消费观念的升级,口腔医疗机构的客户群体由拔牙、补牙的低净值一次性客户,升级为洁牙美白、缺牙修复、牙周疾病防治的高净值高黏性客户,单客价值大幅提升也是市场扩容的重要原因。
六、行业风险特征
1、医疗风险
口腔医疗服务在对患者的诊疗过程中存在一定的医疗风险,即患者将面临可能会导致损害或伤残事件的不确定性,以及可能发生的不安全事件。
此类事件主要表现为因医疗失误或过失导致的病人伤残以及躯体组织、生理功能和心理健康受损等不安全事件的风险,其结果可能导致医疗差错、医疗纠纷、医疗事故等。
此外,与一般医疗风险管理相比,口腔医疗面向的患者数量大且自费项目较多。
2、市场竞争风险
口腔医疗服务行业在国内已经形成了通过扩大经营网点、提升服务质量为主的经营模式,且行业内诸多企业已经先后建立了自有的连锁门店管理体系。
随着口腔诊疗市场需求的不断增加及口腔医疗市场规模的不断扩大,越来越多的社会资本进入口腔诊疗行业,市场竞争日益激烈。
与此同时,国家鼓励性政策的导向也将加剧现有口腔医疗机构的竞争格局。
3、口腔医疗行业人才紧缺的风险
作为典型的技术密集型行业,口腔医疗行业企业需要经验丰富的技术、经营及管理等专业人才。
但因国内医疗人才及专业人才培养水平较为落后,高端医疗从业人员一直较为稀缺,难以满足国内日益增长的口腔医疗服务需求。
同时,口腔诊疗行业涉及的技术人才和管理人才等高素质人才培养周期较长,短期内很难形成强有力的人才团队,这将在一定程度上影响了口腔医疗机构的发展。
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