精密塑料模具行业分析报告文档格式.docx

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模具行业为完全竞争性行业，行业管理体制采取政府职能部门的宏观调控与行业协会的自律规范相结合的方式，行业内各企业面向市场自主经营。

行业宏观管理职能部门主要为国家发展与改革委员会和工业和信息化部。

国家发展与改革委员会行使宏观管理职能，主要负责制定产业政策，审批与管理投资项目及技术改造，和指导产业结构调整、技术进步和技术改造措施等。

工业和信息化部实施工业行业管理和编制国家重大技术装备等行业规划，协调相关政策等。

中国模具工业协会和上海市模具行业协会是全国和公司所在地范围内重要的行业自律管理组织，主要承担模具行业引导和服务职能，主要负责行业及市场调查，技术标准的起草和制定，接受政府部门的委托提出行业发展规划建议，产品质量的监督，行业自律管理等。

2、行业相关主要政策、法规和规划

作为先进制造的基础和核心产业，模具行业为国防军工、航空航天、汽车、家电、电子等行业提供重要的基础装备。

模具行业具有资金技术密集、产业关联度高、对上下游产业带动性强的特征，其发展程度对整个制造业升级转型、产业结构提升、经济增长方式转变都具有重要意义。

为加快我国模具行业结构调整和转型升级，从而为国民经济自主、持续发展提供长期保障，近年来国家相关部门先后出台了一系列的政策措施支持本行业健康有序发展，主要相关行业政策如下：

模具行业相关政策

完善的政策支持，为模具行业的持续健康发展提供了良好的政策环境。

3、行业主要标准

为规范模具行业的产品生产，国家相关职能部门及行业自律组织先后颁布了一系列国家、行业标准，其中与公司产品相关的标准如下：

二、塑料模具行业概况

1、模具介绍

（1）模具简介

模具是对原材料进行加工，赋予原材料以完整构型和精确尺寸的加工工具。

模具产品由成型部件、浇注系统、导向部件、推出机构、调控系统等核心部件构成，属于机电一体化的精密加工装备。

模具产品主要用于工业产品中大批量生产的零部件和制件，是现代工业生产必不可少的关键工艺装备。

据统计，现代工业75%以上的粗加工工业产品零件、50%以上的精加工零件都需要由模具成型。

与传统的机械加工相比，模具加工具有工序少、材料利用率高、能耗低等优点，用模具生产出的产品具有高一致性、高精度、高复杂度的特征，是其他制造方法所不能比拟的。

因此模具被称为“工业之母”，模具产业发展水平也成为衡量各国工业水平的重要指标。

模具产业以其关联度高，技术、资金密集而成为精密制造业的核心配套产业之一。

在现代工业中，从汽车、家电等民用商品，到国防军工装备，其主要零部件都依赖于模具生产，具体如下：

模具成型零件的比例

（2）塑料模具简介

模具产品种类繁多，有着较为复杂的区分，根据成型材料不同，模具可分为金属模具和非金属模具，其中塑料模具是最主要的非金属模具，占模具行业总产值45%以上。

根据成型方式不同，塑料模具可以划分出对应不同工艺要求的加工类型，主要有注塑成型、压塑成型、挤出成型、吹塑成型、吸塑成型、发泡成型等,其中注塑成型是最主要的成型方式，而且其成型精密度高，广泛应用于精密产品零部件制造。

同时，塑料模具是塑料零部件制造的支撑工艺装备，其型面加工精度直接决定了相关塑料零部件制造精度。

按照行业惯例，型腔加工精度≤0.02mm的塑料模具可称为精密塑料模具。

2、我国塑料模具行业发展概况

塑料模具是塑料零部件及其制品行业的重要支撑装备。

根据中国塑料加工工业协会统计数据，我国塑料制品行业塑料用量从2006年的2,802万吨快速增长到2012年的5,782万吨。

2013年1月～12月，我国塑料制品行业累计完成产量6,188万吨。

3绝大部分塑料制品的成型都依赖于塑料模具，因此塑料制品行业的快速发展对塑料模具行业形成了旺盛的市场需求。

尤其是近年来，我国汽车、家电等主机行业快速发展，产能持续增加，同时随着技术进步，塑料零部件使用比例持续上升，直接推动了我国塑料模具行业的快速发展。

根据中国模具工业协会数据，目前塑料模具已占据国内模具总产值的45%，成为最主要的一种模具产品。

2005-2012年，我国塑料模具销售额由275亿元增长至610亿元，年复合增长率约12%。

我国塑料模具销售增长情况如下：

3、我国塑料模具行业经营特点

我国塑料模具行业的经营特点主要包括：

（1）典型的单件订制生产模式，产品差异化明显

塑料模具属专用工艺装备，每套产品都是针对一个特定的塑料件产品而设计的。

在每次承接订单时，塑料模具生产企业都需要按照客户提供的技术资料进行设计和制造，也就是说大多数塑料模具是独一无二的，差异化特征明显，对技术水平的要求高，属典型的单件订制生产。

（2）模具生产企业平均销售额较低

塑料模具产业不属于标准化产业，模具的精髓在于设计思路和模具结构的合理性，属于高创新性，高技术含量、高精度和高附加值的产业。

塑料模具是一种个性化极强的订制产品，不同的塑料模具具有明显的差异性。

所以，塑料模具主要是单件订制生产。

而且，塑料模具可使用寿命较长，一套模具可生产的塑料制品数量在数十万件以上。

因此，下游制造业企业对模具产品的需求数量较少，导致模具企业的销售额较低。

根据中国模具工业协会数据，2011年我国塑料模具生产企业（厂、点）约2万个，按照2011年塑料模具行业总销售额约560亿元计算,行业内企业年均塑料模具平均销售额不高于300万元，平均产能规模不大，行业集中度不高。

（3）行业技术水平与发达国家相比仍然存在着较大差距

近年来，我国模具行业已由过去以钳工为核心的粗放型作坊式经营，逐步过渡到以技术为依托、以设计为中心的集约型现代化经营，行业技术水平提升明显。

但与发达国家相比，我国塑料模具行业技术水平仍存在着较大差距，模具使用寿命较发达国家低30%～50%。

此外，塑料模具的质量可靠性、稳定性、制造精度和标准化程度较低，也明显低于发达国家水平。

（4）区域集中度高

模具行业的发展需要一定的上下游产业配套，尤其是和下游制造业联系非常紧密。

模具产品属于中间产品，主要客户为下游制造业终端产品生产厂家。

因此，我国塑料模具企业主要分布于长三角、珠三角地区等制造业发达地区，其中广东、上海、江苏、浙江、山东等省市塑料模具行业较为发达，占据了我国塑料模具产业绝大部分产值。

（5）高档模具产品国内产需矛盾突出

由于我国塑料模具在数量、质量以及技术能力等方面，与世界先进水平相比仍有较大差距，产品主要集中在中低档模具市场，使得近年来国内所需的塑料模具产品进口量持续增长。

尽管从整体上我国塑料模具行业保持了进出口顺差的格局，但国内所需的大型、精密、复杂、长寿命的高档模具产品每年仍需进口，对我国汽车、家电等主机行业长期发展造成了一定的不利影响。

近年来我国塑料模具行业进出口情况如下：

近三年我国塑料模具行业进出口额

4、我国塑料模具行业经营方式转变趋势

随着市场需求的变化以及竞争的加剧，模具企业下游客户从对模具品质的单一要求，逐步转向对“产品+服务”一体化解决方案的方向发展。

中小型模具企业单纯的模具设计制造模式已经不能满足市场竞争的需求，经营风险较高。

经过多年的发展，行业内大部分中小企业普遍由以前的单纯模具设计制造模式逐步向“带件生产”经营模式转型，即：

模具企业不仅为客户提供精密模具的设计、开发，还在此基础上提供相应注塑产品的加工及其它配套制造服务。

“带件生产”经营模式充分发挥了模具产品带动性大的特点，有效克服了模具企业收入来源单一、经营规模偏小的劣势，从而规避经营风险，增强企业的市场竞争力，因此已成为我国中小型模具企业快速做大做强的有效方式。

“带件生产”模式具有以下特点：

首先，“带件生产”模式下，模具是企业的“效益放大器”，依靠模具生产出的最终产品，其价值往往是模具本身价值的几十倍、上百倍。

模具企业易于实现规模化经营。

模具企业在“带件生产”模式下，模具设计制造能力为争取下游终端客户的核心竞争力，而配套的注塑件产品生产及其他配套制造服务收入则大幅度提高了模具企业的销售额。

上述模式在充分发挥模具企业的核心技术优势的同时，拓宽了收入来源，有利于实现规模化经营，降低经营风险。

其次，“带件生产”模式下，模具企业可以为客户提供更多的服务，获取更高的附加值。

模具企业在模具开发的基础上，为客户提供配套加工，不仅可以进一步提高模具开发的针对性和适用性，在模具保养、保修方面也可以提供更快速响应、更专业化的服务。

此外，“带件生产”模式下，模具企业省略了模具来回搬运、反复拆装等环节，节约运输成本、减少损耗的同时，也可以提高注塑件产品加工速度和精度。

5、我国塑料模具行业的需求趋势

我国塑料模具行业经过多年的发展，在中低档模具产品供应上基本实现了自给自足，但在以精密、大型、复杂、长寿命模具为代表的高档模具方面，对进口产品的依赖程度仍然较高。

根据中国模具工业协会统计数据，目前国内市场所需的高档模具40%以上依赖进口，尤其是在汽车仪表盘、保险杠、方向盘等汽车关键零部件所需的精密塑料模具产品。

尽管近年来国内部分企业通过技术崛起形成了一定的进口替代效应，但仍尚未从整体上改变国内模具企业竞争力较低局面。

以上零部件所需塑料模具对外依赖程度仍高达50%。

汽车、摩托车、家电等下游制造行业占据了塑料模具产品80%以上市场需求。

近年来，上述行业持续较快发展，相关主机产品“以塑代钢”的趋势十分明显，进一步推动了相关塑料模具及注塑件产品的市场需求，也为国内塑料模具特别是中高端精密塑料模具以及注塑件产品的生产企业提供了广阔的市场空间。

与此同时，从我国汽车、家电等主机行业塑料零部件供应情况来看，一些技术含量不太高的中档塑料模具供给已趋于饱和，技术含量低的中低档模具已供过于求，传统主机企业自主开发模具和自主生产注塑件产品的经营模式，将逐渐向专业模具企业“带件生产”的经营模式转变，以进一步突出专业化分工的优势。

预计未来几年，相关主机行业的模具开发和塑料零部件供应业务将进一步向具备较高模具开发专业实力和配套加工能力的模具企业集中。

塑料模具产品部分下游行业的需求趋势

6、我国塑料模具行业的竞争状况

目前国内生产塑料模具的企业从运营规模和技术水平来看，主要分为三类：

第一类是综合实力强、规模大，能够生产中高端精密塑料模具的国际大型主机制造商或其附属的模具开发企业；

第二类是具有一定技术实力，规模适中的国内塑料模具行业骨干企业，多数依附于主机厂商、以带件生产为主；

第三类是规模不大、受技术和装备水平限制，以生产中低档塑料模具为主的企业。

我国塑料模具行业竞争格局

由于下游行业，尤其是汽车行业的关键和核心模具对进口依赖程度较高，使得相关主机产品所需的一系列关键、核心注塑件产品也主要由这些国际知名模具企业提供。

近年来，国内企业通过技术和产品的持续改进，相关塑料模具及注塑件产品成功跻身国际知名汽车、家电企业供应链体系，在细分市场上形成了对进口产品的替代。

从未来发展趋势来看，“十二五”时期我国模具行业将着重突破“大型及精密塑料模具设计制造技术”、“汽车轻量化节能降耗材料成形工艺与模具开发”等先进技术先进产品。

随着我国模具行业技术持续进步、产品层次逐步提升及配套加工能力的进一步提高，国际主机行业供应链体系将进一步向国内企业倾斜，这为部分企业的市场崛起提供了较为有利的外部环境。

根据中国模