涤纶长丝行业分析报告Word文档格式.docx
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统筹工业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;
协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设;
会同有关方面拟订服务业的发展战略和重大政策,协调服务业发展中的重大问题。
消费品工业司的主要职能是:
承担轻工、纺织、食品、医药、家电等的行业管理工作;
拟订卷烟、食盐和糖精的生产计划;
承担盐业和国家储备盐行政管理、中药材生产扶持项目管理、国家药品储备管理工作。
涤纶长丝行业的行业性自律组织是中国化学纤维工业协会涤纶长丝专业委员会。
中国化学纤维工业协会成立于1993年,协会宗旨是贯彻国家的产业政策,维护会员的合法权益,促进技术进步,推动全行业的发展。
2、行业主要法律法规及政策
《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正),将“差别化、功能性聚酯(PET)的连续共聚改性;
熔体直纺在线添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维(抗静电、抗紫外、有色纤维等);
智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯(PET)及纤维生产”列为鼓励类。
2016年9月,工业和信息化部发布《纺织工业发展规划(2016-2020年)》,将化纤新材料工程列为重点领域,发展高效、低能耗、柔性化、自动化、信息化化纤技术装备,开发多重改性技术与工程专用模块及其组合平台,实现聚酯、锦纶等通用纤维高效柔性化与功能化,丰富涤纶、粘胶、锦纶、腈纶等功能化、差别化产品,提高产品性能及品质。
2016年11月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合发布《化纤工业“十三五”发展指导意见》,主要任务包括:
加快结构调整,实现转型升级;
推动科技进步,提高创新能力;
发展绿色制造,推进循环利用;
创新发展模式,提升行业软实力。
发展的重点领域和方向包括:
纤维新材料主要关注新型功能性纤维开发与品质提升,高性能纤维产业化,生物基化学纤维产业化等方向;
绿色制造主要关注绿色制造技术和装备、废旧瓶片和废旧纺织品的高效分选回收技术、高值化循环再利用纤维生产技术及装备、原液着色产业化关键技术等方向;
智能制造重点关注数字化纤维全流程生产技术、产业链智能生产追溯系统、化纤生产智能物流系统、智能示范工厂和智能车间等方向;
品牌与质量提升主要关注制定品牌建设标准和价值评价体系、加强纤维品牌推广、标准和质量体系建设等方向。
中国纺织工业联合会组织编写的《纺织工业“十三五”科技进步纲要》中指出,“十三五”纺织工业科技进步重点任务为加强纺织科学基础研究,实质推进行业重大关键共性技术研发,加快先进适用技术应用推广,优化完善纺织科技协同创新体系,加强标准支撑体系建设。
科技进步重点实施内容主要包含纤维材料高新技术、先进纺织、染整技术及高附加值纺织品加工技术、绿色制造技术、高性能产业用纺织品加工关键技术、先进纺织装备和纺织信息化技术。
中国化学纤维工业协会组织编写的《化纤工业“十三五”科技发展纲要》中指出,在“十三五”期间,要加快推进差别化功能化纤维的开发与专业化应用,化纤差别化率达到65%,并将“纤维新材料重大专项”列为化纤工业“十三五”期间重大专项建议,要求开发聚合与纺丝一体化装备的设计与制备技术,实现模块化生产,重点实施“差别化、多功能纤维重大专项”。
3、进出口方面的相关政策及其影响
(1)我国目前涤纶长丝出口政策
2008年11月1日,根据《关于提高部分商品出口退税率的通知》(财税[2008]138号),部分纺织品的退税率提高至14%;
2009年2月1日,根据《关于提高纺织品服装出口退税率的通知》(财税[2009]14号),纺织品、服装的出口退税率提高至15%;
2009年4月1日,根据《关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》(财税[2009]43号),化纤长丝的出口退税率提高至16%;
2015年1月1日,根据《关于提高部分商品出口退税率的通知》(财税[2014]150号),化纤长丝的出口退税率提高至17%。
2018年4月4日,根据《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号),将化纤长丝的出口退税率回调至16%。
2019年4月1日,根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号),将化纤长丝的出口退税率回调至13%。
(2)主要进口国的有关进口限制政策、贸易摩擦及其影响
我国涤纶长丝主要出口至东南亚、中亚、北非和西欧等地区,2006年至今,韩国、印度、巴基斯坦、土耳其等国先后对我国出口的涤纶长丝采取反倾销措施,具体如下:
上述反倾销、反补贴措施的实施对我国涤纶长丝的出口造成了一定程度的不利影响。
二、行业概况
1、涤纶长丝行业概况
(1)化学纤维简介
涤纶长丝行业是化学纤维制造业的下属子行业。
化学纤维是用天然或合成高分子化合物作原料,经过化学和物理方法加工而制得的纤维的统称。
按照所用高分子化合物的来源不同,化学纤维主要分为人造纤维和合成纤维。
人造纤维也称再生纤维,是用含有天然纤维或蛋白纤维的物质,如木材、甘蔗、芦苇、大豆蛋白质纤维等及其他失去纺织加工价值的纤维原料,经过化学加工后制成的纺织纤维,主要用于纺织的人造纤维有:
黏胶纤维、醋酸纤维、铜氨纤维等。
合成纤维是从一些本身并不含有纤维素或蛋白质的物质如石油、煤、天然气、石灰石或农副产品,先合成单位,再用化学合成与机械加工的方法制成纤维,如聚酯纤维(涤纶)、聚酰胺纤维(锦纶或尼龙)、聚乙烯醇纤维(维纶)、聚丙烯腈纤维(腈纶)、聚丙烯纤维(丙纶)、聚氯乙烯纤维(氯纶)等。
化学纤维具体分类如下图所示:
(2)涤纶简介
涤纶又称聚酯纤维,国内俗称“的确良”,化学名为聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维。
它是以PTA或DMT和MEG为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物-聚对苯二甲酸乙二醇脂(PET),经纺丝和后处理制成的纤维。
涤纶是国内最重要的合成纤维品种,占据化学纤维总产量的八成以上。
依据丝的长度,涤纶可以分为涤纶短纤和涤纶长丝。
短纤是几厘米至十几厘米的短纤维,多用于毛线和织布;
长丝是长度为千米以上的丝,应用范围更广。
涤纶作为合成纤维中的一个重要品种,具有强度高、弹性好、耐热、耐磨、耐光、耐腐蚀、表面光滑等特性,但染色性较差。
2、涤纶长丝简介
涤纶长丝可以从用途、生产方式和性能三个方面进行分类,具体如下:
(1)依据用途不同,涤纶长丝可以分为民用长丝和工业长丝,其中民用长丝通常用于丝绸、服装、服饰等,工业长丝则多用于轮胎帘子线及输送带、帆布的经线以及车用安全带、传送带等。
民用涤纶长丝在整个涤纶长丝产业中处于主导地位。
(2)依据生产方式的区别,涤纶长丝产品主要分为初生丝、变形丝和拉伸丝,具体情况如下:
(3)依据性能不同,涤纶长丝分为常规丝和差别化丝。
差别化丝主要指在技术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规丝有差别的新品种,主要通过改变物理形态、添加添加剂、复合纺丝或前述方法的组合使用来增加新特性或克服原有的缺陷,从而进一步拓展涤纶长丝的应用领域。
目前市场上应用较为广泛的差别化丝情况主要分为高仿真差别化纤维、新型功能化纤维、高性能差别化纤维、超细旦纤维以及功能纤维。
①高仿真差别化纤维
②新型功能化纤维
新型功能化纤维是现有纤维基础上在外观、手感、舒适性、功能性等方面的差异,如弹性、吸湿速干性、抗静电、抗起球、阳离子可染、易染、光泽、蓬松性等差别化长丝的开发,不仅有单一改性纤维,更多地是复合改性纤维。
③高性能差别化纤维
在已有差别化纤维品种研发的基础上,重点开发新型差别化纤维。
主要品种包括新一代阳离子高收缩、多类异型、双组分低熔点纤维、复合超细纤维、微细旦纤维、高吸水、高吸湿透湿纤维、抗起毛起球、多功能混纤、土木工程用耐候聚酯纤维、仿羽绒和超羽绒纤维、仿羊绒羊毛和超羊绒羊毛纤维等。
④超细旦化纤维
纤维超细旦化是合成纤维、纤维素纤维实现纤维材料高档次的有效途径和攻关方向。
细旦化学纤维单丝线密度细,弯曲模量小,纤维柔性,其织物表现细节精致、手感柔软细腻滑糯且悬垂性极好、覆盖性好、服用性好、去污性好、光学性好、吸湿排汗性能、防雨防水性能好等。
三、行业发展概况
1、化学纤维制造业发展现状
1664年,《微晶图案》中首次提到人类可以模仿食桑蚕吐的丝而用人工方法生产纺织纤维。
1891年法国首次用人工的方法工业生产了化学纤维,由此开始了化学纤维工业的历史。
1899年,由纤维素的铜氨溶液为纺丝液,经化学处理和机械加工制得的铜氨纤维实现工业生产。
1905年粘胶纤维问世,因原料(纤维素)来源充分、辅助材料价廉、穿着性能优良,而发展成为人造纤维的最主要品种。
1922年,人造纤维产量超过了真丝产量,成为重要的纺织原料。
1939年杜邦公司首先实现了合成纤维-尼龙纤维的工业化生产。
世界大战对于原材料的需求,加速化工行业发展,促进了众多纤维的发展,包括聚酯纤维在内的众多合成纤维品种相继工业化,1950年聚酯纤维实现了商业化。
60年代,石油化工的发展促进了合成纤维工业的发展,合成纤维产量于1962年超过羊毛产量,1967年又超过人造纤维,在化学纤维中占主导地位,成为仅次于棉的主要纺织原料。
70年代以后,合成纤维技术开发的重点,从创制新的成纤聚合物,转向通过改性或纺丝加工去改进纤维的性能。
通过化学和物理改性,纤维的使用性能,如染色、光热稳定、抗静电、防污、抗燃、抗起球、蓬松、手感、吸湿等都有较大改进。
各种仿棉、仿毛、仿丝、仿麻的改性品种逐步开发,并投入生产。
生产工艺技术向着连续化、自动化、大型化和高速化的方向发展。
2012-2017年世界和化纤产量走势图如下:
近年来,化学纤维产量逐年增长,根据日本化纤协会统计,2017年全球化学纤维产量为6,693.61万吨,同比增长4%,其中占纤维总产量的比重为71.43%。
从各主要品种看,2017年,合成纤维(除聚烯烃纤维)产量为6,158万吨,首次突破6,000万吨大关,占化纤产量的比例为92%;
其中,涤纶长丝产量3,717万吨,创历史最高,涤纶短纤维产量1,660万吨,锦纶产量493万吨,腈纶短纤维产量161万吨。
2017年世界主要纤维产量结构如下:
2011-2018年中国化学纤维产量总体呈现增长态势。
根据Wind数据统计,2011年中国化学纤维产量为3,390.07万吨,至2018年已达到5,011.10万吨,复合增长率为5.74%。
2011-2018年中国化纤产量变动图如下所示:
2、涤纶长丝行业发展现状
1941年,涤纶在实验室研制成功。
50年代开始,涤纶在世界各国得到迅速发展。
1972年,涤纶的世界产量超过其他各种纤维,成为合成纤维的第一大品种。
我国涤纶工业起步于20世纪70年代,经历了80年代规模化及配套产业链的初步建成和90年代的快速发展,我国已成为世界上涤纶产量最大的国家。
从2011年以来,涤纶长丝行业保持了快速增长,涤纶长丝产量从2011年的1,738万吨预计增长至2018年3,001.38万吨,复合增长率达到8.12%。
“十三五”期间,国家提出加强重点领域关键技术攻关,积极推广智能制造和绿色制造,大力实施“三品”战略。
坚持市场导向,需求引领,创新驱动,协调发展,构建竞争新优势,为基本建成化纤强国奠定坚实基础。
根据“十三五”规划的要求,我国涤纶长丝产业通过技术改造和行业整合,显著提高了企业规模和经济效益,增强了竞争能力。
涤纶长丝生产企业群向江浙地区集中,产业基础的加强,又极大促进了技术进步。
以大容量、高起点、低成本国产化聚酯工程与技术以及熔体直纺涤纶长丝国产化技术与装备
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