污水处理及设备行业分析报告Word文件下载.docx
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5、未来污水处理行业的发展趋势7
四、行业监管体系8
1、行业的监管部门8
2、行业法律法规9
3、行业相关政策10
五、影响行业发展的重要因素10
1、有利因素10
(1)政策支持10
(2)污水处理技术的日益成熟12
(3)我国工业化和城镇化进程将不断扩大污水处理服务市场的外延12
2、不利因素13
(1)区域经济发展不平衡,以及流域化管理力度不够,影响了污水处理行业的稳定发展13
(2)市场竞争激烈导致的恶性竞争13
六、行业规模14
七、行业主要风险15
1、产业政策风险15
2、技术风险15
3、行业竞争风险16
八、行业竞争状况16
1、我国污水处理行业竞争格局16
2、行业发展空间17
一、行业简介
一般所说的“污水处理”是指通过物理的、化学的手段、去除水中一些对生产、生活有害的物质的过程,是为了因特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝,以及去浊、除垢等水质调理的过程。
污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、制药、电镀、城市景观、医疗、餐饮等各个领域。
环保水处理行业的经营活动包括:
城市生活污水处理、各类工业废水处理、农村生活污水处理、工业用水处理、污废水资源化及其回用、水体污染治理和生态环境恢复等内容。
目前,我国污水处理能力受制于企业的投入及环保处理技术的限制,正处于快速发展的趋势,水资源污染严重的现状又进一步加剧了我国水资源短缺的问题。
因而能否尽快增强我国污水处理能力,有效遏制水资源污染的状况,是缓解水资源短缺最迫切、也最行之有效的方法。
因此,污水处理行业在国民经济中有着不可或缺的重要地位,该行业也将在国民经济中发挥越来越重要的作用。
环境产业是国家政策重点倾向的新兴战略性支柱产业之一,国家明确指出将大力发展环保产业,重点促进城镇污水、工业污水及城镇垃圾处理等领域的专业化、社会化、市场化进程。
我国污水处理行业正在快速增长,污水处理总量逐年增加,城镇污水处理率不断提高。
但目前国内污水处理行业仍处于发展的初级阶段,一方面,我国的污水处理能力尚跟不上用水规模的迅速扩张,管网、污泥处置配套设施建设严重滞后;
另一方而,我国的污水处理率与发达国家相比,还存在着明显的差距,且处理设施的负荷率低。
全国各地区的污水处理水平也很不平衡,因而水处理技术的研发、环保成套设备、水处理药剂、监测设备、仪器仪表、固液分离设备及泵、阀、管路等环保产品将迎来高速发展的黄金时期。
二、行业产业链及价值链分析
污水处理行业产业链中涉及到的企业包括供排水、水电、水源工程、管网建设,节水、污水处理以及相关设备生产等一系列环节形成产业链。
公司所处行业是工业领域废污水处理设备制造业,上游行业包括水处理药剂、泵阀产品、风机、仪器仪表、电气设备等行业,下游行业包括制药、化工、食品、电镀、冶金、医药、城镇污水等细分子行业。
上游行业的产品价格将直接影响水处理设备销售及工程设计、施工安装的成本,对行业内企业的利润产生影响。
上游行业的需求增加、价格上升将增加水处理行业的运营成本,对水处理行业产生不利影响。
反之,上游行业竞争加剧、价格下降将增加水处理行业的利润,对水处理行业产生有利影响。
下游行业对水处理系统的投资力度将决定水处理行业的需求,如果下游行业发展迅速,对水处理系统的需求大幅增加,将会带动水处理行业的发展,提高水处理行业的利润。
反之,下游行业减少甚至停止对水处理系统的投资,则会降低水处理行业的需求,进而减少水处理行业的利润总量。
随着国家环保力度的提高以及技术的不断进步,下游行业对环保水处理行业的设计水平、建造工艺、建造材料等会提出新的要求,这将使得水处理公司不断研发新技术、应用新工艺,采用新材料以适应市场需求的转变,并促进行业的可持速发展。
三、行业发展现状及发展趋势
1、水污染对环境的影响日益突出,为环保行业迎来了发展的契机
从2007年开始,污水处理行业的增长幅度接近50%,比GDP增长速度高出近40个百分点。
此外,国家的政策推动力也在逐渐加强。
2012年4月,国务院办公厅公布《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》称,“十二五”期间,全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元。
近年来,我国污水处理行业突飞猛进,整体发展处于快速成长期,主要表现在污水处理能力迅速扩张、污水处理率稳步提高、污水处理量快速增长等方面。
从建设规模上看,国家污水处理政策体现了两大趋势:
一是“重点仍在东南,重心移向中部”,二是“重点仍在城市,重心移向县镇”。
这两个趋势将带来市场格局的转变,对相关企业的成本控制能力、市场开拓能力、产品创新能力等都提出了更高的要求。
2、国产污水处理成套设备与发达国家相比,存在很大差距
我国污水处理设备的综合生产能力远远不能满足国内需求。
结构设计落后、品种少、开发能力弱。
在众多产品中,一般机械产品和初级产品所占比重大,具有现代化水平的机、电、仪一体化装备较少或处于起步阶段。
除大型环保骨干企业外,大多数企业缺乏新产品的自我开发能力。
3、产品质量差、技术水平低
我国35%~40%的产品相当于国际20世纪六七十年代的水平。
现行的国产污水处理设备中,约有1/5属于限制生产或限期淘汰产品,约有2/5属于需要改进的产品。
尽管国产污水处理设备有出口,但总的来说,出口设备技术含量不高,出口的类别、品种和地区较窄,在国际市场上竞争力不强。
4、相关企业综合效益普遍偏低
除少数企业外,多数污水处理设备制造企业的经济效益较差,操作培训、售后服务等工作不到位。
大多数企业把主要精力放在自己比较适应的、已有的产品领域,从事单机生产和销售,使得整个环保领域成套设备的制造和工程承包的能力较弱。
5、未来污水处理行业的发展趋势
运营服务业是环保产业可持续发展的核心环节,服务成为行业的核心任务,这跟发达国家是一致的。
发达国家服务业占整个环保产业的50%左右,而我国目前仅为5%。
因而我国内部的结构调整面临从建设到发展的需求。
这样的需求带来行业的区域整合,自身行业发展也成为政府监管的双重需要。
行业的整体的绩效提高,目前全国污水处理厂管理运营的整体水平参差不齐,这也导致相似的污水处理业务的毛利率水平差异较大,未来通过国家的政策扶持,国家范围内的行业管理绩效体系逐步建立,未来污水处理行业的整体绩效水平也会逐步提高。
水资源问题的流域化趋势在加强,目前国内的污水处理厂覆盖的区域一般较小,没有形成整体效应,污水处理服务行业的固定成本较高,从建设初期到最终盈利的过程较长。
而污水厂的进水量和处理能力严重影响着企业的盈利能力,未来随着资源,项目的整体整合,未来将越来越强调从流域的层面协调,不仅仅是协调水资源,而且协调再生水。
只有从流域角度上考虑这个问题的时候,才能取得最大的效益。
四、行业监管体系
1、行业的监管部门
行业主管部门是国家环境保护部;
同时,污水处理也是水资源保护和城市基础设施建设的重要内容,相应受到国家水利部、国家住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会部门的管理。
主要监管部门国家环境保护部负责建立健全环境保护基本制度,重大环境问题的统筹协调和监督管理,承担落实国家减排目标的责任,提出环境保护领域固定资产投资规模和方向,从源头上预防、控制环境污染和环境破坏,环境污染防治的监督管理,指导协调监督生态保护工作,核安全和辐射安全的监督管理,环境监测和信息发布。
中华人民共和国水利部负责审定工业水处理工程附近水域纳污能力,以及提出限制排污总量的意见,编制节约用水规划,制订工业项目节约用水有关标准。
中华人民共和国国家发展和改革委员会负责推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作,并对工程咨询的资格进行认定。
2、行业法律法规
在我国,水污染治理行业各级管理部门主要是依据国务院各部门分工和《城市规划法》、《水法》、《环境保护法》、《水污染防治法》的规定来实行监管。
国家在工业污水处理行业的主要法律法规包括:
《环境保护法》、《水污染防治法》、《标准化法》、《合同法》、《招标投标法》等。
3、行业相关政策
五、影响行业发展的重要因素
1、有利因素
(1)政策支持
建设生态文明战略和节能减排、建设战略性新兴产业政策确立了环保行业的重要战略地位。
建设生态文明是以科学发展观为指导,基于经济快速增长中资源环境代价过大的严峻现实而提出的重大战略思想。
党的十七大首次把建设生态文明作为一项战略任务明确下来,十七届四中全会再次将其提升到与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设并列的战略高度,作为中国特色社会主义伟大事业总体布局的组成部分。
在应对2008年国际金融危机的过程中,中央为扩大内需促进经济增长,出台了4万亿的投资计划,强调要加强生态环境建设,加快城镇污水、垃圾处理设施建设和重点流域水污染防治。
2010年10月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》指出:
加大环境保护力度,以解决饮用水不安全和空气、土壤污染等损害群众健康的突出环境问题为重点,加强综合治理,明显改善环境质量。
落实减排目标责任制,强化污染物减排和治理,加快城镇污水、垃圾处理设施建设,加大重点流域水污染防治力度。
完善环境保护科技和经济政策,建立健全污染者付费制度,建立多元环保投融资机制,大力发展环保产业。
2010年10月,国务院公布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确将从财税金融等方面出台一揽子政策,加快培育和发展战略性新兴产业。
其中,节能环保产业位居七大战略性新兴产业之首。
到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重要力争达到8%左右。
2013年8月,《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》(国发[2013]30号)指出:
资源环境制约是当前我国经济社会发展面临的突出矛盾。
解决节能环保问题,是扩内需、稳增长、调结构,打造中国经济升级版的一项重要而紧迫的任务。
加快发展节能环保产业,对拉动投资和消费,形成新的经济增长点,推动产业升级和发展方式转变,促进节能减排和民生改善,实现经济可持续发展和确保2020年全面建成小康社会,具有十分重要的意义。
(2)污水处理技术的日益成熟
随着国家对污水处理行业的重视程度加大,推动污水处理行业的快速发展,目前国内的各个行业的工业污水及生活污水处理技术的已经日趋成熟,工业水处理技术在物理、化学和生物处理方面都取得了全面的进步,技术的进步使得原来相对复杂的水处理工艺变得简单,从而大幅降低了水污染治理的投资成本和运营成本,这使得水处理技术能得到极大的推广,也增加了各行业对水处理的需求。
(3)我国工业化和城镇化进程将不断扩大污水处理服务市场的外延
改革开放以来,我国小城镇发展呈现新局面,小城镇数量迅速增长。
2012年末全国共有建制镇19,881个,全国城镇人口达7.12亿,城镇人口占总人口比重为52.57%,中国正处于高速的工业化和城镇化阶段。
快速发展的城镇化进程不断对污水处理行业提出更高的服务要求。
随着国家节能减排力度的加大,投入运行的污水处理厂总数将不断上升,市场化运营服务的增量和保有量两项指标将长期稳定在高位运行。
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