《中国的林业行业分析报告》.docx
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《中国的林业行业分析报告》
《中国的林业行业分析报告》
xx年7月29日
一、林业产业概述.............................1
1、我国林业产业蓬勃发展,产值增长迅速...................................1
2、林业资源分布不均,区域发展不平衡.......................................2
二、行业供需结构分析.........................4
1、我国森林覆盖率低,森林资源短缺..........................................4
2、我国木材资源供需矛盾十分突出..............................................4
三、林业产业的产业层级.......................5
1、林业第一产业:
木质林产品产业和非木质林产品产业...........6
3、林业第三产业:
森林生态服务及其他服务业...........................7
4、林业产业的纵向产业链条..........................................................8
四、行业主要竞争力...........................9
五、行业政策法规............................10
1、林木采伐企业的“三凭证”制度............................................10
2、林业增值税政策........................................................................11
六、业内主要上市公司........................11
1、吉林森工:
大股东背景优势明显............................................11
2、永安林业:
主业受制于政策影响,积极拓展新领域.............12
3、福建金森:
主业林木种植培育采伐,营利能力强.................13
4、升达林业:
林板一体化,业绩依赖于下游需求.....................13
一、林业产业概述
1、我国林业产业蓬勃发展,产值增长迅速
森林通常可分为以下五类:
(一)防护林:
以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛,包括水源涵养林,水土保护林,防风固沙林,农田、牧场防护林、护岸林,护路林;
(二)用材林:
以生产木材为主要目的的森林和林木,包括以生产竹材为主要目的竹林;
(三)经济林:
以生产果品,食用油料、饮料、调料,工业原料和药材等为主要目的的林木;
(四)薪炭林:
以生产燃料为主要目的的林木;
(五)特种用途林。
以国防、环境保护、科学实验等为主要目的的森林和林木,包括国防林、实验林、母树林、环境保护林、风景林,名胜古迹和革命纪念地的林木,自然保护区的森林。
受业内政策、生长周期及宏观经济形势影响,业内主要上市公司的营收增长不明显,有些还出现了业绩倒退。
根据wind资讯显示,近5年业内上市公司的收入规模在100亿-250亿之间,预计十二五期间林业产业总体规模均在3万亿左右。
资料(wind资讯)林业行业全部上市公司收入规模及增长率
2、林业资源分布不均,区域发展不平衡
我国幅员辽阔,各区域自然历史条件差异较大,资源禀赋和经济、社会发展不均衡,林业发展呈现出明显的区域性和差异性特征。
我国的森林资源主要分布在东北地区、南方地区、西南地区、东部少林地区和西部地区。
南方地区是我国最大的经济林和竹林基地,如湘、鄂、黔的漆、油桐,鄂、皖、赣、浙的乌柏,浙、赣、湘、黔、桂的油茶,湘、桂,闽、浙、赣的毛竹等。
东部少数林业主要以平原林业为主,即农田、沟渠、道路、村庄等防护林为主。
东部地区林业绝大部分为带、网状的形式,还有林农间作形式,极少数的片林。
西南地区受西印度洋和东太平洋影响,多数分布着茂密的森林,树种类型非常复杂,天然原始林和成熟林比较较大,面积占90%以上。
西南地区发展森林资源的潜力很大,受制于地形因素,本地区林业用地的利用率仅为42%,远低于全国平均水平。
二、行业供需结构分析
1、我国森林覆盖率低,森林资源短缺
我国是世界上森林资源最短缺的国家之一,森林覆盖率低,人均
2、我国木材资源供需矛盾十分突出
林产品总需求快速增长,但国内供给增幅远小于进口增幅,国内需求增速远大于进口增速。
我们每年消耗木材2.6亿立方米,进口1.1亿立方米。
根据测算,2020年全国木材供应缺口达1.53-1.73亿立方米。
这些缺口都要依赖进口解决,导致我们木材对外依存程度高达40%。
木材供需矛盾严重突出。
目前,我国原木进口占世界出口市场的比重约25%,其中热带材进口占世界出口市场的1/2,预计这种状况将长期存在。
三、林业产业的产业层级
林业产业是一个涉及国民经济第
一、第
二、和第三产业多个门类、涵盖范围广、产品种类多的复合产业群体。
林业产业又分为很多子行业,这些细分子行业受国内外宏观经济形势和各自市场供求环境影响,景气度不尽相同。
1、林业第一产业:
木质林产品产业和非木质林产品产业
2、林业第二产业:
木质林产品和非木质林产品的加工制造业
3、林业第三产业:
森林生态服务及其他服务业
森林吸收二氧化碳等有害气体是缓解温室效应的有效途径,所以林业生态服务业具有广阔的前景,但是目前发展受很多不利因素影响,产业规模相对有限。
随着城市化的不断加强,森林的旅游观光功能给选择健康生活方式的人群提供了一个很好的休闲娱乐场所,森林旅游逐渐发展成为一个新兴的服务产业。
其他森林服务业主要是对森林的科研、教育、国防等功能需求所形成的服务产业。
4、林业产业的纵向产业链条
四、行业主要竞争力
林木及非林木产品制造业对原材料的议价能力有限,受制于资源限制,盈利能力远低于林木培育和采伐企业。
另外,板材种类的差别及报废率也是影响制造型企业盈利能力的主要因素。
五、行业政策法规
1、林木采伐企业的“三凭证”制度
一限:
森林采伐限额制度;
三证。
林木采伐许可证、木材运输证、植物检疫证。
2、林业增值税政策
六、业内主要上市公司
行业整体受政策影响较大,业内前十家上市公司产值(xx年行业十家上市公司收入208.41亿元)占行业总体产值不足10%,集中程度不高,且分布在林木资源丰富的区域。
1、吉林森工:
大股东背景优势明显
吉林森林工业股份有限公司是xx年由中国吉林森林工业集团有限责任公司发起成立的。
公司基本情况如下:
2、永安林业:
主业受制于政策影响,积极拓展新领域
福建省永安林业(集团)股份有限公司xx年在深交所上市,是国家首家以森林资源为主要经营对象的上市公司。
公司下设森林经营分公司,永安人造板厂,永林蓝豹分公司,三明制胶厂和1个种苗中心。
公司具有180万亩的森林资源是经营的最大公司优势:
但受制于福建新的采伐限额影响,xx年采伐限额从43000亩/年锐减到11300亩/年,严重影响了公司原材料供应基地建设规划。
人造板市场的恶性竞争,致使xx年公司亏损至4千万。
受益于纤维板的三期投产,收入显著增加,xx年实现略微盈利。
公司情况如下:
在政策影响及人造板市场剧烈竞争的背景下,公司积极拓展金线莲生产业务,毛利率高达52%。
3、福建金森:
主业林木种植培育采伐,营利能力强
公司是一家专注于森林种植培育、森林保有管护、木材和绿化苗木生产销售的区域性龙头企业。
现有杉木中心产区是全国杉木商品材重要产区之一,拥有森林资源面积44.19万亩,现有林权超过2/3面积由经营性的商业方式取得,是南方用材林蓄积量最大的企业。
4、升达林业:
林板一体化,业绩依赖于下游需求
公司的主业为强化地板、实木地板、复合木地板等木地板的研发、生产及销售以及林木种植业务,产量、销量和品质均排名国内同业前茅,主导产品“升达”牌地板。
公司自xx年开始实施“林木种植-中纤板-木地板”的林板一体化发展战略,成为国内林业行业“林板一体化”经营模式代表企业之一。
受制于国内人造板材的恶性竞争,公司中高密度纤维板和木门业务的盈利能力拖累公司整体业绩。
第二篇:
生物林业产业行业分析报告生物林业产业分析报告
行业定义................错误。
未定义书签。
(一)发展环境.........................2
1.行业政策......................2
2.宏观经济环境.....................2
(二)
(三)
(四)行业发展概况........................2行业未来的增长空间...................3行业重点企业分析....................3
永安林业.....................3
(五)云南省生物农业行业的发展状况和资源
4行业定义
林业生物产业是以森林生物资源为基础,建立在生命科学和生物技术创新与突破基础上的新兴产业和高技术产业。
以提高自主创新能力为基础,加快发展林业生物产业,是落实科学发展观,发展绿色经济,走资源节约型和环境友好型的可持续发展道路的必然选择。
一、发展环境
1行业政策
林业在国家生态安全、粮食安全、新能源战略、绿色增长、应对气候变化和区域协调发展中均具有重要战略地位。
“十二五”是发展现代林业、建设生态文明、推动科学发展的关键时期,加快林业科技发展,提高科技支撑能力,对更好地完善林业三大体系建设、凸显林业四大地位、履行林业四大使命、发挥林业五大功能,有着特殊重要的意义。
日前,国家林业局发布了《林业科学和技术“十二五”发展规划》,指明了林业科技发展“十二五”前进的方向。
2.宏观经济政策
实现经济绿色增长,已成为世界各国抢占21世纪国际经济技术竞争的制高点。
《规划》提出,当前,新科技革命浪潮对世界林业发展的影响十分深刻。
前沿技术迅猛发展,林木遗传学研究已进入基因组时代,杉木、马尾松育种跨入第三代良种培育新阶段,利用生物质资源代替石油化工原料制备生物基材料已成为国际新材料产业的发展趋势;绿色发展技术方兴未艾,绿色催化、定向合成、多元重组、循环综合高效利用等技术将为林业产业绿色增长提供更多可能,林业碳汇技术成为国际研究热点;森林可持续经营理论广泛应用,多功能林业技术体系日趋完善;林业生物产业技术日新月异,林业以其资源优势已成为生物能源、生物材料、生物医药等生物产业发展的重要增长点,孕育催生新的产业革命,开发资源节约型、环境友好型林业生物资源高效转化利用技术及产品,实现经济绿色增长。
二、行业发展概况
开发利用林业生物质能源资源是解决我国生物质能源发展原料瓶颈问题的重要途径之一。
我国开发利用林业生物质资源具备土地资源丰富、林业能源植物培育技术发展成熟、转化利用工艺与设备研发取得一定突破以及政策环境良好等
条件。
现阶段我国林业生物质资源开发利用面临的障碍有:
收集、运输较困难,能源林经营粗放,林业能源资源开发融资渠道单一,产业扶持政策有待完善等。
针对以上问题,提出了进一步开发利用林业生物能源资源的相关建议:
重视林业能源资源的规模化培育、加强科技支撑和培育管理,加大财税与金融扶持以及政策配套的机制建设,鼓励企业积极参与并通过利用cdm机制吸引国际资金和先进技术等。
三、行业未来增长空间
“十一五”期间,我国林业产业发展保持强劲势头,xx年全国林业产值已突破2万亿元。
林业一二三产业结构进一步优化,林业工业化进程明显加快,第三产业比重逐步加大。
松香、人造板、木竹藤家具、木地板产量跃居世界第一,干鲜果品和花卉产量名列世界前茅,林产品进出口贸易额由“十五”期末的400多亿美元增加到900亿美元,我国已成为世界林产品生产和贸易大国。
未来5年,我国将依托林业资源优势,大力发展林业富民产业,着力提升林业传统产业,积极培育林业战略性新兴产业,加快发展十大主导产业,即:
木材及其他原料林培育产业、林产工业、木本粮油和特色经济林产业、森林旅游产业、林下经济产业、竹产业、花卉苗木产业、林业生物产业、野生动植物繁育利用产业和沙产业,力争到xx年全国林业总产值达到3.5万亿元。
林业总产值占国民经济的比例,可由现在的5%提高到xx年的6.36%。
其中,林业产业的第二产业规模比例要达到60%,森林旅游等第三产业达到16%,从而形成林业产业在国家规模产业上的体现。
而这一目标一旦实现,就将意味着未来5年,中国的林业产业将达到世界领先水平。
四、行业重点企业分析
永安林业:
公司是集林木培育、木材生产、木材加工和人造板为主力源型企业,最大经营特点就是:
林经营面积越大、资源越优、管理越先进,可持续发展的能力就越强、也就越能抵御市场的风险,经过的努力,公司的森林经营面积从上市初的82万亩扩张到190万亩,林地面积是是上市初的2.31倍,在国内大多数木业公司将眼睛放在大量新建人造板和木材加工项目而忘记森林资源在未来木业发展中的重要意义的时候,公司以不菲的资源扩张业绩保障了下一轮快速发展的资源
保障。
五、云南省生物林业的发展状况和资源
云南是我国生物多样性资源最为丰富的省份之一,拥有北半球除沙漠和海洋外的各类生态系统,是全球生物物种高富集区和世界级的基因库,野生近缘种和民族遗传资源丰富,享有“生物资源王国”和“生物基因宝库”之称,具有雄厚的以生物资源促进经济发展的物质基础和巨大的开发利用潜力。
发展状况:
六个产业片区:
滇中片区(昆明、玉溪、楚雄、曲靖大部),重点发展花卉、蔬菜、生物医药、畜牧、野生食用菌、绿色食品、干果、生物化工等产业,在此基础上,以昆明为中心、玉溪、曲靖、楚雄等滇中城市群为依托,构建云南特色生物资源精深加工基地;滇东北片区(昭通、曲靖宣威、富源和会泽),重点发展畜牧、天然药物、绿色食品、蚕桑;滇东南片区(文山、红河),重点发展以三
七、灯盏花等为主的天然药物、优质水果及加工、畜牧、蔗糖、茶、麻等特色产业;滇西南片区(版纳、思茅、临沧),重点发展林(竹)纸、茶、糖、胶、麻、热带亚热带花卉和果品及加工、南药、傣药、林化工;滇西北片区(大理、丽江、迪庆、怒江),重点发展绿色和保健食品、草食畜及乳业、野生食用菌、特色花卉、民族药、蚕桑、干果;滇西片区(保山、德宏),重点发展蔗糖、香料、绿色食品、非木浆纸、蚕桑、麻、畜牧、天然药。
一个生物质能源基地建设。
在滇南、滇西等重点产糖区和薯类适宜种植区集中布局燃料乙醇原料基地和酒精生产线,在成品油消费量大的地区集中进行脱水、变性生产燃料乙醇;在澜沧江、金沙江、南盘江、红河等四大流域的干热河谷地区布局以小桐子为重点的生物柴油原料基地及油料初加工,在滇中布点精深加工。
按照“建成中国种质资源、基因资源保存与应用研究的重要基地,建成特色鲜明的生物多样性可持续利用产业技术创新平台,建成中国西部地区生物产业发展的示范园区”的三大功能定位,重点围绕生物医药、现代农业、生物资源精深加工和生物服务等领域,依托昆明高新区及其周边的智密区,建设“生物多样性可持续利用昆明国家生物产业基地”核心区;结合生物优势资源的地域分布,有选择地建设几个重点扩展区,形成“昆明国家生物产业基地”核心区和扩展区相结合的布局。
到xx年,重点培育年产值10亿元以上龙头企业5家和与之配套的骨干企业,形成一批科技型中小企业。
“昆明国家生物产业基地”现代生物
产业实现年工业总产值500亿元以上,初步实现产业基地的规模效应、集群效应、辐射效应和带动效应。
第三篇:
中国宠物行业分析报告中国宠物行业分析报告
从上世纪末开始,宠物概念在中国悄然兴起,经历了十年的快速发展,逐渐引起了社会各界的普遍关注。
目前围绕着宠物产生的一系列生产、销售和服务等商业活动已经毋庸置疑地以一个新兴产业的面貌出现在中国的经济舞台上。
就国际市场的发展经验来看,这一新兴产业的出现与兴起,标志着社会经济发展到了一定的规模和水平,同时也意味着将为社会提供新的就业机会和财政收入。
中国宠物行业发展历程
1.起步—大环境推动新行业
国民生活水平的提高,对精神生活的更高追求,越来越国际化的社会环境等,使宠物行业初具雏形。
随着改革开放的浪潮翻涌,大量“海归”回归并带入了国际上各种包括宠物在内的新知概念,加之国际化宠物产品品牌陆续在中国建厂并通过不同的渠道进入人们的视线,就此引发了国内全新的宠物概念。
国民生活水平的提高和生活方式的改变,人们的休闲、消费和情感寄托方式也随之发生了重大变革,伴随着社会中主流消费群体中“丁克族”、“单身贵族”的出现,又进一步拉动了整个宠物市场的发展,宠物产业也随之迅速兴起。
随着中国经济国际化和社会文明的不断进步,人们逐步把传统的“看门狗”变为生活中的伴侣动物及家庭成员,因此再次引导和强调了市场消费中的宠物概念,同时,伴随着政府各项法律法规的制定、修改、完善以至到今天更加精细的人性化管理,都在不断推动和促进整个宠物行业的发展。
根据中国农业大学动物医学院的资料显示,当一个国家的人均gdp在3000~8000美元,宠物产业就会快速发展。
而当前的中国,已有相当多城市达到了这一水平。
北京、上海、广州等城市宠物行业都已经相当发达。
以北京为例,xx年北京人均gdp首次达到3000美元,这标志着北京跻身世界发达城市水平的实力。
xx年,北京人均gdp突破9000美元,全国人均gdp更是创下历史新高,为3381美元。
在强大的经济增长背后,国内宠物市场也出现了空前的繁荣。
2.发展—宠物行业逐步完善
20世纪90年代,第一家保护小动物协会成立,第一代国产狗粮下线,第一家真正意义上的全国连锁店出现……从那时起,中国的宠物行业开始细分市场,并逐步完善。
初具规模期:
20世纪90年代初
xx年,中国保护小动物协会成立向整个社会宣导了保护动物、爱护动物、动物是人类的朋友等象征社会文明的理念。
在重新为宠物定义的同时,将养宠物的生活方式提高到一个以教育文化为基础的概念之上,让大家对“宠物”形成了初步的认知。
xx年玛氏公司在国内设厂,xx年法国皇家等国际化品牌陆续进入国内市场,随即拉开了国内宠物市场的序幕,并率先提出和引导了国内的宠物理念。
xx年,市场上第一批以上海顽皮家族、北京怡亚为代表的专业宠物用品销售及服务的宠物店的建立,创造了宠物消费的氛围和诉求。
快速发展期:
20世纪90年代末
20世纪90年代末,随着国家法规政策的相继建立,整个社会对宠物市场有了全新的概念和关注,使宠物成为整个国家、社会共同讨论的公众话题。
与此同时,以轻工业产品为主导的生产制造业的规模化工厂设立,再次给国内宠物行业发展注入新的血液。
以烟台顽皮、温州佩蒂、杭州天元、上海多格漫等为代表的出口型企业的规模化发展,在拉动国际市场迅速发展的同时也带动了国内市场发展。
以北京、上海为龙头的宠物零售店、宠物医院、宠物专业繁殖场等相关宠物产业也开始如雨后春笋般纷纷涌现,成为宠物市场发展的主要力量。
竞争升级期:
21世纪初
21世纪初,以冠能、爱慕思、顶尖等品牌为代表的更多国际化宠物产品品牌进入中国,开始逐步影响整个宠物市场的消费导向。
国内的一些制造商开始进入国内宠物市场,如烟台顽皮、诺瑞、好主人等国内品牌,带动了整个宠物产业链的发展。
出现了以长江三角洲、珠江三角洲为核心的宠物外贸生产基地;繁殖场带动活体消费,以北京、上海、沈阳、成都为代表形成的宠物交易市场;国内各种专业犬展猫展,犬赛猫赛;以长城公司、企龙公司为主导的宠物用品展;以北京酷迪宠物、上海顽皮为代表的宠物用品连锁店;以建文为首的专业宠物美容学校;以《宠物世界》为代表的宠物杂志;以中国宠物网为代表的宠物网站及论坛;各种主流媒体报刊创建的宠物专栏及电视电台的宠物频道;以及宠物公园、宠物摄影、宠物殡葬等一系列围绕“宠物”全方位产生的商业、文化活动,宠物行业市场有了全新而专业的完整定位,并形成了日趋成熟的商业模式。
纵观整个宠物市场发展的十年,主要还是以出口为市场主导,例如烟台顽皮xx年国内销售额约为xx万元人民币,这个看似庞大的数据却仅是其外销市场规模的5%。
因此,目前看来国内市场还处于一个循序渐进的发展过程,与发达国家的宠物市场数据还有一定的差距,同时也说明中国的宠物市场仍具有巨大的发展空间。
3.成熟—市场品牌化成为主导
宠物行业经过十余年的快速发展,一个完整的产业链正在日趋完善,国内外企业都把目光聚焦到中国市场。
这个市场究竟有多大,与国外成熟市场相比又有怎样的特点,《宠物世界》经过一年的调查,为你呈现中国宠物市场的全貌。
宠物数量
国内目前统计显示,宠物犬占有85%的宠物商品市场销售份额,宠物猫占15%。
中国目前全部犬只数量据估算在5800万只以上。
以北京为例,xx年北京市养犬登记不足10万只,而xx年北京市公安局登记的犬只数量就达到了90万只,9年间虽然增长了近8倍,但在这90万只犬当中,在北京城区注册的犬只数仅为30万,即为宠物行业中所谓“伴侣动物”和视为家庭成员的消费目标,其余60万只均为北京非城区饲养的犬只,以这个依据和模式推算出全国真正有效的宠物犬只数量约为425万只,宠物猫数量为200万只,这一数字目前仍在以每年30%的速度增长。
宠物零售店铺数量及规模
随着宠物市场的整体发展态势,越来越多的宠物爱好者及投资者将目光聚焦到宠物店铺的投资运营上,但是由于整个宠物行业份额的局限性以及各个城市宠物市场的不均衡性,加之市场运营者经营能力参差不齐,造成目前国内零售行业整体水平偏低。
目前国内店面统计总数约为10000家,其中30~50平方米及自由市场形态的店面就占到总数的80%。
这些店面基本为一店多能型运营模式,在有限的面积内涵盖了商品销售、美容洗澡、寄养、活体售卖等几乎全部的宠物服务内容,整体缺乏专业服务标准以及吸引和培养优质客户的条件。
而目前国内具备与国际规模、水平基本相当的店面仅占到全国市场的10%,其中包括以北京酷迪、上海顽皮家族、上海petland(宝多来)、上海米乐布提、杭州吉卡、深圳瑞鹏(美宝丽都)为代表的连锁店以及以北京怡亚、上海百瑞、上海奇宝等为代表的单店型店铺。
这些高质量的专业零售店在教育和培育市场中起到了极大的促进和推动作用,也是未来宠物市场和经济发展的主力军。
宠物市场的地区差异
中国宠物市场的消费习惯因为城市、地区的不同特色,各项消费的比例也截然不同,当然,宠物市场的成熟与否也决定了消费比重的差异,总体看来长江以北地区的用品消费比例更为突出,与服务消费的比例约为73;长江以南地区则更偏重于宠物的专业服务,用品消费与服务销售比例基本为55的状态。
这也给渠道商及制造商提供了一定的商品导向依据。
同时,目前从城市发展化的角度来看,以北京、上海为代表的一线城市总体用品消费比例较高,而处于刚刚萌芽状态及发展中的地级城市则服务销售所占比例较高。
(注:
这里所描述的服务主要包括活体售卖、美容洗澡等内容。
)
4.展望—逐步接近国际化的步伐
中国市场的快速发展,让我们的宠物行业迅速壮大。
但是,速度也是一把双刃剑,给我们带来成果的同时也存在一些问题。
宠物行业的未来是什么样,我们需要克服怎样的困难才能继续前行,这是所有从业者不得不考虑的问题。
宠物行业发展趋势
我国宠物行业虽然已经发展了十多年,但是与国外发达国家相比还处于行业发展初期,就目前中国总人数和整体犬猫数量来分析,实际表现为人口数量远远大于所拥有宠物的数
量。
从城市拥有犬只的家庭占总数的比例来看,北京为7.5%、上海为4.5%,全国仅为1.7%。
据统计,xx年,全国宠物(犬猫)商品市场销售总额约为60亿元人民币;而美国家庭养犬比例为55%、日本为29.4%,其中,xx年美国宠物(犬猫)商品市场销售总额约为195亿美金、日本约为35亿美金(以上数据不含美容、医疗等服务类消费)。
这些数据一方面说明了国内与国际市场的巨大差距,也说明了国内市场在未来将面临更大的商业
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