Microsoft Dynamics CRM 规划指南.docx

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MicrosoftDynamicsCRM规划指南

MicrosoftDynamicsCRM4.0

规划指南

中文4.0.1修订版

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除非另行说明，否则本文示例中描述的公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人物、地点和事件纯属虚构。

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目录

1概述1-1

规划MicrosoftDynamicsCRM4.01-1

MicrosoftDynamicsCRM4.0的版本和许可方式1-2

版本1-2

许可方式1-2

客户端访问许可证类型1-2

MicrosoftDynamicsCRM服务器的新增功能1-3

多币种1-3

服务器角色1-3

MicrosoftDynamicsCRM4.0ConnectorforSQLServerReportingServices1-3

MicrosoftDynamicsCRM4.0语言包1-3

多币种1-3

资源中心1-4

数据管理方面的新增功能1-4

自定义方面的新增功能1-5

工作流程的新增功能1-5

MicrosoftDynamicsCRM电子邮件路由器的新增功能1-5

MicrosoftDynamicsCRMforOutlook的新增功能1-6

发送您对本章内容的反馈1-6

2利用MicrosoftDynamicsCRM4.0进行业务管理2-7

帮助您规划的培训、工具和文档2-7

业务管理培训2-7

MicrosoftDynamicsSureStep方法2-7

业务管理工具2-8

帮助2-8

规划实施MicrosoftDynamicsCRM4.02-8

业务经理的规划任务2-8

业务经理的开发任务2-9

业务经理的部署任务2-9

业务经理的部署后任务2-10

管理MicrosoftDynamicsCRM实施2-10

项目管理工具2-10

实施概述2-11

规划2-11

开发2-11

部署2-12

部署后：

操作和维护2-12

规划任务2-12

定义项目范围2-12

指定实施团队2-13

制定规划2-14

分析业务流程2-14

定义开发、部署和部署后的任务2-15

确定可选组件2-15

确定硬件和软件要求2-15

确定数据导入要求2-16

确定自定义需求2-16

确定培训要求2-16

培训资源2-17

确定持续的支持和维护需求2-17

部署任务2-17

项目经理任务2-17

业务经理任务2-17

安装人员任务2-18

自定义人员任务2-18

部署任务2-18

项目经理任务2-18

业务经理任务2-18

安装人员任务2-18

自定义人员任务2-18

部署后任务2-19

成功实施的提示2-19

发送您对本章内容的反馈2-19

3系统要求和必备组件3-20

MicrosoftDynamicsCRM服务器硬件要求3-20

MicrosoftDynamicsCRM服务器软件要求3-20

WindowsServer操作系统3-20

InternetInformationServices3-21

SQLServer版本3-22

SQLServerReportingServices3-22

必备的软件组件3-23

验证必备组件3-23

ConnectorforMicrosoftSQLServerReportingServices3-24

有关ConnectorforMicrosoftSQLServerReportingServices的要求3-24

MicrosoftDynamicsCRM电子邮件路由器的软件要求3-24

ExchangeServer3-25

POP3/SMTP3-25

MicrosoftDynamicsCRMforOutlook的硬件要求3-26

MicrosoftDynamicsCRMforOutlook的软件要求3-26

MicrosoftDynamicsCRMforOutlook软件的必备组件3-26

MicrosoftDynamicsCRMWeb客户端软件的要求3-27

MicrosoftDynamicsCRM数据迁移管理器的硬件要求3-27

数据迁移管理器的软件要求3-27

数据迁移概述3-27

要求和推荐配置3-28

64位支持的配置3-28

语言支持3-28

要求3-29

示例3-30

日文汉字字体的JIS2004规范问题3-30

货币支持3-31

发送您对本章内容的反馈3-33

4制订部署规划4-34

制订部署规划的必备条件4-34

硬件要求4-35

软件要求4-35

ActiveDirectory注意事项4-35

SQLServer的安装和配置4-36

在MicrosoftDynamicsCRM中使用SQLServer2005的要求及建议4-37

SQLServer部署4-38

注意事项4-38

语言区域设置排序规则和排序顺序4-39

磁盘配置和文件位置4-39

SQLServer程序文件的位置4-39

SQLServer数据文件的位置4-40

指定文件路径4-41

程序文件和数据文件的默认实例文件路径4-41

SQLServer的其他资源4-41

SQLServerReportingServices的规划要求4-41

ConnectorforSQLServerReportingServices的相关要求4-42

ConnectorforSQLServerReportingServices的位置4-42

规划ExchangeServer或POP34-42

MicrosoftDynamicsCRM电子邮件路由器4-43

MicrosoftDynamicsCRM用户选项4-43

接收电子邮件的选项4-43

外发电子邮件的选项4-44

电子邮件的处理方式4-44

转发邮箱监视方式4-45

电子邮件的筛选与关联4-45

跟踪令牌4-45

ExchangeServer的其他资源4-46

有关操作系统和软件组件安全的注意事项4-47

确保WindowsServer的安全4-47

Windows错误报告4-47

病毒防护保障4-48

有关安全管理的操作4-48

确保SQLServer的安全4-48

确保ExchangeServer和Outlook的安全4-49

有关MicrosoftDynamicsCRM安全的注意事项4-49

MicrosoftDynamicsCRM安装文件4-49

MicrosoftDynamicsCRM的安全模式4-50

基于角色的安全性4-50

基于对象的安全性4-50

部署范围内管理级别的安全性4-50

MicrosoftDynamicsCRM服务器的最佳安全方案4-51

MicrosoftDynamicsCRM管理的最佳实践4-51

支持的配置4-51

有关ActiveDirectory的要求4-52

单服务器部署4-52

多服务器部署4-52

服务器角色4-52

通过运行MicrosoftDynamicsCRM服务器安装程序来安装服务器角色组4-53

通过在命令行内运行MicrosoftDynamicsCRM服务器来安装服务器角色4-54

确定MicrosoftDynamicsCRM服务器的位置4-54

确定SQLServer和ActiveDirectory域控制器的位置4-54

支持多服务器拓扑结构4-54

两台服务器（团队级别）拓扑结构4-54

五台服务器（部门级别）拓扑结构4-54

多林和多域ActiveDirectory拓扑结构4-55

支持客户访问Internet的多林部署结构4-56

多域和跨林部署的影响4-57

混合模式域用户可在本机模式域中执行的任务4-57

从MicrosoftDynamicsCRM3.0升级4-58

对报表会产生什么影响？

4-58

对自定义会产生什么影响？

4-59

对工作流程会产生什么影响？

4-59

对MicrosoftDynamicsCRM3.0Mobile会有什么影响？

4-60

发送您对本章内容的反馈4-60

5制订部署规划的高级主题5-61

有关MicrosoftDynamicsCRM服务器的高级部署选项5-61

使用本地数据包更新安装程序文件5-61

安装服务器角色5-61

安装MicrosoftDynamicsCRM以便通过Internet进行访问5-61

实施强密码策略5-61

安全套接字层5-62

Internet连接防火墙5-62

代理/防火墙服务器5-62

步骤1：

安装MicrosoftDynamicsCRM服务器以便可通过Internet进行访问5-62

步骤2：

将MicrosoftDynamicsCRMforOutlook配置为可通过

Internet连接到MicrosoftDynamicsCRM服务器5-63

有关MicrosoftDynamicsCRMforOutlook的高级部署选项5-63

使用部署管理软件部署MicrosoftDynamicsCRM5-63

使用组策略部署MicrosoftDynamicsCRMforOutlook5-64

为执行组策略部署而准备MicrosoftDynamicsCRMforOutlook5-64

在部署前准备client.msi文件的步骤5-64

部署选项：

直接安装5-65

添加/删除程序5-65

发送您对本章内容的反馈5-66

1概述

欢迎使用《MicrosoftDynamicsCRM4.0规划指南》。

本指南是《MicrosoftDynamicsCRM 4.0实施指南》综合文档集的一部分。

通过本指南，您可以了解如何规划、实施和操作组织内安装和维护的MicrosoftDynamicsCRM版本（内部部署版本）。

《MicrosoftDynamicsCRM4.0实施指南》由以下三个文档组成：

∙规划指南：

该指南为您提供了有助于贵组织做好MicrosoftDynamicsCRM4.0的各项准备工作的所需的信息及工具。

其中主要涉及到CRM系统规划的以下两个方面的内容：

o技术：

这些主题着重介绍了各种支持的拓扑结构、系统要求以及安装前所需注意的技术问题等。

o实施方法：

这些主题涵盖了部署CRM系统时需要了解的业务管理、CRM要求以及项目管理等方面的内容。

此外，还包括几个可用作MicrosoftDynamicsCRM4.0的规划实施工具的文档。

这些工具均位于《MicrosoftDynamicsCRM4.0实施指南》所在的planningtools文件夹中。

∙安装指南：

该指南提供了安装MicrosoftDynamicsCRM4.0所需的信息，例如运行安装程序的步骤说明、有关静默安装的命令行安装说明以及如何删除MicrosoftDynamicsCRM4.0的指导准则。

∙操作和维护指南：

通过该指南可以了解如何备份、还原以及恢复MicrosoftDynamicsCRM4.0的数据。

此外，该指南还介绍了解决已知问题的步骤。

规划MicrosoftDynamicsCRM4.0

和任何其他企业范围的软件一样，规划MicrosoftDynamicsCRM4.0是组织的一项非常重要的任务。

该指南是针对负责规划MicrosoftDynamicsCRM4.0的团队成员编写的，其中提供了设置成功实施方案所需的信息及工具。

在规模较小的组织中，一个人可能会承担几个角色。

但在较大的组织中，每个角色可能由几个人来分担。

这些角色包括：

∙业务经理：

负责确定贵公司使用MicrosoftDynamicsCRM4.0的方式。

其中包括在MicrosoftDynamicsCRM4.0中建立流程映射关系、确定默认值以及明确所有必备的自定义项。

∙自定义技术人员：

负责按计划实施自定义。

∙网络技术人员：

负责确定在网络上安装MicrosoftDynamicsCRM4.0的方式。

∙项目经理：

负责管理企业范围的项目实施工作。

本指南还假定实施MicrosoftDynamicsCRM4.0软件的组织可能使用独立软件供应商（ISV）或增值经销商、顾问或者其他帮助您完成实施和维护MicrosoftDynamicsCRM安装的整个过程的Microsoft合作组织所提供的服务。

因此，本指南中还提到这些可为您提供各种服务的“伙伴”。

MicrosoftDynamicsCRM4.0的版本和许可方式

MicrosoftDynamicsCRM4.0提供了好几种版本，可以满足小型、中型以及大型组织的实施要求。

版本

∙MicrosoftDynamicsCRM4.0WorkgroupEdition。

此版本仅限于5个（或更少的）用户使用。

它可以安装在MicrosoftWindowsSmallBusinessServer2003R2EnterpriseEdition、任意支持的WindowsServer2003版本或WindowsServer2008（如果可用）。

此版本仅能用于单个组织和运行MicrosoftDynamicsCRM服务器的单台计算机。

∙MicrosoftDynamicsCRM4.0ProfessionalEdition。

此版本没有用户限制，只能用于单个组织，不过MicrosoftDynamicsCRM4.0ProfessionalEdition服务器可以安装在同一部署中的多台计算上。

∙MicrosoftDynamicsCRM4.0EnterpriseEdition。

此版本没有用户限制。

除了以上功能外，还能支持多个组织、多个服务器实例和基于角色的服务安装。

基于角色的服务可让您在不同的计算机上安装组件服务，从而提高系统性能。

许可方式

MicrosoftDynamicsCRM4.0部署是利用单一许可证密钥来执行的。

与以往的版本不同，MicrosoftDynamicsCRM4.0不再需要在做出更改后增加许可证密钥，例如添加更多的客户端访问许可证（CAL）。

单一许可证密钥包含MicrosoftDynamicsCRM4.0版本、服务器许可证以及CAL。

您可以在“部署管理器”中查看和升级许可证。

客户端访问许可证类型

MicrosoftDynamicsCRM4.0具有以下CAL类型：

∙只读：

使用这种许可证类型的用户只能查看MicrosoftDynamicsCRM4.0中的记录和数据，而不能修改记录或数据。

配置这种许可证类型的用户占用MicrosoftDynamicsCRM的限制性CAL。

∙管理：

使用这种许可证类型的用户可以修改位于“设置”区域的记录和数据。

但是，这些用户不能查看或修改“销售”、“市场营销”或“服务”区域内的记录和数据。

配置这种许可证类型的用户不占用MicrosoftDynamicsCRM的CAL。

∙完全：

使用这种许可证类型的用户可以使用全部功能，而且仅受安全角色和权限的限制。

配置这种许可证类型的用户占用MicrosoftDynamicsCRM的CAL。

重要提示最多有五个用户可以同时访问MicrosoftDynamicsCRMWorkgroup，使用管理类型的客户端访问许可证的用户不受此限制。

在MicrosoftDynamicsCRMWeb客户端中“设置”区域的“用户”区域中，您可以查看和修改每个用户的客户端访问许可证。

MicrosoftDynamicsCRM服务器的新增功能

MicrosoftDynamicsCRM4.0包含了若干项有助于提高灵活性、可伸缩性以及简化操作的功能。

多币种

较早版本的MicrosoftDynamicsCRM服务器提供的是单个组织的解决方案。

MicrosoftDynamicsCRM4.0则可在单一MicrosoftDynamicsCRM部署中承载多个组织。

对于需要区分内部数据的组织而言，此功能特别有助于承载解决方案或业务。

MicrosoftDynamicsCRM 4.0目前实施以下两种类型的数据库：

∙单一配置数据库，用于存储所有组织的元数据和地点信息。

∙一个或多个组织数据库。

服务器角色

MicrosoftDynamicsCRM4.0EnterpriseEdition引入了两个新的服务器角色来提供有助于增强灵活性和伸缩性的服务。

您可以决定将某计算机专用于一个服务器角色，还是同时用于这两个角色。

服务器角色是在安装MicrosoftDynamicsCRM服务器过程中选取和安装的。

服务器的角色如下：

∙应用程序服务器角色：

此服务器角色可提供MicrosoftDynamicsCRM4.0Web用户界面和服务。

∙平台服务器角色：

此服务器角色可用于在独立的计算机上部署异步服务，如工作流程服务和批量电子邮件服务。

MicrosoftDynamicsCRM4.0ConnectorforSQLServerReportingServices

MicrosoftDynamicsCRM4.0ConnectorforSQLServerReportingServices是一项服务，

用于连接MicrosoftDynamicsCRM服务器和MicrosoftSQLServer报表服务器计算机。

MicrosoftDynamicsCRM4.0ConnectorforSQLServerReportingServices省去了MicrosoftDynamicsCRM3.0部署所需的Kerberosdouble-hop身份验证过程，在那种情况下MicrosoftSQLServerReportingServices安装在独立的计算机上。

MicrosoftDynamicsCRM4.0ConnectorforSQLServerReportingServices可以作为独立的组件进行安装。

MicrosoftDynamicsCRM4.0语言包

有了MicrosoftDynamicsCRM4.0语言包，用户便可利用基本语言以下的其他语言来显示MicrosoftDynamicsCRM4.0用户界面。

此外，用户还可以用除了基本语言和MicrosoftDynamicsCRM4.0用户界面显示语言以外的另一种语言来显示帮助内容。

多币种

现在，各种交易类记录均支持多种货币。

资源中心

“资源中心”为用户、管理员以及实施人员提供了信息源，他们可以通过这里找到各种有助于使用和配置MicrosoftDynamicsCRM4.0的信息。

“资源中心”不仅展示了大量的内容，还提供了获取各种宝贵资源的链接。

“资源中心”中的内容大多由MicrosoftDynamicsCRM社区的专家提供。

数据管理方面的新增功能

新增的数据管理功能不仅提供了向MicrosoftDynamicsCRM4.0的大多数实体中加载数据的工具，还提供了检测与合并重复记录以确保数据质量的方法。

这些功能可以起到以下辅助作用：

∙利用“数据迁移向导”，便可将不同数据源派生的，且采用逗号分隔（CSV）格式的数据迁移到MicrosoftDynamicsCRM4.0中。

此向导可安装在客户端计算机上。

∙如果源数据要求创建自定义实体、属性或列表值，“数据迁移向导”还可在迁移过程中自定义MicrosoftDynamicsCRM4.0。

∙有了“数据迁移向导”，您就可以重新利用以往迁移的数据映射。

这样一来，就不必在每次导入相似的数据时重新映射数据。

∙“数据迁移向导”可在您迁移数据时保留记录之间的关系。

∙新增的导入自动映射功能简化了映射源数据的操作。

如果记录使用的属性显示标签与CSV文件中的列标题相同，系统将自动将数据映射到适当的属性。

∙利用应用程序中新增的“导入”区域，可以将数据导入大多数的实体中。

用户可以查看每次导入的各条记录的状态。

∙用户可以在导入结束后收到电子邮件通知。

∙通过将数据导出到MicrosoftOfficeExcel工作表、添加数据以及导入记录等方式，可以浓缩数据。

∙重复检测可以在多种情况下自动运行。

例如：

o导入记录时；

o创建或更新记录时；

o当MicrosoftDynamicsCRMforMicrosoftOfficeOutlook从脱机状态转为联机状态时，或者因工作流程操作的原因。