中国家居销售连锁市场及重点企业市场份额深度调研报告.docx
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中国家居销售连锁市场及重点企业市场份额深度调研报告
2006年-2012年中国家居销售连锁市场
及重点企业市场份额深度调研报告
2010年10月
兰信(北京)投资顾问有限公司
中国家居销售连锁市场及重点企业市场份额深度调研报告
图表目录
第一章研究概述
第一节家居销售连锁定义
家居销售连锁是指通过连锁的方式进行家居产品销售的一种家居零售方式。
其中连锁包括加盟连锁和直营连锁,家居产品是包括居家用品、装饰装潢等广泛涵义上的泛家居产品。
本次纳入家居销售连锁市场范围的企业最低拥有两家以上店面。
第二节数据的权威性、中立性、专业性解释
权威性:
兰信投资顾自成立以来已经为数十家海内外上市公司及准上市企业提供了上市数据,已经执行了40多个咨询项目。
专业性:
兰信投资顾问的咨询顾问不仅仅是具备金融证券,投资学,市场研究等技能,而且90%以上都来自于行业内部,比传统的咨询顾问对行业或者产品有更深的认知。
中立性:
本报告中涉及的数据基本来源于国家权威统计机关和相关行业协会等第三方机构,具有真实性和中立性。
第三节兰信投资顾问业务介绍
兰信投资顾问致力于为准上市企业提供咨询服务以及细分市场调研服务。
兰信投资顾问主要业务为:
准上市企业一体化咨询服务
细分市场调研服务
董事会秘书外包服务工作
为政府、地方金融机构提供本地准上市企业跟踪监测及研究服务
为VC、PE、投行监测研究最具有投资价值及上市潜力的企业
第四节研究背景
近年来,我国家具制造业在国民经济水平连年快速增长和居民生活水平不断提高的基础上一直处于迅猛发展的阶段。
家居销售连锁市场作为连接家具制造企业及广大消费群体的第三方卖场,其发展现状及前景都是及其引人关注的。
企业如何把握行业发展趋势,如何在细分市场中发现自身优势合理扩张,以及在目前全球经济衰退、原材料价格上涨的不利因素下如何找到应对方法,成功度过危机以保持竞争力等等,这些问题都是国内家居连锁企业面临的共同难题。
本文将通过对国内外家居连锁市场的研究来解答上述问题。
第五节研究目的
本文旨在研究全球和中国家居销售连锁市场的发展现状及发展趋势,分析行业的产业链和产业发展环境,对比行业重点厂商的营销策略、生产规模和市场占有率情况,对未来2年的市场发展趋势进行预测,并给出投资发展建议。
第六节研究方法
本文主要采用定性分析和定量对比的方法,同时涉及到时间序列分析法、因果分析法等预测方法。
其中定性预测方法使用了经验评判法、会议专家法、特尔菲法、主观概率法和调查访问法等;定量预测方法使用了移动平均与指数平滑法、趋势预测法和因素预测法。
本文是在借鉴大量行业资讯和企业访谈的基础上撰写而成的,数据详实、分析严谨,是家居销售连锁行业和准备在该领域进行投资的单位或个人把握行业竞争格局和动向、制定相应投资和经营策略的可靠资料。
第七节调研范围及报告所涉及企业
1、行业协会
我们所调研的重点行业协会如下表所示:
图表1所调研的行业协会统计
协会名称
专家姓名
职务
北京家具行业协会
于秀苏
秘书长
全国工商业联合会家具装饰业商会
张传喜
秘书长
2、重点企业
我们所调研的重点企业如下表所示:
图表2所调研企业统计
企业名称
企业名称
企业名称
企业名称
企业名称
企业名称
企业名称
本土
金海马
红星美凯龙
东方家园
好百年
居然之家
月星
吉盛伟邦
外资
百安居
宜家
第八节研究结论
2009年中国家居连锁市场规模2839亿元
近几年来我国家居市场发展迅速,2009年我国家居连锁市场规模达到2839亿元,预计2010年将超过3300亿元。
2008年的金融危机和经济衰退会暂时抑制国内家居市场需求,但随着国内内需拉动计划的相继出台,2009年开始我国家居市场开始复苏。
预计到2012年我国家居连锁销售市场规模将达到4718亿元。
一级城市家居卖场趋于饱和,二级城市发展迅速,三级市场有待开发
一级城市中,北京、上海、广州、深圳等四大城市目前家居连锁市场呈饱和状态,除这四个城市外的其他一级城市未来仍具有较大发展空间;二级城市未来几年将成为家居连锁市场最大的增长点;三级以下城市市场范围最广,目前由于人均收入较低,家居消费观念比较落后,需要一个较长的市场培育期,从长期来看,三级以下城市家居消费市场规模将超过一级和二级城市。
家居连锁行业竞争激烈,”内、外”家居势力扩张显分歧
目前在我国家居连锁市场占据重要地位的外资连锁品牌主要有百安居和宜家,本土连锁品牌主要有金海马、红星美凯龙、东方家园、好百年、居然之家、月星和吉盛伟邦。
其中,红星美凯龙所占市场份额最大,为7.08%,其次为金海马、百安居、居然之家、东方家园、吉盛伟邦、月星、好百年和和宜家。
我国家居连锁市场离散度高,处于群雄并起的战国时代,各主要家居连锁企业纷纷在我国各级城市圈地扩张。
随着竞争的加剧,家居连锁市场最终会像其他零售业一样形成由几大寡头垄断市场的局面。
部分一线城市及二级城市家居卖场投资潜力大,兼并重组浪潮优势佳
目前除北京、上海、深圳、广州四个城市外的一线城市以及二级城市都具有较大投资价值,但投资这些市场的风险在于,这些城市一般已经有一、两家区域性的龙头家居卖场,新进入者面临着区域性家居卖场的“封杀”。
我们建议,已经在北京、上海、深圳、广州布点的家居连锁企业可以向其它一级城市以及发展情况比较好的二级、三级城市扩张,尚未在北京、上海、广州、深圳布点的家居连锁企业可以选择兼并上述城市中的一些经营不善的品牌卖场场,以缩短顾客忠诚度培养时间,节约成本。
第二章家居销售连锁产业链分析
第一节产业链概述
从家居产业链来说,家居销售连锁业为家居行业中的流通行业,其上游行业为家居制造业,下游行业为家居产品消费者。
图表3家居产业链
上游行业下游行业
第二节上游行业的关联性及上游行业发展对本行业及其发展前景的影响
家居销售连锁业的上游行业为家居制造业。
家居制造业存在的问题影响着家居流通业的发展。
首先,我国家居制造业入行门槛低,家居制造企业众多,产品同质化趋势明显。
这种低水平同质化竞争的严重局面传导到了家居零售业,使零售企业同质化程度严重,陷入无序竞争,供应商整合难度大。
但这也让家居连锁企业可以通过连锁品牌建设来加大对家居产品的展示、推广和促销。
家居连锁企业在家居产品销售方面所起的作用越大,家居销售连锁业也随之发展越迅速。
其次,近年来我国家居制造业由于原材料涨价、家具出口退税率下调、人工和销售成本增加等各种原因,家居产品的价格出现了新一轮上涨,家居连锁企业需要采取相应的营销措施消化家居制造业产品出厂价格上涨带来的成本上涨压力。
第三节与下游消费者的关联性及其消费特征对本行业的影响
家居销售连锁行业的下游行业是有家居需求的消费者。
一、消费者的需求和收入水平影响着家居连锁市场规模
自上世纪90年代住房制度改革以来,我国房地产市场一直处于繁荣发展期,住房市场的繁荣带动了消费者对家居产品的需求。
同时,近年来我国国民经济连年呈现稳步发展态势,居民收入水平持续提高,居民消费的可支付能力不断增强,这为居民购买家居产品提供经济条件。
在需求和收入水平两者都皆具备的情况下,我国家居市场也迎来前所未有的繁荣。
到2007年,我国家居总产值已经达到5400亿人民币。
2008年,全球化的金融危机和经济衰退使得我国消费者对未来经济发展的预期持悲观态度,这抑制了消费者的家居需求,很多家居卖场的销售同比出现了下滑。
以居然之家为例,居然之家北京四个店,在规模、面积不变的情况下,同比去年销售额下降了9%,客流量下降了20%。
在经历了2009年低谷期后,随着2010年全球经济的不断复苏,销售情况逐渐好转。
二、消费者的需求特点影响者家居连锁行业的发展方向
影响我国的家居消费者购物的因素从过去的单一价格因素发展到品牌、质量、信誉、服务、购物环境以及节能环保等各种因素,家居连锁行业也随之从无序竞争走向了规范化和标准化,行业自律性加强,各种行业标准纷纷出台。
家居消费者需求的多样化促进了家居连锁企业的差异化经营战略和经营模式创新。
我国目前既有外资中高端自营性家居连锁品牌如宜家、百安居等,也存在红星美凯龙、居然之家、好百年等本土招租式家居连锁品牌。
第三章中国家居销售连锁行业政策与管理体制分析
第一节宏观经济环境对产业的影响
一、国民经济持续稳定健康发展,家居销售连锁行业有巨大市场空间
家居销售连锁行业直接面向广大消费者,消费者收入和需求情况决定着行业的发展空间。
近年来,我国国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势,国民经济收入连年维持高速增长,家居类商品消费增速逐步提高,这为家居连锁行业发展创造了良机。
2007年,我国全年国内生产总值246619亿元,比上年增长11.4%,连续五年增速达到或超过10%。
2007年,城镇居民人均可支配收入13786元,比上年实际增长12.2%。
此外,全国第五次人口普查数据显示,我国大陆31个省、自治区、直辖市共有家庭户34837万户。
按照每十年更换一次家具计算,相当于每年有3483万户更新家居用品。
我国有13亿人口,每年有2000万人进入婚育年龄。
新建家庭和人口的增长,特别是取消农业税,城乡居民收入增加,会使民用家居消费需求继续增长。
收入的增长和需求的增加说明家居销售连锁行业发展空间巨大。
二、2008-2010年国家对房产的宏观调控、新劳动法的颁布、建材原材料及人工费用成本压力的剧增、全球性经济危机对中国经济的冲击等因素,使中国的家居产业面临着前所未有的机遇和挑战
我国家居行业发展历史虽然只有十来年,但一直以来都处于最好的黄金发展时期,在这黄金发展期间,家居行业呈现出的各种业态、服务口号及经营模式等,五彩缤纷,且大多获得了成功。
2008年的这场危机将会检验到底什么模式能成功,什么业态适应这个市场的发展。
经过优胜劣汰,最终存活的家居连锁企业会迎来更快更好的发展。
第二节行业管理体制分析
一、我国家居连锁经营行业的管理体制
家居连锁行业为家居行业流通领域中连锁经营行业,受家居行业管理部门和连锁行业管理部门监管。
我国家居行业的宏观管理部门为商务部和工信部,行业自律组织是中华全国工商业联合会家具装饰业商会和中国家具协会流通专业委员会。
我国连锁经营行业的宏观管理部门为国家商务部,行业自律组织是中国连锁经营协会。
商务部:
负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
工信部:
制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作;拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
中国连锁经营协会:
维护协会会员合法权益,为企业与政府之间搭建沟通平台,通过政策建议、标准制定、信用体系建设等为行业发展创造良好环境;为会员提供系列专业化培训;为会员提供行业发展动态信息和数据,搭建业内企业沟通平台;等。
中国家具协会流通专业委员会:
开展对国内外行业相关信息资料的搜集和整理,向国家有关部门提出对行业规划、宏观调控、经济技术政策、技术质量标准与监督等方面的建议,及时分析和反映同行业企业及消费者的意见和建议;维护消费者利益,会同国家市场管理机关和家具质量检测部门开展家具商场规范管理服务工作;协调各类企业间在市场经营和市场竞争中
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