2模板项目策划报告.docx
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2模板项目策划报告
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项目策划报告文本参考
XXXX项目策划团队
XX年X月X日
概要
报告由六部分组成,分别为宏观市场策略、项目分析及定位策略、项目产品策略及其经济性分析、其他开发策略、综述及附件,旨为项目发展提供必要的内部及外部信息,增强决策的科学性与可操作性。
报告采选宏观、中观、微观相结合的视角,引入定性与定量相结合的分析方法。
数据准确与充实性、归纳与演绎的逻辑性及现象背后的原因挖掘及由此提炼的建设性意见成为评判报告价值力的核心要件。
报告核心策略如下:
一、经营目标策略
在明确项目收益的基础上,分析项目经营目标同集团、地区发展规划的吻合度及项目资金组织计划
1、项目经营目标同集团、地区发展规划的吻合度
2、项目财务指标
-项目整体收益指标
项目
售价(元/M²)/租金(元/M²·月)
总计(万元)
备注
销售总收入
按建筑面积销售
开发成本
期间费用
总投资
开发成本+期间费用
税后利润
销售毛利率%
税前利润/销售收入
销售净利率
税后利润/销售收入
内部收益率
-项目年度财务指标
合计
2008
2009
2010
……
净利润(万元)
经营净现流
销售收入
销售面积
结算面积
3、项目产品规划指标
项目规划总用地
ha
容积率
总建筑面积
M²
绿地率
%
住宅总建筑面积
M²
住宅总户数
户
公共服务设施总面积
M²
汽车位总数
个
住宅
内容
类型
建筑面积
占住宅总建筑
面积比例(%)
拟结构形式
备注
低层住宅(1~3层)
多层住宅(4~6层)
小高层住宅(7~11.5层)
中高层住宅(12~18层)
公共服务设施
内容
类型
建筑面积(M²)
用地面积(M²)
商业
会所
学校
……
二、项目开发策略
1、项目开发分期策略及其里程碑计划
2、项目资金组织策略
3、示范区策略
三、其他开发策略
1、销售推广策略
2、风险控制策略
3、健康住宅策略
4、项目品牌策略
5、公关关系策略
6、管理能力策略
7、供应商整合策略
8、物业管理及后续服务策略
目录
第一章宏观市场策略6
一、城市概况6
1)城市概貌6
2)基础设施建设6
3)产业发展特征6
4)自然资源6
5)城市总体规划6
6)经济发展主要指标6
二、城市房地产市场分析7
1)基本指标7
2)分析指标7
3)房地产宏观政策9
三、项目宏观市场策略9
第二章项目分析及定位策略10
一、项目概况及所在区位分析10
1)项目地理位置10
2)地区发展规划10
3)辐射区的特征及发展历程10
4)用地现状10
5)交通10
6)人文环境与历史景观10
7)综合配套设施11
8)项目地块优劣势分析11
二、竞争项目分析11
1)×××项目11
2)×××项目11
3)竞争分析总结11
三、项目SWOT分析12
四、项目定位策略12
2)发展主题定位13
3)项目产品组合建议13
4)项目价格定位13
5)项目产品成本定位14
6)项目税费策略14
第三章项目产品策略及其经济性分析15
一、三种不同项目用地规划15
二、三种方案用地规划经济性分析16
1)经济效益分析的特殊条件16
2)三种方案主要经济指标16
三、项目产品组合方案确定16
四、项目开发建议17
1)开发分期17
2)开发里程碑计划17
五、项目示范区建设分析17
第四章其他开发策略19
一、营销策略19
1)销售目标19
2)入市时机19
3)营销部署19
4)项目推广策略19
5)销售费用19
6)不同销售阶段策略汇总19
二、资金组织策略19
1)总体资金投入计划19
2)资金回款计划20
3)资金需求计划20
4)启动资金及启动时占用资金内容、资金占用峰值、实现现金正流入时间20
三、健康住宅策略20
四、项目品牌策略20
五、地区管理能力策略20
六、供应商整合策略20
七、项目开发不同主体关系20
1)项目开发与各策略利益相关者的关系20
2)各开发要素的矛盾、逻辑关系和平衡20
八、项目开发风险21
九、物业管理策略21
1)当地物业管理情况21
2)物业管理服务的整体设想21
第五章综述22
附件一:
项目策划表格与模板22
1)项目开发里程碑计划表22
2)CS00表22
附件二:
项目产品建议书22
附件三:
策划核心问题汇总22
第一章宏观市场策略
通过对项目所在城市及其房地产市场分析,判断城市房地产市场所处阶段及其健康状况(市场供需、价格走势、城市产业发展带来的机会点等),结合项目所在片区市场和项目自身概况的分析,给出本项目在城市房地产发展中所处的位置及其应对策略。
一、城市概况
通过对城市概况和主要经济、房地产发展指标的分析,判断房地产供需及匹配状况,实现对城市房地产市场的把握和判断(项目可行性研究阶段涉及该部分,本部分重点将结论进行简要回顾及可能的变化)
1)城市概貌
(历史起源、地理位置、土地面积分布、地域气候、行政地区划分、人口构成、民俗文化)
2)基础设施建设
(交通、供水、电力、能源、邮电、通信、生态环境)
3)产业发展特征
(农业、工业、建筑业、财政、金融、保险业、旅游业等 )
4)自然资源
(矿产资源、植物资源、动物资源、水资源……等)
5)城市总体规划
-城市功能规划与布局(附城市功能规划的地区分布图,重点对本地区进行简要描述或附图,内容应包括该地区大小、人口、配套、重点房地产项目等)
-城市交通现状与规划(附城市交通规划图,重点对本地区已建或规划的主要市政道路、轻轨和地铁进行简要描述或附图,并指明其与本项目的位置关系及距离等)
6)经济发展主要指标
(简述城市近年经济发展状况和特征、主要指标)
指标(不少于最近5年)
GDP(亿元)
年增幅(%)
人均可支配收入(元)
年增幅(%)
年末居民存款余额(亿元)
年增幅(%)
年末全市金融机构存款余额(亿元)
年增幅(%)
年末全市金融机构贷款余额(亿元)
年增幅(%)
二、城市房地产市场分析
重点对房地产市场指标进行分析,判断市场所处阶段及市场健康情况,为项目定位提供宏观面的依据
1)基本指标
-销售量指标
指标(不少于近5年)
商品房销售面积
其中:
住宅销售面积
住宅销售面积增幅(%)
二手住宅销售面积
二手住宅销售面积增幅(%)
要求:
图表说明及文字分析。
-销售价格指标(表一,表二均可,最好使用表二)
表一
指标(不少于近5年)
一手住宅销售均价
一手住宅销售均价增幅(%)
二手住宅销售均价
二手住宅销售均价增幅(%)
要求:
图表说明及文字分析。
表二
指标(不少于近5年)
商品住房销售价格指数同比值
商品住房销售价格指数环比值
二手住房价格指数同比值
二手住房价格指数环比值
房屋租赁价格指数同比值
房屋租赁价格指数环比值
2)分析指标
-房地产施工面积和竣工面积的对比
指标的意义:
施工面积反映了1—2年后现房供应量,通常为竣工面积的3.5±0.5倍,所以,其值小于3.0倍,会出现供应短缺,大于4.0倍,未来供应量将会放大。
指标(不少于近5年)
商品房竣工面积
商品房施工面积
商品房施工面积/竣工面积
要求:
图表说明。
-房地产施工面积和新开工面积的对比
指标的意义:
⏹新开工面积反映1~2年后预售供应量和2~3年后现房供应量
⏹新开工面积占施工面积的比例高低,又反映了当前市场运行的状况和房地产开发商对的市场预期;
指标(不少于近5年)
商品房新开工面积
商品房施工面积
商品房施工面积/新开工面积
要求:
图表说明。
-房地产施工面积和销售面积的对比
此项指标反映未来1-2年内的市场供需是否平衡。
施工面积通常为销售面积的3倍左右。
其值小于3.0,说明未来市场的供应小于需求,其值大于4.0,表明未来市场的供应大于需求。
指标(不少于近5年)
商品房销售面积
商品房施工面积
商品房施工面积/销售面积
要求:
图表说明。
-新建商品住宅空置率(可选)
指标的意义:
主要是反映报告期当期(某年)商品房的空置情况,也能体现新房供应和需求的匹配状况。
新建商品住宅空置率一般应保持在10—15%为宜,空置率过高过低既表示市场的过冷过热,又将引发商品房价格的波动。
该指标为开发商调整投资量和开发节奏提供依据。
指标(不少于近5年)
商品房住宅空置面积
商品房住宅空置面积增幅(%)
近三年新建商品住宅竣工面积
新建商品住宅空置率(%)
要求:
图表说明。
-人均可支配收入增幅与商品房均价增幅
指标的意义:
⏹将投资额增幅与销售额增幅进行比较可以发现供给与销售是否平衡发展,如若不平衡,将来一段时间内的缺口有多大
⏹就投资额和GDP的关系而言,通过比较发现房地产开发与经济发展是否达到平衡
指标(不少于近5年)
房地产开发投资额
商品房销售额
房地产开发投资增幅(%)
商品房销售额增幅(%)
GDP增幅(%)
3)房地产宏观政策
三、项目宏观市场策略
综合上述对于城市、片区房地产的供需分析,给出宏观市场环境下的项目经营策略及主要风险应对措施。
第二章项目分析及定位策略
通过本项目分析、竞争项目分析、片区客户调研等方法,确定项目目标客户定位、发展主题、产品组合建议、价格定位、成本定位、税费等策略,指导项目用地规划。
一、项目概况及所在区位分析
1)项目地理位置
宗地所处城市、行政地区、非行政地区(经济开发区、商贸金融区等)的地理位置。
附图:
项目在该城市的区位图,地段的定性描述(与主要中心地区办公/商务/政府的关系)。
2)地区发展规划
项目所在地区的“功能布局规划、空间形态规划、环境景观规划、地下空间规划、交通规划、商业规划、建设近期规划”规划,内容可通过咨询当地规划主管部门
3)辐射区的特征及发展历程
-辐射区的分布(附地区辐射范围分布图)
-各级辐射区的基本特征分析
辐射区的性质
住宅产品类型
市场平均价格
典型住宅地区
一级辐射区
二级辐射区
……
4)用地现状
-四至范围;
-地势平坦状况,自然标高,与周边地势比较;
-地面现状;
-地面现有居民情况;
-地下情况;
-土地的完整性,有否市政代征地、市政绿化带、市政道路、名胜古迹、江河湖泊等因素分割土地;
-地质情况,包括土地结构、承载力、地下水位和抗震性要求。
5)交通
6)人文环境与历史景观
-人口构成
-历史景观
7)综合配套设施
-商业设施
-餐饮
-医疗设施
-教育设施
-邮局
-银行
-娱乐休闲设施
8)项目地块优劣势分析
总结项目地块在区位、交通、环境、人文、景观等方面的优劣势,提炼地块存在的机会点和可能面临的威胁。
见《宗地自然、社会条件调查表》
二、竞争项目分析
1)×××项目
-开发商简介
-项目简介:
(重点项目概况(名称、四至等)、包括其项目概念、主题特点、规划设计、立面造型、户型面积及比例、配套设施、装修情况、售价情况、销售速度、目标客户、营销与卖点、项目成败简析等)
参见《竞争楼盘调研表》
-同我司的竞争关系:
(论述竞争项目相对于我司项目的SWOT,以及该项目同我司项目未来的竞争关系,双方可能的竞争策略)
2)×××项目
。
。
。
。
。
。
3)竞争分析总结
-竞争对手特征分析
市场领导者
市场挑战者
市场跟随者
市场利基者
潜在进入者
企业名称
企业性质
成功因素
成功因素的可持续性
劣势
-竞争项目特征分析
项目
名称
规模
容积率
产品
类型
主力
户型
开盘
时间
均价
总价
销售
情况
主要
卖点
占地:
总建面:
总套数:
开盘价:
现均价:
成交均价:
主力产品××万/套
销售率
销售速度××套/月
三、项目SWOT分析
S、W:
着重从本案自身切入分析拥有的优劣势,如地段、景观或自然环境、历史形象、规模、容积率等;
O、T:
着重分析本案所处大环境的机会和威胁,如外部配套、区内外竞争格局、消费者置业意向、发展时机等。
四、项目定位策略
1)目标顾客定位
-地区消费群体及特征调查
调查现有人群及结构分类(年龄、工作、可支配收入、受教育程度、居住特点〈如租房或自购房、居住面积、房屋类型〉)、接触媒介;群体购房意愿及潜力(愿购房时间、位置、面积、户型、朝向、价格、付款方式、装修偏好、房内配套如衣帽间阳台等偏好、交通教育娱乐偏好等)
-市场细分依据与方法
提炼项目所处环境的一般属性及特殊属性,选取进行市场细分的核心参数(如生命周期、社会地位及收入、价值取向等),发展市场细分的合理方法。
-子市场价值力评估与最有价值客户甄别
分辨出高价值和低价值的客户细分地区,根据“20%的客户为项目带来80%的利润”原理重点锁定高价值客户。
客户价值变量包括:
客户响应力、客户销售收入、客户利润贡献、忠诚度、推荐成交量等。
-目标顾客定位与差异化价值解析
综合企业开发能力,选定最有价值的细分市场,提炼目标客户共同需求,以客户需求为导向精确定义企业的运营流程。
目标顾客核心资料包括:
年龄、受教育程度、可支配收入、原居住情况(位置、户型、面积、租用或自购)、居住习惯、生活特点、消费偏好等。
对于大项目(含分期开发项目),则须分析客户有无变化及趋势。
-竞争项目消费群特点调查
通过对竞争项目分析,明确与项目所处相同目标市场的项目特征及对目标顾客现状分流效应。
调查包括:
竞争项目消费群年龄、身份、工作、原居住情况、价格承受力等背景资料;主要消化户型及面积、购买竞争项目原因。
参见《客户需求调研表》
2)发展主题定位
本项目在市场中的形象说明,本(或更广)地区的形象定位、何种发展理念(如郊居化、便利、尊贵等)、何种主题及表现何种概念(如体育主题、水城主题、休闲小镇等),表现出符合市场需求和客户偏好的项目的独特性或差异化,并符合项目地块及规模的自身特点。
3)项目产品组合建议
从市场需求角度开展项目产品组合建议,指导用地规划分析
-楼型建议
说明发展高层、小高层、多层、别墅等建议及比例。
-户型及面积选择
设计何种户型(如二房二厅、五房三厅等)、各户型套数比例、各户型面积及面积比例、及原因说明。
-关于小区商业面积及商业功能设置的建议
主要说明功能及面积。
如满足小区自身需要或是外向型的,属铺面式、商场式、街区式、或其它类等。
-配套建议
主要说明配套类别及面积。
如:
车位配置数;教育(需否设置幼儿园、中小学,其规模数量等);交通设置(需否、住户车设置、公交线引进等);娱乐(会所及面积及其它娱乐功能及设施);医疗或健康设施;银行、邮局等。
-建筑风格
建筑风格、建筑色彩、立面处理
4)项目价格定位
整体均价,各期均价、年度均价、项目总销售收入;各类产品(多层、小高层、别墅等,商业、车位等)价格特点及总价控制,并说明各类总价的控制比例,(如总价控制在50-80万元之间,各类户型总价控制分布及比例如何,各类总价区间比例分布如何);各期价格等。
通过分析确定不同物业的当前市场价格及未来价格变动趋势,为后期项目规划方案经济性能分析做好价格准备。
对于成熟市场,价格确定采用市场比较法
5)项目产品成本定位
结合客户需求分析和成本市场调研,确定多种可能物业的成本水平,为后期项目规划经济性能分析做好成本准备。
开展成本分析时需要关注以下成本策略:
-是否能满足项目策略目标的实现
-成本结构是否符合竞争策略的需要
-成本结构中具有下调空间的项目
-成本结构中不确定因素较大的项目
-成本细项能否满足质量标准、质量方针的实现
-控制成本的同时,保证顾客敏感点的实现
-本项目成本与当地水平横向比较,是否有竞争力
-敏感性分析(详见附件《投入—产出综合测算表》中的敏感性分析表)
-········
6)项目税费策略
项目税费策划、管理费用率、销售费用率等指标
-营业税金及附加、企业所得税、土地增值税等税种的基本税率,项目本身适用税率,能够享受的税收优惠政策。
如享受优惠政策,要特别说明该项优惠与国家政策是否有冲突,以及如何解决和确保获取。
第三章
项目产品策略及其经济性分析
在前期市场分析基础上,结合项目用的规划和项目经营目标开展用地规划分析,初步进行项目用的规划,确定项目产品组合及配套。
一、三种不同项目用地规划
结合项目地块位置情况及项目市场分析,开展用的规划分析,确定三种规划方案。
三种不同用地规划方案
规划要点(方案X)
项目规划总用地
ha
容积率
居住区用地
ha
建筑密度
总建筑面积
M²
绿地率
%
住宅总建筑面积
M²
住宅总户数
户
公共服务设施总面积
M²
汽车位总数
个
住宅
内容
类型
建筑面积
占住宅总建筑
面积比例(%)
拟结构形式
备注
低层住宅(1~3层)
多层住宅(4~6层)
小高层住宅(7~11.5层)
中高层住宅(12~18层)
公共服务设施
内容
类型
建筑面积(M²)
用地面积(M²)
商业
会所
学校
幼儿园
市政公用
其他
汽车停车
内容
停车方式
车位数
占总停车面积比例(%)
地下、半地下
架空层
地面车库
地面露天
交楼标准
内容
装修标准
占住宅总建筑面积比例(%)
毛坯房
仅提供厨卫装修
提供全套精装修
二、三种方案用地规划经济性分析
分别测算不同方案的经济性(详见附件《CS00》),明确本项目用地规划。
1)经济效益分析的特殊条件
如:
是否享受政府各种税费的减免等
2)三种方案主要经济指标
项目(方案X)
售价(元/m2)/租金(元/m2·月)
总计(万元)
备注
销售总收入
住宅
按建筑面积销售
商务综合楼
按建筑面积销售
车位
合计
开发成本
期间费用
总投资
开发成本+期间费用
税前利润
税后利润
销售毛利率%
税前利润/销售收入
销售净利率
税后利润/销售收入
总投资回报率
税后利润/总投资
内部收益率
启动资金
资金峰值
三、项目产品组合方案确定
结合市场分析、项目用地规划及其经济性能分析,最终确定项目规划指标。
项目用地规划指标表
规划要点(方案X)
项目规划总用地
ha
容积率
居住区用地
ha
建筑密度
总建筑面积
M²
绿地率
%
住宅总建筑面积
M²
住宅总户数
户
公共服务设施总面积
M²
汽车位总数
个
住宅
内容
类型
建筑面积
占住宅总建筑
面积比例(%)
拟结构形式
备注
低层住宅(1~3层)
多层住宅(4~6层)
小高层住宅(7~11.5层)
中高层住宅(12~18层)
公共服务设施
内容
类型
建筑面积(M²)
用地面积(M²)
商业
会所
学校
幼儿园
市政公用
其他
汽车停车
内容
停车方式
车位数
占总停车面积比例(%)
地下、半地下
架空层
地面车库
地面露天
交楼标准
内容
装修标准
占住宅总建筑面积比例(%)
毛坯房
仅提供厨卫装修
提供全套精装修
四、项目开发建议
1)开发分期
结合市场需求分析、项目销售策略及项目经营目标,确定项目分期开发方案。
分期数及原因说明,分期时间安排,各期占地面积、建筑面积及户型与比例,各期之间的关联,各期施工及销售时间,首期土地情况,首期施工的便利性
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