电扶梯部件生产建设项目可行性研究报告.docx
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电扶梯部件生产建设项目可行性研究报告
2019年电扶梯部件生产建设项目可行性研究报告
2019年9月
一、项目概况
本项目将通过建设电扶梯部件厂房,购置自动化、柔性化生产设备,对扶梯外覆件、扶梯驱动系统及直梯部件进行产能建设,以突破以上产品的产能瓶颈,充分满足电梯主机厂的部件市场需求,进一步提升公司市场影响力。
项目达产后将新增电扶梯产能7万套/年。
二、项目实施背景
1、全球电梯产业转移促使我国形成完善产业配套
我国电梯行业起步较晚,上世纪80年代以前国内电梯产量较低,市场需求主要通过进口予以填补。
但随着改革开放的发展,国际外资品牌开始逐步与国内企业开展合作,推动了我国电梯行业的起步。
由于国内在材料供给、人力成本及消费市场方面均有明显优势,也促使更多的跨国电梯公司在我国建立生产制造基地,全球电梯产业逐步向我国进行转移发展;同时,随着技术的逐步引进,民族电梯品牌也逐步涌现,并也逐步占据一定的市场份额,从而推动我国电梯企业蓬勃发展。
改革开放40年以来,随着国内经济的快速发展,电梯行业保持快速增长,尤其进入21世纪以来,电梯行业更是进入高速增长通道,2000年我国电梯总产量尚不足5万台,而到2018年全行业共生产制造85万台电梯,占全球总产量的75%以上,其中近1/10出口到海外市场,全国电梯保有量达到627.8万台,我国已发展成为全球电梯第一制造大国、出口第一大国和保有量第一大国。
随着全球电梯产业逐步向我国进行转移,国内也形成了明显的电梯行业区域聚集效应,目前电梯整机制造区域主要集中在长三角、珠三角等地区,而中西部近几年电梯行业的发展也引人关注。
由于上述主要区域为我国钢材生产、金属加工及电气工业发展较为成熟的地区,而上述产业又为电梯的重要上游行业,因而随着国内电梯产业的发展向好,各配套领域也逐步细分、完善,形成了从材料到配件再到整梯的完善产业链,从而进一步夯实了我国作为第一电梯大国的国际行业地位。
2、固定资产投资增长带动电梯安装预期持续增长
固定资产投资建设是驱动电梯市场增长的主要因素,而投资作为推动经济发展的“三驾马车”之一,一直备受国家重视,因此随着我国国民经济的快速发展,以及城镇化进程持续深入推进,国内固定资产投资在房地产、交通等行业发展带动下,也保持了快速发展态势。
交通领域和房地产开发领域是固定资产投资的重要构成。
目前,电梯产品广泛应用于各类交通枢纽和房地产工程建设,如:
高铁站、地铁站、机场等大规模应用垂直电梯和自动扶梯,高层住宅、写字楼普遍安装垂直电梯,大型商场除直梯外也大量配置扶梯。
因此,在我国固定资产投资整体保持快速增长的同时,也有效拉动了电梯市场的需求持续增加。
随着我国城镇化进程的持续,未来国内固定资产投资势必仍将保持在较高水平,从而将继续带动电梯安装量的持续增长。
3、经验积累推动机械部件制造技术日益成熟
目前,电梯主机厂主要承担电梯的设计和装配集成工作,而装配集成势必要求各零部件供应商提供的产品满足精度要求,确保各电梯部件能够严丝合缝,能够保证电梯产品的美观性,使电梯产品能够完全融入其使用环境,不会使乘梯人出现违和的感觉;同时,电梯机械部件的精度也是对整个电梯运行的安全保障,以扶梯裙板部件为例,如果其与梯级的间隙过大会产生乘客足部陷入到间隙的风险,而裙板如果表面不够平整,也会与梯级发生摩擦,甚至对电梯运行带来安全风险,尤其电梯通常用于人流量较大的场所,一旦发生安全问题则会带来较大的不利影响;另外,电梯作为人们日常出行的常用机械工具,其舒适性也是各大电梯主机厂所重点考虑的功能因素,尤其对于高档的应用场合,不良的乘梯体验将严重影响电梯品牌的正面传播,因此在电梯机械部件的制造前,通过设计有效解决部件的可制造性问题,确保各部件之间的运转和谐,降低诸如振动、摩擦噪音、电磁干扰等方面的缺陷,从而帮助电梯主机厂整体增强电梯舒适度。
自首次引进外资电梯品牌至今已历时近40年,国内的电梯机械部件制造技术日益成熟,促使电梯主机厂逐步将其部件产品由自主生产向外部采购模式逐步转换。
机械部件作为电梯的重要构成,起到装饰外观、确保安全、保障舒适等一系列作用,因此各电梯主机厂对机械部件相关产品的质量、精度要求极高,因此经过长期的经营积累,目前规模较大的电梯机械部件提供商多掌握较为成熟的产品设计、模具开发及生产制造工艺,能够为各大电梯主机厂提供具有质量和精度保证充分的产品和技术支持。
4、产业鼓励政策支持助力行业持续稳定发展
随着我国城镇化及基础设施建设进程的持续,电梯作为配套装备也受到国家及主管部门的重视,电梯及相关零部件产品的鼓励政策也陆续出台,从而推动行业保持持续稳定发展。
电梯及其零部件行业主要涉及的政策如下所示:
2009年5月,国务院发布《装备制造业调整和振兴规划》,提出推进我国重大技术装备的自主创新,加大技术进步和技术改造投资力度,加快产业结构优化调整,推进企业兼并重组,全方位提升装备制造业的竞争力,支持装备产品出口等目标和措施。
在国家振兴装备制造业的背景下,装备制造业调整和振兴规划的出台和实施将为电梯企业的长期发展提供强有力的支持。
2010年1月,国家质检总局发布了《特种设备安全发展战略纲要》,指出了我国特种设备安全监察工作的现状与问题,确定了来10年的战略目标、主要任务、重点工作和保障措施等。
2011年6月,国家质量监督检验检疫总局提出全面提高电梯维保工作质量,围绕产品升级和产业结构调整政策,促进电梯企业向规模化、集团化和服务化方向发展,促进电梯产业健康发展。
2015年5月,国务院颁布的《中国制造2025》,明确实施制造强国战略。
加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向;推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。
在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间,加快人机智能交互、智能物流管理等技术和装备在生产过程中的应用,促进制造工艺的数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。
加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用,促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成,实现智能管控。
2016年3月,“十三五”规划颁布实施,明确以提高制造业创新能力和基础能力为重点,推进信息技术与制造技术深度融合,促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展,培育制造业竞争新优势,要求全面提升工业基础能力,加快发展新型制造业,推动传统产业改造升级,加强质量品牌建设。
2017年6月,国务院颁布《关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》,其中就提到要加强社区、家庭的适老化设施改造,优先支持老年人居住比例高的住宅加装电梯等。
2018年2月,国务院发布关于加强电梯质量安全工作的意见,指出到2020年,努力形成法规标准健全、安全责任明晰、工作措施有效、监管机制完善、社会共同参与的电梯质量安全工作体系,电梯质量安全水平全面提升,安全形势持续稳定向好,电梯万台事故起数和死亡人数等指标接近发达国家水平。
该意见的发布将促进电梯产业的健康快速发展。
2018年3月,在政府工作报告中正式提出“有序推进“城中村”、老旧小区改造,完善配套设施,鼓励有条件的加装电梯。
”这是首次将“旧楼加装电梯”写进全国的政府工作报告,推动了电梯产业的发展。
三、项目实施的必要性
1、突破产品产能瓶颈,满足市场客户需求
近年来,随着我国高铁、地铁等项目的深入建设,对电梯产品的需求不断扩大,由于高铁、地铁等方式出行人数庞大,因此对于承载力强、安全性好的高品质电梯的需求更为旺盛,而小规模的电梯主机厂由于竞争能力有限,逐步被挤出市场,具备规模化、高品质电梯供应能力的主机厂份额持续提升,因而对高质量的电梯零部件产品也形成更大的需求。
作为众多电梯主机厂的电梯部件供应商,公司根据客户的需求不断扩大生产能力,部分产品根据不同客户组建专门的生产线,但整体而言仍不能够完全满足客户的需求,尤其在销售旺季,出于战略性考虑,公司根据自身设备及人员情况只能承接规模较大的电梯主机厂订单,而不得不放弃部分其他电梯客户订单,一方面致使公司不能够分享到市场红利,另一方面也导致公司与其他电梯主机厂的合作粘性受到限制,不利于未来的长远发展;另外,公司在电梯部件的品牌效应已经得到体现,部分非电梯领域的企业也希望能够与公司开展合作,但在有限的生产能力情况下,公司仅能够优先保障电梯主机厂的零部件需求,对于其他行业的金属部件需求只能小规模承揽甚至放弃订单,从而一定程度限制了公司的业务发展。
因此,公司有必要大规模扩大既有生产能力,尤其强化在业务忙季的订单处理能力,能够解决不同客户在同一时点的激增产品需求。
公司将通过购置先进的生产制造设备,扩大电梯部件生产能力,满足日益增长的客户需求,不断增加公司在既有客户的产品占有率,持续强化双方的合作粘性;同时,项目也有利于公司进一步拓展电梯领域的其他潜在客户,进一步提升公司在电梯部件领域中的市场影响力。
2、降低委外生产比例,统一产品工艺品质
委托外部生产通常受制于两方面因素:
一方面,出于经营战略考虑,将部分生产环节交由具有生产资质且经过质量标准考核的企业,从而使其能够充分利用行业内资源,从而促使企业经营效率最大化;另一方面,因企业自身在特定时间某道生产工艺的生产能力受限,从而不得不将部分产品进行委外生产,以在规定时间内准时交付客户订单。
综合来看,前者通过长时间的合作,既能够保证受托方为委托方预留常态化生产加工能力,同时产品一致性能够有效把控;而后者则具有偶发性特征,在委托方需要外部产能协助的时候,尤其在业务旺季,可能存在委外产品无法及时交付的情形,同时由于该模式下的委外生产连续性不强,因此生产的产品工艺也难以得到完全保障。
目前,公司在电梯部件的产品供应中,在业务忙季经常出现因产能不足而将部分工序外发加工的情况,主要委外的工艺环节为孔加工、切割、折弯等。
目前,公司在电梯部件领域已经占据了一定的市场份额,尤其在公交型扶梯细分市场中占据较高的市场份额,因此为维持扶梯领域产品的高市场占有率,以及持续提升直梯领域的市场份额,公司有必要确保电梯部件产品的足额、保质的供应,因此公司需要对部分偶发性委外较多的产品工艺进行补强,不断降低该部分工艺的委外比例,从而确保产品的一致性和高品质,持续增强自身产品竞争能力。
项目将通过购置柔性生产线、激光切割机、高精度折弯机等设备,大规模增强切割、折弯等生产工艺环节的产品供给能力,尽量实现该工艺环节的自给,尤其在公司业务量集中释放的时期内,不断降低委托外部生产的比例,确保能够为客户提供高品质的电梯部件产品,持续维持客户对公司的较高满意度,有助于公司进一步扩大产品市场份额。
3、优化公司产品结构,提高核心部件份额
电梯产品零部件种类繁多,电梯行业经过多年的快速发展,已形成整机制造商和零部件制造商分工合作的行业形态,主要合资整机制造商大都将电梯零部件外包给零部件制造商生产,主机厂主要负责装配。
电梯整机市场份额比较集中,而电梯零部件生产厂家数量众多,竞争非常激烈。
在这种行业形态下,电梯零部件制造商只有生产更多种类更核心的零部件,才能在激烈的行业竞争中生存与发展。
公司自成立开始,在扶梯方面,掌握了包括裙板、盖板、栏板等多种外覆件生产技术,并不断扩大生产规模,加强市场开发,形成了强大的市场竞争力,公司扶梯外覆件的强势发展为公司带来了良好的盈利。
近年来,为提升效率和资源利用,电梯整机制造商逐步向配套供应商采购成套电梯部件产品,零部件配套供应将成为行业未来的发展趋势,为满足整体制造商配套采购电梯零部件的需求,公司逐步重点培育研发生产扶梯驱动系统产品,根据公司财务数据显示,公司2018年扶梯驱动系统销售收入超过1.4亿元。
未来,公司将进一步发展驱动总成等扶梯驱动系统,大幅扩大驱动系统生产规模,优化公司产品结构,提高扶梯核心部件的市场份额。
综上所述,公司将引入先进的生产设备,建设扶梯驱动总成及桁架生产线,扩大扶梯驱动总成及桁架生产规模,提高扶梯部件的整体市
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