装配式建筑行业发展专题报告.docx
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装配式建筑行业发展专题报告
装配式建筑行业发展专题报告
装配式装修VS传统装修
核心观点
装配式装修的核心模块主要为“墙、顶、地、水电、卫浴、厨房”,其中集成厨房通常是基于“墙、顶、地”三大系统形成的,水电安装则省去了传统的开槽、封槽等工作,将内装的设备管线与结构分离,优先敷设在吊顶、架空层、夹层墙体等位置。
本篇报告的第一部分,我们将从产品角度出发,对比装配式装修与传统装修在“墙、顶、地、卫浴”四大模块的差异:
1)墙面系统:
墙面系统是传统装修与装配式装修最大的差异点,无论是施工工艺还是材料选择都有明显的不同。
相较于传统装修,装配式墙面系统的工期大大缩短,但材料上仍有待创新,既要从效果和价格方面考虑大众及地产商的接受度,又要考虑防潮、防火、耐用、环保等要求,墙面材料可能是装配式装修中最需要攻克的问题之一。
目前集成墙面市场上竹木纤维板占比较高,各家企业也在持续研发新材料的应用。
2)地面系统:
传统装修与装配式装修的差异主要在于施工,材料方面差异不大。
传统地面装修施工流程复杂,整体工期至少要两周,对工人手艺的依赖度极高,品质不稳定。
装配式地面装修与墙面相似,均为架空系统,架空层内可铺设水电管线,还可增加地暖模块,干式工法无抹灰,面层材料根据需求自由选择,安装便捷,工期缩短,且方便后期的维护和更换。
3)吊顶系统:
与墙面系统不同,装配式吊顶系统并非完全抛弃了传统材料,石膏板、铝扣板等传统材料依然应用于装配式装修,因为其本身的湿法作业就比较少。
但装配式吊顶在传统吊顶的基础上做了进一步的革新,我们认为主要体现在两方面:
①施工工艺的改进:
通过改进安装系统提高效率,降低安装难度,尽可能减少湿法作业;
②新材料的引进:
符合绿色环保的发展理念,注重吊顶与房屋装修风格的一体化,增强美观性和丰富性。
4)卫生间:
传统卫浴是基于“墙、顶、地”三大核心系统形成的,最常见的主材就是瓷砖,装配式卫浴则大多使用SMC,其性能甚至优于传统材料,但饰面效果的接受度低于传统瓷砖/石材。
引言
直观上看,装配式装修与传统装修最大的差异在于施工,现场不再需要开槽、抹灰、找平、乳胶漆等湿法作业,全部由部品安装替代,但很多传统材料是无法避免湿法作业的,为了适应新的工艺,必然也要出现新的材料与之匹配。
本篇报告我们主要讨论了几个问题:
1)目前的新材料有哪些,与传统材料有什么差异,哪个模块是装配式的核心模块;
2)装配式如何节省人工成本;
3)整体造价上看,装配式的价格高在哪里。
主要结论如下:
1、墙面系统是核心,包括房间墙面和卫浴墙面,目前主流材料中(如竹木纤维板、硅酸钙板、SMC等)鲜少有能够同时满足性能要求、造价要求以及接受度要求的;
2、部分模块的集成产品并非新事物,集成吊顶与集成卫浴在国内已经发展了十几年到二十几年,但由于标准化程度低、材料接受度低以及价格等各种各样的问题,推进缓慢,装配式的兴起使得其关注度增加,未来有望加速整合;
3、传统装修中,至少60%的人工费用都可由装配式装修的安装工作直接替代,考虑到装配式装修中设计人员及工厂生产人员的人工成本会更高,实际人工成本降幅料将低于我们的测算值,但长期看,随着规模效应起来,我们预计装配式的人工成本较传统仍是减少的;
4、造价方面,墙面仍是核心,新材料的价格普遍高于传统乳胶漆,在工期缩短的情况下,集成墙面造价依然要高于乳胶漆墙面。
一、四大核心模块拆解,产品角度看装配式装修与传统装修差异何在
与传统装修不同,装配式装修通常以模块为单位,形成一套完整的装修系统,各家企业模块划分有所不同,一般在7~12个之间,但核心模块其实是一致的,主要为“墙、顶、地、水电、卫浴、厨房”,其中集成厨房通常是基于“墙、顶、地”三大系统形成的,水电安装则省去了传统的开槽、封槽等工作,将内装的设备管线与结构分离,优先敷设在吊顶、架空层、夹层墙体等位置。
本篇报告的第一部分,我们将从产品角度出发,对比装配式装修与传统装修在“墙、顶、地、卫浴”四大模块的材料差异与施工差异。
(一)墙面系统:
新工艺缩短工期,新材料有待创新
墙面系统是传统装修与装配式装修最大的差异点,无论是施工工艺还是材料选择都有明显的不同。
相较于传统装修,装配式墙面系统的工期大大缩短,但材料上仍有待创新,既要从效果和价格方面考虑大众及地产商的接受度,又要考虑防潮、防火、耐用、环保等要求,墙面材料可能是装配式装修中最需要攻克的问题之一。
目前集成墙面市场上竹木纤维板占比较高,各家企业也在持续研发新材料的应用。
1、施工:
传统墙面装修工期较长
传统墙面装修首先要对原始墙面进行一定处理,包括清理、抹灰、腻子、打磨、砂补等,部分处理需要反复进行2-3次,直至墙面平整光滑、无气泡。
以乳胶漆饰面为例,整个工艺流程包含“基层处理、石膏填充→挂网→第一道腻子打磨→第二道腻子打磨→刷底漆→第一层面漆→第二层面漆→清扫清洁”八道工序,工期一般为1~2周。
装配式装修的墙面系统则是采用架空方式,架空部分铺设水管,利用专用构件调平,之后进行墙板安装,工期较传统墙面装修大大缩短。
2、材料:
新材料不断涌现,各有优劣
材料方面,传统家装的墙面装修主要有四大类材料可进行选择,分别为涂料类、裱糊类、贴面类和罩面板类。
室内墙面多为乳胶漆等涂料类,其自重轻、造价低、且可选择品类繁多,是目前应用较为广泛的一种墙面装修材料,卫生间和厨房通常以瓷砖等贴面类材料为主。
但传统材料存在严重的污染问题,一方面材料本身可能或多或少会含有一定的苯、甲醛等污染物,另一方面装修过程中使用的大量的胶水、粘结剂,同样会对室内环境造成污染。
集成墙面根据材料可大致分为五类,分别是竹木纤维集成墙面、铝合金集成墙面、实木集成墙面、生态石材集成墙面以及高分子类集成墙面,其中竹木纤维板是目前最受欢迎的材料之一。
1)竹木纤维类:
通过竹粉、木粉、钙粉、PVC料等挤压制造而成,是目前集成墙面市场上应用最为广泛的一种材料。
竹木纤维板不含胶水,具有良好的防水、隔音性能,防火等级为B1,还可根据需求进行个性化定制。
但该类材料在紫外线照射下易老化,且质量难以通过肉眼观察或检测手段进行评判。
2)铝合金类:
铝合金集成墙面中的聚氨酯隔音发泡层具有绝热、隔音、电绝缘、轻质等优点,还可以用于天花板,打造顶墙一体,与竹木纤维板相比,铝合金类墙板更加轻薄,便于清洗,适用于厨房及卫浴装修。
其劣势在于,金属表面的磕碰易形成明显痕迹,不易修复,铝合金材质还会影响信号,另外,劣质产品可能会造成室内重金属污染。
3)其他:
实木、生态石材以及高分子类集成墙面在家装中都较少使用。
实木类墙面虽然品质好,但价格较高,且具有易变形、易发霉、防火等级低等特点,在住宅的墙面装修中性价比较低。
生态石材集成墙面是以天然大理石石粉为主要原材料制作而成,后者会有一定的辐射性。
高分子类墙面是在高分子化合物等基础材料中加入增强纤维,具有不褪色、不发霉、防变形、抗腐蚀等优势,大多用于别墅、公寓及写字楼,但熔点较低,上市时间较短,家庭装修中使用得很少。
除了以上提到的常见的集成墙面材料,其他新型建材也在逐渐向装配式领域渗透,其中又以纤维水泥板、硅酸钙板及其深加工制品较为典型。
纤维水泥板和硅酸钙板是纤维水泥制品企业生产的主要两种平板类产品,二者外观类似,但又完全不同。
在装配式建筑中,考虑耐候性因素,纤维水泥板更适用于外墙,硅酸钙板更适用于内墙装饰。
硅酸钙板的主要成分是SiO2和CaO,其主体胶结材料由石英粉/粉煤灰等硅质材料、石灰/电石泥/水泥等钙质材料、增强纤维等配合而成,根据用途,可进一步分为保温用硅酸钙板和建筑装修用硅酸钙板,后者的厚度一般在4~20mm之间,长宽规格以1220*2440mm为主2。
性能方面,硅酸钙板具有良好的防水防火、隔热隔音性能,其防火等级可以达到A1,明显高于竹木纤维板,还可用于卫生间等高湿度区域。
另外,硅酸钙板耐腐蚀、尺寸稳定,不易破裂,6mm厚的板材强度就已经高于9.5mm厚的普通纸面石膏板,是较为理想的室内装修材料之一。
但硅酸钙板的应用对生产和施工工艺要求较高,若配料不当或技术不达标,温差较大时易出现变形现象,另外硅酸钙板一般是和龙骨搭配使用,施工不当时易出现开裂现象。
硅酸钙板自上世纪90年代开始快速发展,多用于工业建筑及商业建筑,室外主要用于外墙挂板或者外墙贴面,室内一般用于隔墙和吊顶,建筑工业化及绿色建筑的发展使其逐渐向内装市场渗透,但目前尚未形成大规模的标准化产品,各家产品的应用体系并不相同。
以安徽华城兴(中国混凝土与水泥制品协会硅酸钙水泥板分会副理事长单位;是硅酸钙板和纤维水泥板国家行业标准参编单位之一)的硅酸钙板为例,其产品应用范围已经包括墙体、吊顶、地板等多个家装领域。
根据中国混凝土与水泥制品协会,2019年全国硅酸钙板及纤维水泥板企业共150家左右,产能近10亿平,但产量不足6亿平,未来有望向无石棉化、高端化、多品类化方向发展,对木工板、玻镁板、OSB板、普通纸面石膏板、竹木纤维板有替代潜力。
(二)地面系统:
施工工艺为核心差异
地面系统,传统装修与装配式装修的差异主要在于施工,材料方面差异不大,可根据需求自由选择瓷砖、地板等主材。
传统地面装修施工流程复杂,对工人手艺的依赖度极高,品质不稳定。
地面装修材料包括瓷砖、石材砖、地板、地毯、PVC地板、水泥砂浆、水泥自流平等,其中以瓷砖和地板最为普遍。
我们以地砖施工流程为例,除了和墙面类似的基层处理,铺设地砖前还需要进行找标高、弹线、铺设找平层等一系列准备工序,铺设完成后还需对地砖勾缝、擦缝,24小时后才可以进行洒水养护,养护时间一般在2~7天,整体工期至少在2周左右。
地板装修的施工流程虽然略有不同,但弹线、找平、龙骨安装等工作都对工人手艺的依赖度极高。
传统的地面装修常常出现空鼓、松动、缝隙不均匀、材料表面不平整等问题。
装配式地面装修与墙面相似,均为架空系统,架空层内可铺设水电管线,还可增加地暖模块,干式工法无抹灰,面层材料根据需求自由选择,其地面高度一般为10cm,与传统地面装修高度一致。
装配式地面系统安装便捷,工期较传统施工方式大大缩短,且方便后期的维护和更换。
(三)吊顶系统:
集成吊顶再发展,石膏板、铝扣板地位稳固
装配式吊顶系统在传统吊顶的基础上引入了部分新材料的应用,更注重房屋装修的一体化以及功能性与装饰性的结合。
相比于墙面和地面,家庭装修中吊顶的面积并不高,一般主要应用于客厅、卫浴和厨房。
集成吊顶并非是一个全新的产品,在国内发展时间已经近15年。
国内吊顶行业的发展大致可分为三个阶段,第一阶段是从上世纪90年代-2005年,石膏板和PVC是最常见的材料之一,照明、取暖等功能性模块与吊顶分开安装。
第二阶段是2005-2015年,集成吊顶逐渐兴起,不少集成吊顶企业也是在这个时间涌入市场,提倡吊顶基板与功能电器融为一体,材料上也有所改进,且应用范围逐渐由卫浴、厨房扩大至客厅、卧室。
第三阶段是2015年至今,对装修品质的追求是“顶墙一体”获得越来越多的关注,且更多的新型材料也开始应用于家装吊顶。
材料上,传统吊顶以石膏板/矿棉板、铝扣板为主,前者多用于卧室或客厅,后者多用于厨房、卫浴,性能上的差异主要在于是否防潮以及是否易清洗、易拆卸。
PVC吊顶能够防潮防虫蛀,材料轻价格低,但装修质感较差,且使用寿命短,在家装领域的应用程度要低于石膏板和铝扣板。
集成吊顶以及装配式的逐渐兴起使得软膜天花、硅酸钙板等新型材料也开始用于家装吊顶,其优势在于效
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