石油石化设备行业分析报告.docx
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石油石化设备行业分析报告
2014年石油石化设备行业分析报告
2014年1月
目录
一、行业监管与行业主要法律法规及政策5
1、行业主管部门5
(1)国家发展和改革委员会5
(2)国家工业和信息化部5
(3)国家质量监督检验检疫总局5
(4)国家认证认可监督管理委员会5
(5)中国合格评定国家认可委员会6
2、行业协会6
(1)中国石油和石油化工设备工业协会6
(2)中国特种设备检验协会6
(3)中国认证认可协会6
(4)中国质量检验协会7
3、行业主要法规政策7
二、行业发展概况9
1、行业发展现状9
(1)我国原油消费总量持续增长9
(2)全国石化产品产量逐年递增10
2、行业发展前景11
(1)对石油的刚性需求将长久支撑石油石化设备行业的发展11
①新兴经济体崛起带动全球石油产销量持续增长11
②国际油价和全球石油勘探开发投资总体呈攀升态势12
③世界经济发展对石油的刚性需求将长期存在13
(2)我国石油石化行业投资规模保持较快增速14
(3)经济社会发展对石油石化设备的节能环保、大型化提出更高要求15
3、细分市场容量及发展前景16
(1)热交换技术设备16
①换热器市场16
②空冷器市场17
(2)石油石化其他专用设备18
4、行业竞争格局和市场化程度19
5、进入本行业的主要壁垒19
(1)技术壁垒19
(2)准入壁垒20
(3)业绩壁垒20
6、市场供求状况及变动原因20
7、行业利润水平变动趋势及其原因21
三、影响行业发展的有利和不利因素21
1、有利因素21
(1)国家产业政策扶持21
(2)下游市场需求旺盛22
(3)三大石油集团“走出去”战略的实施22
2、不利因素23
(1)总体技术水平与国外同行业比较仍存在一定差距23
(2)企业规模较小,产业集中度不高23
四、行业技术水平及技术特点、特有的经营模式、周期性23
1、行业技术水平及技术特点23
(1)石油专用设备行业23
(2)石化专用设备行业24
2、行业特有经营模式25
3、行业的周期性25
五、本行业与上、下游行业之间的关联性25
1、与上游行业的关联性26
2、与下游行业的关联性26
六、行业竞争格局与主要企业简况27
1、行业竞争格局27
2、主要企业简况28
(1)国内企业28
①换热器28
②空冷器28
③球罐28
④油气水分离器28
(2)国外企业29
一、行业监管与行业主要法律法规及政策
1、行业主管部门
(1)国家发展和改革委员会
国家发展和改革委员会负责规划行业重大建设项目和生产力布局,制定行业规划,审批、核准、审核重大建设项目。
(2)国家工业和信息化部
国家工业和信息化部承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(3)国家质量监督检验检疫总局
国家质量监督检验检疫总局对相关的产品许可进行监督管理。
(4)国家认证认可监督管理委员会
国家认证认可监督管理委员会是国务院决定组建并授权,履行行政管理职能,统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作的主管机构。
(5)中国合格评定国家认可委员会
中国合格评定国家认可委员会是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。
2、行业协会
(1)中国石油和石油化工设备工业协会
中国石油和石油化工设备工业协会是从事生产、经营、使用石油和石油化工设备单位的跨地区、跨部门的全国性行业组织,主管部门是国务院国资委。
(2)中国特种设备检验协会
中国特种设备检验协会是由经许可从事特种设备检验检测的单位和相关领域专家自愿结成的全国行业性、非营利性的社会组织,主管部门是国家质检总局。
(3)中国认证认可协会
中国认证认可协会是由认证认可行业的认可机构、认证机构、认证培训机构、认证咨询机构、实验室、检测机构和部分获得认证的组织等单位会员和个人会员组成的非营利性、全国性的行业组织,主要职责是为政府、行业、社会提供与认证认可行业相关的服务。
(4)中国质量检验协会
中国质量检验协会是全国质量检验机构及质量检验工作者和全国质量监督工作者组织的专业社团组织,主管部门是国家质检总局。
3、行业主要法规政策
为推动石油、石化专用设备制造业的发展,国务院及有关部门先后颁布了一系列的鼓励发展及优惠政策,为行业的发展奠定了良好的政策环境,主要政策有:
①2011年3月14日,全国人民代表大会批准的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中,指出“装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平,加强重大技术成套装备研发和产业化,推动装备产品智能化;加大石油、天然气资源勘探开发力度,稳定国内石油产量;科学规划海洋经济发展,合理开发利用海洋资源,培育壮大海洋生物医药、海水综合利用、海洋工程装备制造等新兴产业”。
②2011年12月31日,国务院公布的《工业转型升级规划(2011-2015年)》中,将“围绕先进制造、交通、能源、环保与资源综合利用等国民经济重点领域发展需要,集成创新一批以智能化成形和加工成套设备、冶金及石油石化成套设备、自动化物流成套设备、智能化造纸及印刷装备等为代表的流程制造装备和离散型制造装备”作为重点领域发展导向。
③2013年1月1日,国务院公布的《能源发展“十二五”规划》中,指出“着眼于提高安全保障水平、增强应急调节能力,适度超前部署能源生产与供应能力建设,石油对外依存度控制在61%以内;加快常规油气勘探开发,推进原油增储稳产、天然气快速发展;加快海上油气资源勘探开发,坚持储近用远原则,重点提高深水资源勘探开发能力”。
④2011年12月13日,国家工信部公布的《石化和化学工业“十二五”发展规划》中,将“保障基础石化化工产品有效供给,立足国内市场,合理安排具有刚性需求的石化化工产品产能增长,兼顾优化产业布局和工艺流程”作为石化和化学工业“十二五”重点任务之一。
⑤2009年5月12日,国务院办公厅公布的《装备制造业调整和振兴规划》中,将“重点实现压力容器、蒸汽发生器等主要设备的国内制造。
发展大型火电、核电站辅机”以及“以千万吨级炼油、百万吨级大型乙烯、对苯二甲酸(PTA)、大化肥等工程为依托,以反应热交换器等为重点,推进石化装备自主化”作为重点之一。
⑥2007年10月,国家发改委下发的《关于加快推进大型石化装备国产化的实施方案》中,要求“十一五”期间,大型石化装备基本立足国内生产,百万吨乙烯及深加工等大型石化成套设备国产化率不低于75%。
⑦2006年2月13日,国务院办公厅公布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中,明确指出大型石化设备是16个重点支持领域之一,战略目标是以三大石油公司的重点工程为依托,推进重大技术装备国产化,开发出大型、高效、低能耗并具有环保功能的炼油和石化装备及单元设备。
⑧2006年2月9日,国务院办公厅公布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中,将“工业节能”和“大型海洋工程技术与装备”分别列为优先主题,提出“重点研究开发冶金、化工等流程工业和交通运输业等主要高耗能领域的节能技术与装备”、要优先发展“大型海洋工程技术与设备”。
二、行业发展概况
1、行业发展现状
石油石化行业是国民经济的支柱产业,改革开放以来进入高速发展时期,并进而推动了我国石油石化设备制造行业的大发展。
目前,我国石油石化设备制造行业已经形成较完整的设备制造体系,石油石化设备产品已可以基本满足国内石油石化行业的需求,同时还有部分设备进入国际市场。
(1)我国原油消费总量持续增长
我国石油石化设备制造行业的发展主要受下游石油石化行业固定资产投资规模的影响,而石油石化行业固定投资规模主要受石油的供需状况的影响。
2000年至2011年,我国原油消费总量保持持续增长态势。
(2)全国石化产品产量逐年递增
目前,我国已成为世界石化生产和消费大国,成品油、乙烯、合成树脂等重要大宗产品的产量位居世界前列,基本满足国民经济和社会发展需要。
根据《石化和化学工业“十二五”发展规划》统计:
2005年至2010年我国主要石化产品逐年递增,成品油、乙烯、合成树脂年均增长率分别达到7.7%、13.4%和15.3%;到2015年,全国主要石化产品生产能力目标将达到:
一次原油加工能力6亿吨/年左右、乙烯生产能力达到2,700万吨/年左右、对二甲苯总产能达到1,200万吨/年以上、通用合成树脂与合成橡胶的产能分别达到6,800万吨和460万吨。
2、行业发展前景
国际国内市场对石油的需求增长将带动石油石化设备制造行业的长期发展,并且从国内市场看,我国石油石化设备制造行业的发展速度快于国外同行业的发展速度。
(1)对石油的刚性需求将长久支撑石油石化设备行业的发展
①新兴经济体崛起带动全球石油产销量持续增长
自上世纪八十年代以来,世界石油供需处于紧平衡状态,特别是随着发展中国家的崛起和世界经济的持续增长,供需缺口有所拉大。
2011年,世界石油产量增加了110万桶/日,所有净增长均来自亚洲、中南美洲和中东等新兴经济体。
②国际油价和全球石油勘探开发投资总体呈攀升态势
1990年至2011年,国际油价总体呈现攀升态势,石油价格在2011年首次突破100美元关口(按当日美元价格计算),扣除通胀因素后的价格达到历史第二高度。
此外,根据商务部网站信息显示,2012年全球石油勘探和开发投资将达5,980亿美元,较2011年数据5,440亿美元增长10%,石油勘探开发投资继续保持较快的增长势头。
③世界经济发展对石油的刚性需求将长期存在
从长期看,石油仍将为最重要的一次能源,世界经济发展对石油的刚性需求将长期存在。
《BP2030年世界能源展望(2013)》中预测:
石油占一次能源的市场份额已由1985年的39%下降至2011年的33%,并且预计2030年会进而降至28%,但仍将是最重要的一次能源,全球液体燃料需求(石油、生物燃料和其他液体燃料)可能增长1,600万桶/日,到2030年达到1.04亿桶/日;同时,到2030年,中国和印度将分别成为世界上最大和第三大经济体以及能源消费国,两国的人口、GDP和能源需求总和将占全球总量的35%,未来20年全球94%的石油需求净增长、30%的天然气需求净增长都将来自中印两国。
(2)我国石油石化行业投资规模保持较快增速
截至2010年,我国石油进口量占可供量的比例已达到66.63%,国有石油企业保障国家石油安全的责任和压力越来越大,并且已经引起有关政府部门的高度重视。
同时,为保证国家经济安全,我国石油石化行业的投资规模一直保持了较快的增长速度。
我国三大石油石化上市公司中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油有限公司的年报数据显示,上述三家公司近几年资本性支出保持了较快的速度增长,有力促进了石油石化设备的市场需求增长。
(3)经济社会发展对石油石化设备的节能环保、大型化提出更高要求
石油石化行业的发展在带动石油石化设备需求增长的同时,也对石油石化设备的节能环保等性能提出了更高的要求。
石油石化行业既是一个对能源高度依赖的行业,又是一个碳排放量较为集中的行业,因而推动石油石化行业的节能减排对建设我国的绿色经济、低碳经济具有重大意义。
石油石化设备要适应石油石化行业节能减排的要求,另一方面也要向大型化方向发
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