集成电路级单晶硅行业现状.docx
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集成电路级单晶硅行业现状
集成电路级单晶硅行业现状
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目录
集成电路级单晶硅行业现状2
第一节行业介绍2
一、集成电路级单晶硅行业的描述及定义2
二、集成电路级单晶硅行业特点及主要问题2
第二节国家产业政策及行业运行环境3
1、强化顶层设计3
2、拟设国家产业投资基金4
3、突出企业主体地位4
第三节集成电路级单晶硅产品所处产业生命周期5
一、集成电路级单晶硅产品发展周期展示5
二、集成电路级单晶硅产品所处生命周期位置6
1、产品引入期特征及营销策略6
2、产品成长期特征及营销策略6
3、产品成熟期特征及营销策略7
4、产品衰退期特征及营销策略8
第四节集成电路级单晶硅产品产业链现状及分析9
第五节集成电路级单晶硅行业市场竞争分析10
第六节集成电路级单晶硅行业市场进入/退出壁垒10
集成电路级单晶硅行业现状
第一节行业介绍
一、集成电路级单晶硅行业的描述及定义
单晶硅是指用多晶硅作原料生产的单晶硅棒。
按生产工艺分为直拉单晶硅和区熔单晶硅;按用途分为集成电路级单晶硅、普通分立器件级单晶硅、电力电子器件级单晶硅、太阳能电池级单晶硅和探测级单晶硅。
单晶硅也称硅单晶,其整个晶体原子的排序是有规则的、有周期性的。
其结构方向一致、性脆易裂。
单晶硅是电子信息工业中最基础性材料,属半导体材料类。
当今全球超过2000亿美元的电子通讯半导体市场中95%以上的半导体器件和99%以上的集成电路器件用硅。
单晶硅已经渗透到国民经济和国防科技中的各个领域,太阳能—电能转化、电视、电脑、冰箱、电话、汽车及航天飞机、宇宙飞船、人造卫星等都离不开单晶硅。
单晶硅是制作电子集成电路的基础材料。
用化学方法可制得高纯度硅,其化学方程式为:
①+2C=Si+2CO②Si+2Cl=2SiCl③Si+2Si+4HCl。
二、集成电路级单晶硅行业特点及主要问题
单晶硅分为半导体级和太阳能级两种,半导体级单晶硅是电子信息材料中最基础的材料,主要用于制造半导体和集成电路,太阳能级多晶硅主要用于制造太阳能电池。
日本、美国和德国是世界上硅材料的主要生产国,我国硅材料和日本同时起步,但技术较国际先进水平差距较大。
目前国内企业主流产品为3”—6”硅片,而国际主流产品则为8”—12”硅片,且正在向12”硅片靠拢。
目前半导体单晶硅高端技术主要被几家国际大公司垄断,日本的信越公司、SUMCO公司、德国的WACKER公司和美国的MEMC等大型跨国企业占据了半导体单晶和硅片市场的90%。
国内企业发展单晶硅面临技术和资金两大瓶颈,但我国太阳能级多晶硅技术接近国际先进水平,生产产量和出口额排名世界第一。
4、从市场供应状况看,全球和国内3”--6”电子级单晶硅片市场基本趋于饱和,受原材料市场影响基本没有利润空间,大尺寸单晶硅片市场需求增长迅猛,利润非常可观,已基本成为市场主流产品。
太阳能级单晶硅今年呈高速增长趋势,但国内外的产能也在不断扩大,供需基本平衡。
5、全球太阳能多晶硅制造技术由发达国家的七家公司垄断,这七家公司占全球90%以上的市场份额。
近两年,我国太阳能级多晶硅行业发展可谓突飞猛进,许多上规模的项目纷纷投产,从2008年起太阳能级多晶硅市场基本趋于供需平衡,到2008年下半年,伴随世界金融危机的蔓延,太阳能级多晶硅市场又面临严重的半停顿状态,价格快速回落,而且是有价无市。
但电子级单晶硅技术由于被世界几大厂商垄断,国内仅有新光硅业一家能生产,供需矛盾非常突出,未来价格会居高不下。
6、单晶硅下游半导体器件市场一直呈平稳增长趋势,随着规律性起伏,也会产生一些调整,但总体增长趋势不变。
而2005-2008年,太阳能市场呈爆发型市场增长态势,因此,市场对太阳能级多晶硅及单晶硅的需求较为旺盛。
而半导体级单晶硅除大尺寸产品外,市场较为平稳。
7、未来若干年,太阳能电池将逐渐成为主流替代能源,国内信息电子产品也将保持快速增长势头,这些产品都离不开单晶硅产品的应用。
这将直接拉动国
第二节国家产业政策及行业运行环境
2014年6月24日,由工业和信息化部、国家发改委、科技部、财政部等部门编制的《国家集成电路产业发展推进纲要》(下称《纲要》),由国务院正式批准发布实施。
《纲要》拟通过成立国家集成电路产业发展领导小组、设立国家产业投资基金等一系列措施助力产业持续健康发展。
《纲要》提出的目标是,到2015年建立与产业发展规律相适应的融资平台和政策环境,集成电路产业销售收入超过3500亿元;2020年与国际先进水平的差距逐步缩小,全行业销售收入年均增速超过20%;2030年产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队,实现跨越发展。
1、强化顶层设计
《纲要》明确了推进集成电路产业发展的四大任务。
一是着力发展集成电路设计业。
二是加速发展集成电路制造业。
三是提升先进封装测试业发展水平。
四是突破集成电路关键装备和材料。
《纲要》并提出,成立国家集成电路产业发展领导小组、设立国家产业投资基金、加大金融支持力度、落实税收支持政策等多项保障措施。
成立领导小组可以被视为《纲要》的最大亮点,这告别以往专项独立作业的模式,强化产业顶层设计,完善政策体系,统筹协调整个产业发展。
这虽然不是国家第一次成立集成电路产业领导小组,但是这次的背景是中国集成电路产业具备了全球竞争力、涌现出一批具备国际竞争力的企业,在这个时候国家的集成电路产业领导小组加上中国的产业基础,可以发挥出小组“四两拨千斤”的作用;而小组的成立也可以使顶层设计的贯彻更加坚决,各方资源的统筹更加得力。
2、拟设国家产业投资基金
此外,国家产业投资基金是集成电路企业最为期盼的一点。
纲要提出,国家产业投资基金主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金,重点支持集成电路等产业发展,促进工业转型升级,基金实行市场化运作。
集成电路行业是资金高度密集行业,全球市场都是由几家企业分食,多年均是强者恒强的局面。
中国集成电路企业要参与全球竞争,充足的资金是必须的,但是仅靠企业自身力量往往面临融资难等困境。
国家的集成电路产业要想实现跨越,产业必须和资本进行紧密合作,通过并购整合做大做强,并且通过国际并购获得国际先进技术、进入国际产业联盟。
而这个时候基金的成立对产业来说绝对是“久旱逢甘霖”。
事实上,北京等多地开始设立地方集成电路产业投资基金,其中北京的地方性的集成电路支持政策已经在今年早些时候出炉;上海的集成电路地方性支持政策也早就在酝酿制定中,有望近期推出。
3、突出企业主体地位
《纲要》的指导思想是使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用,突出企业主体地位,以需求为导向。
《纲要》确立了“使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用”的一条主线;充分体现了两个突出:
一是突出企业的市场主体地位,使其成为创新的主体,产业发展的主动力。
二是突出“芯片设计-芯片制造-封装测试-装备与材料”全产业链布局,协同发展,进而构建“芯片—软件—整机—系统—信息服务”生态链。
这是第一次强调企业在产业中的核心地位和关键作用,企业的作用首次被放到了第一次,纲要每个章节都强调企业的主导地位和关键作用。
某种意义来讲,这是纲要中的最大亮点。
集成电路是一个国际竞争的高科技产业,要发展集成电路产业就必须遵守产业规律,那就是企业是产业创新和实施的主体。
能规模化、量产化、盈利化、可持续化发展的企业才是集成电路产业竞争的核心。
放眼全球,这都是不二的定律。
可以预料,产业里面每个环节的有竞争力的企业,尤其是龙头企业肯定会受益匪浅。
第三节集成电路级单晶硅产品所处产业生命周期
一、集成电路级单晶硅产品发展周期展示
图表-1:
集成电路级单晶硅产品发展周期展示
二、集成电路级单晶硅产品所处生命周期位置
近年来,集成电路级单晶硅市场发展平稳,市场集中度有所加强,呈现领先企业技术和市场占有率优势愈加明显的趋势,我国集成电路级单晶硅市场正从成长期进入洗牌期。
1、产品引入期特征及营销策略
引入期的特点主要表现为:
首先,销售增长缓慢。
引入期销售增长缓慢是由公司和市场两方面的原因共同造成的。
从公司方面来看,公司还没有完全掌握新产品的生产技术,没有建立足够的生产能力。
从市场方面来看,新产品刚一问世,消费者对新产品不了解,不愿意改变他们过去的消费行为和生活习惯,经销商也可能对新产品没有热情,不愿意销售公司新产品。
有时虽然消费者很希望得到新产品,但因为新产品林价格太高,只有少数消费者才能买得起,基于以上两方面的原因,新产品在引入期销售增长总是缓慢。
其次,公司没有利润甚至亏损。
引入期一方面销售收入少,另一方面公司需要大量经费对经销商和顾客进行促销活动,营销费用占销售额比例很高,由于产量低,没有熟练掌握生产过程,生产成本又很高。
这些因素都决定了公司在新产品引入期很难赢利。
这一时期营销的总原则是尽快打开销路,占领市场。
具体策略有:
(1)利用广告宣传创立品牌,使消费者对新品牌引起兴趣和产生新的需要。
同时,借助现有产品品牌的影响,将新产品与原有产品放在一起销售,或采用已经具有一定知名度的商标等方式。
(2)诱导和支持中间商分销,尽快建立有效渠道。
这期间要给中间商提供相应的促销优惠,如,价格打折,合作津贴等,让中间商代销。
(3)采用相应的价格策略。
如采用高价高品质策略时,以产品的高质量吸引较高收入的消费者,采用低价高品质策略时则以质优价廉的产品吸引低收入的消费者。
2、产品成长期特征及营销策略
成长期竞争状况的主要特点体现在:
首先,销量迅速上升。
早期采用者形成消费习惯,多数中间消费者和用户也已接受。
其次,竞争者受大规模生产和盈利吸引,数量增多,并赋予产品新特色,市场进一步细分和扩大。
再次,越来越多的中间商经销,渠道不断增加。
另外,市场前景看好。
虽然仍要维持甚至提高促销力度以对抗竞争,但是需求增长和销量扩大
价格可以保持在原有水平或略有降低,促销费用所占比例开始下降。
促销成本由更大销量分摊,经验曲线使单位成本比价格下降得更快,利润增加。
针对成长期的特点营销策略的重点在于增强顾客对产品品牌的忠诚度上,主要有:
(1)改进质量,赋予产品新特色,改变款式,满足更广泛的需求,吸引更多顾客。
(2)开辟和进入新的渠道。
(3)改变广告内容:
从介绍期的提高知名度,转为提高美誉度及说服购买,树立品牌形象。
适当时候降低价格,吸引对价格敏感的顾客。
3、产品成熟期特征及营销策略
成熟期的竞争特点主要体现在:
首先,销售增长达到某点以后下降,成熟期一般比前两阶段更长,多数产品会长期停留这一阶段。
其次,行业内生产能力过剩,引起激烈竞争。
一方面为争夺销路,或降价,或增加广告,并更多对经销商、消费者和用户开展销售推广。
另一方面,也积极增加研究与开发预算,以改进产品或增加花色。
再次,有竞争者开始知难而退,放弃成熟期产品,开发新一代产品。
成熟期产品是企业理想的产品,是企业利润主要来源,因此尽可能的延长产品的成熟期时间,并保持长期知名度、美誉度和忠诚度,主要策略有:
(1)改进产品。
在质量方面,完善产品使用性能,如耐用性、可靠性、方便性和口味等等。
产品特性方面,在产品大小、重量、材料或附加物等方面增加新特性,以扩大产品的适用性,如收音机增加录音、放音功能,录放机缩小体积使人们便于随身携带,新特性可以树立不断创新和市场领先形象,产生更多的宣传机会,赢得某些顾客的品牌忠诚,刺激推销人员和中间商的积极性,但是易被竞争者模仿。
款式方面,增加美感,提高竞争力,如汽车制造商定期推出新车型,服装业定期举办新款时装发布会。
服务方面,如,空调制造商提供安装,24小时内随叫随到的维修承诺;家具经销商送货上门。
(2)改进营销组合。
通过改进一个或几个因素,维持或扩大销量。
价格:
能否降价,或价格优惠吸引新顾客;提高价格,以说明质量提高。
一般来说,
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