手机地图竞品产品分析报告.docx
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手机地图竞品产品分析报告.docx
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手机地图竞品产品分析报告
手机地图竞品产品分析报告
本文以XX地图、高德地图、腾讯地图三大巨头产品为分析对象,宏观上聚焦行业生态与公司战略,洞察产品功能布局;微观上着眼于产品内核,对手机地图产品的数据、用户、场景、功能、交互、优劣势进行多方面剖析。
最后对中国手机地图产品的发展趋势进行初步预测。
本文分为上、下两部分,上半部分将从下面几个模块入手,对手机地图竞品进行详细的探讨:
一、背景概述
1.1行业分析
1.2竞品选择
1.3体验环境
1.4产品介绍
二、产品详析
2.1产品定位
2.2用户画像
2.3需求场景
2.4产品功能架构
2.5功能覆盖对比
A.定位与导航
B.出行服务
C.智能语音交互
D.场景地图
E.其他特色功能
2.6界面交互
A.主界面
B.导航界面
C.我的界面
2.7功能现状总结
1.背景概述
1.1行业分析
手机地图具有覆盖地域广阔、出行服务丰富、查询信息广泛等特点,成为4G移动网络普及下人们出行必备的工具类APP。
主要包含位置定位、智能导航、关键字检索、周边查询、不同出行方式下的路线查询、位置共享、路况提示、专题地图、公共交通线路等多项出行信息服务功能。
但同时,地图数据要求高质量和强时效性,导致数据采集工作频率高、资质严格,需要消耗大量人、物、财力。
对资本输血的持续要求导致手机地图行业竞争壁垒高筑,最后能够入局的还属拥有雄厚资本的巨头公司。
当今中国的手机地图行业形成XX、高德地图“神仙打架”领跑生态,腾讯地图迎头追赶、寻找突围机会的局面。
随着高德、XX地图的出行生态逐渐完善,人工智能技术的应用更使其数据采集效率显著提升,行业准入门栏进一步提高,头部双雄在手机地图市场竞争中占主导地位,新入局者难现。
下图为2018年第二季度手机地图领域活跃用户趋势(来源:
易观千帆):
可以看到,2018年前两季度中国手机地图APP领域活跃用户虽在季度中期出现小幅波动,但总体规模仍然保持增长。
从2018第二季度的用户活跃数来看,存在天气转暖、假期出游、世界杯外出观赛等因素,刺激了地图市场用户需求,第二季度末月活跃用户规模增至4.65亿,相比于第一季度末4.43亿的月活跃用户规模,环比增长5.00%。
下图为2015-2018中国手机地图市场用户规模对比(来源:
艾媒咨询):
手机地图导航作为日常出行刚需,上图7亿的用户规模并未达到饱和,未来市场仍有进一步上升的空间,但用户增速较前几年有所放缓,说明手机地图市场已步入成熟期。
各家地图应用纷纷借助自身技术、资源,深耕使用场景与用户体验,提供越来越精细化、智能化的功能服务。
1.2竞品选择
下表是2018年10月艾瑞指数月活排名前三的手机地图APP,可以看到高德地图以45025万台设备数高居榜首,XX地图和腾讯地图分别以37192万和2216万位居第二、第三。
2018年10月排名前三的地图类APP(来源:
艾瑞App指数)
本文将地图类产品竞品选定为高德地图,XX地图和腾讯地图。
1.3体验环境
●APP版本:
高德地图:
8.75.0/XX地图:
10.10.1/腾讯地图:
8.1.7
●体验机器:
iPhone7plus
●操作系统:
iOS12
1.4产品介绍
(1)XX地图
XX地图是XX公司旗下的地图服务产品,作为地图行业市场的领先者,秉持“科技让出行更简单”的品牌愿景,以”服务用户出行”为使命,以科技为手段不断探索创新。
目前,XX地图的国际化地图已覆盖全球209个国家和地区,伴随着AI时代的到来,XX地图的主要功能包含:
智能导航、语音交互、AR步行导航和智能导游、专车等多种出行方式、多种场景下的室内图、高达1.4亿的全球POI覆盖等,更加方便用户的出行。
(2)高德地图
高德是中国领先的数字地图内容、导航和位置服务解决方案提供商。
现在作为阿里系的全资子公司,是地图三巨头中唯一拥有导航电子地图甲级测绘资质、测绘航空摄影甲级资质和互联网地图服务甲级测绘资质“三甲”资质的公司,其优质的电子地图数据库成为公司的核心竞争力。
高德地图拥有全面精准的地点信息,特色语音导航,智能的路线规划以及精彩的附近资讯而深受用户喜爱。
同时具有省流量、耗电低、空间占用小以及体验流畅等等优势。
(3)腾讯地图
腾讯地图的前称为“SOSO地图”,是由腾讯公司推出的互联网地图服务,由于错过中国手机地图产业红利期,目前处于奋起直追的阶段,于2013年战略投资搜狗,并逐步与海外GIS服务商达成合作。
主要功能涵盖精准定位、智能推荐导航、200+城市的实时路况更新、王者荣耀和特色方言导航、室内场景地图、探索周边等,并围绕街景地图丰富了多样的功能,坚持“足不出户看天下”,是一款关爱手机内存空间的轻巧地图,操作流程快捷简单。
2.产品详析
2.1产品定位
XX地图、高德地图、腾讯地图产品定位
2.2用户画像
下表显示了XX地图、高德地图、腾讯地图2017年10月至2018年8月的月活(月独立设备数)情况对比(来源:
艾瑞App指数):
XX地图与高德地图差距不大,均保持在4亿左右,后者保持着微弱的优势,两者的环比增幅波动不大;腾讯地图的用户积累与头部两个地图产品还有一定差距,但环比增幅整体高于XX和高德,2017年12月环比增幅较大,用户增量仍留有空间。
下图为XX地图、高德地图和腾讯地图的用户性别占比(来源:
艾瑞App指数):
XX地图
高德地图
腾讯地图
可以看到,手机地图用户的性别比例男性用户超过半数,较女性占比高出10-17个百分点,其中XX地图用户性别比例最均衡,男女比例约为11:
9,腾讯地图性别比相差最大,男女比例约为10:
7。
下图为三个手机地图的用户年龄对比(来源:
艾瑞App指数):
XX地图
高德地图
腾讯地图
三款APP近7成的用户都集中在35岁以下的年龄段,80、90用户成为三款地图高占比的用户群体。
XX地图和高德地图的用户年龄结构非常相似,25-35岁用户分别占比55.33%和55.76%,相比之下,腾讯地图的用户年龄向年轻化倾斜,36岁以上的用户占比要低于XX地图和高德地图。
从下图的各家地图用户地域分布来看(来源:
艾瑞App指数):
XX、高德、腾讯地图(由上至下)
广东、山东、江苏、浙江和河北5大省份成为手机地图的用户聚集区域,这五个省份用户数分别占全国XX地图用户总量的35.3%,占高德地图用户总量的35.7%,以及腾讯地图用户总量的36.6%。
相反的,手机地图在西北地区的用户占比都很低,如西藏、青海和宁夏等省份,另外,国内部分中部和北部区域,以及港台地区在手机地图市场中仍然具有进一步增长的空间。
2.3需求场景
手机地图作为出行必备的工具类产品,其需求都围绕着位置定位和路线导航展开,根据KANO模型,将手机地图的用户需求类型分为基本型(死穴)、期望型(痛点)、兴奋性(G点)、无差异性(whatever)四种:
手机地图产品KANO需求模型
下面的环形图展示了2017-2018年,经调查统计用户使用地图时定位不精准的情况(来源:
艾媒咨询):
可以看到,69%的使用者都曾遭遇过手机地图定位不准,在这其中,71.7%的用户认为偶尔发生,而27.2%的用户表示经常遇到定位不准或路线有误的情况,说明用户对手机地图的定位、导航的精准性的需求仍没能得到满足,需要进一步的提升。
定位和导航仍是地图用户主需求,需要围绕数据精度进行持续打磨。
下图为2017年10月至2018年10月这段时间中,XX地图、高德地图和腾讯地图的需求图谱(来源:
XXApp指数):
对地图产品有需求的用户,同时对”翻译功能”、“虎牙、斗鱼等直播平台”、“邮箱”以“游戏”等领域都表现出持续的关心,说明用户追寻效率的同时,休闲娱乐的意愿也较强烈。
其中,“翻译”的搜索指数高,相关性较强,并不断保持上升的搜索趋势,技术难度并不高,可以考虑与地图产品中的语音交互功能进行整合。
2.4产品功能架构
下图为XX、高德、腾讯地图的产品功能架构图,各个产品近期的主打功能由绿色的旗帜标出:
XX地图产品功能架构
高德地图产品功能架构
腾讯地图产品功能架构
可以看到,三家地图APP的主要功能框架相似,核心模块均包含“定位与导航”、“路线规划”、“地图展示”“地点搜索”、“探索附近”等。
三大巨头手机地图产品都开始强化产品的智能化应用,为顾客打造更便捷以及更精准的导航,优化出行体验。
另外随着出境游热度攀升,XX地图、腾讯地图加强海外市场的布局。
XX地图、高德地图、腾讯地图重点功能对比
2.5功能覆盖对比
下表不完全统计了XX地图、高德地图和腾讯地图各功能的覆盖情况,深绿色表示“功能完善”,浅绿色表示“功能较为良好”,黄色表示“功能尚有缺陷”,红色表示“无该功能”。
此表为定性评价结果,仅供参考:
XX地图、高德地图、腾讯地图产品功能覆盖对比
下面针对几个重点功能模块进行详细探讨:
A.定位与导航
定位与导航的正确性与精确度是手机地图不变的内核,下图为2017-2018年手机地图导航精确度评价情况调查(来源:
艾媒咨询):
与2016-2017年度的导航精度调查相比,XX地图依靠广泛的大数据积累与AI技术领域的领先,采用多种先进手段,重新优化地图数据,以微弱的优势反超高德地图,以7.97分成为了手机地图导航精确度最高的App。
XX地图:
在提供到达时间预估服务的同时,可以通过界面“上拉”发现更多设置与功能,包括“路线偏好、沿途搜索、导航语音、行程分享、跟随车头、全览小窗、省电模式、车牌限行”。
另外,根据出行方式选择的不同,导航功能也非常多样化,如步行导航时提供“实景导航”模式;驾车、步行和骑行导航时提供“途径点设置”等。
高德地图:
一直以数据精准、导航准确著称,具有甲基测绘资质,在定位与导航的精确度评价中以7.87分屈居第二。
高德在2018年7月26日对外界首次展示了基于高精地图和高精定位的一体化解决方案,通过与千寻位置进行合作,实现地图导航中普通道路和高速道路的横纵道路更加精确。
腾讯地图:
位居第三,与两大头部产品的导航精度评分相差0.9分,在2017年腾讯全球合作伙伴大会上官宣“AIinAll”的AI赋能计划,以强大的连接能力和生态资源布局智能出行领域。
B.出行服务
高德地图:
在提供“打车,驾车,公交,骑行,步行”等出行方式后,又推出“易行,火车,飞机,货车,客车”等长途出行服务,并针对不同服务提供多定制导航。
其独有的预定车服务,不仅可以选择现在乘车,也可以预约时间。
高德通过与各类的第三方平台合作,打造一站式的出行平台,其中,光网约车合作平台就涵盖——滴滴出行、神州专车、首约汽车、曹操专车和易到5家,共享单车合作平台也多达三家——摩拜单车、Ofo和哈罗单车。
另外,高德一站式景区服务平台——全域旅游的推出,利用大数据+云计算+人工智能的核心能力,实现景区地图、语音讲解、路线规划、实时热点分布监控、旅游统计分析等一系列数据分析功能。
XX地图:
在2017年开始支持电动车导航,并接入共享单车平台,现提供6种不同的出行方式(智行、用车、驾车、公交、步行、骑行),多种智能路线规划,逐渐完善出行生态。
腾讯地图:
提供4种出行选择——驾车、公交、步行、骑行,专注于基本出行方式。
同时,于2018年6月与云南省合作推出景区服务平台,逐渐实现技术、功能和服务的升级,有待进一步的布局。
C.智能语音交互
下图为手机地图语音交互各个功能的使用情况调查结果(来源:
艾媒咨询):
语音交互的主要使用场景集中在核心功能领域,半数以上的用户会在查找地点、导航、查询路况时使用,分别有36.8%和22.1%的用户会在播放音乐和聊天室使用语音交互。
下图显示了手机地图用户2017-2018年对语音功能关注因素的分布(来源:
艾媒咨询):
大部分用户对语音交互的要求集中在“正确识别”和“灵敏反应”。
首先是“听清”,用户希望更准确的识别语音,解放双手;其次是“听懂”,要能够识别用户复杂的需求,是用户能够更自然、更口语化的与地图交流;最后是“满足”,要能通过调度其他功能,实现用户的需求,完成指令。
XX地图:
将语音能力融入地图,通过语音唤醒“小度助手”,实现全语音操控,并通过持续的训练和建模打造了强大的远场、近场的语音识别能力。
XX在产品设计上做了很多语音交互入口,比如:
首页语音位置会有小度的标识,只要在眨眼睛就可以唤醒。
同时,随着其AI能力的提升,除了提供更多的辅助功能,如个性化的服务推荐,功能范围还将扩展到用户情绪的需求,通过与使用者的自然对话缓解疲劳,带来趣味。
另外,这种智能交互的强化还体现在AR新技术的引入,XX目前已有全景AR步行导航、AR楼宇识别等功能,给用户带来更加沉浸式的趣味导航体验。
高德地图:
语音交互可以通过触碰屏幕与首页摇一摇进行唤醒,作为快捷导航的一部分,提供基于语音识别和语义理解的路线导航、地点查询、路况查询、地图缩放、页面切换等功能,得益于高精度地图的扎实积累,执行结果准确。
同时提供驾车模式,优化驾驶过程中的交互体验。
不具备深度问答和对话的能力。
腾讯地图:
在0版本中上线了智能语音助手,说“叮当叮当”即可唤醒,能够提供基础场景下的导航、地点查询功能,不具备深度问答能力。
在导航过程中,不同界面会持续的出现助手形象,通过场景设计引导用户使用语音交互。
D.场景地图
XX地图:
XX地图与多个地区的政务、便民、医疗机构进行合作,在地图显示模式上发力:
图层多样化方面提供2D、3D、卫星图和海量地图街景地图;多元场景方面提供室内地图、步行AR实景标识、路况事件、多种专题地图等;界面主题方面提供多种地图皮肤。
专题地图涵盖了热力图,路况图,便民地图集和主题地图集等,提供海量场景下的多种服务。
卫星图 3D地图 实时路况图
热力图 手机门店地图 异地医保地图
天气图 雾霾图 充电桩地图
司机实用地图 政务便民地图 积水图
医保定点医院、药店 全景地图
高德地图:
除了提供基本图层2D、公交图、卫星图、实时路况图等,高德在专题地图的制作上选择了和XX形成差异化的环境地图——不同比例尺下的空气、水体、排污企业地图。
更是在景区地图着重发力,在一站式旅游解决方案“全域旅游”中提供国内所有5A景点、70%的4A景区的古风手绘地图,旨在占领国内旅游场景。
实时路况图 公交地图 空气质量图
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排污企业图卫星图水体质量图(大比例尺)
腾讯地图:
腾讯注重发力街景地图、室内地图等,针对海外市场提供超过220个国家的地图,并结合实时热点推出景区手绘图,以及旗下“创造101”、产品矩阵“王者荣耀”“吃鸡游戏”等大IP的特色地图皮肤。
提供的地图类型有限,在专题地图方面的建设仍需加强。
街景图 卫星图 实时路况图 3D地图
E.其他特色功能
高德地图:
城市交通号:
高德地图上线城市交通号服务,与交警单位共享实时大数据,用户可以通过交通号查看各地交警发布的事件,获得及时反馈。
不但服务用户出行、定制路线节约时间,更加强了城市交通智慧化管理,优化了交通环境。
导航语音包定制:
除了林志玲、岳云鹏、各地方言等特色语音包,高德地图还提供“我的录音”,定制属于自己的语音包,该录音目前是对固定的句子进行用户自助录音,并不能通过对声音素材的加工来定制完整的导航语音包,而只将用户录过的句子插播在驾车导航中。
智慧景区:
在分析了景区管理的需求和痛点以及现有智慧景区的问题之后,高德发布智慧景区开放平台,通过为景区提供“一张地图游中国”、“大数据中心”、“地图管家”、“全域营销”等四大功能,赋能景区管理。
高德智慧景区开放平台的最大的特点是,以服务游客为中心,能力向景区免费开放。
景区景点图 游览路线图 行程规划
XX地图:
首个地图类快应用:
向快应用平台输出定位、地图绘制等多项优质核心能力,供第三方开发者使用。
率先推出的公交查询功能,涵盖全国20+城市的公交实时数据。
AR步行实景导航:
XX上线的AR技术结合景区地图实现了“AR查看周边景点”及“AR步行导航”,边走边看的过程中,还能享受语音讲解和专属导游服务。
该功能可在步行导航界面开启,AR交互使导航更直观,恐龙等特色领航员也为寻路过程增添了趣味性。
需要注意,相比普通导航时用户能够查看路线概览,并对导航错误进行自主修正,AR功能下用户将更依赖于导航本身,因此要严格确保数据质量和导航路线规划的准确性。
AR查看周边景点 AR步行导航
2.6界面交互
手机地图作为出行类工具产品,核心需求都围绕着位置定位和路线导航展开。
可将实际应用场景分为室内&室外:
室内场景主要集中在车内,地图操作由驾驶员或车内乘客完成,室外场景可分为骑行和步行两类,由于用户在到达目的地之前会持续的输入信息、读取信息和理解信息,手机地图在使用过程中往往是不能间断的。
综合上述场景来看,交互的设计原则上应该尽可能减少用户对屏幕信息的输入和理解,释放双手,最大程度减少导航在用户移动过程中对用户造成的负担。
下面分别以三个地图APP的首屏、导航界面、“我的”界面为例,进行分析。
A.主界面
在未进行任何操作、地图尺度的调整的情况下,三个手机地图主界面如下:
XX地图 高德地图 腾讯地图
(1)界面表现
XX地图:
1用户地理定位十分清晰,默认显示在界面正中心(视觉中心),同时突出探索周边功能。
2弱化底图颜色面结构性强。
,使用灰色低饱和度的配色表示点、线、面、文字与图片注释等所有地图要素,只彩色显示少量重要地标。
3功能模块、地物标注都使用文字+图标加粗显示,清晰易懂,界面结构性强。
高德地图:
1用户地理定位位于视觉中心,但标识的尺寸、配色都与附近地物相同,不够突出。
2底图大量地物彩色加粗显示,稍显杂乱,其默认比例尺与XX、腾讯相比更小,因此界面内地物细节更加丰富,并突出显示公共交通入口。
3功能模块全部使用抽象化图标,数量多,且代表意义不够明确(用马来表示景区旅游?
请做个问卷调查,看多少人能理解)。
腾讯地图:
1用户地理定位位于视觉中心,对地图内地物适当强调,地铁线路和主要公路清晰,底图色调饱和度不高,界面清晰。
2同样使用了一部分抽象化图标,但样式简单,能够被人们理解与接受。
(2)信息内容
XX地图:
1核心信息传达力非常强,主要显示地图、搜索栏、路线、探索周边、语音助手、图层模块。
2突出小度助手、探索周边功能。
场景图层位于界面右上角,左上角以百宝箱的图案展示XX的虚拟货币业务,地图的缩放功能置于界面右侧边缘。
高德地图:
1将大量地物信息、功能模块放在主界面中。
主要模块有地图、搜索栏、路线、语音查询、探索附近、天气、实时路况、打车、全域旅游、组队、上报、安全助手等。
2界面中突出多路线、多出行方式等(以导航为主的)核心功能。
实时路况、组队、打车等功能则置于地图右上侧,可手动调节排序,其中,组队功能旨在建立社交,提升用户粘性。
左上角设置内容入口,以资讯类文章为主。
腾讯地图:
1界面内包含地图、搜索、语音助手、路线、探索附近、实时路况、图层、上报、定位模块。
2界面布局符合人眼兴趣点分布,语音助手置于界面左上方,探索附近置于界面下方,路线模块用蓝色强调后置于右下角,屏幕右侧边缘可以手动调整地图比例尺,上报等细小入口垂直排列在界面左下角。
(3)建议
高德地图:
1规范、减少“抽象图标”:
界面大量使用抽象图案表示功能,看似美观,实际上太多的抽象图标远不如文字直观,反而会增加用户思考的时间成本。
另外,一个“不正确”的图标无法让人很好的联系到它所代表的功能,用户无法确定是什么功能时,会害怕出现误操作,产生“不敢点击”的心理,导致很多用户根本就不会去使用该功能——“马”代表的全域景区。
2凸显定位标识,调整底图配色:
用户打开地图的第一反应是想看自己“在哪里”,然后查找地标,选择“去哪里”,所以应适当减少首界面信息的输出强度,突出用户定位。
若想要信息传达的丰富度不变,可以考虑低饱和度配色,降低界面五颜六色的杂乱感。
3点击“定位”功能一次,XX、腾讯都会放大界面、调整方向并切换成3D地图,而高德需要点击两次才会切换,第一次点击后出现的界面与原始界面差异不大,增加了用户无效操作步数,应适当改进。
腾讯地图:
可在视觉上更加突出语音助手,并丰富页面上摆放的功能,引导用户使用。
B.导航界面
下面是三家手机地图默认设置下的导航界面:
XX地图 高德地图(夜晚) 腾讯地图导航界面
三家地图的导航界面基本构成相似,进入导航后地图界面倾斜,通过箭头锁定用户(手机)朝向,屏幕上方黑色方框内醒目的提示导航下一步操作,下方置有白色小框,中间文本显示预估距离和到达时间,“设置”可对导航偏好进行更改。
●XX地图:
默认“白天”界面。
默认“全览小窗”置于屏幕右下角,可以通过屏幕下方的上拉弹窗展开“更多”功能,包括“路线偏好、沿途搜索、导航语音、行程分享”等,其他导航偏好可以通过小窗下方按键“更多设置”打开,并进行调整。
●高德地图:
实时调整夜间、白天两种界面模式。
与XX地图相反,默认在屏幕右侧显示路况条“光柱图”。
驾车导航模式下,用户即将进入岔路、环路时,屏幕上方的提示小窗会缩小,并显示3D实景窗口帮助用户选择正确的路线。
可以通过界面下方“设置”进行导航偏好调节,如“躲避拥堵”、“导航视角设置”、“语音播报设置”、“沿途搜索”与“救援”等。
●腾讯地图:
实时调整夜间、白天两种界面模式。
相比前两家地图,导航界面功能较少,更加清晰简洁,导航偏好设置仍需完善。
在屏幕右下侧提供“上报”入口,通过用户获得更多道路信息。
C.“我的”界面
下面是三家手机地图默认设置下的“我的”界面:
XX地图 高德地图 腾讯地图
●XX地图:
纯白色底色,各模块突出清晰,黑白图标简洁易懂。
界面美观,不但可以上下拉动,还可以左右滑动。
信息量丰富,提供大量功能。
其中,突出“绿色出行”、“我的签到
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