后金融危机时期广东企业走出去专题研究 精品.docx
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后金融危机时期广东企业走出去专题研究精品
附件1
“十二五”时期推动广东企业“走出去”的思路和对策研究
广东省国际贸易促进委员会
暨南大学特区港澳经济研究所
2011年5月
目录
一、广东企业“走出去”的现状与特点4
(一)广东企业“走出去”的基本现状4
(二)广东企业“走出去”的主要特点7
1.加快了对境外营销网络的投资建设步伐7
2.加大了对自主品牌的投资推广力度7
3.加快了对境外资源项目的合作开发步伐8
4.跨国并购成为广东企业对外投资的重要新方式9
5.民营企业“走出去”的步伐加快,“抱团出海”成为新动向9
6.广东企业投资东盟地区的势头良好,成效显著10
(三)广东企业“走出去”面对的困难11
1.企业“走出去”受到人才短缺、融资困难和资讯滞后的制约11
2.企业“走出去”的管理体制与政策环境仍相对滞后12
3.帮助企业“走出去”的专业服务体系有待完善,服务机构未能同步“走出去”14
二、当前广东企业“走出去”的机遇与挑战15
(一)广东企业“走出去”的新机遇15
1.金融危机及人民币升值为广东企业海外并购带来了历史性机遇15
2.“10+1”启动为广东企业“走出去”提供了广阔的区域性市场16
3.粤港澳深化合作为广东企业“走出去”提供了重要平台17
4.广东产业结构转型升级加快了企业“走出去”的步伐18
(二)广东企业“走出去”面对的主要挑战19
1.后金融危机时期国际贸易保护主义、投资保护主义抬头19
2.企业“走出去”目的地国的不可预测的外部风险20
三、“十二五”时期广东企业“走出去”的战略思考21
(一)总体战略思路21
(二)具体战略重点23
1.提高认识,加强引导,制定拓展外部市场空间的具体步骤与计划23
2.大力培养本土跨国企业,积极推动对外投资主体的多元化24
3.积极拓展多元化的海外投资市场,重点发展东盟国家等新兴市场25
4.借助新时期粤港澳合作深化,加快培育具国际化水平的专业服务机构26
四、推动广东企业“走出去”政策性建议27
(一)先行先试,改革创新广东企业“走出去”的管理体制27
(二)从财政、金融、税收等方面构建企业“走出去”的政策扶持体系28
(三)组建和完善企业“走出去”公共服务机构和服务体系28
(四)加快海外投资信息平台建设,拓宽企业信息来源渠道30
(五)积极推动企业转型升级,加强对跨国经营人才的培训31
(六)健全监管和风险防范机制,加快成立海外风险评估机构32
在国际金融危机背景下,中国经济强势崛起,成为世界第二大经济体和最大贸易出口国。
“十二五”时期将是我国企业大规模开展跨国经营的一个重要阶段。
为了加强引导和推动有条件、有实力的广东企业“走出去”开展跨国经营,大力培育广东本土的跨国公司,用好两个市场、两种资源,加快广东从“引进来”为主向“引进来”与“走出去”并重的战略转变,2010年11月至2011年4月,广东省国际贸易促进委员会和暨南大学特区港澳经济研究所组成联合课题组,对广东企业“走出去”现状进行专题调研,课题组先后在佛山、广州、深圳等地召开企业座谈会,走访了深圳迈瑞公司等,对广东企业“走出去”的现状进行评估,分析了当前广东企业“走出去”的机遇与挑战,提出“十二五”时期推动广东企业“走出去”的总体思路和对策建议,以供省委、省政府及有关部门参考。
一、广东企业“走出去”的现状与特点
(一)广东企业“走出去”的基本现状
经过多年的发展,广东初步形成“引进来”和“走出去”协调互动的开放型格局,出现了华为、中兴、格力、TCL等世界级的中国品牌,开创了具有广东特色的跨国经营模式。
截至2010年底,广东省经核准在境外超过100个国家(地区)投资设立企业2891家,核准投资额130亿美元,其中核准中方投资额超过100亿美元。
2009爆发的全球金融危机,导致国际资产市场价格低迷,为国内企业“走出去”提供了有利机遇。
2009年,广东企业“走出去”的步伐加快,境外投资大幅增长,境外营销网络、境外生产基地建设、境外资源开发取得新成效,境外承包工程和劳务合作迈上新台阶。
据统计,2009年,广东省核准新设境外企业356家,增资49家,核准投资总额15亿美元,其中核准中方投资额13.85亿美元,是近年来境外投资项目数量最多的一年。
2010年,广东省核准新设境外企业513家,协议投资额22.78亿美元,签订对外承包工程和劳务合作合同额106.33亿美元,完成营业额87.92亿美元,再创历史新高。
广东企业扩大对东盟、北美的投资,2010年在美国新设企业45家,对台湾投资实现零的突破,共有3家企业赴台投资。
境外资源合作开发不断升温,省农垦、广晟、广新外贸等国有大型企业在东南亚、非洲和澳大利亚开发橡胶和矿产资源取得突破性进展。
根据广东省贸促会2010年开展的“中国企业对外投资现状及意向调查”,在接受访问的283家企业中,共有95家企业进行过对外投资,占总数的33.6%。
该比例大幅高于广东省贸促会2009年调查时15.7%的数据(不包括广州深圳)。
受访企业地区范围相对集中在珠三角地区是此次对外投资比例较高的主要原因之一。
从投资规模看,在95家进行过对外投资的受访企业中,有24家企业的投资规模小于100万美元,占对外投资企业总数的25.3%;45家企业的投资规模在100至500万美元之间,占对外投资企业总数的47.4%;17家企业的投资规模在500至1000万美元之间,占对外投资企业总数的17.9%;有8家企业的投资规模在1000万至1亿美元之间,占对外投资企业总数的8.4%;投资额超过1亿美元的企业有1家,占对外投资企业总数的1%左右。
反映广东企业对外投资的项目规模总体上来说仍不大。
从投资目的地看,受访的对外投资企业中,投资目的地总共涉及50多个国家和地区。
占前10位的国家(地区)分别为美国、法国、德国、英国、日本、韩国、西班牙、中国香港、新加坡、匈牙利等。
其中,美国是吸引广东企业投资最多的国家,有37.9%的对外投资企业的投资目的地选在美国。
在对外投资的企业中,约56.8%在东亚和东南亚地区有投资,这表明由于东亚和东南亚地区与广东有着悠久的商业往来历史,地缘相近,人文相通,经济互补性强,东亚和东南亚地区依然对广东企业具有较强的投资吸引力。
从投资领域看,广东企业对外投资最多的仍然是制造业,在对发达国家和发展中国家的投资中所占比例分别是67.9%和60%,其他的投资领域还涉及房地产业及咨询业、金融中介等服务业行业、批发零售业、农业和渔业。
从海外投资的经营模式看,无论是在发达国家还是在发展中国家,有72%的对外投资企业(项目)选择在国外设立代表处或销售办事处来开展海外业务,表明在国外设立代表处或销售办事处仍然是广东企业在海外最主要的经营模式。
从对外投资的满意程度看,此次参加调查的283家广东企业中,有95家企业对外进行了147个项目的投资,其中,对投资项目效益感到非常满意或基本满意达到77.56%,共114个项目。
(二)广东企业“走出去”的主要特点
根据调研,广东企业在加快“走出去”步伐的过程中,呈现了以下一些主要特点:
1.加快了对境外营销网络的投资建设步伐
全球金融危机期间,随着国际贸易环境的日趋严峻,国际商品市场的竞争日趋激烈,不少广东企业纷纷加强了对国际营销网络的投资建设。
如东莞华尔泰装饰材料有限公司打破原先单一的产品外销模式,致力打造海外营销网络,通过合资建厂、转让技术、销售生产线等多种形式的国际业务,提升了企业和产品的国际影响力。
江门丽明珠箱包皮具有限公司在巴西建立“广东(巴西)商品展示中心”,以广东优质产品为基础,通过策划、包装、统一品牌进行销售,实现从“被动接单”到“主动营销”的转变,使广东企业在中巴之间形成了“生产——出口——销售”一条龙的运营模式,为广东产品开拓巴西乃至整个南美市场搭建了平台。
这些海外的商品展示中心及时地向国内企业反馈当地的市场信息,使国内企业根据当地消费市场的变化迅速调整自己的生产销售策略。
2.加大了对自主品牌的投资推广力度
广东企业在对外投资过程中,注重以技术为先导,以品牌促发展,加快全球技术资源整合,加大自主品牌建设力度。
如珠江钢琴集团在“走出去”过程中,以世界顶级钢琴品牌为目标,打造和推进专业高档、自主新品牌——珠江•恺撒堡钢琴进军国外高档钢琴市场,不断扩大海外市场份额,实现了产品——人员——企业“走出去”三步走战略。
面对欧美传统钢琴市场疲软的形势,珠江钢琴集团制定“积极开拓亚非拉及大洋洲市场、稳定发展欧洲市场、整顿恢复美国市场”的市场拓展策略,对不同目标市场采取有针对性的营销政策,扩大销售网络、占领市场空白地带,产品出口至100多个国家和地区。
又如美的集团,在“走出去”过程中,加强品牌发展规划,加大品牌推广力度。
该公司将美的/MIDEA品牌作为集团在海外市场发展的主品牌,其他品牌如华凌/Hualing、威灵/Welling等作为辅品牌,根据不同时期、不同市场和不同产品的发展需要加以拓展。
通过发展自有品牌,提升企业在海外的知名度和赢利能力。
3.加快了对境外资源项目的合作开发步伐
全球金融危机导致多国货币和资产贬值,投资门槛降低,广东企业紧紧把握金融危机蕴含的机遇,以低成本进入资源丰富的国家和地区进行开发,通过直接投资、股权收购、参股、合作开发等多种途径,重点加强了石油、铁矿、橡胶、煤炭、有色金属等我省急需的资源能源的开发合作,加快了对东盟、澳大利亚、南美等地区境外资源能源项目的合作开发进度。
如江门丽明珠箱包皮具有限公司在开拓巴西市场的过程中,了解到有关矿山开采的项目信息后,通过其在巴西组建的中巴公司与当地拥有矿山开采权的公司展开积极探讨,为今后与当地企业共同经营和开采矿山资源打下了合作的基础。
广东省农垦集团在东盟投资设立3家橡胶加工厂的基础上,又在马来西亚投资7000多万美元,计划种植30多万亩橡胶,并筹建第四家境外橡胶加工厂。
广晟集团、广东广新外贸集团收购澳大利亚资源企业的股份,加强与澳大利亚的资源开发合作。
4.跨国并购成为广东企业对外投资的重要新方式
根据省贸促会2010年的调查,95家进行过对外投资的企业中,采取直接投资方式的约占50%左右;采取设立合资企业的方式有近32%;采取兼并或收购海外公司的方式进行投资的占12.5%。
与2009年调查时没有企业通过兼并或收购的投资方式相比,进行对外兼并和收购的广东企业数量明显增加,反映了入股国外企业和跨国并购开始成为广东企业对外投资越来越重要的方式。
如深圳迈瑞公司在经营上采取先难后易的策略,依靠企业的信誉和产品的质量首先取得了欧洲医疗产品的体系认证,使产品成功进入了欧洲高端医疗器械市场,进而带动产品进一步闯入美国等发达国家市场和一些发展中国家市场,继2006年该公司成功在美国纽约证券交易所上市后,2008年又收购了美国新泽西州的Datascope公司的生命信息监护业务,使迈瑞跻身全球监护领域三大品牌,实现了企业跨国资源整合、全球化战略的重大突破。
目前,迈瑞产品已远销全球190多个国家和地区。
5.民营企业“走出去”的步伐加快,“抱团出海”成为新动向
近年来,广东省委省政府鼓励民营企业积极开展境外投资、对外工程承包和劳务合作,帮助解决企业在“走出去”的过程中遇到的困难和问题,加快了广东省民营企业“走出去”步伐。
2009年,广东省民营企业在境外设立企业335个,协议投资额10.23亿美元,分别占全省新设境外企业总数和新增投资额的94.0%和68.3%。
2010年上半年,广东省民营企业在境外设立企业235个,协议投资额7.71亿美元,分别占全省新设境外企业总数和新增投资额的92.2%和96%。
值得重视的是,在民营企业“走出去”过程中,“抱团出海”正成为新动向。
如广东电脑商会在迪拜筹建的“走出去”项目——“中东•中国商品采购中心”,在阿联酋及周边地区引起了很大的反响。
该项目被媒体誉为“对抗金融风暴的一个创举”。
企业抱团“走出去”不仅有助于带动中国商品和劳务出口,也有效地促进了国内一些有实力的企业开展跨国业务并提高其品牌影响力。
6.广东企业投资东盟地区的势头良好,成效显著
随着中国-东盟(10+1)自由贸易区的启动,越来越多广东企业加快在东盟设立生产基地的步伐。
2007年,美的集团在越南投资2500万美元建设的海外生产基地,成为当时中国在越南的最大投资项目。
2008年,粤电集团签署投资印尼东加里曼丹岛DBP煤矿的开发协议。
广东还探索在东盟建立境外经济贸易合作区,带动省内企业集群式“走出去”,其中深圳市在越南建设的“越南中国(深圳)经济贸易合作区”,规划占地面积160万平方米,重点引导电子信息和服装加工等产业入园投资,作为广东省开拓东盟市场的重要平台。
目前,广东企业投资区域覆盖东盟10国,涉及家电、电子、轻工、纺织、电信、物流、采矿、农业等多个行业,特别是赴东盟开展能源、资源合作不断取得新的突破。
截至2009年底,广东累计在东盟设立企业177家,协议投资10.8亿美元。
(三)广东企业“走出去”面对的困难
1.企业“走出去”受到人才短缺、融资困难和资讯滞后的制约
从调研了解到,人才因素对广东企业“走出去”影响普遍存在,专业技术人员被认为是企业在海外发展的关键性影响因素。
据TCL越南公司反映,当初国内派出的高层管理人员中,具有专门的生产技术和管理技能、通晓国际商务惯例和国际营销知识、具有较高外语水平的跨国经营高级管理人才屈指可数。
在广东企业“走出去”较为集中的东亚和东南亚地区,企业往往很难在当地聘请到适合的高级劳务人员。
缺乏本地的高级人才加入企业管理层,将延长企业对东道国环境、语言、文化等的适应周期。
可见,目前广东企业“走出去”所需的善经营、懂管理、会外语的复合型人才仍较为缺乏。
在一般性劳务人员方面,由于目的地国的用工配额政策,需要雇佣当地一般性劳务人员,但被访企业普遍反映,由于文化及工作习惯等原因,国外一般性劳务人员的管理和培训均较国内一般劳务人员困难,因此,“走出去”企业普遍面临一般性劳务人员“本土化”的问题。
同时,民营企业的融资渠道狭窄,自身信誉信用不足,导致企业难以融资。
据企业反映,国内银行由于对企业海外资产无法监管,往往难以为民营企业的海外投资进行融资。
另一方面,由于多数“走出去”企业的资金实力不强,也很难通过国外资本市场融资或金融机构贷款解决资金缺乏问题。
民营企业进入海外市场后若需要在当地申请贷款,需要国内的金融机构担保或其他信用支持,但民营企业由于规模相对较小,且国内金融机构认为海外投资风险较大,对企业海外资产难以掌控,通常不愿意提供担保等信用支持,使“走出去”企业在海外的融资计划受阻。
企业“走出去”是一个高风险的过程,需要了解包括目的地国的投资环境、市场供需情况、行业竞争程度以及政府政策等多方面的信息。
被访企业普遍认为,在一些经济欠发达的国家和地区,企业获得信息的渠道往往较少、获得信息的速度也较慢,“走出去”的企业往往会因为资讯缺失或滞后而错过一些市场机会。
而在一些经济发展水平较高的国家和地区,资讯获取虽然相对较容易,但又由于信息量较大,企业对信息处理的能力有限,无法判断一些信息的真实性,导致企业决策失误,对外投资存在盲目性。
由于资讯滞后,广东企业在“走出去”过程中往往难于获得良好的合作伙伴。
由于存在境外合作伙伴的不专业、不诚信的情况,导致企业在海外投资蒙受较大损失,有的企业最终只能以撤资收场、也有部分企业改为以独资的身份在目的国开展业务,甚至有部分企业因此而暂时搁置海外发展计划。
2.企业“走出去”的管理体制与政策环境仍相对滞后
改革开放以来,我国为吸引外资进入,制定了一套完善的政策措施和相适应的管理体制。
相比之下,我国企业“走出去”仍处于初级发展阶段,政府层面对“走出去”的管理体制和政策环境均有待进一步完善。
据企业反映,目前对外投资的审批较为复杂,材料的报送和审批周期较长,通常需要几个月到半年的时间。
民营企业的对外投资项目虽然投资金额相对较小,但审批手续也未能简化。
对于企业而言,国际市场的商机稍纵即逝,投资市场在等待审批过程中可能已发生巨大变化。
“十一五”时期政府虽然已出台一些针对企业“走出去”的资金扶持政策,但财政扶持力度仍显不足;民营企业往往由于投资额相对较小,未能达到政策规定的指标,而不能获得政府的专项资金支持;金融创新产品较少,政府的贴息贷款等手段仍未能有效解决民营中小企业“走出去”融资难的问题。
“走出去”的企业认为部分政府部门的工作方式与服务意识仍有待提高,例如,有些地方的海关、商检、外汇、签证和出证认证机构的服务不到位,企业往往因为某一个节点的“延误”而错过船期或怠失商机。
据企业反映,在部分具体行业性“走出去”的政策细节上,企业仍未能找到明确的法规条例。
以工程承包企业“走出去”为例,据企业反映,境外工程中的部分技术服务(如工艺流程设计)分包到服务企业后,分包企业已就该项服务缴纳营业税,但按目前境外工程服务的规定,总包企业依然需要缴纳这些技术服务的营业税,企业认为有双重征税的嫌疑,但却找不到相关的法规条例可循。
又如,目前根据国家规定,外派劳务人员除与分包企业签订劳动合同,还必须与总包企业签订劳动合同,而总包企业对这类合同是否应涉及劳动保障条款,总包企业应在其中承担多少责任,也无法找到相关的解释。
3.帮助企业“走出去”的专业服务体系有待完善,服务机构未能同步“走出去”
目前,国际上的贸易强国在国际市场开拓中,都建立了相对完善的专门性服务组织,有计划、有目的地来推销本国的企业与产品。
比较知名的有澳大利亚小麦委员会、加拿大小麦局、法国的SOPEXA、美国的FAS等,这些组织大都有政府背景,专门为企业“走出去”提供帮助。
发达国家还建立了专门针对发展中国家的投资基金,如丹麦发展中国家工业基金会(IFU)就是为企业在发展中国家设立合资企业提供融资服务,该机构隶属丹麦外交部,通过参股、信贷,甚至是加入董事会管理等方式,参与到企业投资计划中。
与欧美、日本等国家相比,我国企业涉外投资的发展历史较短,投资涉及的区域相对较少,帮助企业“走出去”的专业性服务机构相对缺乏,服务体系尚不完善,致使我国“走出去”企业对全球市场的变化及应对能力相对较低。
与此同时,国内服务机构也未能同步“走出去”。
根据广东省贸促会2010年开展的“2009年中国企业对外投资现状及意向调查”,广东企业对外投资最多的是制造业。
从调研了解到,制造业企业在“走出去”的过程中需要更多的金融、法律、会计、人力资源管理、信息咨询等方面的服务与帮助,但这些专业的服务机构走出去的数量较少,且服务机构的信息并未能及时被“走出去”的制造业企业所掌握。
广东生产性服务行业的发展水平尽管在全国处于较为领先的地位,但与国际服务水平相比,还有很大的差距。
本土服务未能及时跟进,使“走出去”的企业面临服务缺失的困难。
发达国家海外投资的一个重要保障即在于其本国的服务企业能够跟随制造业企业一起“走出去”,为其提供服务。
但是,短期内提高广东服务企业与国际接轨的能力,难度相对较大。
在本土服务企业国际化发展过程中,广东企业能否更好地借助香港服务业,对其海外业务开展将产生重要影响。
二、当前广东企业“走出去”的机遇与挑战
(一)广东企业“走出去”的新机遇
1.金融危机及人民币升值为广东企业海外并购带来了历史性机遇
2009年,全球金融危机导致流动性短缺,市场需求严重不足,使各国股市大幅缩水,国际资产价格和大宗商品价格大幅下降,一些公司股票估值跌至历史低位,不少企业濒临倒闭的危机。
有机构估算,2009年欧洲大约有19.7万家企业破产,比2007年增加三分之一,美国倒闭的公司数则比2008年增长近50%。
为了渡过金融危机,不少国家大幅降低外资进入门槛,一些公司贱卖公司资产或控股权。
可以判断,金融危机降低了我国企业跨国并购或参股的成本,为我国企业进行海外投资和收购国外优质资产创造了历史性的机会。
实际上,2009年以来广东企业加快“走出去”也正是在这一国际背景下展开的。
另一方面,人民币持续升值的趋势,也降低了我国企业跨国并购的成本。
从调研中了解到,工程承包企业是目前“走出去”的一股重要力量。
工程承包企业需要形成一定规模才能发挥规模优势,提供质量更有保障的服务,因此,人民币升值对国内部分有实力的工程企业进行整合和重组,实现集约化发展,有着积极的促进作用。
当然,也应该看到,在我国现行外汇管理体制下,人民币升值对企业境外投资也产生了一定的负面影响,主要是导致境外投资企业汇回利润缩水。
我国境外企业利润主要以美元核算,汇入境内以人民币结算,人民币升值后,境外企业汇回利润折算人民币后将减少。
另外,境外投资企业设备、原材料和零部件的出口也受到一定影响。
2.“10+1”启动为广东企业“走出去”提供了广阔的区域性市场
金融危机时期,在广东对欧美贸易陷入停滞之际,广东与东盟等新兴市场的贸易却呈现勃勃生机。
过去五年,广东进出口贸易额年均增长17.5%,而与东盟的贸易额年均增长达22.9%。
东盟已超过日本成为广东第四大贸易伙伴。
2010年l月1日,中国-东盟自由贸易区(“10+1”)正式启动,绝大多数货物贸易降为零关税,刺激了双方贸易合作的积极性,并为企业对外投资提供了广阔的区域性市场。
我国企业在东盟投资生产的产品还可享受东盟与日本、韩国、印度等自贸区优惠关税待遇,从而销往更加广阔的国际市场。
东盟国家基础工业相对薄弱,制造业不发达,机电产品、轻工类产品以及基础设施建设设备的进口量需求较大,纺织、机械轻工、工程承包等行业市场空间较大,这些行业恰恰是广东产业的强项。
同时,东盟各国为招商引资都制定了税收减免、宽松灵活的各种政策和规定。
中国-东盟自由贸易区启动后,东盟国家的投资政策和投资环境将更加规范和透明。
此外,东盟各国有大量的华人华侨,广东与东盟各国可谓人文相近、地缘相通、商脉相连。
种种因素,为广东企业到东盟的直接投资提供了有利环境。
可以预料,东盟将成为广东企业“走出去”较为理想的目的地。
在企业访谈中发现,较多企业也已将海外投资的重点区域选定在东南亚国家,特别是周边的越南、老挝、柬埔寨和缅甸等东盟新成员国。
3.粤港澳深化合作为广东企业“走出去”提供了重要平台
粤港澳合作历史悠久,作为国际金融中心、信息中心、贸易中心、物流中心,香港以其在国际市场的经验和人脉,对推进企业国际化、促进广东企业“走出去”,有着不可忽视的作用。
目前,广东经核准在香港投资企业1100多家,协议投资总额66亿美元,占广东对外投资总量的六成,涉及贸易、运输、生产、旅游、工程、劳务、咨询等多个领域,不少企业通过在香港设立的公司实现了对境外的再投资,香港已经成为广东企业“走出去”的重要平台。
目前,广东不少民营企业“走出去”的意识很强,但是面对“走出去”后陌生的海外市场、人文环境,很多民营企业望而却步。
香港、澳门各大商会在海外人脉较广,与海外工商社团联系紧密,对海外商界的各种运作较为熟悉。
若能实现粤港澳商会携手,利用与海外商会高层互访和各种经贸活动的平台,向海外商界推荐广东有竞争优势的民营企业,对加快广东民营企业“走出去”将有极大的帮助。
例如,澳门与全球8个葡语国家联系较紧密,其中巴西即为目前广东企业“走出去”的一个重要目的地,广东企业可以借助澳门商贸服务平台的协助,开拓巴西市场。
《“十二五”规划纲要》提出,从中华民族根本利益出发,推进“一国两制”实践和祖国和平统一大业,深化内地与港澳经贸合作,推进海峡两岸经济关系发展,为实现中华民族伟大复兴而共同努力。
可见,积极利用港澳经贸平台促进广东企业“走出去”,还具有“共同建设中华家园”的积极政治意义。
4.广东产业结构转型升级加快了企业“走出去”的步伐
“十一五”时期以来,随着国内外经济环境的转变,广东以往依靠地缘、土地和劳动力等比较优势推动的粗放型发展模式已难以为继,转变发展方式、调整产业结构、跳出低端产业链、提升产业竞争力、全面参与国际竞争已势在必行。
为此,省委省
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