生活垃圾处理行业分析报告.docx

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生活垃圾处理行业分析报告

2019年生活垃圾处理行业分析报告

2019年6月

一、行业管理

1、行业监管体制

行业主管部门是国家生态环境部。

行业主要协会是中国环境保护产业协会，其主要职能是制定环保产业的行规行约，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业整体利益等。

2、主要法律法规

3、行业主要政策

二、行业概况

1、生活垃圾及其危害

生活垃圾是指居民在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物及法律、法规规定视为生活垃圾的固体废物。

按照成分构成、属性、利用价值以及对环境的影响，生活垃圾一般分为有机垃圾、有害垃圾、可回收利用垃圾、其他垃圾四类。

有机垃圾指在自然条件下易分解的垃圾；有害垃圾指含有有害物质，对人体健康或自然环境会造成直接或潜在危害，需要特殊安全处理垃圾；可回收垃圾指适宜回收和资源利用的垃圾；其他垃圾是指上述垃圾分类以外的所有垃圾。

生活垃圾是人类活动不可避免的产物，这些垃圾包括：

对人体有危害的物质或是有害微生物，如致病菌、病毒；有机污染物，如氯化烃、碳氢化合物气体等致癌物、促致癌物；无机污染物，如汞、镉、铅、砷、锌、铬等；物理性污染物，如放射性污染；其它污染物，如寄生虫、害虫、臭气等。

如未对垃圾进行处理，这些污染物将通过土壤、空气与水体等多种渠道危害人体健康。

2、生活垃圾处理的流程

生活垃圾处理是指防止生活垃圾污染环境并充分利用城市生活垃圾的活动和措施，广义上包括收集、运输、回收、处理和处置生活垃圾并在上述过程中进行监测和管理活动。

生活垃圾处理的具体流程是在环卫局等主管部门统一调度下运输至垃圾中转站，在中转站中经压缩处理后通过水路、陆路等方式运送至生活垃圾处理场进行处置及资源化利用，包括废品回收及再生利用、生活垃圾堆肥、填埋、焚烧等。

3、生活垃圾处理方法

我国生活垃圾处理主要包括填埋、焚烧、堆肥等方式。

（1）填埋方式是主导

填埋处理包括简易填埋和卫生填埋。

简易填埋是将原生垃圾进行直接填埋，但该方法未考虑垃圾可能产生的废液废气对环境带来的污染问题；卫生填埋是从传统简易填埋发展起来的一种垃圾处置技术，是根据生活垃圾自然降解机理和对生态环境影响特性，经过科学的选址、严格的场地防护处理，减少填埋废物对周围环境造成污染的综合性科学工程技术方法。

目前卫生填埋处理技术在我国被广泛采用，具有建设和运行费用低、操作简单的优点；但该种方法也存在一些缺点，如占用土地、填埋场使用时间有限，且填埋过程中在很长的一段时间内持续产生渗滤液，对地下水资源造成二次污染的威胁，同时还存在沼气积聚燃烧、爆炸的风险。

（2）垃圾堆肥方式逐渐萎缩和被取代

垃圾堆肥是利用垃圾或土壤中存在的细菌、酵母菌、真菌和放线菌等微生物，使垃圾中的有机物发生生物化学反应而降解（消化），形成一种类似腐蚀质土壤的物质，用作肥料并用来改良土壤。

按细菌分解的作用原理，堆肥处理可分为高温好氧法和低温厌氧法，其中，好氧堆肥法具有发酵周期短、无害化程度高、卫生条件好和易于机械化操作等特点，目前是国内外主流的堆肥模式。

但是，垃圾中的石块、金属、塑料等废弃物无法被微生物分解，有效的堆肥需要在良好的垃圾分类收集工作基础上。

由于我国生活垃圾源头分类有限，堆肥生物处理的垃圾基本为混合垃圾，提高垃圾分选精度势必增加运行成本，因而我国垃圾堆肥处理的比例逐年下降。

（3）焚烧处理方式保持快速发展

焚烧处理是对生活垃圾高温分解和深度氧化的综合处理过程，将垃圾作为固体燃料送入炉膛内燃烧，在850℃-1000℃的高温条件下，垃圾中的可燃成分与空气中的氧进行剧烈的化学反应，放出热量。

经过焚烧处理，垃圾中的病毒、细菌被消灭，各种恶臭气体得到高温分解，烟气中的有害气体经处理后可达标排放。

垃圾焚烧具有占地少、减容减重比、处理彻底迅速、不受天气影响、可回收余热等优点，符合我国“减量化、资源化、无害化”的垃圾处理原则。

因此，目前在人口密度较高的发达国家，焚烧法已成为城市生活垃圾处理的主要方式，在我国也得到越来越广泛的应用。

三、行业市场供求状况

1、城镇化率和生活水平的提升，持续带动了垃圾处理需求的增长

随着我国城镇化的持续推进、人民生活水平的不断提升，我国生活垃圾处理需求也在不断增长。

根据国家统计局的数据，2017年末，我国城镇人口已达8.13亿，近10年复合增长率为2.98%；2017年末，我国城镇人口比重达58.52%，近10年增长了12.63个百分点。

而《中国统计年鉴》的数据显示，2016年我国城市生活垃圾清运量为20,362.01万吨，同比增长6.37%，近10年复合增长率达到3.21%。

根据《国家新型城镇化规划（2014-2020）》的要求，截至2020年，我国常住城镇人口城镇化率将达到60%左右，未来生活垃圾处理需求仍将保持旺盛。

2、城市生活垃圾无害化处理能力稳步提升，焚烧发电发展迅速

近年来，在环保行业快速发展的背景下，我国城市生活垃圾无害化处理能力和实际处理量保持稳步提升。

根据《中国统计年鉴》的数据，2016年我国城市生活垃圾无害化处理厂数量达到940座，无害化处理能力为62.14万吨/日，相较10年前的2006年，无害化处理厂的数量增加了521座，处理量相应增加了140.79%，近10年复合增长率为9.19%。

图22006-2016年我国城市生活垃圾无害化处理厂数及处理能力

2016年我国城市生活垃圾无害化量达到19,673.78万吨，相较2006年的7,872.60万吨，近10年复合增长率为9.59%；与此同时，城市生活垃圾无害化处理率自2006年的52.20%稳步提升至2016年的96.62%。

四、行业技术水平及技术特点

1、我国城市生活垃圾处理技术呈现综合化、资源化和专项技术高科技化的特点

（1）综合化

垃圾综合处理是指根据垃圾成分或特性，遵循“分级处理、逐级减量，以废治废、变废为宝”原理，优化组合多种垃圾处理方式，整合产业链，对废弃物分级进行源头减量与排放控制、物质利用、能量利用和填埋处置，实现固体废弃物妥善处理和专业化、集约化处理。

我国生活垃圾的特性决定了很难有一种垃圾处理技术能对其进行有效的处理，必须采取多种技术对其进行综合处理才能达到减量化、无害化和资源化。

通过建立静脉产业生态园区或由信息交互系统构建的虚拟生态工业园，结合多种生活垃圾处理方式，易腐物和可燃物分别得到了利用，产生的二次污染小，砖头、瓦砾等无机垃圾则通过填埋处理，节省了填埋空间。

（2）资源化

以焚烧发电为例，近年来，节能和资源综合利用已成为焚烧技术的重要发展方向，提高焚烧炉燃烧效率及余热锅炉的热回收率等措施，有利于提高节能化水平；垃圾焚烧余热发电及焚烧炉渣制砖等技术，将垃圾焚烧与资源回收有机结合起来；渗滤液处理后COD浓度大幅下降，已可实现“全回用、零排放”，用于焚烧厂循环冷却、场地清洗、绿化灌溉等。

（3）专项技术高科技化

生活垃圾处理是一个复杂的系统集成工程，运营过程中涉及烟气、渗滤液、灰渣处理等一系列生化、热力、电学专项技术。

如将双层复合衬里结构用于填埋场场底及边坡的防护，有效防止渗滤液对周边土壤的污染；将生物工程用于填埋场建设，大幅降低渗滤液浓度；采用热物理传热技术改进垃圾焚烧发电系统，提高垃圾焚烧产电能力；采用气化熔融发电技术减少尾气中的有害成分、抑制二噁英排放。

2、生活垃圾处理技术水平

（1）焚烧发电

国内垃圾焚烧处理厂主要采用炉排炉或流化床两种焚烧技术。

炉排炉技术起源于德国、日本和美国，在过去几十年内发展迅速，是垃圾焚烧发电行业中最为成熟，也是应用最广泛的一种技术。

国内的炉排炉技术主要是通过直接引进国外设备或吸收消化国外技术，并由部分技术领先的国内企业研发出的适合中国生活垃圾特点的炉排炉技术。

炉排炉技术的关键设备是焚烧炉排，各种炉排炉的最大区别在于炉排的结构型式和运动方式，焚烧炉排大致上可分为三种：

逆推式炉排炉、顺推式炉排炉及往复翻动式炉排炉。

当前我国使用较为普遍的是逆推及往复翻动式炉排炉。

原国家建设部、国家环保总局以及科学技术部联合发布的《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》中建议垃圾焚烧宜采用炉排炉技术，审慎采用其他炉型的焚烧炉。

该政策的约束使得炉排炉技术成为中国垃圾焚烧发电行业的主导技术。

综合来看，炉排炉焚烧技术已成熟，并占据了性能、环保、政策支持的优势。

因此，未来炉排炉焚烧技术的广泛应用将成为必然趋势。

（2）垃圾填埋

根据环保措施（如场底防渗、分层压实、每天覆盖、填埋气排导、渗滤液处理、虫害防治等）是否齐全、环保标准是否满足来判断，我国的生活垃圾填埋场可分为简易填埋场、受控填埋场、卫生填埋场三个等级。

简易填埋场曾是我国普遍采用的填埋场，其主要特征是基本没有任何环保措施，可称之为露天填埋场，对环境的污染也较大。

受控填埋主要特征是配备部分环保设施，但不齐全，或者是环保设备齐全，但是不能完全达到环保标准，主要问题集中在场底防渗，渗滤液处理和每天覆土达不到环保要求。

卫生填埋目前为国内外广泛采用，是指采用底层防渗，垃圾分层填埋，压实后顶层覆盖土层，使垃圾在厌氧条件下发酵，以达到无害化的垃圾处理方法。

卫生填埋在填埋场的选址、运营、设计、地下水监测、封场及封场后维护等诸多方面提出了具体、严格的标准，垃圾填埋场防渗处理中使用人工合成材料作为衬底、将填埋气转化为清洁电力等技术的应用，有效地减少了对环境的污染并实现垃圾资源化利用。

五、行业发展趋势

1、填埋方式是我国现阶段生活垃圾的主要处置方式

我国现阶段垃圾处理的主要方式为卫生填埋，截至“十二五”末，填埋占全国城镇垃圾无害化处理的比重达到66%，其原因在于，一方面，从我国的现实国情出发，卫生填埋场的选址、建设周期较短，总投资和运行费用相对较低；另一方，相比发达国家，我国生活垃圾具有含水量高、热值低的特点，而且绝大部分城市生活垃圾均以混合收集为主，转运到垃圾处理场（厂）处理的基本上是原生垃圾，并未做到垃圾的有效分类和预处理，无法给其他处置方式提供支持。

因此，直接填埋方式作为生活垃圾处理的主要方式是由现阶段中国经济发展水平和生活垃圾的特性共同决定的。

2、专业化、综合化将成为垃圾填埋发展的必然方向

根据国外行业发展历程可知，填埋场由于占地大且不能二次利用、污染扩散广、选址困难等问题，在发达国家的数量日益减少，目前仅作为分类后的干垃圾、焚烧后的残渣等不可降解垃圾的最终处置设施，专业化处理也将成为我国未来填埋场发展的方向和趋势。

此外，作为垃圾处理的最终处置场所，填埋场的获取也可为潜在焚烧项目和综合处理园区的培养奠定地域优势，商业模式上将逐步向园区建设和综合环境服务发展。

3、垃圾焚烧发电技术脱颖而出，市场前景广阔

相较于填埋和堆肥等处理方式，垃圾焚烧具有处理效率高、占地面积小、对环境影响相对较小等优点，是增长最快的细分领域。

2006年至2016年10年间，我国城市生活垃圾焚烧厂数量由69座增加至249座，焚烧处理能力由4万吨/日增长至25.6万吨/日，复合增长率达20.40%；与此同时，城市生活垃圾焚烧处理量也由2006年的3.1万吨/日增加至2016年的20.2万吨/日，年复合增长率为20.61%。

根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的通知》设定的目标，到2020年底，我国要建设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上，其中东部地区达到60%以上。

根据中国固废网E20研究院测算，到2020年，我国垃圾焚烧处理市场投资空间、建设空间约在1,000亿元规模。

六、行业季节性、区域性和周期性特征

生活垃圾处理没有明显的周期性，宏观经济的起伏波动不会形成较大影响且生活垃圾产量和项目运营一般不受季节影响。

但我国幅员辽阔，各地经济发展不平衡，人民生活水平有很大差别，因此城市生活垃圾的成分也不相同，各地区垃圾处理方式也不同。

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