人力资源服务行业分析报告 4.docx

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人力资源服务行业分析报告4

2016年人力资源服务行业分析报告

目录

一、发展状况及发展前景3

1、人力资源服务行业简介.............3

2、我国人力资源服务业发展现状.5

（1）多元化多层次的服务体系初步形成.....6

（2）行业规模迅速扩大...............7

（3）服务品牌化日趋凸显...........8

3、我国人力资源服务业未来发展前景...........8

（1）行业规模将进一步扩大.......8

（2）从市场拓展向内涵增长发展.................9

（3）品牌化发展成为主要趋势...9

（4）形成标准化发展新格局.......9

（5）信息化水平进一步提升.....10

（6）市场细分和产业结构优化进一步升级........10

二、行业监管情况及法律法规........11

1、行业主管部门.........11

2、行业协会.................11

3、行业主要法律法规.12

4、产业政策.................13

三、行业所处的生命周期、............15

四、行业上下游的关系..15

五、行业竞争程度..........16

1、行业整体竞争状况.16

2、行业主要企业.........17

（1）深圳市银雁金融服务有限公司...........17

（2）深圳市卓越成长管理顾问有限公司...17

（3）广东现代国际市场研究有限公司.......18

（4）广州优加市场调研有限公司...............18

六、行业壁垒18

1、客户黏性壁垒.........18

2、技术和人才壁垒.....19

3、品牌和市场认知度壁垒...........19

七、影响行业发展的因素................20

1、有利因素.................20

（1）经济稳步发展和产业结构深化调整为行业的快速发展提供了沃土.....20

（2）政策环境改善，服务规模和产值增加........20

（3）产业链日趋完善，各项服务稳步发展........21

（4）民营机构发展迅速，市场活力不断增加.......21

2、不利因素.................22

（1）行业整体起步较晚，成熟度仍然偏低......22

（2）监管体系有待进一步完善.24

（3）人力资源服务业的地区发展不均衡...25

一、发展状况及发展前景

1、人力资源服务行业简介

服务业，尤其是现代服务业，是拉动经济增长、促进结构调整、保障改善民生的重要力量。

根据《2014年国民经济和社会发展统计公报》，2014年我国第三产业增加值306739亿元，占GDP比重达到48.2%，高出第二产业5.6个百分点。

第三产业比重超过第二产业，标志着中国经济正式迈入“服务化”时代，意味着中国经济由工业主导向服务业主导加快转变。

服务业将成为新常态下中国经济增长的新动力。

作为现代服务业的重要组成部分，人力资源服务业是指为劳动者就业和职业发展、为用人单位管理和开发人力资源提供相关服务的专门行业，包括中高端人才访寻、灵活用工、人力资源外包、在线招聘、人力资源综合咨询、人力资源软件系统、转职服务等，具有高技术含量、高人力资本、高成长性和辐射带动作用强等特点，是国家确定的生产性服务业重点领域。

人力资源服务行业的主要功能是促进人力资源有效开发与优化配置，从而提升劳动生产率。

人力资源服务业产业链

人员在企业受雇佣的各个阶段产生了不同的人力资源服务需求，这些需求衍生出人力资源服务行业的各个细分子行业。

比如，员工进入企业时的招聘服务需求促使人力资源服务机构围绕此阶段衍生出在线招聘、中高端人才访寻、招聘咨询、招聘流程外包等服务；部分人力资源细分领域的服务如人力资源软件系统则支持员工在企业的整个雇佣周期。

因各细分行业的产品以及服务方式不同，产生了不同的业务形态和模式，如单一服务、解决方案、平台、系统、咨询、培训等。

随着人力资源服务市场的逐渐成熟，行业边界正在逐渐被打破，整合加剧，更多服务模式交互，并将衍生出更多新的服务模式。

2、我国人力资源服务业发展现状

20世纪70年代以来，中国人力资源服务业经历了从无到有，行业发展规模和水平不断提升，服务领域与内容日益多元化的历程：

从开始的职业介绍、职业培训、流动人员人事档案管理、人事劳动事务代理等业务起步，逐渐发展成为包括人力资源培训、人才素质测评、

高级人才寻访、劳务派遣、服务外包、人力资源管理咨询、人力资源

软件等内容的服务体系。

从业务种类上看，我国人力资源服务行业已经形成了一条较为完善的产业链。

从业务发展上看，行业服务领域和服务内容进一步多元化，已经初步形成一批高水平、专业化、有一定国际竞争力的人力资源服务产品和项目。

追溯整个人力资源服务行业的发展，大致可分为萌芽期、行业形成期与快速发展期三个阶段。

当前，我国人力资源服务行业的发展呈现出以下几个主要特点：

（1）多元化多层次的服务体系初步形成

经过30多年的探索与发展，我国人力资源服务业从无到有，逐步发展壮大。

在公共服务事业发展方面，形成了覆盖省、地、县的公共服务网络体系。

产业化进程不断加速，发展势头迅猛，涌现出了中智、北京外企、上海外服等一批进入了中国企业500

强，资产雄厚、

实力强大、国内外知名的行业龙头企业，年营业额达到了几十甚至过百亿元的规模。

根据我国人力资源和社会保障部的统计数据，截至到2014年末，我国县以上政府普遍设立了公共就业和人才服务机构，各类人力资源服务机构共计2.52万家，从业人员共计40.7万人，2014年全年共为4895万家（次）用人单位提供各类人力资源服务，相比2013年增长103.79%。

2010-2014年我国人力资源服务业营业总收入

（2）行业规模迅速扩大

近年来，受益于中国产业结构向高附加值上游发展，企业转型升级以及全球化发展，企业的人力资源需求进一步增长，我国人力资源服务业行业规模进一步加速扩大，并衍生出多种细分行业和模式。

根据人力资源和社会保障部发布的《中国人力资源服务业发展报告（2014）》及相关数据，我国人力资源服务业2014

年营业收入总额达

到8058亿元，相比2013年增长15.03%，2010-2014年的行业营业收入总额年均复合增长率高达47.25%，人力资源服务业已经成为我国现代服务业新的重要增长点。

（3）服务品牌化日趋凸显

在竞争日趋激烈的经营环境中，我国人力资源服务业的品牌经营逐步得到重视，人力资源服务企业的品牌知晓度也逐渐提高，服务品牌化日趋凸显。

由中国企业家联合会发布的“2014年中国企业500强”中，有三家人力资源服务企业进入：

东浩兰生集团上海市对外服务有限公司（SFSC）排行第143位，中国国际技术智力合作公司（CIIC）排行第291位，北京外企服务集团有限责任公司（FESCO）排行第367位。

人力资源服务企业的品牌意识不断加强，前程无忧、广东智通人才等人力资源服务企业的商标已被认定为驰名商标，一些服务机构也成功申请成为省级著名商标企业。

3、我国人力资源服务业未来发展前景

近年来，我国人力资源服务业发展迅速，行业规模不断扩大。

未来，中国人力资源服务市场的前景仍旧十分广阔。

（1）行业规模将进一步扩大

在国家鼓励政策的引导下，人力资源服务业正式纳入国家服务经济体系。

随着产业引导、政策扶持和环境营造等的不断优化，通过不断的产业优化和结构调整，我国人力资源服务业仍然具有很大的发展

空间，行业规模将继续保持稳步增长态势。

根据人社部与国家发改委、财政部联合发布的《关于加快人力资源服务业的意见》，到2020年我国人力资源服务业行业规模将达到2万亿元。

（2）从市场拓展向内涵增长发展

随着经济的发展，市场对人力资源服务需求日益增长，我国人力资源服务市场不断扩大，服务范围和提供服务的产品和类别都得到了进一步延伸和拓展。

人力资源服务业的专注点逐渐从新客户群体的开拓，趋向于为客户提供专业的解决方案，和具有差异化、个性化的高附加值服务产品。

（3）品牌化发展成为主要趋势

品牌是企业重要的无形资产，人力资源服务业品牌化，有利于企业增强自己的核心竞争力和无形资产。

人力资源服务业品牌化建设，不仅需要形式上、视觉上统一符号，关键在于为企业提供高价值和个性化的服务产品。

（4）形成标准化发展新格局

我国人力资源服务标准化新格局初步形成，人力资源服务标准化建设不断拓展。

全国人力资源服务标准化技术委员会先后开展了12项标准的制定工作。

人力资源服务行业首个国家标准《高级人才寻访服务规范》已经颁布和实施；《现场招聘会服务规范》、《人才测评服务规范》正在上报国家审批；《流动人员人事档案管理服务规范》、

《派遣服务规范》和《人力资源网站服务规范》等标准也完成了征求意见工作。

（5）信息化水平进一步提升

互联网生态的发展使得人力资源服务业发生了深刻的变化。

互联网服务、移动终端、大数据分析、云服务、O2O等信息化技术催生了新的商业模式，也为人力资源服务业带来了新的挑战。

未来，人力资源服务业依托信息化整合行业资源，提高运营的协同效应，降低成本。

同时，人力资源服务业需要结合互联网的特性，利用云服务、大数据技术等信息化手段，进一步创新商业模式。

（6）市场细分和产业结构优化进一步升级

随着竞争的加剧，市场对人力资源服务内容需求日益增加，对服务价值要求日益提高。

人力资源服务已经从简单的以事务性为核心的人事外包向以专业管理为核心的人力资源解决方案转变。

人力资源服务业的市场将更加细化，产业结构也不断优化。

在产业链的整合方面，统一解决方案正在成为人力资源服务行业发展的大势所趋。

对于人力资源服务供应商而言，统一解决方案服务模式将实现客户资源和产品资源共享，提高企业的利润率。

未来，人力资源服务企业进一步提高服务的专注度，明确定位自身的优势和细分市场，为客户提供更多高附加值和综合性服务的解决方案。

二、行业监管情况及法律法规

1、行业主管部门

我国人力资源服务行业的主管部门是国家人力资源和社会保障部。

人社部是2008年3月由原人事部和劳动和社会保障部组建而成。

人社部主要职能包括：

拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障法律法规草案；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置等。

2、行业协会

人力资源服务行业的行业自律性组织主要为中国人力交流协会、广东省人力交流协会及其他地方性的人力资源行业协会。

中国人才交流协会是经民政部批准、由人社部主管的全国性社会团体，其成员主要为政府人事部门所属人才交流服务机构、各级各类人才市场、各类企事业单位和相关社会团体。

主要职能包括：

发挥桥梁和纽带作用，加强政府人社部门与会员单位之间的信息沟通和业务联系，协调会员之间的关系，促进共同发展；加强行业自律与管理，通过制定有效的行业规范，开展诚信建设，促进公平竞争，维护市场秩序，维护会员的合法权益；为会员开展业务提供服务；开展人才市场理论研究；开展人事人才公共服务工作；加强国际间的交流与合作等。

3、行业主要法律法规

4、产业政策

人力资源服务业是我国人力资源和社会保障事业发展的重点之一，国家已将其列为优先发展的鼓励类项目并制定了一系列扶持政策。

①2013年2月，国家发展和改革委员会会同国务院有关部门重新修订了《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会第21号令），并于2013年5月起施行。

其中，商贸服务业的“就业和创业指导、网络招聘、培训、人员派遣、高级人才访聘、人员测评、人力资源管理咨询、人力资源服务外包等人力资源服务业”以及科技服务业中的“信息技术外包、业务流程外包、知识流程外包等技术先进型服务”均作为国家鼓励类项目。

②2013年2

月，国务院办公厅发布了《关于进一步促进服务外包

产