中国视频产业市场调研分析报告.docx
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中国视频产业市场调研分析报告.docx
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中国视频产业市场调研分析报告
2017年中国视频产业市场调研分析报告
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第一节视频、云技术、物联网等成为CDN持续高增长的源动力
内容分发网络(ContentDeliveryNetwork,CDN)是在现有的互联网基础之上,通过在网络各处放置节点服务器,构成的一层智能虚拟的分布式网络。
CDN系统能够实时地根据网络流量和各节点的连接、负载状况以及到用户的距离和响应时间等综合信息将用户的请求重新导向离用户最近的服务节点上,克服单机系统输出带宽及并发能力不足的缺点,极大提升系统支持的并发流数目,减少或避免单点失效带来的不良影响。
加速应用范围极广,包括文件下载、游戏、页面浏览等。
我国CDN市场正处于快速发展阶段,2015年我国专业CDN市场为47.2亿元,增长率为43.9%,2010年到2015年的年复合增长率为51.6%,并且专业CDN总峰值带宽达到约18.5Tbps,相当于电信、联通、移动三大运营商骨干网带宽的17%。
图表1:
我国专业CDN市场规模变化
资料来源:
Wind,北京欧立信咨询中心
互联网和移动互联网的快速发展,带动了多媒体内容的不断丰富、应用数量的激增、物联网的发展,流量的爆发,大幅推动了对CDN行业的需求。
在供给端,互联网的快速发展带动了多媒体内容的不断丰富、应用数量的激增,导致流量的爆发。
大型互联网公司对于CDN的需求十分强烈。
根据中国信息通信研究院2015年发布的《CDN白皮书》,截至2014年底,专门发布网站世界排名的亚马逊旗下网站Alexa排名前100和前500的中国网站使用CDN服务的比例分别为91%和73%,相对2013年CDN的渗透率显著提升。
在需求端,网民人数不断提高,根据《CNNIC的中国互联网络发展状况统计报告》,2015年中国网民规模达到6.88亿人,新增网民为3951万人,普及率高达50.3%。
随着网民的提升,CDN在我国的地理覆盖率也迅速攀升,网宿、蓝汛、快网、帝联等四家较大的专业CDN服务提供商业务已基本覆盖了国内所有省份,在东南沿海、华北、华中等地区分布更为密集。
已建成各类CDN节点数超过2800个,其中新增400多个,同比增长17%。
CDN服务器数量超过8.8万台,同比增长约25%。
图表2:
流量爆发推动CDN需求
资料来源:
网宿科技,北京欧立信咨询中心
随着视频直播等高耗能业务的推动,云计算技术的落地和物联网、虚拟现实(VR)等概念的推广,CDN领域进入了新一轮高速发展的轨道。
根据中国信息通信研究院发布的《2015CDN白皮书》,未来全球CDN市场规模预计将从2015年的49.5亿美元,增长至2020年的157.3亿美元。
其中,从营收贡献来看,北美地区是最大的市场,而亚太地区将会是增长最快的市场。
一、视频、社交、电商、游戏等业务推高网络流量,CDN行业成背后赢家
随着近年来通信基础设施的建设和多媒体内容的发展,人们对于视频、社交等业务的需求量提高,网络视频等业务产生的流量急剧攀升,据初步估计全球互联网流量受视频拉动年均增长率将超过50%。
思科预测2016年全球互联网总流量将第一次跨过1ZB,相当于每年全球人均数据使用量约137GB。
而网络在线视频由于分发速度和画面质量等方面的要求,在互联网流量中占比突出。
思科预计2018年美国互联网总流量中,将有84%来自在线视频,20%的电视将会具有超高清播放能力。
我国互联网数据使用量近年持续上升,而其中视频数据的规模占比持续提高,尤其随着视频分发速度和画面质量成为视频网站的核心竞争力后,单个视频的数据量逐渐提高,在线视频行业的持续演进和发展势必将为未来的数据量贡献主要增长。
未来的互联网将会向流媒体网演进。
图表3:
在线视频市场规模变化
资料来源:
Wind,北京欧立信咨询中心
根据中国信息通信研究院《CDN白皮书》,2014年我国CDN行业视频业务流量占比37.5%,收入占比为31%;视频成为当前CDN行业的主要业务流量和收入来源,超过页面、文件下载、游戏和移动业务。
图表4:
2014年我国CDN业务日均流量比重
资料来源:
中国信息通信研究院,北京欧立信咨询中心
图表5:
2014年我国CDN业务收入比重
资料来源:
中国信息通信研究院,北京欧立信咨询中心
网络视频流量不但从数量上持续增加,而且从内容角度也发生的新的变化。
由1.0时代的PGC模式向2.0社交时代、3.0直播时代UGC模式转化,产业链逐步精简,社交性逐步凸显,盈利模式逐步清晰。
图表6:
网络视频的发展
资料来源:
金山云,北京欧立信咨询中心
互联网电商的繁荣直接推动了CDN业务的发展,2014年阿里巴巴在美国上市,把中国电子商务推到了一个历史的最高点,目前电子商务种类繁多,中国的电子商务已经从中国走向全球化,各大电商都进入海淘领域。
整个O2O电子商务的发展导致电商互联网流量暴增,自从阿里巴巴推出双11起已经走过了6年,从最初的5000万人民币的销售额到2015年双11的912.17亿销售额,随着阿里双11的如火如荼,国内其他大型互联网电商也开展了此类活动,这将导致流量激增,因此电商需要选择多个CDN服务商来提供流量支持,以提高网络的稳定性,这样扩大了CDN服务商的业务量,提高了带宽复用率,节约了成本推动,推动了CDN业务的发展。
图表7:
“双十一”支付宝总交易额
资料来源:
Wind,北京欧立信咨询中心
图表8:
我国电商销售额占社会零售总额的比例
资料来源:
DCCI,北京欧立信咨询中心
二、云计算等新技术的快速成熟,加速CDN云化
中国云计算处于市场初期,从2013年开始,公有云服务进入实质性落地阶段。
过去两年中,不断有新产品问世,阿里、中国电信、微软、亚马逊AWS等纷纷进入云计算领域。
福布斯预估2020年全球公有云市场规模将达1592.8亿美元;云计算处在黄金发展的机遇期。
2015年国内云计算巨头的市场增长速度都在110%左右;公有云的增速达到79%,即使这样也不到全球的1%。
2014年,中国公有云服务市场规模约为7.2亿美元,同比增长46.7%。
腾讯预计2016年,我国公有云计算的市场份额可达120~151亿人民币。
据IDC研究显示,2015-2018年中国公有云市场将保持高速增长,年均复合增长率将达到33.2%。
图表9:
2010-2015全球公共云服务市场规模
资料来源:
赛迪顾问,北京欧立信咨询中心
CDN的节点分布在网络各处,是自发的“分布式云平台”。
云具有安全、迅速、可升级等优势,可以将计算、存储、IO资源池化,按需调控。
云计算与CDN的融合中,云计算提供计算和存储能力,CDN提供分发能力,二者结合形成能力的互补。
云计算的分布式平台和业务存储分离、节点资源池化、内容智能感知、分级缓存等一系列技术可以将大流量的内容中心和CDN节点部署在云上,从而大幅增强CDN的节点存储能力与利用率,并且可以提供全局视角的流量智能调度从而提升CDN服务的带宽弹性,既满足用户访问高峰时期的带宽需求,又避免建设大量CDN节点在访问闲时的资源浪费。
CDN在发展过程中,在计算能力、存储能力、网络架构、内容部署等方面,一直在不断吸收新的思想和技术,从而不断地提升着CDN服务能力和服务质量。
云计算将进一步助力CDN行业在云产业链上激发新的增长点。
我们预计CDN在云上的渗透率将会迎来指数级的发展。
基于云和移动互联的应用,CDN企业势必不断创新商业模式并激发新的活力。
云产业随着这几年的发展会达到新的高度。
云计算的落地刺激着大量CDN服务的市场需求,公有云产业的巨大潜力推动CDN市场的发展与成熟,会带来新的增长机遇。
2016年国内CDN在云上的渗透率仅为26.68%,重要原因在于CDN和云计算的融合不足,存在割裂的现象。
两者间的深度融合要求把产生数据、计算数据和推送数据完全打通。
图表10:
CDN在云上的渗透率呈指数增长
资料来源:
腾讯云,北京欧立信咨询中心
目前云内网络问题已有成熟解决方案,然而云间的通信问题,如传送网和数据网的通信方案仍不成熟。
随着云计算的不断成熟,HTTP/2协议、SDN和NFV等技术的出现,未来这些新兴技术与CDN技术的结合将会成为CDN未来技术发展的大方向。
三、物联网、虚拟现实的兴起,为CDN发展的新动力
物联网概念最早于1999年提出,被认为是“下一个工业革命”。
在美国的“工业互联网”、德国的“工业4.0”和我国的“互联网+”战略布局中,物联网都是其中的核心概念之一。
美国市场调研公司Forrester预测,物联网所带来的产业价值将比互联网大30倍。
图表11:
BusinessInsiderIntelligence对物联网的市场规模估计
资料来源:
BuisinessInsider,北京欧立信咨询中心
市场研究公司BusinessInsiderIntelligence于2015年7月发布报告称,到2019年由智能手机、PC、平板电脑、连网汽车和可穿戴设备组成的物联网市场规模将比现在增长一倍以上。
届时,全球设备出货量将达到67亿台,对应未来5年混合年增长率为61%。
物联网将为全球经济增加1.7万亿美元的价值。
这其中包括了硬件、软件、安装成本、管理服务和因为效率提高而增加的经济价值。
IMSResearch预测2020年将超过220亿个连网设备,这些新设备每天将产生超过2.5quintillionbytes位的数据,网络上每小时所消耗的信息足以填满700万张DVD。
涉及的数据传输量将远高于今天。
在虚拟现实技术中,Oculus创始人PalmerLuckey曾表示,虚拟现实通信系统能让用户感觉自己真的在跟其他人一起处在一个房间里,拥有他们所有的面部表情、肢体语言,是最好的数字通信系统。
当虚拟现实设备用户需要同互联网内容交互时,如进行在线虚拟现实游戏或观看在线虚拟现实视频,虚拟现实对通信能力要求十分苛刻。
根据华为技术媒体实验室的分析,理论上人类大脑感知系统每秒处理的数据量可达5GB量级,而一个典型的搭载有16台摄像头、4K分辨率、30帧/秒刷新率,24位彩色/像素的360°摄像机,如果利用300:
1的压缩率编码,其通信速率要求也是高质量4K电影的10倍。
可见虚拟现实对更快更稳健的通信系统的诉求。
物联网和虚拟现实都将是5G时代应用的代表:
物联网由于终端数量大,在进行数据汇总过程中很容易发
生数据堵塞,对于并发性的要求较高;虚拟现实则是由于码率较高,侧重于对于带宽的要求。
下一代的应用将为CDN行业的发展带来全新的要求,更是其发展的全新动力。
综上,随着视频、社交、电商、游戏等业务的激增,CDN行业仍将保持高速增长。
而未来,CDN的云化成为CDN的发展方向,物联网、虚拟现实的兴起,为CDN行业的发展带来全新动力。
第二节视频直播——CDN领域的下一个风口
2016年可谓我国“直播年”。
直播业务在国内发展十分迅速。
截止2015年,中国直播卫星数字电视用户量从2005年345万人,增长到1.88亿人,共用十年时间,而直播平台从0到1.5亿,则仅用2年。
图表12:
我国直播市场参与规模
资料来源:
网络,北京欧立信咨询中心
图表13:
斗鱼直播用户规模数据
资料来源:
网络,北京欧立信咨询中心
图表14:
部分视频、直播类APP
资料来源:
搜狐,北京欧立信咨询中心
直播业务的爆发性增长叠加视频流量的提高,推动了互联网流量的进一步提升,而CDN行业为视频直播提供加速方案,成为背后的大赢家。
未来,高码率的高清视频内容承载将成为未来通信及互联网的主要业务,这些业务对大容量、高并发、标准化的CDN需求进一步提高。
而直播业务的特点是:
大承载、强互动和极致体验。
未来的直播有多路、多维度观看的趋势,同时更强调现场感和交互感,以及低于2%的卡顿率和低于3秒的延迟。
而CDN的发展是解决这些问题的关键。
一、直播业务快速发展,用户资本纷纷关注
视频直播起源
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