塑料管道行业分析报告.docx
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塑料管道行业分析报告.docx
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塑料管道行业分析报告
塑料管道行业分析报告
目录
一、行业主管部门、行业监管体制、主要法律法规及政策4
1、行业主管部门及监管体制4
2、主要法律法规及政策5
二、塑料管道行业发展概况6
1、塑料管道简介6
(1)聚氯乙烯管道(PVC)7
(2)聚乙烯管道(PE)7
(3)聚丙烯管道(PP)8
2、国外塑料管道行业发展概况8
3、国内塑料管道行业发展概况10
三、行业市场需求分析11
1、行业总体市场需求分析11
四、行业市场竞争基本情况12
五、进入本行业的主要障碍14
1、市场准入条件14
2、技术与工艺水平15
3、管理经验和销售服务网络的限制15
六、行业利润水平的变动趋势及变动原因15
七、影响行业发展的有利和不利因素16
1、影响行业发展的有利因素16
(1)产业政策支持16
(2)市场前景广阔17
2、影响行业发展的不利因素17
(1)原材料价格波动较大17
(2)企业从整体上看规模较小,资金不够雄厚,技术水平相对落后17
八、行业的技术情况18
九、行业的经营模式19
十、行业与上下游行业之间的关联性19
十一、行业的周期性、区域性和季节性特征20
一、行业主管部门、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
塑料管道行业主管部门有全国化学建材协调组、国家质量监督检验检疫总局、国家矿用产品安全标志办公室;地方疾病预防控制中心、卫生厅、质检局。
行业自律组织为中国塑料加工工业协会(CPPIA)。
全国化学建材协调组负责指导并推动全国化学建材行业发展,限制、淘汰危害人身健康、能耗高、不符合环保要求的落后建材产品,推广应用新型化学建材产品;各省、市、自治区成立了地方化学建材协调组,加强行业部门间的协调,结合当地的实际,制定具体推广政策和措施。
国家矿用产品安全标志办公室负责矿用聚乙烯管材的监管并对合格的厂家颁发安全标志许可证书。
地方疾病预防控制中心负责对给水用PVC-U管材和给水用PE管材的卫生性能进行监督检查;地方卫生厅负责对检查合格的企业颁发卫生合格证。
地方质检局负责每年对辖区内产品进行监督检查。
中国塑料加工工业协会成立于1989年,它是自律性的全国行业管理机构,是塑料管材生产企业与政府沟通以及行业技术交流、市场信息调查和交流的平台,该协会的诞生推动了全国塑料管材行业的发展。
全国有一定规模的塑料管材生产企业均加入了该协会,受该协会章程及协会有关制度的约束。
2、主要法律法规及政策
由于建筑材料质量的优劣对城镇建设、交通运输和住宅安全有重大影响,因此全国化学建材协调组成立之初便着手建立并推行质量认证制度。
1999年11月,全国化学建材协调组在《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》(建科[1999]271号)中明确提出,加强化学建材产品应用质量的管理,逐步建立化学建材产品推广认定制度,严格设计、施工审批和质量监督,确保工程质量。
塑料管材行业的法律法规主要有《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《推广应用化学建材和限制淘汰落后技术产品的管理办法》等。
此外,国家质量监督检验检疫总局制定了一系列国家标准,对塑料管材产品进行规范,如《燃气用埋地聚乙烯管材国家标准》、《给水用聚乙烯管材国家标准》、《给水用硬聚氯乙烯管材国家标准》。
目前,各省、市、自治区及电信、交通、石油等系统均已制定了严格的市场准入制度,进入该地区或系统的化学建材产品必须经国家认可的检测机构检测合格,取得新产品推广许可证或建设产品使用许可证才可进行销售。
2000年8月,全国化学建材协调组在全国化学工作会议上提出《国家化学建材产业"十五"计划和2010年发展规划纲要》,强调推广应用PVC-U、PE、PP-R(三型聚丙稀)等塑料管道,逐步限制淘汰镀锌钢管和传统的铸铁管。
2000年8月出台的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)》中,塑料管材被列入重点鼓励类产品。
2007年,建设部发布技术公告,将聚乙烯给水管材和PVC-U给水管材(无铅配方)列入推荐使用目录。
二、塑料管道行业发展概况
1、塑料管道简介
化学建材是指以合成高分子材料为主要成分的新型建筑材料,主要分为塑料管材、塑料门窗、新型防水材料和建筑涂料四大类,具有性能优良、节能节材、成本较低、施工方便、保护环境等优点。
化学建材自20世纪初被发明、应用以来发展迅速,在全球范围内得到了广泛的认可和应用,目前已经成为继钢材、水泥、木材之后的全球第四大建筑材料。
塑料管道是化学建材的一个重要分类,以PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)等化工产品及部分金属为主料,运用塑料挤出技术、注塑技术、塑料金属复合技术、复合高分子材料技术加工、生产而成。
与金属管、混凝土管等传统管材相比,塑料管材具有耐腐蚀、抗老化、不结垢、流动阻力小、导热系数低、绝缘性能好、施工安装和维修方便等优点,广泛应用于城市供水、排水、燃气输送、污水处理、村镇建设、建筑供水、排水、公路铁路排水、电缆光缆保护、农业排灌、化学矿山等建筑业、工业和农业领域。
塑料管道还具有如下优点:
生产能耗仅为钢管、铸铁管等传统金属管道的1/4,管网运行时的能耗也远远低于传统金属管道;塑料管材生产用水主要是冷却用水,可循环使用;由于塑料管材具有优良的耐腐蚀性,接头质量可靠,可降低供水管网漏水率,因此塑料管道在生产和使用过程中都会达到节水的目的;塑料管道生产过程中的边角料和施工过程中余料,破碎后可直接回收利用,适量添加不会影响产品性能;报废的塑料管道也可回收利用。
目前,塑料管材产品主要有三类:
聚氯乙烯管道(PVC)、聚乙烯管道(PE)、聚丙烯管道(PP)。
(1)聚氯乙烯管道(PVC)
PVC管材作为重要的塑料管道品种,在国内推广使用最早,也是目前使用量最大的塑料管材。
PVC管材的连接方式采用胶粘剂粘结和橡胶圈承插的连接方式,施工方便。
PVC在发展初期添加了铅稳定剂,随着人们环保意识的增强,国家也已经出台有关政策禁止使用铅盐稳定剂的PVC管道用于供水管道。
随着取代铅盐稳定剂的有机锡和钙、锌稳定剂、稀土复合稳定剂的使用,此问题得到了解决。
(2)聚乙烯管道(PE)
聚乙烯管是近几年发展最快的一类管道,是目前城镇供水塑料管道系统的首选管材。
它具有以下特点:
A、PE管道材料轻且抗裂性好。
在同样压力和同样直径下,用聚乙烯管比用聚氯乙烯管重量少。
同时明显地增加了管材的长期耐压强度,而且抗开裂性好。
B、聚乙烯管独特的柔韧性和可熔接性使其铺设时方便经济,操作安全可靠。
另外聚乙烯流动性好且热稳定性高,注塑成型大口径管件比较容易,而且聚乙烯的熔接接头可以承受轴向负荷而不发生泄露和脱开。
PE管还具有独特的柔韧性和优良的耐刮伤的能力,容易移动、弯曲和穿插,遇铺设地面沉降、错位也不容易断裂造成损害,抗震性能好。
C、与PVC管相比,PE管无毒,燃烧后无有毒气体产生,是环保型产品。
(3)聚丙烯管道(PP)
聚丙烯种类包括均聚聚丙烯(PP-H)、嵌段共聚聚丙烯(PP-B)、无规共聚聚丙烯(PP-R)三种。
市场上用于压力管道的主要是PP-R。
目前制约PP管道进一步发展的是其原材料价格高,还有就是PP在大口径管材的制备上还有一定的难度。
2、国外塑料管道行业发展概况
塑料管材在1936年由德国首先使用,1939年英国铺设世界第一条塑料输水管线。
此后,塑料管材发展迅速,不断替代金属管材或其它传统管材。
20世纪70年代,国际上实现了塑料管材的标准化和系列化,大大促进了各国塑料管材的生产和应用。
20世纪80年代,全球塑料管材的市场需求保持了8%的年平均增长水平,是其它各种管材增长率的4倍(资料来源:
中国化工电子商务网)。
进入20世纪80年代末和20世纪90年代,随着塑料工业发展,国外大公司研究开发了一批性能更高、适用范围更广、更利于施工和改善居住环境的新型塑料管材,如:
高密度聚乙烯(HDPE)管、交联聚乙烯(PEX)管、聚丙烯(PP)管、玻璃钢(RPM)管、塑料/金属复合管(MP)等不同材质的塑料管材,以及双壁波纹管、螺旋缠绕管、径向加筋管等具有特殊管壁结构的塑料管材。
自90年代以来,随着新技术和新产品的出现,扩大了塑料管材替代传统管材的范围;推动了全球塑料管材的市场需求高速增长,产值年均增长速度达到8%(资料来源:
中国化工电子商务网)。
在国际消费市场中,PVC-U管是目前全球用量最大的塑料管材品种,其它材质塑料管材根据使用地区和特殊性能要求而呈现出多样化。
近年来,由于PE技术的重大突破,有效降低了PE管材的经济成本,使PE管道独特的柔韧性和可熔接性的优势在城市供水管、燃气管及大口径埋地排水管方面得到了充分的应用。
目前,PE管道年消费量增长率已经超过PVC-U管,并发展成为全球用量第二大塑料管材品种。
国际上,塑料管材行业已经形成了从原材料、加工设备、加工技术到推广应用都比较完整和成熟的生产、管理体系,以及成熟的应用市场。
3、国内塑料管道行业发展概况
20世纪80年代初,我国开始在建筑排水和供水系统中应用塑料管道。
此后,轻工部和建设部主持制定了建筑排水、供水PVC-U管材管件的国家标准,建设部同时制定了相应的塑料管材施工规范,极大地促进了我国塑料管材的生产发展。
20世纪90年代,国家又先后颁布了各项政策措施,淘汰能耗高、污染大的传统管材,大力推进塑料管材在住宅建设、城镇市政工程、交通运输建设、农业灌溉等各个领域的广泛应用,有力地推动了我国塑料管材行业的快速发展。
目前,我国已经能够较好地生产建筑用小口径塑料管材,代替钢管、铸铁管等传统管材用于建筑排水、电信电缆、光缆护套等领域。
生产技术要求高的供水管、燃气管以及用于市政工程、交通预埋、能源输送等方面的管材也已经取得了良好的使用效果。
目前我国塑料管材的年增长率已达15%,2009年增长率更达到21.6%,增速位居世界第一,产品使用范围越来越广(数据来源:
中国管道商务网)。
2008年,全国各种塑料管道生产企业达1,000多家,生产线达3,000多条,生产能力超过600万吨,产量约为460万吨。
(数据来源:
全国塑料制品标准化技术委员会主任廖正品《中国PVC制品业发展现状现状与未来展望》)但总体上讲企业规模普遍较小,大多数企业的生产能力在5,000吨以下,达不到经济生产规模(国外塑料管生产企业生产规模一般在20,000吨/年以上)。
根据国家有关部门规划,“十一五”期间的主要任务是提高各种塑料管在建筑给水、热水供应、供暖管道、城市供水、城市排水排污、城市燃气管道、建筑电线穿线护套管等领域的广泛使用。
“十一五”期间的重大项目任务应该是在全国重点扶持几个新、优、特的大型塑管生产企业或塑管专用树脂料开发生产科技型企业。
(资料来源:
网易给排水网《我国塑料管生产和应用的现状及发展对策研究》)
三、行业市场需求分析
1、行业总体市场需求分析
根据全国化学建材协调组制订的《国家化学建材产业“十一五”计划和2010年发展规划纲要》,我国塑料管发展目标是:
到2010年,在全国新建、改建、扩建工程中,建筑排水管道80%将采用塑料管,城市排水管道塑料管使用量将达到30%,建筑给水、热水供应和供暖管75%将采用塑料管,城市排水管道(DN400mm以下)70%将采用塑料管,村镇供水管道80%将采用塑料管,城市燃气塑料管的应用量达到40%,电线穿护套90%将采用塑料管。
在“十一五”期间,塑料管道消费量将以每年高于10%的速度增长,平均每年仅塑料工程管道消费量就达200万吨。
我国城市供水管道铺设长度约2万km/a;城市排水管道铺设长度约1.5万km/a。
此外,我国正在运行的市政公用管道,城市供水管约有13万km已到使用年限,需要更新和修复。
随着国家对环境保护的日益重视,未来几年政府将在城市污水处理场、排水管网建设方面投入巨资。
到2010年计划污水再生利用的中水量要达到污水总量的30%,这需要专门铺设输送管道,建筑物内也需增加污水回用的中水管网设计,总的管道需求量巨大。
我国农村还有4.2亿人处于饮水不安全状态、我国规划到2015年要基本解决农村饮水安全问题。
2005年的调查显示,96%的村庄还没有排水和污水处理系统。
2005-2010年我国农村耕地将新增节水灌溉面积1.5亿亩,其中低压管道灌溉3,000多万亩、喷溉2,000多万亩、微溉900多万亩。
这些节水灌溉工程需要大量的塑料管道。
总体上看,我国在塑料管材消费总量和人均消费量上与国外相比还存在较大的差距,尤其在PVC-U管材和PE管材应用方面差距特别明显。
2005年,美国UPVC管材和PE管材总产量307.5万吨,人均消费12.1公斤;日本总产量95.3万吨,人均消费7.67公斤;而2007年我国塑料管材总产量仅350万吨,人均消费量还不足2.70公斤(资料来源:
中国管道网)。
人均的PVC-U管材和PE管材总消费量更低,远低于先进国家水平,因此我国塑料管行业的市场潜力还远未得到开发。
根据国家建设部的资料,未来十年国内的塑料管道市场需求高达8,000亿元(资料来源:
慧聪网)。
四、行业市场竞争基本情况
由于塑料管道用途广泛、产品种类极多,因此,行业的竞争方式主要为专业化竞争,具体表现为行业内的企业通常选择若干种特定用途的塑料管道进行专业化生产,以达到规模效应和提高竞争力的目的。
用于建筑供水排水特别是室内排水的塑料管道对生产工艺要求稍低,单项工程造价金额小,这些应用领域集中了行业内大部分企业。
这部分企业通常产能规模较小、规模经济较差、品牌意识淡漠,导致了市场秩序混乱,结构不合理。
对于产品质量要求高、工艺复杂的塑料管道产品,例如城市供水的塑料压力管道、燃气管及大口径塑料管道,行业内只有少数企业可以从事该类产品的生产。
这在一定程度上提高了市场进入壁垒,维护了市场秩序。
自公司的塑料管道生产线投产以来,一直用于生产给水用压力管、燃气管等几种技术含量高的主要产品。
产品主要用于水利工程及城镇燃气管网的建设。
与行业内总体产能规模居前的几大塑料管道厂家相比,公司的塑料管道产能规模稍小,但公司本着“区域化、专业化”的战略专注于生产高工压公称压力供水管及燃气管等塑料管道,在压力供水塑料管道方面,公司的产能规模在行业内处于前列。
在产品品质方面,目前国内其它厂家生产的塑料管道最高耐压等级通常为1.6Mpa,公司在2008年9月研发出抗压等级为2.0MPa和2.5Mpa的PVC-U塑料管道。
根据2008年10月的科技查新报告显示,该新产品为行业内首创、填补了国内空白,通过了宁夏自治区经委的新产品鉴定。
截至2008年底,我国的塑料管道生产企业共有1,000多家,主要以中小企业为主,大多数企业的生产能力在5,000吨以下,达不到经济生产规模(国外塑料管生产企业生产规模一般在20,000吨/年以上),产能在10万吨以上的企业仅有不到20家(资料来源:
中国管道网)。
从全国范围来看,宁夏青龙管业股份有限公司、河北宝硕股份有限公司(以下简称“宝硕股份”)、安徽国通管业股份有限公司(以下简称“国通管业”)、沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“沧州明珠”)、金德管业集团(以下简称“金德管业”)等几家企业的塑料管道总体产能规模在行业内位居前列,产品及市场对比情况如下所示:
五、进入本行业的主要障碍
1、市场准入条件
目前,我国多数省市已建立了化学建材产品市场准入制度,新企业要打开市场或开辟新的市场,必须首先通过当地国家认可的检测机构的严格审核,确认其产品性能和质量达到要求后,才能取得相应的新产品推广许可证或建设产品准入证,参与当地市场销售。
2、技术与工艺水平
塑料管材研制生产过程中的料温控制、熔温控制、压力控制、管材扩口技术、管件连接技术等各个方面的技术都必须经过相当长时间的实践检测和经验积累,才能使生产保持较高的产品合格率和优良率。
这在很大程度上形成了进入行业的技术障碍。
3、管理经验和销售服务网络的限制
塑料管材生产企业的工艺管理、设备管理、运转操作管理等管理经验是每个企业根据自身的生产工艺和设备状况,通过长期积累总结出来的,不是新进企业短期内所能拥有的。
一个企业只有建立了较为健全的销售服务网络,才能在激烈的市场竞争中生存下去,而销售服务网络在短时期不能建立并完善。
六、行业利润水平的变动趋势及变动原因
2008年上半年之前原材料价格上涨导致塑料管材的成本上涨,但由于市场需求上升较快,整个行业的利润基本持平甚至略有上升。
原材料的上涨使得行业面临新的整合,部分规模小、管理差的生产企业将面临较大压力,这给那些具有较大生产规模、管理较好、产品质量和市场品牌形象好的生产企业带来更大的发展机会。
从2008年下半年开始原材料价格下降,使得行业盈利能力上升。
随着2008年下半年颁布的四万亿经济刺激计划,我国基础设施建设规模扩大,使得本行业2009年的毛利率上升。
七、影响行业发展的有利和不利因素
1、影响行业发展的有利因素
(1)产业政策支持
2000年8月出台的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)》中,塑料管材被列入重点鼓励类产品。
2000年8月,国家五部委又一次在全国化学工作会议上提出《国家化学建材产业"十五"计划和2010年发展规划纲要》,指明了塑料管材等化学建材的发展计划和目标。
提出2005年后,塑料管材的推广应用主要以PVC-U和PE塑料管为主。
为配合国家推广应用化学建材,全国20多个省市相继推出鼓励发展化学建材的地方政策性文件。
这些文件的出台,加速了塑料管材的推广应用,为各个领域的塑料管材应用发展提供了极好的机会。
2005年,中国节水技术政策大纲提出:
中等口径管材(DN=300-1200mm)优先采用塑料管和球墨铸铁管,逐步淘汰灰口铸铁管;小口径管材(DN<300mm)优先采用塑料管,逐步淘汰镀锌铁管。
2007年,建设部发布技术公告,又一次将PE、PVC-U给水管道(无铅配方)列入推广使用产品目录。
(2)市场前景广阔
随着社会经济快速发展和城镇化进程的加快,推动了城镇基础设施建设发展,这为塑料管道提供了广阔市场前景。
在“十一五”期间,塑料管道消费量将以每年高于10%的速度增长,平均每年仅塑料工程管道消费量就达200万吨。
到2010年,塑料管道在全国各类管道中市场占有率将由2000年的45%提高到60%以上。
根据国家建设部的资料,未来十年国内的塑料管道市场需求高达8,000亿元(资料来源:
慧聪网)。
2、影响行业发展的不利因素
(1)原材料价格波动较大
近年来受国际原油市场价格波动影响,塑料管材的原料价格波动较大。
塑料管材企业产品生产成本也波动较大,不利于塑料管道生产企业的成本控制。
(2)企业从整体上看规模较小,资金不够雄厚,技术水平相对落后
我国的塑料管材行业技术水平与发达国家相比较弱,科研力量、经费投入等尚有差距。
特别是在塑料管材加工设备、模具的质量、自动化程度及保证生产的连续性、制品质量、挤出量等方面,与发达国家相比仍有较大的差距,国际市场竞争力不强。
八、行业的技术情况
目前,我国已经完全能够自主生产用于建筑排水、电信电缆、光缆护套等领域的小口径塑料管材。
技术要求高的压力供水管、燃气管也达到了国际水平。
随着国内企业引进国外先进生产技术及生产设备并在此基础上通过消化吸收、自主创新等手段,我国的一些企业已经具备了较强的产品研究开发能力。
例如,聚乙烯管材的耐腐蚀性能非常好且材质轻,是煤矿井下用管材的首选管材品种。
但它同时又是易燃物质,且管材的表面容易产生静电,进而限制了该产品在煤矿中的使用。
本公司通过多次技术攻关解决了聚乙烯管材的阻燃、抗静电难题,成功开发了煤矿用抗静电、阻燃的双抗聚乙烯管道。
该产品通过了国家安全标志办公室的质量认证。
随着近年塑料管材成本的不断上涨,为了适应市场变化,国内外有关厂家先后推出了各种类型的聚乙烯塑料复合管(焊接钢丝骨架增强塑料复合管及钢板孔网塑料复合管)。
这些复合管在内外管壁间设置有金属编织网或钢板孔网,作为增强层的金属材料网多是以夹持的方式直接设置在内、外两层塑料管壁层之间。
实际以夹持方式设置的金属加强层结构与两塑料管壁层间并无任何结合关系,存在有连续的间隙界面,此时管材承受压力甚至比无加强层时还差。
另一方面,如果有腐蚀的输送介质进入该界面,将会使管道中的金属加强层很快腐蚀,造成管道失效。
针对上述问题,四川金石东方新材料设备有限公司提供了一种能有效解决上述问题的新结构形式的具有加强层的钢丝网骨架增强聚乙烯复合塑料管,使管材的抗压能力大大提高,同时节约24%的PE原料。
该产品市场前景广阔。
本公司计划运用本次募集资金引入该项技术,进行钢丝网骨架增强聚乙烯复合塑料管的生产。
国外的一些塑料管企业也正在进行各种新产品的开发并取得了丰富成果。
例如荷兰的瓦云公司开发的双向拉伸PVC-O管材的生产技术代表了国际PVC管材生产的最先进技术。
该产品通过在加工过程中进行轴向和径向拉伸,通过分子取向形成薄片分层结构,从而阻止径向裂纹的扩展,获得更高强度、韧性及抗冲、抗疲劳性能,减少了管材的壁厚,使得原料消耗仅为原PVC管生产工艺
九、行业的经营模式
行业内企业的经营模式不尽相同。
对于大口径、高公称压力的管材一般通过订单式生产,常规管材通常储备一定的库存。
在销售方面,行业内部分企业采用了经销商销售的模式。
本公司生产方式以订单式为主,产品全部依靠企业的销售部门进行销售。
十、行业与上下游行业之间的关联性
塑料管道行业的上游行业为树脂行业,该行业是石油化工行业的下游行业。
塑料管道的价格受国际原油市场价格波动影响较大。
塑料管道下游行业主要包括水利行业、市政基础设施建设等多个产业。
水利工程、市政基础建设的工程量直接对本行业产生影响。
十一、行业的周期性、区域性和季节性特征
塑料管道行业,特别是用于市政、水利输水管网建设的塑料输水管道,属于基础设施产业,受近年来国家基础设施建设方面的投资规模不断增长的拉动,始终保持了较高的增长速度,不存在明显的周期性。
虽然塑料管道管内空、体积大,但通常情况下可采用套装的装载方式以达到节约运费的目的。
因此,产品运输的半径较大(通常为1,000公里),存在一定的区域性特征。
除下游行业由于冬季施工等不便因素影响产品的销售外,行业的生产经营随季节性变化的特征不明显。
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