建材行业建设项目前期报告编制及符合性要点.docx

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建材行业建设项目前期报告编制及符合性要点

　　目录

　　一、建材行业建设项目前期咨询的分类及定义

　　二、建材行业前期工作概念、作用及要求

　　三、建材行业前期咨询报告的异同

　　一、建材行业建设项目前期咨询的分类及定义

　　项目业主委托的前期咨询

　　政府部门委托的项目前期咨询

　　投资项目决策流程图

　　二、建材行业前期工作概念、作用及要求

　　初步可行性分析报告

　　初步可行性分析报告初步可行性研究报告主要是论证项目投资的必要性和可能性，初步判断设想的项目是否具有生命力并提出是否需要进一步开展项目可行性研究的结论。

　　其主要包括：

　　项目目标及功能定位

　　市场需求研究

　　项目建设地点选择

　　项目方案构思

　　项目建设方案初步论证

　　可行性研究报告

　　可行性研究报告主要是对项目的主要内容和配套条件，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性分析报告。

　　其主要包括：

报告正文

　　附表

　　附件及附图

　　资金申请报告

　　资金申请报告主要是指项目投资者为获得政府投资补助而编制、提交的一种申请报告。

项目资金申请报告既要符合政府对某项专项资金的管理和使用规定，又能在一些关键评估指标上，让企业的项目获得更多参与评审专家或政府职能部门管理人员的认可。

　　其主要包括：

　　报告正文

　　附件

　　资金申请报告（报告正文）

（1）项目概况

　　项目建设背景、目的、意义和主要目标；并着重说明申请专项资金支持的理由和政策依据。

（2）承办企业的基本情况

　　项目法人、企业所有制性质、主营业务；企业股份构成及主要股东概况，单位组织结构等；企业财务状况及银行信用等级；项目单位基础设施建设情况及规划，工艺装备水平，销售情况在行业中地位，取得成果与社会效益，技术研发结构，近三年研发投入等。

　　（3）产品市场需求及建设规模

　　产品纲领（含产品品种、技术指标及生产规模）、产品技术水平、目标市场需求分析、国内外竞争对手情况等。

　　（4）项目建设方案

　　项目主要建设内容、建设规模、地点、技术方案、工程方案以及总图运输方案等，其中：

技术方案应重点阐述技术来源、技术特点及先进性，采用的工艺技术路线，生产工艺流程等；设备方案应重点阐述设备选型、重点设备用途、对于重大关键设备需进行设备单项论证，并附设备明细表；工程方案主要应描述主要建构筑的工程概况并附建构筑物一览表。

　　（5）项目建设进度

　　项目开工时间，项目建设进展情况，当前形象进度，影响项目按计划实施的问题，预计完成时间等。

以前承担国家投资项目完成或进展情况，以及与本项目的关系说明。

　　（6）项目建设条件落实情况

　　环保、节能、招投标情况。

　　环保：

主要包括项目污染物产生情况、采取的环保措施、项目环境影响报告批复及环保工程落实情况；

　　节能：

主要包括项目能源消耗情况、节能措施、项目节能报告批复及节能工程落实情况；

　　招投标：

项目招标范围、招标方式、项目招标批复及招标落实情况。

　　（7）资金筹措及投资估算

　　项目总投资、投资使用方案和资金筹措方案；按国家相关标准列出投资估算表（按工程费用、其他费用、预备费、建设期利息、铺底流动资金等细项列出）。

内容要全面，费用估算要合理。

　　（8）财务经济效益测算

　　经济效益和社会效益分析。

其中：

经济效益包括财务内部收益率、投资利润表、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算。

　　（9）项目风险分析及控制

　　分析项目的技术、市场、经营、资金、政策、人才等风险，对风险程度作综合风险评价，根据不同风险确定防范对策，有效控制和减少风险。

　　资金申请报告（附件）

　　三、建材行业前期咨询报告的异同

序号

篇章

初步可行性研究

可行性研究

资金申请报告

1

项目建设的必要性

○

●

●

2

项目承担单位基本情况、技术基础

○

●

3

市场分析

○

●

●

4

建设规模和产业方案

○

●

●

5

工艺技术和主要设备方案

○

●

●

6

厂址选择

○

●

●（落实情况）

7

主要原材料和燃料供应方案

○

●

●（落实情况）

8

总图运输和土建方案

○

●

●

9

公用工程方案

○

●

●（落实情况）

10

节能、节水方案

●

●

11

环境保护方案

●

12

职业卫生与安全

●

13

组织机构和人力资源配置

●

14

项目实施进度计划

○

●

●（落实情况）

15

投资估算

○

●

●

16

融资方案

○

●

●

17

财务分析

○

●

●

18

社会影响分析

○

●

●

19

风险分析

○

●

●

20

结论和建议

○

●

第02讲　建材行业建设项目前期报告编制及复合性要点

（二）

　　第二部分市场分析

　　1.市场调查

　　2.市场预测

　　市场调查

　　市场调查的内容

　　市场需求调查

　　市场供应调查

　　消费者调查

　　竞争者调查

　　市场调查的目的

　　可行性研究报告

　　可行性研究报告的市场调查主要针对目标市场范围内的供应和需求现状展开。

　　资金申请报告

　　资金申请报告是为获得政府投资补助而编制、提交的一种申请报告。

　　市场调查的内容

市场需求调查

市场供应调查

消费者调查

竞争者调查

初步可行性研究报告

√

√

可行性研究报告

√

√

√

√

资金申请报告

√

√

√

　　可行性研究报告中的市场调查案例（市场需求调查）

　　目前我国高端反光材料主要应用于各类道路标志、标线和设施上。

我国正处于大规模建设时期，各类道路的建设施工以及既有道路的维修改造对各类反光材料的需求量巨大。

我国2000年以来各类道路通车里程的增长情况见下表。

年度

高速公路

一级公路

二级公路

城市道路

2000

1.63

2.01

15.27

16.0

2001

1.94

2.52

18.21

17.6

2002

2.51

2.75

19.71

19.1

2003

2.97

2.99

21.19

20.8

2004

3.43

3.35

23.17

22.3

2005

4.10

4.17

24.82

24.7

2006

4.53

4.53

26.27

24.1

2007

5.39

5.01

27.64

24.6

2008

6.03

5.42

28.52

26.0

2009

6.51

5.95

30.07

26.9

　　根据公路的不同等级，其反光材料的需求量有所区别，每公里高速公路和城市道路反光材料用量约为50m2，而一级和二级公路的反光材料消耗量约为30m2。

这些反光材料的更新周期约为5年。

如果继续使用其反光能力变差，将对道路交通安全产生不利的影响。

应该指出的是，城市道路使用的反光材料由于其道路变化较快，一般平均2年乃至更短的时间就会由于周边道路情况的变化而更新。

依据以上分析，历年我国反光材料需求量见下表。

年度

高速公路

一级公路

二级公路

城市道路

合计

新增

维修

小计

新增

维修

小计

新增

维修

小计

新增

维修

小计

2005

34

34

68

24

20

45

49

139

188

120

558

678

978

2006

22

41

63

11

25

36

43

149

192

0

618

618

908

2007

43

45

88

14

27

42

41

158

199

25

603

628

956

2008

32

54

86

12

30

42

26

166

192

70

615

685

1006

2009

24

60

84

16

33

48

46

171

218

45

650

695

1045

　　根据以上测算，我国每年仅道路标志标线的反光材料需求量就超过1000万m2。

本项目高强级反光膜的主要市场定位于二级公路和部分城市道路的反光材料市场，部分产品可向其他等级的道路工程延伸。

若仅考虑二级公路和50%城市道路的需求，2009年我国高强级反光膜需求量超过560万m2。

　　可行性研究报告中的市场调查案例（市场供应调查）

　　目前某省规模以上的新型墙体材料生产企业一共27家，主要集中在A市和B市，其他市县分布较少，其余小规模企业生产产品种类单一，基本以灰砂砖为主。

全省2009年生产加气混凝土砌块86.26万m3，蒸压灰砂砖4.5亿块，占全省新型墙体材料总量的52%。

主要县市规模以上新型墙体材料生产企业供应情况如下表：

分布地点

09年底新型墙体砖厂数量

09年底设计产能（亿块标准砖）

09年产量（亿块标准砖）

A市

13

9.75

5.86

B市

5

8.4

3.02

C市

1

1

0.67

D市

-

-

-

E县

-

-

-

F县

3

3.25

2.35

其它县市

5

2.8

1.42

合计

27

25.2

13.32

　　2005—2009年加气砖及灰砂砖产量表见下表：

年份

加气混凝土砌块（万立方米）

蒸压灰砂砖（万块标准砖）

2005

9.38

5319

2006

28.67

5730

2007

43.42

23590

2008

75.69

35840

2009

86.26

45485

　　该案例中主要分析了竞争企业的数量，近年来的产品生产结构，由于墙体材料一般是以销定产，所以，根据产品的生产结构，也基本能判断其消费结构的具体情况。

　　资金申请报告中的市场调查案例（竞争对手分析）

　　国外SCR研发与生产时间较早，技术也较成熟，脱硝催化剂生产国主要有美国、德国、奥地利、韩国及日本等国家。

其中具有代表性的SCR催化剂生产商如下表所示。

序号

SCR催化剂生产商

国家

年产量（m3/a）

1

CORMETECH

美国

20000

2

CERAM

奥地利

12000

3

ARGILLON

德国

20000

4

SK

韩国

3000

5

BHK

日本

20000

6

NIPPONSHOKUBAI

日本

22000

7

JGCC＆C

日本

3000

8

HALDORTOPSOE

丹麦

10000

　　资金申请报告中的市场调查案例（国内外竞争对手分析）

　　我国SCR脱硝催化剂生产与研发近几年才正式开始，时间较短。

由于技术原因，我国较早建成的SCR蜂窝体脱硝催化剂项目以技术引进为主，同时国内多家大学院校及科研单位进行自主研发。

目前已建成或拟建的SCR蜂窝体催化剂项目情况如表所示。

序号

厂家

产能（m3/a）

技术来源

1

东方凯特瑞

14500

德国KWH

2

国电龙源

8000

日本触媒化成

3

中电投重庆远达

10000

美国康宁

4

温州瑞基

5000

自主研发

5

福建大拇指

6000

日本触媒化成

6

河北中天环保

6000

香港巴斯夫

7

青岛华拓

3000

韩国SK

8

江苏万德

10000

自主研发

9

山东三力

3000

日本触媒化成

10

上海瀚煜

1500

自主研发

11

保定天河

3000

自主研发

12

宜兴宜刚

1500

自主研发

　　文章对国内外主要SCR脱硝催化剂生产商的产能分布进行了介绍，也有利于阅读者对该项目在整个行业中所处的地位和建设的意义进行一个全局性的把握。

　　市场预测

　　常用预测方法的特点和应用范围

预测方法

定性方法

定量方法

因果分析

延伸性预测（时间序列分析）

专家会依法

德尔菲法

类推预测法

回归分析法

消费系数法

弹性系数法

移动平均法

指数平滑法

趋势外推法

方法简介

组织有关专家，通过会议形式进行预测，综合专家意见，得出预测结论

组织有关专家，通过匿名调查，进行多轮反馈整理分析，得出预测结论

运用相似性原理，对比类似产品发展过程，寻找变化规律进行预测

运用因果关系，建立回归分析模型，包括一元回归、多元回归和非线性回归等

对产品在各行业的消费数量进行分析，结合行业规划，预测需求总量

运用两个变量之间的弹性系数进行预测

对于具有时序变化规律的事物，取时间序列中连续几个数据值的平均值，作为下期预期值

与移动平均法相似，只考虑历史数据的近远期作用不同，给予不同权值

运用数学模型，拟合一条趋势线，外推未来事物的发展规律

使用范围

长期预测

长期预期

长期预期

短、中长期预测

短、中长期预测

中长期预

近期或短期预测

近期或短期预测

短、中长期预测

数据资料需求

多年历史资料

需要多年数据

数据最低要求5-10个

至少5年数据

精确度

较好

较好

尚好

很好

很好

较好

尚好

较好

较好

使用范围

初、可

初、可

初、可

初、可、资

初、可、资

初、可、资

可、资

可、资

可、资

　　注：

初——初步可行性研究报告可——可行性研究报告资——资金申请报告

　　主要市场分析方法举例

　　回归分析法

　　弹性系数法

　　消费系数法

　　市场预测的步骤

　　回归分析法（一元回归分析）

　　预测2015年某地区水泥需求量

　　一元回归基本方程：

y=ax+b

　　其中x为该地区当年的建筑工程投资额。

　　1995-2008年该地区水泥消费量及建筑工程投资

年份

水泥消费量（万吨）

建筑工程投资（亿元）

1995

489.88

214.5762

1996

562.87

216.3372

1997

627.51

246.5588

1998

728.94

313.8188

1999

808.2

303.0715

2000

895.67

331.8949

2001

981.30

363.8319

2002

1,030.00

414.2627

2003

1,129.00

496.811

2004

1,213.00

554.9124

2005

1,241.00

622.0087

2006

1,340.00

679.1481

2007

1,537.00

718.6748

2008

1,720.00

819.3149

　　根据最小二乘法确定a=211.06，b=1.8，则可得出消费方程为：

　　y=1.8x+211.06

　　其中x为该地区当年的建筑工程投资额。

　　建筑工程投资的测算

　　该地区近年来建筑工程投资占全社会固定资产投资比重维持在58%~62%之间，考虑到未来几年内的社会发展，可以预计未来几年内新疆的建筑工程投资占全社会固定资产投资的比重应维持在57%左右。

　　以未来几年内该地区全社会固定资产投资年增速20%测算，到2015年，全社会固定资产投资可达8097.90亿元，则以建筑工程投资占全社会固定资产投资57%测算，再以1995年价格为基准，折合出2015年不变价建筑工程投资额约为2572.14亿元。

　　数据预测

　　将对2015年该地区建筑工程投资额代入到水泥消费方程中，得出2015年该地区水泥消费量为4841万吨。

　　回归方程的检验：

　　建筑工程投资的测算

　　显著性检验：

方程F-statistic的值为313.807，在显著性水平∝=0.05时，自由度为（1，n-2=12）,查F分布表，有F∝/2（1,12）=6.554，F的值远大于6.554，可以认定水泥消费量与建筑工程投资之间线性关系显著。

　　回归系数t检验：

建筑工程投资的回归系数为1.803，其t分布值为17.715，在显著性水平∝=0.05，自由度为n-2=12，查t分布，得到t∝/2=2.179,t的值17.715远大于2.179，意味着建筑工程投资是水泥消费量的一个显著因素。

　　拟合优度检验：

方程的拟合优度R2=0.963，非常接近1，回归直线拟合优度好。

　　回归分析法（二元回归分析）

　　二元回归基本方程：

　　Qn=A·Tn+B·Rn

　　式中：

Tn为第n年的全社会固定资产投资总额（不变价）

　　Rn为第n年的总人口

　　Qn为第n年的水泥消费量（即需求量）

　　1995-2009年该地区固定资产投资、总人口和水泥消费量变动情况表

年度

全社会固定资产投资（万元）

总人口（万人）

水泥消费量（万吨）

1995

3333404

1661.35

489.88

1996

3878472

1689.29

562.87

1997

4468148

1718.08

628

1998

5197673

1747.35

728.94

1999

5346468

1775.00

805.83

2000

6103843

1849.41

895.67

2001

7059970

1876.19

981.29

2002

8130223

1905.19

1029.71

2003

10021256

1933.95

1128.98

2004

11615245

1963.11

1212.99

2005

13522757

2010.35

1241.74

2006

15670521

2050.00

1334.5

2007

18508415

2095.19

1536.77

2008

22599746

2131.81

1672.76

2009

28274300

2158.63

2029.33

　　通过对全社会固定资产投资和总人口两个变量对水泥消费量的回归分析，可以得到以下回归方程：

　　Qn=0.895·Tn+0.186·Rn

　　式中：

Tn为第n年的全社会固定资产投资总额（1995年不变价），Rn为第n年的总人口，Qn为第n年的水泥消费量（即需求量）

　　数据预测

　　由于在短期内该地区固定资产投资和人口对水泥消费量的影响变化不大，所以对该地区水泥需求量的预测可以应用上述的回归公式。

“十二五”期间该地区固定资产投资的增速按20%，人口增长按0.18%计算，可以计算出2015年该地区全社会固定资产投资总量为87887462万元，人口约为2402万人，则水泥需求量将达到4833万吨。

　　对分析方程的检验

　　t检验：

回归系数A和B的t统计值分别为20.3731和8.7679。

若显著水平取0.05，查表得t0.05（15-3）=1.7823，可以看出A和Bde绝对值均大于t统计值，则Tn和Rn对Qn有显著影响。

　　拟合度检验：

回归方程拟合优度R2=0.9975，接近1，拟合优度较好。

　　线性关系显著度检验：

F检验值为2638.262，在显著性水平α=0.05下，查表得F0.025（2,15-2）=3.81，F=2638.262远大于3.81，回归方程线性关系显著。

　　由于在短期内该地区固定资产投资和人口对水泥消费量的影响变化不大，所以对该地区水泥需求量的预测可以应用上述的回归公式。

“十二五”期间该地区固定资产投资的增速按20%，人口增长按0.18%计算，可以计算出2015年该地区全社会固定资产投资总量为87887462万元，人口约为2402万人，则水泥需求量将达到4833万吨。

　　弹性系数法

　　预测2015年全国建筑装饰装修材料的需求总量

　　建筑装饰装修材料的消费，取决于我国国民经济的发展水平，它与国民经济的发展速度存在因果关系。

因此，建筑装饰装修材料的需求预测，宜采用因果分析法，其中以回归分析法和弹性系数法较为适合。

　　弹性系数法的计算公式：

Yn=Y0（1+kp）n

　　式中：

Yn、Y0为预测年份与基年装饰装修材料的消费量（即需求量）

　　k为弹性系数

　　p为国内生产总值的增长率

　　弹性系数k是指在一段时期内装饰装修材料消费年均发展速度（年均增长率）与国民经济发展速度的比值（通常采用国内生产总值年均增长率）。

　　2000-2008年我国装饰材料消费弹性系数表

年份

装饰装修材料总产值（亿元）

国内生产总值（百万元）

消费弹性系数

2000

2750

99214.6

2001

3432

109655.2

2002

3888

120332.7

2003

4760

135822.8

2004

5220

159878.3

2005

6000

182320.6

2006

7200

211923.5

2007

8460

257305.6

2008

9000

300670.0

年均增长率（%）

16.9

12.9

1.2

　　根据装饰装修材料近几年的消费量和国内生产总值的变化情况，测算出2000年以来的k值为1.2左右。

因此，对于2015年全国装饰装修材料市场需求量的预测，我们分别采用k=1.1作测算。

我国“十二五”期间我国国民生产总值年均增长速度预计为7%，则2015年我国建筑装饰装修材料市场需求量约为15600万亿元。

　　消费系数法

　　消费系数法，是对某种产品在各个行业的消费数量进行分析，在了解各个行业规划产量的基础上，汇总各个行业的需求量，从而得出该产品的总需求量。

　　沿用上面反光材料分析的案例。

我们将反光材料的市场需求量大体分为高速公路、一级公路、二级公路和城市道路四个等级的道路。

在根据市场调查获得的不同等级道路反光材料单位公里需求量的基础上，对反光材料的市场需求做预测。

年度

高速公路

一级公路

二级公路

城市道路

合计

新增

维修

小计

新增

维修

小计

新增

维修

小计

新增

维修

小计

2015

27.5

89

116.5

12

46.8

58.8

45

234

279

60

840

900

1354

第03讲　建材行业建设项目前期报告编制及复合性要点（三）

　　第三部分建设方案研究

　　建设方案研究是项目决策分析与评价的核心内容，是在市场分析的基础上，通过多方案比选/构造和优化项目建设方案。

　　建设方案研究是估算项目投资，选择融资方案，进行项目经济、环境和社会评价的基础。

　　项目建设方案研究的内容可随行业和项目复杂程度而异。

不同阶段的建设方案研究工作深度也不同。

　　建材行业建设项目由于其土建工程方案规模小，公用工程配套设施通用性较强，其建设方