银行客户提升活动的方案 银行客户活动方案.docx
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银行客户提升活动的方案银行客户活动方案
银行客户提升活动的方案关于开展存量客户提升活动的方案为提升客户的转介、房屋按揭客户资产的提升,挽留已流失客户,做大价值客户,夯实我行基础客户群体,经研究决定,在全行开展阶段性的客户转介新客户、提升存量客户等客户提升活动,具体如下。
一、转介新客户有礼活动活动对象:
全行持卡客户活动时间:
2021年1月1日2021年3月31日活动目标新增达标客户500户,新增日均资产5000万元。
活动内容活动期间,老客户成功转介1名新客户,且新客户2月或3月AUM月日均10万元,老客户可获5积分,新客户可获10积分。
备注:
新客户指2021年1月1日后开户的持卡客户。
积分兑现规则
1、老客户转介一户达标新客户可获一份5积分宣传品;新客户达标可获10积分宣传品,只奖励一次,不重复奖励。
2、积分可用于兑换迎新礼活动宣传品,宣传品由直属行按照下达目标数量一次性统一预拨到支行,活动结束后清算。
3、目标内的宣传品100%兑现,超额部分的宣传品由各支行自
行解决。
4、对没有完成目标的支行,差额部分的宣传品费用,由各支
行负责,直属行从各支行费用中扣回该部分宣传品费用,该部分宣传品由支行处理,用于日常客户维护。
推动措施
1、发挥产品优势,提升客户资产。
充分利用我行高收益理财产品、粤农存、大额存单等存款产品、贵宾权益服务等,吸引新客户。
2、强化活动宣传、推动在营业厅内营造宣传氛围,做好网点阵地营销。
通过向客户群发送活动短信、社交银行公众号制作活动宣传链接等,广泛宣传和营销。
积极开展户外拓展营销,做好网点周边客户群体活动宣传工作。
强化公私联动。
梳理对公企业资源,我行代发企业客户,强化公私联动。
二、提升价值客户有礼活动活动对象
1、存量房屋按揭客户中的非价值客户。
2、2021、2021年流失客户中的非价值客户。
活动时间:
2021年1月1日2021年3月30日活动内容活动期间,存量房屋按揭客户、已流失价值客户提升为价值客户的,均可获10积分,积分可用于兑换提升礼宣传品。
活动目标:
新增价值客户1800户,新增滚动季日均资产
1.8亿元。
1、提升存量房屋按揭客户中的非价值客户为价值客户500户。
2、提升已流失价值客户为价值客户1200户。
积分兑现规则
1、积分可用于兑换迎新礼活动宣传品,宣传品由直属行按照下达目标数量一次性统一预拨到支行,活动结束后清算。
2、目标内的宣传品100%兑现,超额部分的宣传品由各支行自行解决。
3、对没有完成目标的支行,差额部分的宣传品费用,由各支行负责,直属行从各支行费用中扣回该部分宣传品费用,该部分宣传品由支行处理,用于日常客户维护。
推动措施
1、提升存量房屋按揭客户措施强化交叉销售。
联合零售信贷客户经理,寻找营销契机。
发行专属理财产品。
利用总部针对名单客户发行高收益专属理财产品,紧盯目标客户,强化产品营销工作。
发挥存抵贷优势,提升客户资产。
利用存抵贷可获得活期利息外,还可获得额外理财收益,冲减客户贷款利息压力等卖点,对客户贷款理财账户和关联账户金额大于5万元的客户,大力推荐签约存抵贷,提升客户资产。
2、提升
2021、2021年已流失价值客户的措施充分利用我行客户营销活动资源、高收益理财产品、粤月盈+、大额存单等存款产品、贵宾权益服务等,吸引客户新资金,提升客户资产。
三、宣传品兑换细则5积分对应的宣传品价值30元,10积分对应的可兑换宣传品价值为60元。
转介新客户有礼活动宣传品兑换事项
1、支行需填写附件《客户信息登记表》,每月3号前发至分行零售金融部进行核实;核实无误后,将统一在活动结束后一次性核发宣传品至各支行,请支行及时完成宣传品兑换及客户签收。
2、分行、总部将针对支行客户转介、宣传品签收情况等进行电话及现场抽查核实,对于伪造客户转介、或缺少客户签名及签收的支行,将采取全行通报、活动宣传品资源扣减等处罚。
提升价值客户有礼活动宣传品兑换事项客户名单将背对背发送至给支行,客户无需填写《客户信息登记表》,直属行将根据各支行9月30日名单内价值客户数情况计算积分,活动结束后统一清算。
活动量管理要求
1、加强客户信息建立。
客户营销过程中,零售人员需将信息录入客户管理系统,完善客户信息。
2、加强客户联系频率。
对于新接触客户采取完整的跟踪维护
机制接触次日发感谢短信,一周内首次电话跟踪客户参与活动意愿,两周内活动维护邀约,;可利用销管系统将达标客户分组以便维护。
3、上报评估报告。
活动结束后10个工作日内,各支行需结合满意度调查结果、活动带动开户情况、新增资金、价值客户新增等形成活动后评估上交分行金融部邮箱。
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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