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乙腈市场分析报告

2.16乙腈

乙腈又名甲基氰，无色液体，极易挥发，有类似醚的特殊气味，有优良的溶解性能，能溶解多种有机、无机和气体物质。

有一定毒性，与水和醇无限互溶。

乙腈能发生典型的腈类反应，并被用于制备许多典型含氮化合物，是一个重要的有机中间体。

乙腈最主要的用途是作溶剂，如作为抽提丁二烯的溶剂，合成纤维的溶剂和某些特殊涂料的溶剂。

在石油工业中用于从石油烃中除去焦油、酚等物质的溶剂。

在油脂工业中用作从动植物油中抽提脂肪酸的溶剂，在医药上用于甾族类药物的再结晶的反应介质。

在需要高介电常数的极性溶剂时常常使用乙腈与水形成的二元共沸混合物（含乙腈84%，沸点76℃）。

乙腈是医药（维生素B1）、香料中间体、均三嗪氮肥增效剂的原料，也用作酒精的变性剂。

此外，乙腈还可以用于合成乙胺、乙酸等，并在织物染色、照明工业中也有许多用途。

工业上乙腈经乙酰胺脱水或由乙炔与氨在催化下反应制得，它也是丙烯氨氧化生产丙烯腈的副产物。

2.16.1世界供需分析及预测

2013年，全球乙腈合计产能13.7万吨/年左右，产量10.5万吨，开工率76.5%。

2013年全球消费乙腈10.5万吨。

表2.16-12013年世界各地区乙腈供需状况

万吨/年，万吨

地区

产能

产量

表观消费量

美洲

2.5

1.9

2

欧洲

1.48

1

1.7

日本

1.4

1.1

0.6

中国

6.75

5

4.0

其他

1.58

1.5

2.2

合计

13.71

10.5

10.5

2.16.1.1世界供应状况分析及预测

2013年，全球乙腈的主要生产企业是英力士、旭化成和中国石油吉林石化等三家企业，其合计产能为7.36万吨/年，占全球总产能的64%左右。

表2.16-22013年乙腈世界主要生产企业概况

万吨/年

序号

企业名称

总产能

生产工艺

1

英力士

3.47

丙烯腈副产

2

日本旭化成

2.5

丙烯腈副产

3

中国石油吉林石化

1.46（1.35）

丙烯腈副产

2014～2025年全球乙腈新上项目集中在中国。

其中，湖北农昴化工和山东石大-神华化学两家企业采用合成法，其余均为丙烯腈副产。

表2.16-32014-2025年国外宣布的乙腈拟在建和扩建项目

万吨/年

排序

项目名称

项目地址

新增装置规模

预计投产时间

1

中海油海南项目

海南

0.3

2016年

2

湖北农昴化工

湖北黄石

1

2015年

3

山东克鲁尔化学

山东东营

0.38

2015年

4

山东石大-神华化学

山东东营

0.5

2014年二季度

5

上海赛科

上海

0.5

2015年

6

天津渤海/英力士

天津

0.7

2016年

7

江苏斯尔邦

江苏

0.76

2015年

2.16.1.2世界需求状况分析及预测

2013年，中国、美洲、欧洲和日本是全球乙腈消费的主要地区，其中中国占比38.1%，位居首位。

图2.16-12013年世界乙腈各地区消费量

从乙腈的消费结构来看，乙腈在医药领域的应用占据主导地位，其次是在高效液相色谱领域的应用。

2013年，乙腈在农用化学品领域的应用仅占有10%的份额，在丁二烯抽提工艺中的应用更低至4%左右。

图2.16-22013年世界乙腈消费结构

2.16.1.3世界供需预测

2005～2013年，美洲市场的乙腈产能、产量和消费量均为负增长，而中国的乙腈产能、产量和需求量都实现了高速增长，这种增长趋势将一直延续到2015年。

2015年以后，由于总体市场容量有限以及环保的压力，乙腈的产供销增长均陷入低迷。

表2.16-42005-2025年世界乙腈供需预测

万吨/年，万吨，%

项目

实际

预测

年均增长率

2005

2010

2011

2012

2013

2015

2020

2025

05-10

10-15

15-20

20-25

美洲

产能

3.6

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

-7

0

0

0

产量

3

2.4

2.3

2.1

1.9

2

2

2

-4.4

-3.6

0

0

需求量

2.35

1.9

1.9

1.9

2

2

1.9

2

-4.2

1

-1

1

欧洲

产能

0.9

0.9

0.9

1.48

1.48

1.5

1.5

1.5

0

10.8

0

0

产量

0.8

0.8

0.8

1

1

1

1

1

0

4.6

0

0

需求量

1.6

1.6

1.6

1.6

1.7

1.6

1.6

1.6

0

0

0

0

日本

产能

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

0

0

0

0

产量

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

0

-1.7

0

0

需求量

1.4

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

-15.6

0

0

0

中国

产能

2.2

3.9

4

4.52

6.75

12.13

13.13

14

12.1

25.5

1.6

1.3

产量

1.5

2.7

3

3.4

5

8

8.5

9.5

12.5

24.3

1.2

2.2

需求量

1.2

1.95

2.5

3

4

6

7

8

10.2

25.2

3.1

2.7

其他

产能

0.35

1.1

1.2

1.5

1.58

1.6

2

2

25.7

7.8

4.6

0

产量

0.3

1

1

1.3

1.5

1.5

1.8

1.8

27.2

8.4

3.7

0

需求量

0.3

1.4

1.7

1.8

2.2

3.4

3.3

3.2

36.1

19.4

-0.6

-0.6

世界合计

产能

8.45

9.8

10

11.4

13.71

19.13

20.13

21

3

14.3

1

0.8

产量

6.8

8.1

8.3

8.9

10.5

13.6

14.4

15.4

3.6

10.9

1.1

1.4

需求量

6.85

7.45

8.3

8.9

10.5

13.6

14.4

15.4

1.7

12.8

1.1

1.4

2.16.2国内供需分析及预测

由于乙腈在海关没有独立的税则号，其进出口一直按照其他腈基化合物分类（29269090）统计的，无法将乙腈从众多的腈基化合物中分离出来统计。

2012年后，虽然针对乙腈有了附加码90，但是由于相关管理措施没有到位，其中大量进出口产品的统计以包装件数计量，与重量统计值无法关联或换算。

如果不计入这部分进出口产品，其误差难以接受。

因此，暂时无法将乙腈的进出口计入供需分析。

国内乙腈产能和产量完全能够满足国内市场需求，且有大量出口。

表2.16-52005-2013年我国乙腈供需状况

万吨，%

年份

产能

产量

表观消费量

自给率

2005

2.2

1.5

1.2

125

2010

3.9

2.7

1.95

138

2011

4

3

2.5

120

2012

4.52

3.4

3

113

2013

6.75

5

4

125

注：

自给率=产量/表观需求量×100%。

2.16.2.1产品供应分析

（1）国内生产状况分析

中国石油吉林石化是国内最大的乙腈生产企业。

南通醋酸是合成法的代表。

表2.16-62013年我国乙腈主要生产企业概况

万吨/年

企业名称

生产能力

所在地区

产量

工艺路线

备注

大庆石化

0.24

黑龙江

0.2

副产法

大庆炼化

0.24

黑龙江

0.2

副产法

吉林石化

1.35

吉林

1.1

副产法

抚顺石化

0.276

辽宁

0.22

副产法

兰州石化

0.105

甘肃

0.1

副产法

上海石化

0.39

上海

0.31

副产法

安庆石化

0.63

安徽

0.5

副产法

齐鲁石化

0.24

山东

0.2

副产法

上海赛科

0.78

上海

0.62

副产法

南通醋酸

1

江苏

0.5

合成法

潍坊中汇

0.5

山东

0.4

合成法

东营石大宏益

0.5

山东

0.4

合成法

淄博金马

0.5

山东

0.25

合成法

合计

6.75

5

（2）产品进出口分析

有鉴于2.1.2中所属的原因，且中国乙腈拥有接近全球50%的产能，已经成为全球的主要生产国和出口国，现仅仅对海关能够查到明确出口商的四家企业近年来的乙腈出口数据进行简单分析。

表2.16-72005-2013年中国典型乙腈生产企业出口量

吨

生产企业

2005

2010

2011

2012

2013

中石油吉林石化

527.2

483.98

963.84

1399.54

754.94

上海赛科

12

912

1116

732

144

淄博金马

--

197.73

116.15

564

249.46

扬农化工

--

27.82

33.46

91.56

40.72

吉林石化是国内最大的乙腈生产企业，2013年产能为1.35万吨/年，产量1.1万吨。

其近年来的出口量在国内位居前列，但是变化较大。

上海赛科是新近成长起来的大型石化企业，其乙腈的出口量一度超过吉林石化，但2013年其出口量出现了大幅度下滑。

淄博金马是合成法工艺的代表，自2010年就有乙腈类产品的出口，并迅速形成了规模化外销，值得国内同行重视。

国内还有诸如安徽时联特种溶剂股份有限公司（1千吨/年产能）、湖北杜克化学科技有限公司（3500吨/年产能）等企业，利用国内石化企业副产的乙腈粗产品进行精制纯化，获得色谱纯的乙腈产品。

2.16.2.2国内消费市场分析

乙腈在医药领域的应用占据了69%左右的市场份额，主要用于生产维生素A、维生素B1、可的松、碳胺类药物、DNA/氨基酸合成溶剂、胰岛素、第三代先锋霉素等。

其中很大一部分维生素用于饲料添加剂。

2013年，国内用于生产维生素B1的乙腈量达到1万吨。

表2.16-82013年乙腈全国消费结构

万吨，%

应用领域

消费量

比例

医药和饲料添加剂

2.76

69

实验室（HPLC）

0.4

10

农业化学品

0.44

11

萃取剂/抽提溶剂

0.24

6

合计

4

100.0

2.16.2.3国内市场供需预测

（1）供应预测

2014～2016年期间，国内在建的副产乙腈的项目有9个，涉及产能6.38万吨/年。

相对其他大宗有机化工产品来说，乙腈的市场容量有限。

因此，在可观察的期限内，乙腈装置的新建或扩建机会不大。

表2.16-9乙腈拟在建和扩建项目（2014-2025年）

万吨/年

序号

项目名称

所在地区

新增装置规模

预计投产时间

项目状况

1

潍坊卡特尔

山东潍坊

1

2014.5

停车

2