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汽车零部件行业分析报告
2017年汽车零部件行业分析报告
2017年6月
基于公司投资战略需求,现将汽车零部件行业整体情况进行专项市场分析。
伴随汽车工业的蓬勃发展,中国汽车零部件产业规模与生产研发能力在持续提升。
一方面,国际零部件巨头的“本土化”战略推进,有效促进了我国汽车零部件产品功能和生产制造水平的提高;另一方面,我国零部件企业加快技术升级,积极参与全球竞争,品牌影响力不断扩大。
数据显示,2016年,中国汽车零部件企业累计实现主营业务收入33178亿元,实现利润总额2667亿元,呈现持续稳步增长的态势。
1.汽车零部件行业概况
1.1汽车零部件产业链
汽车零部件行业是重要的中游行业,其中包括以下六项:
动力传动装置、发动机零部件、悬架制动装置、电器电子装置、车身零部件、照明仪表装置以及附件。
其与汽车整车制造业、汽车轮胎、汽车玻璃以及汽车蓄电池等制造行业相关联。
1.2.汽车零部件行业结构
汽车零部件行业分别由发动机零配件、底盘零件、仪表电器件、车身及车身附件以及通用件五大类构成。
其中发动机零配件包括了气缸、曲轴、凸轮轴、连杆等组成;底盘零件由离合器、变速器以及取力器等组成;仪表电器件由发电机(磁电机)、起发电机以及起动机(永磁直流)等构成;车身及车身附件由驾驶室及车身、货箱以及刮水器等构成;通用件则由随车工具、千斤顶以及摩擦材料等构成。
纵观零部件行业,机械类占比最多,达到55%,其次为电器类,占比达到30%,然后是电子类占比达到13%,占比最少为饰品类,仅为2%。
1.3汽车电控系统产业链
汽车电控系统行业在整个汽车产业体系中是重要的中游行业,上游承载镍氢及锂电相关电池材料行业,下游衔接汽车整车产品行业。
其分别由电池模块、电机及控制模块以及整车控制模块等三大主要模块构成。
其中电池模块包括动力电池和电池管理系统两部分;电机及控制模块包括变频调速控制器和驱动电机两部分;整车控制模块则包括CAN总线和整车控制系统两部分。
1.4汽车零部件生产流程图
汽车零部件生产流程依次分为断料、加热、锻造、热处理、切削以及检查等环节。
纵观整条产业链,成本强势,需求弱势:
对上下游谈判能力均较弱,利润空间被压缩。
短期反弹中盈利弹性较弱:
在短期反弹中,无法跑赢上游资源品。
1.5行业概况汽车安全辅助零部件装置电子化率
全球化的今天,随着汽车安全法规越来越严格,对安全辅助装置的技术要求也越来越高:
从最初的被动安全装置位置,如安全带、安全气囊等,到如今最新的主动安全辅助装置,如AEB(紧急自动制动)、ESP(车身稳定系统)等,法律法规驱动安全辅助装置的电子化率日益提升。
欧洲NCAP机构规定,自2014年起欧盟市场销售的新车必须配备AEB,没有配备该系统的汽车都不能获得E-NCAP五星级的安全认证。
目前主流汽车锁配置的主动安全技术主要有:
ABS(防抱死制动系统)、EBD(电子制动力分配系统)、ESP(电子稳定程序)、AEB(紧急刹车辅助系统)、LDWS(车道偏离预警系统)、HDC(陡坡缓降系统)、TPMS(胎压监测系统)、倒车警告/倒车影像/车外摄像头、芯片防盗系统、自动感应大灯、夜视辅助系统、高位刹车灯、盲点信息系统(BLIS)、碰撞警示系统(CWBS)和随速可变助力转向系统等。
1.6全球主要国家汽车零部件生产模式
目前全球主要国家汽车零部件生产模式总共分为四项:
欧洲模式、美国模式、日本模式以及中国模式,其中欧洲模式与整车企业各自独立,美国模式则呈现只有一家零部件企业跟整车企业有关联,日本模式则为整车企业只对一些主要的零部件厂商进行投资,而中国模式则呈现出多元化投资格局。
模式种类
欧洲模式
美国模式
日本模式
中国模式
整车与零部件企业资金关系
各自独立
整车只与1家零部件企业有资产联系
整车企业对一些主要零部件厂进行投资
呈现多元化投资格局
生产、管理技术
零部件企业有较强的RAD能力,在技术交流上处于主动地位,各大汽车公司将零部件企业的生产管理系统纳入自己的系统
整车厂派人对零部件企业进行技术指导,在技术交流上处于主动地位
系统内零部件企业,与整车厂的合作比较密切,接受整车制造厂的指导,其他类型的零部件企业与整车厂之间的合作与交流很少
整车与零部件人员业务交流
过去欧美企业在这方面的交流是十分有限的,现在通过各种计划,整车制造企业已经开始接受零部件企业的技术人员参加新车型开发计划,向零部件企业也派驻现场代表等
整车企业派遣技术、管理人员到零部件企业指导,零部件企业的技术人员也可以到整车厂参与新车型开发
我国整车制造企业与零部件的人员之间业务交流尚未形成制度,只在必要时进行交流、沟通
整车与零部件配套关系
汽车公司与零部件企业之间,主要是依靠合同、契约来维系双方的关系
除了用资产、契约这些关系外,还依靠各种协会,维持双方的关系,是一种既竞争又合作的关系
正在由传统的自然紧密性(有一定的排他性),向制度化、规范化方向发展
1.7汽车电子零部件设备投资结构
对于汽车使用者来讲,希望汽车驾驶更安全、更轻松、最终能够实现无人驾驶,这样人的时间和精力可以得到解放,从而激发对信息和娱乐的需求,车联网将成为人们生活中的重要组成部分;短期来看,安全驾驶辅助系统、车载信息系统将是未来汽车电子的主要增长来源,汽车电子组件则通过信息采集(传感器、摄像头、雷达)、信息处理(CPU/MCU)、信息显示(显示屏、触摸屏)、信息交互(娱乐模块、信息系统、人机交互)、通讯模块(4G、WIFI)等,提升汽车安全性和娱乐性,将是未来汽车电子的主要增长来源。
1.8车联网
现阶段车载互联网的主要功能有卫星定位-其作用主要有通过GPS配合路线资讯,作路况报导与路线指引;道路救援-在行车过程中,假使发生车祸或车辆故障意外,通过按键,自动联系救援;还有汽车防窃以及自动防撞系统等。
车联网的主要功能及作用
功能
作用
卫星定位
通过GPS配合路线资讯,作路况报导与路线指引。
道路救援
行车过程中,假使发生车祸或车辆故障意外,通过按键,自动联系救援。
汽车防窃
通过卫星定位提供失窃车辆的搜寻与追踪。
自动防撞系统
通Sensor或雷达,感应车与车间安全行驶距离。
车况掌握
车辆性能与车况的自动侦测、维修诊断等。
个人化资讯接收
收发电子邮件与个人化资讯等。
多媒体娱乐资讯接收
高画质与高音质的视听设备、游戏机、上网机、个人行动资讯中心、随选资讯等。
2.汽车零部件主要产品
汽车零部件产品在汽车制造工厂中,分别由不同的原材料构成:
钢铁、塑料、橡胶、木材、玻璃、陶瓷、皮革、涂料、纺织品以及化学制品等。
2.1汽车零部件产品分类
2.2主要汽车零部件按科技含量分类
汽车零部件按科技含量分类,大致可以分为以下三类:
高科技类-发动机总成、汽车仪表及汽车铸件等;科技类-变速箱总成、保险杠(大塑料件)、活塞机气门等;一般类-高压油管、散热器、制动软管及传动轴等。
科技含量
零部件名称名称
高科技类
发动机总成、齿形带、V型泵、排气催化转化器、风扇离合器、空调设备、后视镜、座椅系统、油封、中央接线盒、汽车仪表、汽车铸件、模具、软内饰件、安全气囊、特种油品、安全玻璃、燃油喷射装置、自动变速箱总成、制动防抱死系统(ABS)、加速防滑调节装置(ASR)、自动平衡系统、四轮转向、四轮驱动、主动悬架、半主动悬架、全自动空气悬架系统、全球定位导航系统(GPS)
科技类
变速箱总成、保险杠(大型塑料件)、活塞、活塞环、气门、液压挺杆、轴瓦、塑料油箱、机油滤清器、燃油滤清器、离合器、盘式制动器、转向盘、刮水器、门锁、安全带、发电机、起动机、组合开关、分电器、等角速万向节、专用紧固件、灯具、汽车锻件、轴承、音响设备、车载电视、特种带材(轴瓦、散热器用)
一般类
高压油管、散热器、制动软管、转向器、传动轴、后桥齿轮、减振器、钢板、弹簧、轮毂、玻璃升降器、风扇洗涤器、暖风机、点火线圈、火花塞、喇叭、电线束、灯泡、随车工具、蓄电池
3.汽车零部件行业国内需求分析
3.1中国汽车发动机产量
汽油发动机
柴油发动机
发动机(右)
1993/12/31
90.3
34.9
125.2
1994/12/31
89.2
46.4
135.6
1995/12/31
103.2
46.4
149.6
1996/12/31
110.6
51
161.6
1997/12/31
117.2
52.7
169.9
1998/12/31
123.1
51.7
174.8
1999/12/31
128.3
53.9
182.2
2000/12/31
152.3
61.2
213.8
2001/12/31
148.1
87
235.1
2002/12/31
202.7
104.9
307.6
2003/12/31
299.6
122.8
412.4
2004/12/31
332
144.3
476.3
2005/12/31
367.5
157.8
525.5
2006/12/31
493.7
191.6
685.6
2007/12/31
651.2
231.2
882.8
2008/12/31
655.14
245.77
901.5
2009/12/31
1019.57
325.04
1345.3
2010/12/31
1305.12
409.42
1715.5
2011/12/31
1312.12
358.96
1671.9
2012/12/31
1420.69
332.08
1753.8
2013/12/31
1679.16
356.31
2040.7
2014/12/31
1782.92
319.78
2108.2
2015/12/31
1926.12
255.82
2184.9
3.2中国汽车发动机自配销量
汽油发动机
柴油发动机
2008/12/31
317.49
38.74
2009/12/31
643.07
52.59
2010/12/31
745.13
82.04
2011/12/31
474.22
291.04
2012/12/31
519.44
258.7
2013/12/31
1061.19
91.5
2014/12/31
1138.55
98.8
2015/12/31
1261.53
92.97
3.3中国汽车汽缸系统产量
汽缸套
汽缸垫
汽缸盖
汽缸体
2000/12/31
1614.85
1224.4
105.77
24.1
2001/12/31
1452.66
1098.61
61.11
22.08
2002/12/31
1921.79
752.47
125.72
27.78
2003/12/31
1867.36
1866.41
131.47
12.02
2004/12/31
2064.94
2376.27
165.3
48.82
2005/12/31
2424.03
2094.11
144.19
156.86
2006/12/31
2510.2
2009.5
240.44
258.1
2008/12/31
4693.8
3213
211.75
58.5
2009/12/31
5326.45
1839
439.44
204.92
2010/12/31
6225.83
5048
569.12
303.8
2011/12/31
4378.33
690
1180.84
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2012/12/31
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