大学生个人理财策划书.docx
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大学生个人理财策划书.docx
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大学生个人理财策划书
三.活动目的:
1.活跃校园气氛,丰富校园文化。
通过讲座形式,提高大学生对于合理理财的意识,增强他们对于理财规划知识的了解,让他们认识到合理理财规划的确是有利于大学生运筹帷幄,把握未来。
2.加强大学生理论联系实际的能力。
通过书写未来理财规划方案并且比赛讲演未来理财生活方式,来更加深入的了解理财的过程,提高他们的运用能力。
四.活动时间:
待定五.活动地点:
待定六.活动对象:
全校学生七.活动主办方:
××社团八.参赛资格:
在校学生,需凭学生证或一卡通现场报名。
九.活动安排:
活动前期:
1.海报宣传:
做好理财规划大赛的海报与条幅,与各学院协调,将海报张贴到各学院宣传栏。
条幅挂在人群多的地方。
2.网络宣传:
景时更新人人网,新浪博客,微博,qq群,合肥旅行社动态,以便广大师生能第一时间掌握理财规划大赛的消息,并通过飞信将消息及时传送到投资理财协会会员手中。
3.传单宣传:
到各宿舍,学院派发宣传单,动员学生的积极性,鼓励他们积极参加,详细介绍本次理财规划大赛并让他们咨询相关事项。
协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容,并派发宣传单,且把活动的相关内容写在黑板上。
4.活动报名:
1.报名时间及地点:
XXXXXX
2.理财规划大赛时间:
XXXXXXX
3.赛前讲座:
X月XX日,协会协助赞助商在c2-209开设讲座为参赛者及其他到场同学讲解理财基本知识,为参赛者解除疑惑。
要求参赛者认真听讲,以便方便之后的理财规划方案书写。
活动中期:
比赛分为两个阶段,初赛阶段和决赛阶段。
初赛分数占最终成绩60%,决赛分数占比赛成绩40%.
初赛阶段:
一.初赛题目:
每个人的人生是不同的,但是在我们人生的道路上,我们很多人所经历的时间点是大致相同的,大多都会经历由小到大,由幼稚到成熟这样一个“生、老、病、死”的阶段,所以,在人生的时间轴中,我们所经历的人生每个阶段都会有大致的理财需求,我们将其划分为以下几个理财目标:
1、现金规划
2、消费规划
3、信贷规划
4、保险规划
5、教育规划
6、投资规划要求熟悉各种理财产品。
7、退休养老规划
8、财产的分配与传承在该8大规划的基础上,请参赛者任意选择3个规划,自己拟定理财规划客户资料,围绕参赛者拟定理财规划客户制订分项理财策划方案。
要求:
1、任意选择上述8大规划中的3个项目作为理财策划大赛初赛参赛题目,并且就自身理解合理、详细、简要地对目标规划做出相应解释。
2、无论客户是否真实存在于现实之中,信息内容要足够全面,能够涵盖参赛者所制订的任意3个分项理财规划:
列举客户信息如有必要可以编制财务报表;结合客户目前状况做出一个合理的分析与评判。
分析与评价中必须包含如下信息:
a、客户的财务状况总体评价;
b、财务状况与投资目标的匹配度。
3、三个任意理财分项规划中,要求信息阐述全面,时间数据相对精准。
4、制订分项理财规划,分项理财规划必须列举充要数据,遵照“现在——目标时间点——目标预计需求——结论”、“根据xx数据——因此——目标预计需求、目标预计成本及投入”这样的标准格式撰写。
5、参赛者无论怎样制订规划,都应详细阐述理由,举例充分,引意得当。
6、可以选择团队合作,也可以选择指导老师。
7、可列举参考书籍或文章。
8、理财规划方案写好后,用a4纸打印,交到协会进行批阅。
二.初赛评选:
由协会人员负责筛选理财规划方案优秀的同学20名进入复赛阶段。
同时,给出方案评分,之后总成绩评比要用。
决赛阶段:
决赛将和颁奖晚会一起进行。
要求参赛者上台展示自己的理财规划方案,之后展示自己编排的节目。
评委根据参赛者的舞台表现力及节目娱乐效果给选手打分。
之后穿插一个小游戏,与观众互动。
目的是在这段时间内计算出
选手总分,之后颁发奖杯及证书。
活动后期:
活动结束,整理会场。
要求协会人员每人写一份这次活动的感想
及收获。
十.比赛阶段工作人员及工作安排:
1.策划部:
写活动策划书并帮助宣传部下发传单。
2.秘书部:
负责所有通知的下发。
3.商务部:
拉赞助,获得足够的活动资金,并购买相关物品。
4.宣传部:
负责设计海报并宣传,张贴条幅。
5.组织部:
负责所有交涉问题,如下:
教室的借用、在其他学院
的宣传栏张贴海报、评委老师的邀请。
6.学术培训部:
负责初赛阶段的作品筛选,一定要做到公平。
7.网络信息部:
负责网络上有关的比赛事项更新。
8.邀请相关老师及赞助方人员作为复赛评委,以得到一个公平的
比赛结果。
十一.资金来源:
由XXX提供。
十二.活动预算。
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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- 大学生 个人 理财 策划
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