中国涂料行业报告.docx

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中国涂料行业报告

中国涂料行业报告

目录

第一部分、摘要与分类

一、摘要

二、定义与分类1

第二部分、中国涂料行业分析

一、世界涂料工业现状与发展趋势6

二、中国涂料行业发展历程7

三、行业规模与发展趋势预测8

四、产品结构及子行业发展速度9

五、涂料行业技术发展状况10

六、涂料行业资本结构11

七、中国涂料行业市场分析12

1、市场分布12

2、营销模式

3、分销模式

八、涂料产品的进出口状况15

第三部分：

建筑涂料行业分析16

一、定义与分类16

二、建筑涂料行业状况16

1．行业概况16

2．建筑涂料的品类结构17

3．建筑涂料产品的技术水平17

4．建筑涂料产能的地区分布18

三、建筑涂料市场19

1．市场规模和发展趋势预测19

2．市场份额分布19

3．市场前景及预测19

四、建筑涂料行业存在问题及建议20

1．存在问题20

2．建议20

第四部分：

工业涂料及汽车涂料行业分析21

一、工业涂料22

1．产品细分22

2．市场规模及发展预测22

3．工业涂料的生产企业分布22

二、汽车涂料23

1．行业概况23

2．产品细分23

3．市场规模及预测24

4．汽车涂料发展主要驱动因素分析24

5．汽车涂料企业战略群组24

6．行业赢利水平25

三、产品发展方向25

四、汽车涂料主要企业分析27

1．中国汽车涂料企业的总体状况27

2．国内主要汽车涂料厂商分类28

3．低挡普通汽车涂料厂商概况28

4．高档轿车涂料厂商概况29

第五部分：

主要涂料企业分析30

一、主要企业规模及经济效益31

1．1999年涂料行业排行榜31

2．2000年涂料企业规模及市场地位32

3．企业经济效益分析32

二、中国涂料行业上市公司分析33

1．市场概述33

2．主营涂料上市公司概况33

3．原因分析34

4．发展趋势34

第六部分：

中国加入WTO对涂料行业的影响35

一、加入WTO对涂料行业的影响35

1．关税下降带来的利与弊35

2．WTO规则对国内涂料企业的影响35

二、国内涂料企业的发展策略3

第一部分摘要和分类

一、摘要

行业规模与发展速度：

2000年，中国涂料市场表观需求额为299.86亿元，比1998增长19.2%；表观需求量为195万吨，比1998年增长12.4%。

资本构成：

三资企业所占份额，由1998年的25.6%上升为2000年的30%；国有、集体、股份制、私有企业等所占份额，由1998年的63.9%下降为2000年的56.8%;进口所占份额由1998年的10.5%上升为2000年的13.2%。

三资企业和进口已成为推动中国涂料市场发展的重要力量。

企业及规模：

2000年，中国共有涂料企业4500多家，其中全部国有及年产品销售收入在500万元以上的非国有企业为857家。

这857家企业共拥有资产总额310.9亿元，销售额270.2亿元，利润总额16亿元，应交增值税11亿元。

产能：

2000年，中国涂料产量超过200万吨（有关部门估计约为280万吨）。

其中全部国有及年产品销售收入在500万元以上的非国有企业的涂料产量为183.9万吨，比1990年增长1.2倍，年均发展速度为9%。

涂料产量居世界第四位。

产品结构与构成：

近几年，中国合成树脂涂料所占比重不断提高，从1980年的52%上升到70%以上。

油基漆的比重，从1980年的48%下降到30%以下。

合成树脂涂料中，水性涂料、粉末涂料、高固份涂料和溶剂等低污染环境适应型涂料所占比重，从1980年的1%提高到目前的25%以上。

产量分布：

中国涂料企业集中在粤、沪、苏、鲁、浙、冀、京、津8个省市。

这8个省市的涂料产量占全国总计的76.5%。

企业实力：

近年来，中国涂料企业规模不断扩大，但从行业总体来说企业规模仍然很小，大型企业只有17家，销售额只占行业总计的15.9%，绝大多数都是小工厂，其中许多小工厂产品档次低，设备简陋，环境污染严重，竞争能力很差。

三资企业：

近年来，国外一些知名公司都看好中国涂料市场，在中国兴办独资或合资企业，主要生产高中档涂料。

三资企业与国有企业、集体企业已形成三足鼎立之势。

2000年中国三资涂料企业有168家，资产总额101.4亿元，全年销售额93.4亿元，利润总额7.8亿元，分别占涂料行业合计的32.6%、34.6%和49%。

三资企业的资产利润率和销售利润率都高于国有企业与集体企业

进出口状况：

近年来，中国涂料商品进出口规模不断扩大，进口量的增长速度高于出口量。

2000年中国涂料进口额为4.97亿美元，比1995年增长67.4%；出口额1.39亿美元，比1995年增长32.8%。

每吨涂料的进口价平均为2172美元，而出口价平均为1673美元，这说明出口涂料的品质、档次与进口涂料仍有很大差距。

技术方向：

今后几年，中国将大力发展节能低污染环境适应型涂料、高档合成树脂涂料、专用涂料和具有特殊功能涂料。

高档树脂涂料所占比重将从目前的70%提高到2005年的80%，聚氨酯漆、丙烯酸漆、环氧树脂漆等所占比重将进一步增加。

在建筑涂料中水性涂料的比重，到2005年将提高到60-70%。

在工业制品涂料中，将扩大水溶性涂料、高固分涂料和粉末涂料的应用，到2005年将分别提高到35%、10%、6%。

还将发展水性汽车涂料、航空涂料、船舶涂料、集装箱涂料、铁路车辆涂料、高档家具涂料。

及特殊功能涂料等专用涂料。

发展趋势：

2000年，中国人均涂料消费量为2.4公斤，与发达国家比较差距很大。

有关部门认为，今后5-10年内，随着涂料需求的不断增加，中国涂料市场规模将继续扩大，涂料消费量将以7%以上的速度递增。

根据中国国家经贸委在2001年6月公布的化学工业"十五"规划，中国涂料消费量2000年为200万吨，2005年需求预测为270万吨。

二、涂料的定义与分类

1、涂料定义：

涂覆在材料和制品表面，能够与表面材料很好的粘在一起并形成完整的涂膜,用以装饰和保护基体的材料。

2、涂料分类及产品品种

涂料有多种分类方法，在统计时，常将涂料按用途与功能分为三大类:

一是工业涂料，包括汽车涂料、机电用涂料、船舶涂料、钢木家具及其他涂料

二是建筑涂料，包括建筑涂料、墙漆等

三是特种涂料，包括防腐、道路、标志及其他功能性涂料等

详细介绍如下：

--建筑涂料

　　建筑涂料除了具有保护和装饰作用外，还具有特殊功能，它施工方便，维修维护容易，颜色丰富，图案繁多，被建筑界称为“凝固的艺术”，在城乡建筑物中扮演极其重要的角色。

　　产品品种：

内墙涂料、外墙涂料、防水涂料、其他（国内钢结构用涂料、地坪专用涂料、防火涂料、顶棚防潮、防霉、隔音、抗静电涂料等。

--汽车涂料

　　汽车涂料系指各种类型汽车在制造过程中涂装线上使用的涂料以及汽车维修使用的修补涂料。

汽车涂料品种多、用量大、涂层性能要求高、涂装工艺特殊，已经发展成为一种专用涂料。

汽车涂料是工业涂料中技术含量高、附加值高的品种，它代表着一个国家涂料工业的技术水平。

　　主要品种：

汽车底漆、汽车面漆、罩光清漆、汽车中间层涂料、汽车修补漆。

--防腐涂料

　　我国防腐蚀涂料大致经历了三个时期，第一时期多以油基树脂、酚醛树脂以及醇酸树脂涂料为主；第二时期以合成树脂，包括酚醛、醇酸、环氧、氯化橡胶、乙烯树脂等为主；目前处于第三时期，以新型合成树脂替代沿用树脂，并对所用颜料、填料、助剂和溶剂等均有新的要求。

--特种涂料

　　特种涂料是指具有特定功能，涂装特种底材，或在特殊环境下使用的涂料品种，是为军事工业的发展而配套的涂料新品种，具有技术性强、性能要求高、技术难度大、使用数量少（与民用涂料比较而言）的特点，是一种国民经济中不可缺少、社会效益很高的涂料品种。

特种涂料在军事工业中按用途分类，可分为航天涂料、航空涂料、核工业用涂料、常规兵器涂料、舰船涂料等。

--粉末涂料

　　粉末涂料和涂装技术是十多年来在我国迅速发展起来的一项新工艺、新技术，具有节省能源、减少环境污染、工艺简单、易实现自动化、涂层坚固耐用、粉末可回收再利用等特点。

它的出现引起了世界各国涂料和涂装行业的广泛重视和兴趣。

　　主要品种：

热固性粉末涂料、热塑性粉末涂料。

第二部分、中国涂料行业分析

一、世界涂料工业的分析与预测

一、增长速度与规模预测：

 2002~2005年全球涂料的需求量将以平均每年3.7%的速度增加，2005年将达到2830万吨。

（1）成熟地区

 市场比较成熟的工业化国家增长速度较慢，北美及西欧的涂料需求将每年增加2.7%，。

将继续占据全球需求量的一半以上。

日本更低，平均每年增加2.2%，但扭转1995年~2000年每年1.1%的负增长局面。

（2）发展中地区

 发展中国家涂料需求增长会高于世界的平均值。

中国每年将以6.6%的速度增长，2005年达到263万吨，是亚洲最大的涂料市场。

印度平均每年的增长速度也将为6.6%，2005年将达到73万吨，建筑涂料需求每年增加6.9%，2005年达到53万吨。

二、全球涂料产品结构（1999年）

在工业发达国家，建筑涂料为消费比例最大的一类，1999年全国建筑涂料消费已经超过涂料总消费量的一半。

三、欧洲市场状况：

目前欧洲建筑涂料占26亿升，整个涂料市场的一半，主要有三种类型：

水性涂料、溶剂型涂料及着色剂/清漆体系。

水性涂料预计有增长势头，2007年将会达到56亿美圆的市场规模；同时溶剂型涂料的比率也将会下降。

由于产品质量及性能的原因，溶剂型向水性涂料的转型在短期内不会太明显。

近年，原材料的高成本与相对低的价格已经阻碍了建筑涂料的发展。

客户会继续拒绝涂料价格的提高，而TiO2仍将成为最受欢迎的颜料。

欧洲的粉末涂料市场：

粉末涂料市场将会扭转继续缩小的局面，呈现持久增长的势头。

预计粉末涂料将以每年7%的速度增长，2007年将达到18.2亿美圆。

价格仍将保持较宽的幅度，主要依赖于树脂的不同。

二、中国涂料行业发展历程

　中国涂料工业的发展，是以涂料科学技术的发展为先导。

50年代，中国开发研制了一批国防军工涂料（如航空涂料、常规武器用涂料等），对我国涂料行业的产品技术开发生产了极深远的影响。

60年代，中国组织了科技开发的大协作，使中国生产的船舶防污涂料、载重卡车涂料、桥梁涂料、水乳胶涂料、水性电泳涂料等不少品种接近或达到当时的世界先进水平。

70年代，中国涂料技术开发受到文化大革命的严重干扰，但广大涂料科技人员仍然在逆境中坚持科学试验，对油基漆进行了大规模的技术改造。

80年代，中国迎来了科学的春天。

在第六个五年计划和第七个五年计划期间，自主开发了300多项科研成果，分别获得国家和省（部）级科技进步奖。

在此基础上，中国又引进了一批国外先进的技术和设备，大大缩短了中国和国际先进技术水平的差距。

90年代后，中国涂料品种发生了根本变革，进入了合成树脂涂料的时代。

经过五十年的发展，特别是近十年的努力，中国涂料产量已跻身世界第四位。

产品结构进入了合成涂料时代，生产装备已接近八十年代世界先进水平，科研机构已具备了自主开发的能力，80年代开始，中国大量引进涂料生产技术和设备使中国涂料工业水平上了一个新台阶。

总的来看，我国的涂料工业随着国民经济的发展经历了从初期、起步到逐渐成熟三个阶段，从起步到逐渐成熟形成规模的周期较短，基础较弱，传统的生产模式和产品概念总是把投资少、见效快、工艺简单、设备要求不高作为涂料的特性，谋求短期效益，没有把涂料作为一门科学来深化，所以就造成了“大跃进”式遍地开花的局面，普遍存在着技术含量低、功能简单、质量低劣，全国数千家涂料企业平均年生产规模只有240吨左右，与美国825家企业、平均年生产规模7878吨相比，悬殊很大。

随着经济发展加速，中国涂料工业必然走向集团化、规模化、专业化发展趋势。

三、行业规模与发展趋势预测

（一）行业规模

近年来，中国涂料市场规模不断扩大，现有涂料生产企业约4500家，分属化工、轻工、建材、建筑、机械、交通等行业，年产量已达200多万吨，居世界第四位。

我国涂料品种比较齐全，水性涂料、高固分涂料、粉末涂料、幅射固化涂料等均能生产。

2000年中国涂料市场表现需求量为195万吨，比1998年的174万吨增长了11.5%。

注：

统计范围包括全部国有及年产品销售收入在500万元以上的非国有企业

资料来源：

国家统计局

（二）发展速度

1、发展的主要驱动因素：

1、中国经济、政治环境稳定，国民经济持续稳定发展；

2、建筑、建材行业稳定发展，推动占主导的建筑涂料子行业稳定快速发展；

3、汽车行业快速发展，在今后若干年内成为中国重点发展产业，带动了汽车涂料子行业的发展

2、发展速度和趋势预测：

经分析比较，从96-2001年，中国涂料行业平均增长5.3%,最近三年平均增长6.5%。

基于以上涂料行业主要驱动因素今后继续朝有利于行业发展趋势，今后3-5年内，中国涂料行业将以6.6%的速度发展。

到2005年，涂料总产量为263万吨，需求量为，2010年，总产量达到315万吨。

四、产品结构及子行业发展速度

（一）产品结构与发展速度

中国涂料消费及需求预测（千吨，％）

应用领域    

1996年

2000年

1996-2000年

消费量

比例

需求量

比例

年均增长率

建筑

700

43.75

1400

60

6.5

防腐

200

12.50

220

11

2.4

汽车

60

3.75

150

7

23.6

海洋

100

6.25

120

6

4.7

家电

80

5

100

5

5.7

机械

90

5.63

100

5

2.7

家具

120

7.50

130

6.5

2.0

铁路车辆  

60

3.75

70

3.5

3.9

交通标志  

50

3.12

70

3.5

8.8

其它

140

8.75

140

7.5

1.7

合计

1600

100.00

2500

100

.0  5.7

注：

预测全行业需求量，表观需求量统计以500万元以上企业为统计口径。

（二）涂料行业结构分析：

从1998年到2000年中国涂料产量和表观需求量来看，历年的表观需求量略高于产量，表面上看供求基本平衡。

目前我国涂料工业的主要问题是合成树脂涂料的比例占80％，而节能低污染型涂料比例相当低，仅为20％左右。

在无机颜料中，最重要的钛白粉生产发展缓慢，近几年产量一直为11万～12万吨，而每年进口量达7万～8万吨。

实际上，目前中国高档涂料供应严重不足。

国内生产的高档涂料在涂料总供应中占的比例很小。

尤其是水性建筑涂料仍以中低档为主，如建筑涂料含聚乙烯醇类低档涂料占65%。

因此，中国涂料市场呈现高质量产品供应不足，低质量产品供应过剩的状况。

高档涂料不足部分只能依靠进口来满足，而低质量产品又难以出口，造成部分产品严重积压。

五、涂料行业技术发展状况

 由于受汽车工业、建筑业、石油化工、交通运输和电子信息产业发展的拉动，标志着中国涂料技术进步的涂料品种结构，在20世纪90年代发生了根本改变，中国合成树脂涂料的比重达到65%-75%。

阴极电沉积涂料已在汽车工业中普及，并开展了汽车面漆水性化的研究。

水性乳胶涂料在中国已历经30多年发展成为中国建筑涂料的主流。

粉末涂料的发展尤为惊人，产量居亚洲首位，近3年来，中国涂料行业年均申报专利和年均获得专利相当于自中国实行专利制度前五年年均的2倍，中国自主知识产权和自主开发水平有明显提高。

　　从20世纪80年代以来，中国先后从日本、奥地利、德国、荷兰、美国等国家引进建立了数套汽车涂料生产装置，对中国汽车涂料生产技术水平的提高起到促进作用。

中国又从不同渠道从日本、法国、美国等引进10多条乳胶涂料生产线，使中国乳胶漆涂料的水平不比工业发达国家低。

在船舶涂料、海洋涂料和防腐蚀涂料方面，丹麦Hempel、英国IP、挪威Jotuh、英国伯爵、日本关西相继在深、沪、穗、甬、津投资设厂。

国外一些知名的助剂生产商、颜料生产商也纷纷寻找机会在华设厂。

中国涂料市场的国际化促进了中国涂料行业技术进步，缩短了中高档涂料产品与国外的差距。

　　1991-1999年，中国有关部门安排了涂料及相关原料的新品种、新工艺、新装置研究开发项目共63项，其中50%的项目已实现工业化生产，综合效益明显。

主要的创新成果有厚膜型阴极电沉积涂料，水性浸涂漆、金属闪光涂料、厚膜型建涂料、水性工业涂料、水性防腐蚀。

工业涂料品质不断提高：

随着我国国民经济的持续增长，我国工业涂料的品质有大幅度提高。

汽车涂料代表着一个国家工业涂料的技术水平，尽管我国轿车ＯＥＭ涂料仍然主要是进口产品，但外商逐步将供应生产厂转移到中国境内。

中巴车、客车、轻卡及载重汽车用涂料，基本立足于国内，汽车修补漆也是以国内产品为主。

卷材涂料近年来发展迅速，产量连年上升，品种不断增加。

粉末涂料的产量达１０万吨以上，居亚洲第１位，应用领域从家电扩大到家具防腐蚀、汽车等领域。

钢结构用超薄型防火涂料的装饰性、防火性能等优于进口产品，逐步将国外产品挤出中国市场。

其他工业涂料，如集装箱涂料、船舶涂料等，也加快速了国产化步伐。

六、涂料行业资本结构

　　随着中国涂料市场的稳步拓展，非公有制涂料生产企业、三资企业（境外独资、合资、合作企业）在中国涂料行业中所占份额不断增加，形成资本多元化趋势，涂料市场竞争异常剧烈。

从中国涂料工业协会统计的４２家重点企业１９９９年经济指标进行分析，排名前６位效益最好的企业，非公有制企业占６０％以上。

世界排名前１０位的涂料制造商均以其技术或产品进入中国涂料市场。

为了适应竞争，中国国有骨干企业纷纷改制，成立股份制有限责任公司，其中南京宁天龙、武汉双虎、重庆三峡、天津灯塔、西北化工和重庆渝钛白等６家公司在中国深、沪两市股票交易所上市。

宁天龙现己被南京红太阳集团兼并。

　　我国国内涂料市场，尤其是高档和高性能涂料市场对我国涂料市场造成的巨大冲击，激励了我国涂料工业的发展，如立邦涂料对中国市场的强劲冲击，促进了我国乳胶漆的迅速的发展，促使了我国涂料企业建立新的营销理念和运行模式，从而促使我们涂料行业的发展。

新兴的民营企业，以灵活的经营方式，各具特色的拳头产品和经济地理优势，形成了一批颇具规模的企业，并逐步确定了自己稳固的市场地位；而原有的国有企业也在转制中调整、完善所有制结构，改善和增强企业的综合能力，通过资产整合、资产重组、兼并、多业并举等方式形成了一批较有实力的企业；同时，国外公司通过独资、合资、代理等形式，以特有的资本和产品优势大举进入中国市场，其市场的占有量日趋扩大；这种三足鼎立的局面在形态上已发生质的变化。

如下图所示：

图：

中国涂料行业品牌结构

资料来源：

《涂料工业》2000年

七、中国涂料行业市场分析

（一）市场分布

1、场区域划分

　　中国东部地区专业涂料生产基地和规模化涂料生产企业形成的步伐加快，促进了涂料行业技术水平和产品质量的提高。

2000年珠江三角洲地区、长江三角洲地区和京、津、冀地区占全国涂料总产量的69.9％。

2001年，这种发展势头不减，2001年１－４月累计，珠江三角洲完成涂料总量9.41万吨，较去年同期的9.81万吨增长2.53％其中建筑涂料完成3.63万吨，较去年同期的3.45万吨增长5.08％；特别是长江三角洲发展势头更好，１－４月涂料总量为18.45万吨，增长速度为9.98％其中建筑涂料总量为6.21万吨，增长速度为21.25％北京周边地区１－４月完成涂料总量7.12万吨，较去年同期增长13.14％其中建筑涂料完成2.94万吨，较去年同期增长19.23％。

2、市场细分

第一层是超级市场。

这是中国涂料销售的新领域。

在上海和北京，超市已成为先富起来的市民购买涂料的好去处。

第二层是项目工程。

这是中国涂料市场最庞大最隐蔽的市场。

第三层是家庭装修公司。

这是涂料最大的地下河，不动声色，但耗用了大量涂料。

第四层是家具厂。

这是块稳定的市场，最要求物美价廉。

第五层是分销。

这是最传统的销售模式。

过去十年，多数涂料经营者通过分销从万元户到千万元户。

第六层是开专卖店自营。

虽然销量少但利润可观。

守住个店就有可能养活几代人。

（二）营销模式

1、关系营销：

以前顺德涂料企业营销模式采用“油工市场”的路子，即走工程 队、装修公司等买家的路子，通过回扣来笼络住这些人，将涂料捆绑到工程里，  最终销售到消费者手里。

2、多品牌营销策略：

顺德市涂料企业整合了一条新的营销路子，即“铺底代理”：

当客户汇来货款后，厂家会发出超过货款价值约30%左右的货， 其中这30%的货款要等到对方不想做这个牌子时才能收回。

这种新的营销办法后来被广泛采用，从而使广东涂料迅速占领国内市场。

3、优势：

由于一个牌子的涂料在某区域只能有一个总经销商，因此厂家会同步注册几个品牌，使得自己的产品在区域内有多个总经销商，从而提高市场的占有率。

顺 德市某涂料企业负责人曾以“一树结果，全面开花”来形容这种营销策略，并说由于产品涵盖了高、中、低三个不同档次，满足了不同消费者的需求，一时取得了良好的经济效益。

4、问题：

正因为这样，一些企业把心思完全放在玩花样上，而忽视了技术革新。

为了 压低价格，不惜以牺牲质量为代价。

最终落得“成也萧何，败也萧何”的下场。

 南海市的这家民营涂料企业在东北市场本来占有较大优势，由于其中一个产品系 列中的低档产品被当地技监部门检验不合格，其他品牌的经销商闻讯后纷纷退货，令企业蒙受了巨大的损失。

业内人士指出，企业多品牌营销作为一种销售策略无可非议，但应以保证质量为前题。

而且价格相差之大，令人有偷龙转凤的感觉。

企业搞多品牌经营，主导品牌很容易被次品牌拖累，最终得不偿失。

5、新的营销观念：

今后涂料营销应迅速转型到品牌营 销上来，企业应针对不同的市场，准确定位。

同时更新营销观念，做好售前售后服务，除了打质量牌之外，更要打好服务牌，才能赢得消费者的青睐和信任。

（三）分销模式

1、三资建筑涂料行业典型销售模式

国外涂料企业销售以代理为主，并通过设立品牌专卖店和地区服务中心，着重加强品牌的宣传和售后服务。

分销渠道

销售方式

比重

分销

通过各地代理销售

80%

专卖

设立专卖店

10%

直销

厂家设立地区服务中心直接销售

10%

资料来源：

根据华通公司调查结果整理

2、建筑涂料企业典型销售模式

（1）国内建筑涂料生产企业的典型销售模式

国内企业一直以批发和厂家直销的渠道：

分销渠道

销售模式

比重

代理直销

通过各地代理批发销售

20%

零售

通过各地代理销售

10%

代理专卖

各地代理直接在建材市场销售

40%

直销

厂家直接在建材市场销售

30%

资料来源：

根据华通公司调查结果整理

（2）国内典型的分销模式

图：

北新涂料厂营销网络

3、国内汽车涂料行业营销模式

汽车涂料根据企业实力，可划分成三个集团，其分销模式各不相同：

第一集团：

该集团中企业的客户主要是外资的高级轿车生产厂家，产品定位在高端市场，销售模式主要采用“系统供货”的方式，即汽车涂料生产厂直接参与汽车厂涂装线的日常生产全过程，最终汽车厂将按照合格车身数与涂料厂商结算费用。

由于外资轿车企业在选择主要涂装材料供应商时一般遵循“门当户对”的原则，即首选其国外母公司涂料供应商的产品，这使得第一集团的企业在外资高档轿车涂料的细分市场上占